Utiliser la date du jour dans le CRM

Pour suivre les données par rapport à la journée en cours, vous pouvez utiliser la date du jour et d'autres mesures relatives du temps dans votre CRM. Par exemple, si vous créez une propriété Renewal date, vous pouvez définir la propriété pour qu'elle affiche l'heure à partir d'aujourd'hui (par exemple, Renewal date is 10/28/2024, 12 days from today) et filtrer les enregistrements en fonction de leur valeur Renewal date (par exemple, Renewal date is this month).

Dans cet article, vous découvrirez comment utiliser la date du jour et l'heure relative dans HubSpot :

• Afficher l'heure relative à partir d'aujourd'hui lors de l'affichage d'un sélecteur de date ou d'une propriété du sélecteur de date et d'heure.
• Créer des propriétés de calcul pour suivre le temps écoulé depuis ou jusqu'à une date (BETA, Professional et Enterprise uniquement).
• Configurez les filtres et les critères d'inscription en fonction de la date du jour ou d'autres périodes relatives dans les pages d'index des objets , listes, rapports, workflows, et ensembles de données.

Afficher les valeurs des propriétés avec le temps relatif à partir d'aujourd'hui

Pour les propriétés date picker et date and time picker, vous pouvez choisir d'afficher leurs valeurs y compris le nombre de jours à partir de la date actuelle. Cette option est disponible pour les propriétés par défaut et les propriétés personnalisées. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés. 
• Créer une propriété ou modifier une propriété existante. 
• Naviguez jusqu'à l'onglet Field Type. Le type de champ doit être Date picker ou Date and time picker.
• Sélectionnez Afficher [date/date et heure] avec l'heure relative. L'affichage du temps relatif n'affecte pas les valeurs de la propriété.

• Une fois la configuration ou la modification de la propriété terminée, cliquez sur Create ou Save.

Lors de la consultation de la valeur de la propriété d'un enregistrement, le nombre de jours écoulés ou à partir d'aujourd'hui s'affiche. 

Remarque : le temps relatif n'est pas pris en charge lors de l'affichage des valeurs de la propriété dans les formulaires, les rapports ou l'application mobile.

Utiliser les propriétés de calcul du temps écoulé depuis et jusqu'à (BETA, Professional et Enterprise uniquement)

Si votre compte a accès à la version bêta de Create 'Time Since' and 'Time Until' properties, vous pouvez créer des propriétés de calcul qui suivent le temps écoulé depuis ou jusqu'à une date. Par exemple, vous pouvez créer une propriété Time since open pour suivre la durée pendant laquelle une transaction est restée ouverte dans votre pipeline.

Pour en savoir plus sur ces propriétés, consultez l'article (Mot de passe : Properties_187939).

• Naviguez vers vos enregistrements et sélectionnez une date/heure propriété par laquelle filtrer les enregistrements.
• Définissez vos critères en utilisant la date d'aujourd'hui ou l'heure relative à partir d'aujourd'hui. Par exemple :
  
  • Pour afficher les transactions dont la date de clôture est aujourd'hui ou une autre option par défaut, en utilisant les filtres rapides, cliquez sur Date de clôture, puis sélectionnez une option . Si vous utilisez le panneau Filtres avancés, sélectionnez Fermer la date > est > [option].

• • Pour afficher les transactions dont la date de clôture se situe dans un laps de temps donné (par exemple, 45 jours ou moins à compter de la date actuelle), sélectionnez Date de clôture > est [inférieur/supérieur] à  >[nombre] > jours [il y a/à partir de maintenant] dans le panneauFiltres avancés .

• Pour enregistrer les filtres en tant que vue, cliquez sur l'icône saveEditableView Enregistrer.

En savoir plus sur le filtrage des enregistrements .

