Utiliser la date du jour dans le CRM

Pour suivre les données par rapport à la journée en cours, vous pouvez utiliser la date du jour et d'autres mesures relatives du temps dans votre CRM. Par exemple, si vous créez une propriété Date de renouvellement, vous pouvez définir la propriété pour qu'elle affiche la date actuelle (par exemple, Date de renouvellement est le 28/10/2024, à 12 jours de la date d'aujourd'hui) et filtrer les enregistrements en fonction de leur valeur Date de renouvellement (par exemple, Date de renouvellement est ce mois-ci).

Dans cet article, vous découvrirez comment utiliser la date du jour et la période relative dans HubSpot :

• Affichez la période relative à partir d'aujourd'hui lors de l'affichage d'un sélecteur de date ou d'une propriété du sélecteur de date et d'heure.
• Configurez des filtres et des critères d'inscription en fonction de la date du jour ou d'autres périodes relatives dans les pages d'index des objets, les listes, les rapports, les workflows et les jeux de données.
• Créez des propriétés calculées pour suivre le temps écoulé depuis ou jusqu'à une date et utilisez les propriétés dans les filtres (Pro et Entreprise uniquement).

Afficher les valeurs des propriétés avec la période relative à partir d'aujourd'hui

Pour les propriétés Sélecteur de dates et Sélecteur de dates et d'heures, vous pouvez choisir d'afficher leurs valeurs y compris le nombre de jours à partir de la date actuelle. Cette option est disponible pour les propriétés par défaut et les propriétés personnalisées. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés. 
• Créez une propriété ou modifiez une propriété existante. 
• Naviguez jusqu'à l'onglet Type de champ. Le type de champ doit être soit Sélecteur de dates ou Sélecteur de dates et d'heures.
• Sélectionnez Afficher la [date/date et l'heure] et la période relative. L'affichage de la période relative n'affecte pas les valeurs de la propriété.

• Une fois la configuration ou la modification de la propriété terminée, cliquez sur Créer ou Enregistrer.

Lors de la consultation de la valeur de la propriété sur une fiche d'informations, le nombre de jours écoulés ou à partir d'aujourd'hui sera affiché. 

Remarque : la période relative n'est pas prise en charge lors de l'affichage des valeurs de la propriété dans les formulaires, les rapports ou l'application mobile.

Utiliser la date du jour ou la période relative dans les filtres

Vous pouvez mettre en place des filtres basés sur la date du jour ou sur la période relative à partir d'aujourd'hui dans les outils HubSpot pour segmenter les fiches d'informations, déclencher l'automatisation et établir des rapports sur les données. Vous trouverez ci-dessous les outils pris en charge et des exemples d'utilisation.

Si vous avez créé des propriétés de calcul Période écoulée depuis ou Délai jusqu'à la date (Pro et Entreprise uniquement) et que vous souhaitez filtrer selon celles-ci, découvrez comment utiliser les propriétés.

Pages d'index des objets

Lors du filtrage des fiches d'informations sur une page d'index des objets, vous pouvez définir des critères pour les propriétés de date et d'heure à l'aide de mesures de temps relatif. Cela inclut des options par défaut telles que Aujourd'hui ou Le trimestre dernier, et des mesures personnalisées telles que il y a plus de 10 jours ou il y a moins de 45 jours.

• Naviguez jusqu'à vos informations et sélectionnez une propriété de date/date et heure par laquelle filtrer les fiches d'informations.
• Définissez vos critères en utilisant la date d'aujourd'hui ou la période relative à partir d'aujourd'hui. Par exemple :
  
  • Pour afficher les transactions dont la date de fermeture est aujourd'hui ou une autre option par défaut, en utilisant les filtres rapides, cliquez sur Date de fermeture, puis sélectionnez une option. Si vous utilisez le panneau Filtres avancés, sélectionnez Date de fermeture > est > [option].

• • Pour afficher les transactions dont ladate de fermeture se situe dans un délai personnalisé (par exemple, 45 jours ou moins à partir de la date actuelle), dans le panneauFiltres avancés, sélectionnez Date de fermeture > est [inférieure/supérieure] à > [nombre] > [jours/jours à compter d'aujourd'hui].

