Brug dagens dato i CRM

Hvis du vil spore data i forhold til den aktuelle dag, kan du bruge dags dato og andre relative tidsmål i dit CRM. Hvis du f.eks. opretter en fornyelsesdato-egenskab, kan du indstille egenskaben til at vise tid fra i dag (f.eks. fornyelsesdatoen er 28/10/2024, 12 dage fra i dag) og filtrere poster baseret på deres fornyelsesdato-værdier (f.eks. fornyelsesdatoen er i denne måned).

I denne artikel kan du lære mere om, hvordan du kan bruge dags dato og relativ tid i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag, når du ser en datovælger eller en dato- og tidsvælgeregenskab.
• Opsæt filtre og tilmeldingskriterier baseret på dags dato eller andre relative tidsperioder i objektindekssider, segmenter, rapporter, workflows og datasæt.
• Brug brugerdefineret tid mellem, indtil eller siden beregningsegenskaber. Få mere at vide om, hvordan du opretter en beregningsegenskab for tid mellem, indtil eller siden.

Vis egenskabsværdier med relativ tid fra i dag

For datovælger- og dato- og tidsvælgeregenskaber kan du vælge at vise deres værdier inklusive antallet af dage fra den aktuelle dato. Denne mulighed er tilgængelig for både standard- og brugerdefinerede egenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
3. Opret enegenskab, eller rediger en eksisterende egenskab.
4. Naviger til fanen Felttype. Felttypen skal være enten Date picker eller Date and time picker.
5. Vælg Vis [dato/dato og tid] med relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke egenskabens værdier.
6. Afslut opsætningen eller redigeringen af egenskaben, og klik derefter på Opret eller Gem.

Når du ser egenskabsværdien på en post, vises antallet af dage siden eller fra i dag.

Bemærk: Relativ tid understøttes ikke, når du ser egenskabens værdier i formularer, rapporter eller mobilappen.

Brug dags dato eller relativ tid i filtre

Du kan opsætte filtre baseret på dags dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-værktøjer for at segmentere poster, udløse automatisering og rapportere om data. Nedenfor er de understøttede værktøjer og eksempler på brug.

Hvis du har oprettet beregningsegenskaberne Tid siden eller Tid indtil ( kunProfessional og Enterprise ) og vil filtrere efter dem i stedet, kan du lære, hvordan du bruger egenskaberne.

Sider med objektindeks

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du indstille kriterier for dato- og tidsegenskaber ved hjælp af relative tidsmål. Dette omfatter standardindstillinger som i dag eller sidste kvartal og brugerdefinerede mål som for mere end 10 dage siden eller mindre end 45 dage fra nu.

For eksempel for at se aftaler med en lukkedatoværdi på i dag:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik pårullemenuen Lukningsdato over tabellen,og vælg I dag. Du kan også klikke på Avancerede filtre for at bruge andre dataegenskaber. Læs mere om avanceret filtrering.
3. Klik på ikonet saveEditableViewIcon for at gemme dine filterændringer.
   

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Avancerede filtre.
3. I det højre panel:
   • Klik på Tilføj filter.
   • Vælg Opret dato.
   • Klik på rullemenuen Operator, og vælg Er mere end.
   • Indtast 14 i tekstfeltet .
   • Klik på X.
     
4. Klik på ikonet saveEditableViewIcon save for at gemme dine filterændringer.
   

Få mere at vide om filtrering af poster.

Segmenter

Når du filtrerer poster, der skal indgå i et segment, kan du indstille kriterier for dato- og tidsegenskaber ved hjælp af den relative tid fra i dag. For eksempel er sidste aktivitetsdato for mere end 10 dage siden, eller lukkedatoen er mindre end 45 dage fra nu. Du kan også filtrere ud fra, hvor nyligt en værdi er blevet opdateret, eller om en værdi ligger før eller efter en anden egenskabs værdi.

Hvis du f.eks. vil oprette et segment, skal det omfatte kontakter, der har været i kontakt med dit team i dag:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Opret etsegment, eller rediger et eksisterende aktivt segment.
3. Klik på + Tilføj filter i venstre panel. Indstil dine segmentkriterier ved at bruge relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaber som filterkategori.
4. Vælg Kontaktegenskaber > Dato for sidste engagement> er > idag.
5. Fortsæt med at oprette eller redigere dit segment, og klik derefter på Gem segment.

