Brug dagens dato i CRM

Hvis du vil spore data i forhold til den aktuelle dag, kan du bruge dags dato og andre relative mål for tid i dit CRM. Hvis du f.eks. opretter en Egenskab for Fornyelsesdato, kan du indstille Egenskaben til at vise tid fra i dag (f.eks. Fornyelsesdatoen er 28/10/2024, 12 dage fra i dag) og filtrere poster baseret på deres Fornyelsesdatoværdier (f.eks. Fornyelsesdatoen er i denne måned).

I denne artikel kan du lære mere om, hvordan du kan bruge dags dato og relativ tid i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag, når du ser en egenskab i datovælgeren eller dato- og tidsvælgeren.
• Opret beregningsegenskaber til at spore tiden siden eller tiden indtil en dato ( kunProfessional og Enterprise ).
• Opsæt filtre og tilmeldingskriterier baseret på dags dato eller andre relative tidsperioder i objektindekssider, lister, rapporter, workflows og datasæt.

Vis værdier for egenskaber med relativ tid fra i dag

For egenskaberne datovælger og dato- og tidsvælger kan du vælge at vise deres værdier inklusive antallet af dage fra den aktuelle dato. Denne mulighed er tilgængelig for både standard- og brugerdefinerede egenskaber.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
• Opret en egenskab, eller rediger en eksisterende egenskab.
• Naviger til fanen Felttype. Felttypen skal være enten Date picker eller Date and time picker.
• Vælg Vis [dato/dato og tid] med relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke egenskabens værdier.

• Når du er færdig med at oprette eller redigere egenskaben, skal du klikke på Opret eller Gem.

Når du ser værdien af egenskaben på en post, vises antallet af dage siden eller fra i dag.

Bemærk: Relativ tid understøttes ikke, når du ser egenskabens værdier i formularer, rapporter eller mobilappen.

Brug egenskaberne tid siden og tid indtil beregning (kun BETA, Professional og Enterprise )

Hvis din konto har adgang til betaen Opret egenskaberne 'Tid siden' og 'Tid indtil', kan du oprette beregningsegenskaber, der sporer tiden siden eller indtil en dato. Du kan f.eks. oprette en Time since open-egenskab for at spore, hvor længe en deal har været åben i din pipeline.

Få mere at vide om disse egenskaber i denne artikel.

Brug dags dato eller relativ tid i filtre

Du kan opsætte filtre baseret på dags dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-værktøjer for at segmentere poster, udløse automatisering og rapportere om data. Nedenfor er de understøttede værktøjer og eksempler på brug.

Indekssider for objekter

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du indstille kriterier for egenskaberne dato og tid ved hjælp af mål for relativ tid. Dette omfatter standardindstillinger som i dag eller sidste kvartal og brugerdefinerede mål som for mere end 10 dage siden eller mindre end 45 dage fra nu.

• Naviger til dine poster, og vælg en egenskab med dato og klokkeslæt, som du vil filtrere posterne efter.
• Indstil dine kriterier ved hjælp af dagens dato eller den relative tid fra i dag. For eksempel:
  
  • Hvis du vil se tilbud med en dato for lukning idag eller en anden standardindstilling ved hjælp af hurtigfiltre, skal du klikke på Dato forlukning og derefter vælge en indstilling. Hvis du bruger panelet Avancerede filtre, skal du vælge Dato for lukning > er > [valgmulighed].

• • For at se aftaler med en dato for lukning inden for en brugerdefineret tidsperiode (f.eks. 45 dage eller mindre fra den aktuelle dag) skal du i paneletAvancerede filtre vælge Dato for lukning > er [mindre/mere] end > [antal] > dage [siden/fra nu].

• Klik på ikonet saveEditableView Save for at gemme filtrene som en visning.

Få mere at vide om filtrering af optegnelser.

Lister

Når du filtrerer poster, der skal medtages på en liste, kan du indstille kriterier for egenskaberne dato og tid ved hjælp af den relative tid fra i dag. For eksempel er datoen for sidste aktivitet mere end 10 dage siden, eller datoen for lukning er mindre end 45 dage fra nu. Du kan også filtrere ud fra, hvor nyligt en værdi er blevet opdateret, eller om en værdi ligger før eller efter en anden egenskabs værdi.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Opret en liste eller rediger en eksisterende aktiv liste.
• Klik på + Tilføj filter i venstre panel. Indstil dine listekriterier ved at bruge relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaber som filterkategori. For eksempel
  • For at inkludere kontakter, der har engageret sig i dit team i dag, skal du vælge Kontaktegenskaber > Dato for sidste engagement > er mindre end > 1 > dag siden.

• • Hvis du vil inkludere kontakter med en fornyelsesdato inden for et tilpasset tidsrum (f.eks. de næste seks måneder), skal du vælge Kontaktegenskaber > Fornyelsesdato > er [mindre/mere] end > [antal] > dage [siden/fra nu].

• Fortsæt med at oprette eller redigere din liste, og klik derefter på Gem liste.

Få mere at vide om, hvordan du opretter lister og fastlægger dine listekriterier.

Rapporter

Når du opretter eller redigerer en rapport, kan du indstille datointervaller og filtre baseret på dags dato og relativ tid. Dette gælder for standardrapporter fra rapportbiblioteket eller brugerdefinerede rapporter, der er oprettet på den brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ).

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Opret rapport eller rediger en eksisterende rapport. Du kan vælge en skabelon , eller hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du bruge den brugerdefinerede rapportbygger.
• Hvis du bruger en rapportskabelon, kan du i højre panel vælge standardindstillinger eller indstille brugerdefinerede mål for relativ tid for rapportens Datointerval og Filtre , når du bruger egenskaber for dato/dato og tid.

• Hvis du bruger den brugerdefinerede rapportbygger (kunProfessional og Enterprise ), kan du vælge standardindstillinger eller indstille brugerdefinerede mål for relativ tid til brug ved filtrering af dato/dato og tidsfelter.

• Fortsæt med at opsætte eller redigere din rapport, og klik derefter på Gem.

Arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

Du kan bruge dags dato eller andre relative tidsmål i udløsere og grene for tilmelding til workflow. Opret f.eks. en arbejdsgang, der sender dig en meddelelse, når datoen for lukning af en aftale er i dag.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang.
• Tilføj en tilmeldingsudløser eller gren.

• Vælg [Egenskab] som filterkategori.
• Vælg en egenskab for dato/dato og tid.
• Hvis du vil indstille kriterier baseret på dags dato, skal du bruge indstillingerne mindre end eller mere end til at angive antallet af dage fra den aktuelle dato. I eksemplet nedenfor, hvis workflowet kører hver dag, vil en aftale blive tilmeldt workflowet, hvis dens Dato for lukning er i dag.

• Klik på Gem.
• Tilføj handlinger efter behov. Du kan f.eks. sende en meddelelse til ejeren af aftalen, når datoen for lukning er i dag.

• Udgiv og slå arbejdsgangen til.

Datasæt (kunOperations Hub Enterprise )

I datasæt kan du bruge egenskaberne dato/dato og tid samt datofunktioner i filtre og formler til at beregne relativ tid. Få mere at vide om at oprette brugerdefinerede datasæt.

For eksempel:

• Hvis du vil beregne tiden indtil en kontakts fødselsdag, kan du bruge DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• For at vise aftaler, hvis værdi for sidste aktivitetsdato er mere end 30 dage fra dags dato, kan du bruge IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").