Listes

Lorsque vous filtrez les enregistrements à inclure dans une liste, vous pouvez définir des critères pour les propriétés de date et d'heure en utilisant l'heure relative à partir d'aujourd'hui. Par exemple, Date de la dernière activité est il y a plus de 10 jours ou Fermer date est il y a moins de 45 jours. Vous pouvez également filtrer en fonction de la date de mise à jour d'une valeur ou si une valeur est antérieure ou postérieure à la valeur d'une autre propriété.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Créer une liste ou modifier une liste intelligente existante.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur + Ajouter un filtre. Définissez les critères de votre liste en utilisant l'heure relative à partir d'aujourd'hui avec [Objet] propriétés comme catégorie de filtre. Par exemple :
  • Pour inclure les contacts qui se sont engagés avec votre équipe aujourd'hui, sélectionnez Propriétés du contact > La date du dernier engagement > est inférieure à > 1 > il y a un jour.

• • Pour inclure les contacts dont la date de renouvellement se situe dans une période donnée (par exemple, les six prochains mois), sélectionnez Propriétés du contact > La date de renouvellement > est [inférieure/supérieure] à > [nombre] > jours [il y a/à partir de maintenant].

• Continuez à configurer ou à modifier votre liste, puis cliquez sur Enregistrer la liste.

Découvrez comment créer des listes et déterminer les critères de votre liste.

Rapports

Lors de la création ou de la modification d'un rapport, vous pouvez définir des plages de dates et des filtres basés sur la date du jour et l'heure relative. Cela s'applique aux rapports par défaut de la bibliothèque de rapports ou aux rapports personnalisés créés dans le générateur de rapports personnalisés (Professional et Enterprise uniquement).

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport ou Modifier un rapport existant. Vous pouvez sélectionner un modèle ou, si votre compte dispose d'un abonnement Professional ou Enterprise, utiliser le custom report builder.
• Si vous utilisez un modèle de rapport, vous pouvez, dans le panneau de droite, sélectionner des options par défaut ou définir des mesures de temps relatif personnalisées pour la plage de dates et les filtres du rapport lorsque vous utilisez des propriétés de date/date et d'heure.

• Si vous utilisez le générateur de rapports personnalisés (Professional et Enterprise uniquement), vous pouvez sélectionner des options par défaut ou définir des mesures de temps relatif personnalisées pour le filtrage des champs date/date et heure.

• Continuez à configurer ou à modifier votre rapport, puis cliquez sur Save.

Workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez utiliser la date du jour ou d'autres mesures de temps relatif dans les déclencheurs d'inscription au workflow et les branches. Par exemple, créez un "workflow" qui vous envoie une notification lorsque la date de clôture d'une transaction est aujourd'hui.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur Créer un workflow.
• Ajouter un déclencheur d'inscription ou branche.

• Sélectionnez [Objet] propriétés comme catégorie de filtre.
• Sélectionnez une date/une propriété et une date et une heure.
• Pour définir des critères basés sur la date du jour, utilisez les options inférieur à ou supérieur à pour spécifier le nombre de jours à partir de la date du jour. Dans l'exemple ci-dessous, si le workflow s'exécute tous les jours, une transaction sera inscrite dans le workflow si sa date de clôture est aujourd'hui.

• Cliquez sur Enregistrer.
• Ajouter les actions si nécessaire. Par exemple, vous pouvez envoyer une notification au propriétaire de la transaction lorsque la date de clôture est aujourd'hui.

• Publier et activer le "workflow".

Ensembles de données ("Operations Hub" Entreprise seulement)

Dans les ensembles de données, vous pouvez utiliser les propriétés de date et d'heure et les fonctions de date dans les filtres et les formules pour calculer le temps relatif. En savoir plus sur la création d'ensembles de données personnalisés.

Par exemple :

• Pour calculer le temps qui reste jusqu'à l'anniversaire d'un contact, utilisez DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Pour afficher les transactions dont la valeur Date de la dernière activité se situe à plus de 30 jours de la date d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").