Establecer límites para las asociaciones de registros

Configure límites para el número de registros asociados o etiquetas utilizadas para describir asociaciones para ayudar a mantener datos de asociación precisos. Por ejemplo, puedes establecer un límite de una empresa asociada por negocio, cinco contactos asociados por negocio o un contacto etiquetado como Contacto de facturación por empresa.

Más información sobre los límites de asociación por defecto en el catálogo de productos y servicios.

Establecer límites de asociación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Editar modelo de datos.
3. Haz clic en la pestaña Asociaciones.
4. En el campo de texto Buscar un objeto , introduzca el nombre del objeto para el que desea gestionar etiquetas (por ejemplo, contactos).
5. Haga clic en el nombre del objeto.
6. A la derecha, localice el otro objeto con el que desea gestionar la etiqueta de asociación (por ejemplo, negocios).
7. En la línea que une los dos objetos, haga clic en el botón de límite de asociación . Por opción predeterminada, la mayoría de las etiquetas de asociación son 1 a Muchos (por ejemplo, un contacto puede estar asociado a muchos negocios).
8. En el panel derecho, seleccione una opción para cada dirección:
   
   • Muchos [registros]: un registro puede asociarse a muchos registros del otro objeto.
   • Personalizado: un registro puede asociarse a un número determinado de registros del otro objeto. En el campo, introduce un número para establecer un límite personalizado. Puede configurar cualquier número hasta 10.000.

• • Haz clic en Guardar.

Establecer límites de asociación por etiqueta de asociación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Modelo de datos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Editar modelo de datos.
3. Haz clic en la pestaña Asociaciones.
4. En el campo de texto Buscar un objeto , introduzca el nombre del objeto para el que desea gestionar etiquetas (por ejemplo, contactos).
5. Haga clic en el nombre del objeto.
6. A la derecha, localice el otro objeto con el que desea gestionar la etiqueta de asociación (por ejemplo, negocios).
7. Haz clic en la tarjeta objeto.
8. En el cuadro emergente, en la etiqueta que desea gestionar, haga clic en el icono de ellipsesIcon tres puntos horizontales y seleccione Editar límite de etiqueta.
9. En el panel derecho, seleccione una opción para cada dirección:
   • Muchos [registros] pueden tener la etiqueta: un registro se puede asociar con muchos registros del otro objeto que utiliza la etiqueta.
   • Personalizado: un registro puede asociarse a un número determinado de registros del otro objeto que utiliza la etiqueta. En el campo, introduce un número para establecer un límite personalizado.

• • Haz clic en Guardar.

Una vez guardadas, los usuarios no pueden crear asociaciones ni establecer etiquetas de asociación que superen el límite.

Nota: si el límite de asociación total se establece en uno y el límite de etiquetas se establece en personalizado o muchos, el límite de asociación tiene prioridad. Por ejemplo, si el número de contactos asociados está limitado a uno y el límite Responsable de tomar decisiones está establecido en muchos, el número máximo de contactos asociados será uno, esté o no etiquetado como Responsable de tomar decisiones.