Establecer límites para las asociaciones de registros

Para ayudar a mantener datos de asociación precisos, los usuarios con permisos de Superadministrador pueden configurar límites para el número de Registros asociados o etiquetas utilizadas para describir asociaciones. Por ejemplo, puedes establecer un límite de una empresa asociada por negocio, cinco contactos asociados por negocio o un contacto etiquetado como Contacto de facturación por empresa.

Para establecer límites de asociación:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyos límites de asociación deseas establecer.
• Haz clic en la pestaña Asociaciones.
• Selecciona la asociación de objetos (por ejemplo, Contactos-Empresas).
• Para establecer un límite para todas las asociaciones entre esos objetos, independientemente de las etiquetas: 
  • Haga clic en Crear y configurar y, a continuación, seleccione Configurar límite de asociación.

• • En el panel derecho, selecciona una opción para cada dirección:
    • Muchos [registros]: un registro puede asociarse a muchos registros del otro objeto.
    • Personalizado: un registro puede asociarse a un número determinado de registros del otro objeto. En el campo, introduce un número para establecer un límite personalizado.

• • Haz clic en Guardar.

• Para establecer el límite de una etiqueta de asociación específica:
  • Ve el límite actual en la columna Límites de etiquetas. Por opción predeterminada, la mayoría de las etiquetas de asociación son 1 a Muchos (por ejemplo, un contacto puede estar asociado a muchos negocios).
  • Para editar el límite, pase el ratón por encima de la fila y haga clic en Más > Editar límite de etiqueta.

• • En el panel derecho, selecciona una opción para cada dirección:
    • Muchos [registros] pueden tener la etiqueta: un registro se puede asociar con muchos registros del otro objeto que utiliza la etiqueta.
    • Personalizado: un registro puede asociarse a un número determinado de registros del otro objeto que utiliza la etiqueta. En el campo, introduce un número para establecer un límite personalizado.

• • Haz clic en Guardar.

Una vez guardado, los usuarios no podrán crear asociaciones ni establecer etiquetas de asociación que superen el límite.

Nota: si el límite de asociación total se establece en uno y el límite de etiquetas se establece en personalizado o muchos, el límite de asociación tiene prioridad. Por ejemplo, si el número de contactos asociados está limitado a uno y el límite Responsable de tomar decisiones está establecido en muchos, el número máximo de contactos asociados será uno, esté o no etiquetado como Responsable de tomar decisiones.