For eksempel for at oprette et segment baseret på aftaler, der lukkes inden for syv dage fra nu:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment, eller rediger et eksisterende aktivt segment.
3. Klik på + Tilføj filter i venstre panel. Indstil dine segmentkriterier ved at bruge relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaber som filterkategori.
4. Vælg Deal properties > Close date > is less than > 7 > days from now.
5. Fortsæt med at oprette eller redigere dit segment, og klik derefter på Gem segment.

Læs mere om, hvordan du opretter segmenter og fastlægger dine segmentkriterier.

Rapporter

Når du opretter eller redigerer en rapport, kan du indstille datointervaller og filtre baseret på dags dato og relativ tid. Dette gælder for standardrapporter fra rapportbiblioteket eller brugerdefinerede rapporter, der er oprettet i den brugerdefinerede rapportbygger.

Rapporter med et enkelt objekt

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport , eller rediger en eksisterende rapport.
3. Vælg rapport med et enkelt objekt.
4. Klik på Næste.
5. Vælg din datakilde.
6. Klik på Næste.
7. Konfigurer din rapport. Du kan vælge datofiltre øverst (f.eks. Oprettelsesdato er dette kvartal indtil videre).
8. Klik på Næste, når du er færdig.

Brugerdefinerede rapporter

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport, eller rediger en eksisterende rapport.
3. Vælg Brugerdefineret rapport.
4. Klik på Næste øverst til højre.
5. Vælg dine datakilder.
6. Klik på Næste.
7. Konfigurer din rapport. Du kan vælge standardindstillinger eller indstille brugerdefinerede relative tidsmål til filtrering af dato/dato og tidsfelter (f.eks. .
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

Arbejdsgange

Du kan bruge dags dato eller andre relative tidsmål i udløsere og grene for tilmelding til workflow. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgang, der sender dig en meddelelse, når en aftales lukkedato er i dag.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret workflow.
3. Tilføj en tilmeldingsudløser eller -gren.
4. Vælg [Objekt]-egenskaber som filterkategori.
5. Vælg en egenskab for dato/dato og tid.
6. Hvis du vil indstille kriterier baseret på dags dato, skal du bruge operatorerne er, mindre end eller mere end til at angive den aktuelle dato eller antallet af dage fra den aktuelle dato. I eksemplet nedenfor, hvis workflowet kører hver dag, vil en aftale blive tilmeldt workflowet, hvis dens lukkedato er den aktuelle dato.
7. Klik på Gem.
8. Tilføj handlinger efter behov. Du kan f.eks. sende en meddelelse til aftaleejeren, når afslutningsdatoen er i dag.
9. Udgiv og slå workflowet til.

Datasæt

I datasæt kan du bruge dato/dato og tidsegenskaber og datofunktioner i filtre og formler til at beregne relativ tid. Læs mere om at oprette brugerdefinerede datasæt.

Du kan f.eks:

• Brug DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()) til at beregne tiden indtil en kontakts fødselsdag.
• Hvis du vil vise aftaler, hvis værdi for sidste aktivitetsdato er mere end 30 dage fra dags dato, kan du bruge IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Brug beregningsegenskaber for tid siden og tid indtil

Du kan oprette beregningsegenskaber, der sporer tiden siden eller indtil en dato. Du kan f.eks. oprette en egenskab Tid siden åben for at spore, hvor længe en aftale har været åben i din pipeline. Se, hvordan du opretter beregningsegenskaber for tid siden og tid indtil.

Du kan også filtrere poster efter egenskaberne på objektindekssider eller i segmenter, workflows og enkeltobjektrapporter. Egenskaberne Tid siden og Tid indtil kan bruges med følgende operatorer:

• er mindre end
• er større end
• er kendt
• er ukendt

Du kan f.eks. tilmelde tilbud til en arbejdsgang, hvis deres egenskab Tid siden åben er større end 30 dage, for at tildele en opgave til det relevante medlem af dit salgsteam.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang.
3. Klik på Met filter criteria.
4. Vælg Aftale.
5. Vælg Egenskaber for aftale.
6. Klik på din brugerdefinerede egenskab Tid siden åbning.
7. Klik på rullemenuen Operator, og vælg Er større end.
8. Indtast 30 i tekstfeltet.
9. Klik på Næste.
10. Klik på Gem og fortsæt.
11. Indtast opgave i tekstfeltet Gennemse alle handlinger i venstre panel.
12. Klik på Opret opgave, og konfigurer oplysninger som navn, modtager og forfaldsdato.
13. Klik på Gem, når du er færdig.
14. Klik på Gennemgå og udgiv øverst til højre.