Brug dagens dato i CRM

For at spore data sammenlignet med den aktuelle dag kan du bruge dagens dato og andre relative tidsmål i dit CRM-system. Hvis du f.eks. opretter en egenskab for fornyelsesdato, kan du indstille egenskaben til at vise tiden fra i dag (f.eks. fornyelsesdatoen er 28.10.2024, 12 dage fra i dag) og filtrere poster baseret på deres fornyelsesdatoværdier (f.eks. fornyelsesdatoen er denne måned).

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du kan bruge dagens dato og relativ tid i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag, når du viser en datovælger eller en dato- og tidsvælger-egenskab.
• Opsæt filtre og tilmeldingskriterier baseret på dagens dato eller andre relative tidsperioder på objektindekssider, i segmenter, rapporter, workflows og datasæt.
• Brug brugerdefinerede beregningsejendomme for tid mellem, indtil eller siden. Få mere at vide om, hvordan du opretter en beregningsejendom for tid mellem, indtil eller siden.

Vis egenskabsværdier med relativ tid fra i dag

For egenskaberne datovælger og dato- og tidsvælger kan du vælge at vise deres værdier inklusive antallet af dage fra den aktuelle dato. Denne indstilling er tilgængelig for både standard- og brugerdefinerede egenskaber. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel. 
3. Opret en egenskab, eller rediger en eksisterende egenskab. 
4. Gå til fanen Felt type. Felt typen skal være enten Datovælger eller Dato- og tidsvælger.
5. Vælg Vis [dato/dato og klokkeslæt] med relativ tid. Visning af relativ tid påvirker ikke egenskabens værdier.
6. Når du er færdig med at konfigurere eller redigere egenskaben, skal du klikke på Opret eller Gem.

Når du viser egenskabsværdien på en post, vises antallet af dage siden eller fra i dag. 

Bemærk: Relativ tid understøttes ikke, når du viser egenskabens værdier i formularer, rapporter eller mobilappen.

Brug dagens dato eller relativ tid i filtre

Du kan oprette filtre baseret på dagens dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-værktøjer for at segmentere poster, udløse automatisering og rapportere om data. Nedenfor er de understøttede værktøjer og eksempler på anvendelsestilfælde.

Hvis du har oprettet beregningsejendomme for Tid siden eller Tid indtil (kunProfessional og Enterprise ) og i stedet ønsker at filtrere efter disse, kan du læse mere om, hvordan du bruger ejendommene.

Objektindekssider

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du indstille kriterier for dato- og dato- og tidegenskaber ved hjælp af relative tidsmålinger. Dette omfatter standardindstillinger såsom I dag eller Sidste kvartal og brugerdefinerede målinger såsom mere end 10 dage siden eller mindre end 45 dage fra nu.

For eksempel for at se aftaler med en lukkedato på i dag:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik pårullemenuen Luk dato over tabellen,og vælg I dag. Du kan også klikke på Avancerede filtre for at bruge andre datoegenskaber. Få mere at vide om avanceret filtrering.
3. Klik på ikonet gemEditableViewIcon for at gemme dine filterændringer.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Avancerede filtre.
3. I højre panel:
   • Klik på Tilføj filter.
   • Vælg Opret dato.
   • Klik på rullemenuen for operatorer, og vælger større end.
   • Indtast14 itekstfeltet.
   • Klik påX.
     
4. Klik på ikonet gemEditableViewIcon for at gemme dine filterændringer.
   

Få mere at vide om filtrering af poster.

Segmenter

Når du filtrerer poster, der skal medtages i et segment, kan du angive kriterier for dato- og dato- og tidegenskaber ved hjælp af den relative tid fra i dag. For eksempel: Sidste aktivitetsdato er mere end 10 dage siden, Sidste kontaktdato er før i dag, eller Afslutningsdato er mindre end 45 dage fra nu. Du kan også filtrere ud fra, hvor nyligt en værdi er blevet opdateret, eller om en værdi er før eller efter en anden egenskabs værdi.

For eksempel for at oprette et segment, der inkluderer kontakter, der har været i kontakt med dit team i dag:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment, eller rediger et eksisterende aktivt segment.
3. Klik på + Tilføj filter i venstre panel. Indstil dine segmentkriterier ved hjælp af relativ tid fra i dag med [Objekt] egenskaber som filterkategori.
4. Vælg Kontaktoplysninger > Sidste kontaktdato > er> i dag.
5. Fortsæt med at opsætte eller redigere dit segment, og klik derefter på Gem segment.

For eksempel for at oprette et segment baseret på aftaler, der lukkes inden for syv dage fra nu:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment, eller rediger et eksisterende aktivt segment.
3. Klik på + Tilføj filter i venstre panel. Indstil dine segmentkriterier ved hjælp af relativ tid fra i dag med [Objekt]egenskaber som filterkategori.
4. VælgHandelsegenskaber > Afslutningsdato > er mindre end > 7> dage fra nu.
5. Fortsæt med at oprette eller redigere dit segment, og klik derefter på Gem segment.

