Brug dagens dato i CRM

Hvis du vil spore data i forhold til den aktuelle dag, kan du bruge dags dato og andre relative tidsmål i dit CRM. Hvis du f.eks. opretter en fornyelsesdato-egenskab, kan du indstille egenskaben til at vise tid fra i dag (f.eks. fornyelsesdatoen er 28/10/2024, 12 dage fra i dag) og filtrere poster baseret på deres fornyelsesdato-værdier (f.eks. fornyelsesdatoen er i denne måned).

I denne artikel kan du lære mere om, hvordan du kan bruge dags dato og relativ tid i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag, når du ser en datovælger eller en dato- og tidsvælgeregenskab.
• Opret beregningsegenskaber for at spore tiden siden eller tiden indtil en dato (kun BETA, Professional og Enterprise ).
• Opsæt filtre og tilmeldingskriterier baseret på dags dato eller andre relative tidsperioder i objektindekssider, lister, rapporter, workflows og datasæt.

Vis ejendomsværdier med relativ tid fra i dag

For datovælger- og dato- og tidsvælgeregenskaber kan du vælge at vise deres værdier inklusive antallet af dage fra den aktuelle dato. Denne mulighed er tilgængelig for både standard- og brugerdefinerede egenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
• Opret en ejendom, eller rediger en eksisterende ejendom.
• Naviger til fanen Felttype. Felttypen skal være enten Datovælger eller Dato- og tidsvælger.
• Vælg Vis [dato/dato og tid] med relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke egenskabens værdier.

• Når du er færdig med at konfigurere eller redigere ejendommen, skal du klikke på Opret eller Gem.

Når man ser ejendomsværdien på en post, vises antallet af dage siden eller fra i dag.

Bemærk: Relativ tid understøttes ikke, når man ser ejendommens værdier i formularer, rapporter eller mobilappen.

Brug beregningsegenskaber for tid siden og tid indtil (kun BETA, Professional og Enterprise )

Hvis din konto har adgang til betaen Create 'Time Since' og 'Time Until', kan du oprette beregningsegenskaber, der sporer tiden siden eller indtil en dato. Du kan f.eks. oprette en egenskab Tid siden åben for at spore, hvor længe en aftale har været åben i din pipeline.

Læs mere om disse egenskaber i denne artikel (Password: Properties_187939).

Brug dags dato eller relativ tid i filtre

Du kan opsætte filtre baseret på dags dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-værktøjer for at segmentere poster, udløse automatisering og rapportere om data. Nedenfor er de understøttede værktøjer og eksempler på brug.

Indekssider for objekter

Når man filtrerer poster på en objektindeksside, kan man indstille kriterier for dato- og tidsegenskaber ved hjælp af relative tidsmål. Dette omfatter standardindstillinger som i dag eller sidste kvartal og brugerdefinerede mål som for mere end 10 dage siden eller mindre end 45 dage fra nu.

• Naviger til dine poster, og vælg en dato/dato- og tidsegenskab, som du vil filtrere posterne efter.
• Indstil dine kriterier ved hjælp af dagens dato eller den relative tid fra i dag. For eksempel:
  
  • Hvis du vil se aftaler med en lukkedato idag eller en anden standardindstilling ved hjælp af hurtigfiltre, skal du klikke på lukkedato og derefter vælge en indstilling. Hvis du bruger panelet Avancerede filtre, skal du vælge Lukkedato > er > [valgmulighed].

• • Hvis duvil se aftaler med en lukkedato inden for et tilpasset tidsrum (f.eks. 45 dage eller mindre fra den aktuelle dag), skal du i paneletAvancerede filtre vælge Lukkedato > er [mindre/mere] end > [antal] > dage [siden/fra nu].

• Klik på ikonet saveEditableView Save for at gemme filtrene som en visning.

Få mere at vide om filtrering af poster.

Lister

Når man filtrerer poster, der skal med på en liste, kan man indstille kriterier for dato- og tidsegenskaber ved at bruge den relative tid fra i dag. For eksempel er sidste aktivitetsdato for mere end 10 dage siden, eller lukkedatoen er mindre end 45 dage fra nu. Du kan også filtrere ud fra, hvor nyligt en værdi er blevet opdateret, eller om en værdi ligger før eller efter en anden egenskabs værdi.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Opret en liste, eller rediger en eksisterende aktiv liste.
• Klik på + Tilføj filter i venstre panel. Indstil dine listekriterier ved at bruge relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaber som filterkategori. For eksempel:
  • For at medtage kontakter, der har været i kontakt med dit team i dag, skal du vælge Kontaktegenskaber > Sidste kontaktdato > er mindre end > 1 > dag siden.

• • For at medtage kontakter med en fornyelsesdato inden for et tilpasset tidsrum (f.eks. de næste seks måneder) skal du vælge Kontaktegenskaber > Fornyelsesdato > er [mindre/mere] end > [antal] > dage [siden/fra nu].

• Fortsæt med at oprette eller redigere din liste, og klik derefter på Gem liste.

Læs mere om, hvordan du opretter lister og fastlægger dine listekriterier.

Rapporter

Når du opretter eller redigerer en rapport, kan du indstille datointervaller og filtre baseret på dags dato og relativ tid. Dette gælder for standardrapporter fra rapportbiblioteket eller brugerdefinerede rapporter, der er oprettet i den brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Opret rapport eller rediger en eksisterende rapport. Du kan vælge en skabelon , eller hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du bruge den brugerdefinerede rapportbygger.
• Hvis du bruger en rapportskabelon, kan du i højre panel vælge standardindstillinger eller indstille brugerdefinerede relative tidsmål for rapportens Datointerval og Filtre , når du bruger dato/dato og tidsegenskaber.

• Hvis du bruger den brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ), kan du vælge standardindstillinger eller indstille brugerdefinerede relative tidsmål til filtrering af dato/dato og tidsfelter.

• Fortsæt med at opsætte eller redigere din rapport, og klik derefter på Gem.

Arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

Du kan bruge dags dato eller andre relative tidsmål i udløsere og grene for tilmelding til workflow. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang, der sender dig en meddelelse, når en aftales lukkedato er i dag.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang.
• Tilføj en tilmeldingsudløser eller -gren.

• Vælg [Objekt]-egenskaber som filterkategori.
• Vælg en dato/dato- og tidsegenskab.
• Hvis du vil indstille kriterier baseret på dags dato, skal du bruge indstillingerne mindre end eller mere end til at angive antallet af dage fra den aktuelle dato. I eksemplet nedenfor, hvis workflowet kører hver dag, vil en aftale blive tilmeldt workflowet, hvis dens lukkedato er i dag.

• Klik på Gem.
• Tilføj handlinger efter behov. Du kan f.eks. sende en meddelelse til aftaleejeren, når lukningsdatoen er i dag.

• Udgiv og slå arbejdsgangen til.

Datasæt (kunOperations Hub Enterprise )

I datasæt kan du bruge dato/dato og tidsegenskaber og datofunktioner i filtre og formler til at beregne relativ tid. Læs mere om at oprette brugerdefinerede datasæt.

For eksempel:

• Brug DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()) til at beregne tiden indtil en kontaktpersons fødselsdag.
• For at vise tilbud, hvis værdi for sidste aktivitetsdato er mere end 30 dage fra dags dato, kan du bruge IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").