Limieten instellen voor recordassociaties

Configureer limieten voor het aantal gekoppelde records of labels die worden gebruikt om koppelingen te beschrijven om nauwkeurige koppelingsgegevens te behouden. Je kunt bijvoorbeeld een limiet instellen van één gekoppeld bedrijf per deal, vijf gekoppelde contactpersonen per deal of één contactpersoon met het label Factureringscontactpersoon per bedrijf.

Meer informatie over standaard associatielimieten in de catalogus met producten en services.

Associatielimieten instellen

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik rechtsboven op Gegevensmodel bewerken.
3. Klik op het tabblad Associaties.
4. Voer in het tekstveld Zoeken naar een object de naam in van het object waarvoor u labels wilt beheren (bijvoorbeeld contactpersonen).
5. Klik op de naam van het object.
6. 3. Zoek rechts het andere object waarmee u het associatielabel wilt beheren (bijv. deals).
7. Klik op de verbindingslijn tussen de twee objecten op de koppelingslimietknop. Standaard zijn de meeste associatielabels 1-op-1 (één contactpersoon kan bijvoorbeeld aan veel deals gekoppeld zijn).
8. Selecteer in het rechterpaneel een optie voor elke richting:
   
   • Veel [records]: een record kan worden geassocieerd met veel records van het andere object.
   • Aangepast: een record kan worden gekoppeld aan een opgegeven aantal records van het andere object. Voer in het veld een getal in om een aangepaste limiet in te stellen. U kunt een getal tot 10.000 instellen.

• • Klik op Opslaan.

Associatielimieten per associatielabel instellen

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik rechtsboven op Gegevensmodel bewerken.
3. Klik op het tabblad Associaties.
4. Voer in het tekstveld Zoeken naar een object de naam in van het object waarvoor u labels wilt beheren (bijvoorbeeld contactpersonen).
5. Klik op de naam van het object.
6. 3. Zoek rechts het andere object waarmee u het associatielabel wilt beheren (bijv. deals).
7. Klik op de objectkaart.
8. Klik in het pop-upvenster op het label dat u wilt beheren op het pictogram ellipsesIcon drie horizontale punten en selecteer Labellimiet bewerken.
9. Selecteer in het rechterpaneel een optie voor elke richting:
   • Veel [records] kunnen label hebben: een record kan worden geassocieerd met veel records van het andere object met behulp van het label.
   • Aangepast: een record kan met het label worden gekoppeld aan een opgegeven aantal records van het andere object. Voer in het veld een getal in om een aangepaste limiet in te stellen.

• • Klik op Opslaan.

Eenmaal opgeslagen kunnen gebruikers geen koppelingen meer maken of koppelingslabels instellen die de limiet overschrijden.

Let op: als de totale associatielimiet is ingesteld op één en de labellimiet is ingesteld op aangepast of veel, dan heeft de associatielimiet voorrang. Als het aantal gekoppelde contactpersonen bijvoorbeeld is beperkt tot één en de limiet voor Beslisser is ingesteld op veel, is het maximum aantal gekoppelde contactpersonen één, ongeacht of het label Beslisser is of niet.