Få mere at vide om, hvordan du opretter segmenter og fastlægger dine segmentkriterier.

Rapporter

Når du opretter eller redigerer en rapport, kan du indstille datointervaller og filtre baseret på dagens dato og relativ tid. Dette gælder for standardrapporter fra rapportbiblioteket eller brugerdefinerede rapporter, der er oprettet i værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter.

Rapporter med et enkelt objekt

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport eller rediger en eksisterende rapport.
3. Vælg rapport med enkelt objekt.
4. Klik på Næste.
5. Vælg din datakilde.
6. Klik påNæste.
7. Konfigurer din rapport. Du kan vælge datofiltre øverst (f.eks. Opret dato er dette kvartal indtil nu).
8. Når du er færdig, skal du klikke påNæste.

Brugerdefinerede rapporter

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik påOpret rapport eller rediger en eksisterende rapport.
3. VælgBrugerdefineret rapport.
4. Klik påNæste øverst til højre.
5. Vælg dine datakilder.
6. Klik påNæste.
7. Konfigurer din rapport. Du kan vælge standardindstillinger eller angive brugerdefinerede relative tidsmålinger, når du filtrerer dato-/dato- og tidsfelter (f.eks.
8. Når du er færdig, skal du klikke på Gem rapport.

Workflows

Du kan bruge dagens dato eller andre relative tidsmål i workflow-tilmeldingsudløsere og -grene. Opret f.eks. et workflow, der sender dig en meddelelse, når en aftales lukkedato er i dag.

Det anbefales dog ikke at bruge dagens dato som en trigger for genindskrivning. I stedet anbefales det at opsætte arbejdsgangen ved hjælp af tilbagevendende Baseret på en tidsplan tilmeldingsudløser . Hvis du f.eks. gerne vil modtage en tilbagevendende notifikation hvert år på aftalens afslutningsdato, kan du i stedet bruge afslutningsdatoen i en årligt tilbagevendende Baseret på en tidsplan tilmeldingsudløser. 

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret workflow.
3. Tilføj en tilmeldingstrigger eller -gren.
4. Vælg [Objekt]egenskaber som filterkategori.
5. Vælg en dato-/dato- og tidegenskab.
6. For at indstille kriterier baseret på dagens dato skal du bruge operatorerneer, mindre end eller større end til at angive den aktuelle dato eller antallet af dage fra den aktuelle dato. 
7. Klik på Gem.
8. Tilføj handlinger efter behov. Du kan f.eks. sende en meddelelse til aftaleejeren, når lukkedatoen er i dag.
9. Udgiv og aktiver arbejdsgangen.

Datasæt

I datasæt kan du bruge dato-/dato- og tidsegenskaber og datofunktioner i filtre og formler til at beregne relativ tid. Få mere at vide om oprettelse af brugerdefinerede datasæt.

For eksempel:

• For at beregne tiden indtil en kontakts fødselsdag skal du bruge DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• For at vise aftaler, hvor værdien for sidste aktivitetsdato er mere end 30 dage fra dagens dato, kan du bruge IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Brug egenskaberne tid siden og tid indtil beregning

Du kan oprette beregningegenskaber, der sporer tiden siden eller indtil en dato. Du kan f.eks. oprette en egenskab for tid siden åbning for at spore, hvor længe en aftale har været åben i din pipeline. Lær, hvordan du opretter beregningegenskaber for tid siden og tid indtil.

Du kan også filtrere poster efter egenskaberne på objektindekssider eller i segmenter, workflows og rapporter med enkeltobjekter. Egenskaberne "Tid siden" og "Tid indtil" kan bruges med følgende operatorer:

• er mindre end
• er større end
• er kendt
• er ukendt

Du kan f.eks. tilmelde aftaler i en workflow, hvis deres egenskabTid siden åbning er større end 30 dage, for at tildele en opgave til det relevante medlem af dit salgsteam.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang.
3. Klik på Opfylder filterkriterier.
4. Vælg Deal.
5.  VælgDeal-egenskaber.
6. Klik på din brugerdefinerede egenskabTid siden åbning. 
7. Klik pårullemenuen for operatorer, og vælger større end.
8. Indtast30 itekstfeltet.
9. Klik påNæste.
10. Klikpå Gem og fortsæt.
11. I venstre panel, i tekstfeltetGennemse alle handlinger, skal du indtasteopgave.
12. Klik påOpret opgave, og konfigurer oplysninger såsom navn, modtager og forfaldsdato.
13. Når du er færdig, skal du klikke påGem.
14. Klik påGennemse og offentliggør øverst til højre.