Ange gränser för rekordföreningar

För att upprätthålla korrekta associationsdata kan användare med Superadministratörsbehörighet konfigurera gränser för antalet associerade poster eller etiketter som används för att beskriva associationer. Du kan t.ex. ange en gräns på ett associerat företag per affär, fem associerade kontakter per affär eller en kontakt med etiketten Faktureringskontakt per företag.

Så här ställer du in associationsgränser:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Gå till Objekt i den vänstra sidomenyn och välj sedan det objekt för vilket du vill ange associationsgränser.
• Klicka på fliken Associationer.
• Välj objektassociationen (t.ex. Kontakter-till-företag).

• För att ange en gräns för alla associationer mellan dessa objekt, oavsett etiketter:
  • Klicka på Konfigurera associationsgräns.
  • Välj ett alternativ för varje riktning i den högra panelen:
    • Många [poster]: en post kan associeras med många poster för det andra objektet.
    • Anpassad: en post kan associeras med ett angivet antal poster för det andra objektet. Ange en siffra i fältet för att ange en anpassad gräns.
    • En [poster]: en post kan associeras med endast en post i det andra objektet.

• • Klicka på Spara.

• Så här anger du gränsen för en specifik associationsetikett:
  • Visa den aktuella gränsen i kolumnen Etikettgränser. Som standard är de flesta associationsetiketter 1-till-många (t.ex. kan en kontakt associeras till många affärer).
  • Om du vill redigera gränsen håller du muspekaren över raden och klickar sedan på Redigera gräns.

• • I den högra panelen väljer du ett alternativ för varje riktning:
    • Många [poster] kan ha etikett: en post kan associeras med många poster av det andra objektet med hjälp av etiketten.
    • Anpassad: en post kan associeras med ett angivet antal poster för det andra objektet med hjälp av etiketten. Ange en siffra i fältet för att ange en anpassad gräns.

• • • En [poster] kan ha etikett: en post kan associeras med endast en post i det andra objektet med hjälp av etiketten.
  • Klicka på Spara.

När du har sparat kan användarna inte skapa associationer eller ange associationsetiketter som överskrider gränsen.

Observera: om den totala associationsgränsen är inställd på en och etikettgränsen är inställd på anpassad eller många, har associationsgränsen företräde. Om t.ex. antalet associerade kontakter är begränsat till en och gränsen för beslutsfattare är inställd på många, är det maximala antalet associerade kontakter en oavsett om den är märkt med beslutsfattare eller inte.