• Pour enregistrer les filtres en tant que vue, cliquez sur l'icône Enregistrer saveEditableView.

En savoir plus sur le filtrage des fiches d'informations.

Listes

Lorsque vous filtrez les fiches d'informations à inclure dans une liste, vous pouvez définir des critères pour les propriétés de date/date et heure en utilisant la période relative à partir d'aujourd'hui. Par exemple, la date de la dernière activité est il y à plus de 10 jours ou la date de fermeture est dans moins de 45 jours. Vous pouvez également filtrer en fonction de la date de mise à jour d'une valeur ou si une valeur est antérieure ou postérieure à la valeur d'une autre propriété.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Créez une liste ou modifiez une liste intelligente existante.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur + Ajouter un filtre. Définissez les critères de votre liste en utilisant l’heure relative d’aujourd’hui avec les propriétés de [objet] comme catégorie de filtre. Par exemple :
  • Pour inclure les contacts qui se sont engagés avec votre équipe aujourd'hui, sélectionnez Propriétés du contact > Date du dernier engagement > est inférieure à > 1 > jour.

• • Pour inclure les contacts dont la date de renouvellement se situe dans une période donnée (par exemple, les 6 prochains mois), sélectionnez Propriétés du contact > Date de renouvellement > est [inférieure/supérieure] à > [nombre] > [jours/jours à compter d'aujourd'hui].

• Continuez à configurer ou à modifier votre liste, puis cliquez sur Enregistrer la liste.

Découvrez comment créer des listes et déterminer leurs critères.

Rapports

Lors de la création ou de la modification d'un rapport, vous pouvez définir des plages de dates et des filtres basés sur la date du jour et la période relative. Cela s'applique aux rapports par défaut de la bibliothèque de rapports ou aux rapports personnalisés créés dans le générateur de rapports personnalisés (Pro et Entreprise uniquement).

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport ou modifiez un rapport existant. Vous pouvez sélectionner un modèle ou, si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, utiliser le générateur de rapports personnalisés.
• Si vous utilisez un modèle de rapport, dans le panneau de droite, vous pouvez sélectionner des options par défaut ou définir des mesures de temps relatif personnalisées pour la plage de dates et les filtres du rapport lorsque vous utilisez des propriétés de date/date et d'heure.

• Si vous utilisez le générateur de rapports personnalisés (Pro et Entreprise uniquement), vous pouvez sélectionner des options par défaut ou définir des mesures de temps relatif personnalisées pour le filtrage des champs date/date et heure.

• Continuez à configurer ou à modifier votre rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez utiliser la date du jour ou d'autres mesures de temps relatif dans les déclencheurs d'inscription au workflow et les branches. Par exemple, créez un workflow qui vous envoie une notification lorsque la Date de fermeture d'une transaction est aujourd'hui.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur Créer un workflow.
• Ajouter un critère d'inscription ou une branche.

• Sélectionnez Propriétés [objet] comme catégorie de filtre.
• Sélectionnez une propriété de date/date et heure.
• Pour définir des critères basés sur la date du jour, utilisez les options inférieur à ou supérieur à pour spécifier le nombre de jours à partir de la date du jour. Dans l'exemple ci-dessous, si le workflow s'exécute tous les jours, une transaction sera inscrite dans le workflow si sa date de fermeture est aujourd'hui.

• Cliquez sur Enregistrer.
• Ajoutez des actions au besoin. Par exemple, vous pouvez envoyer une notification au propriétaire de la transaction lorsque la date de fermeture est aujourd'hui.

• Publiez et activez le workflow.

Jeux de données (Operations Hub Entreprise uniquement)

Dans les jeux de données, vous pouvez utiliser les propriétés date/heure et les fonctions de date dans les filtres et les formules pour calculer le temps relatif. En savoir plus sur la création de jeux de données personnalisés.

Par exemple :

• Pour calculer le temps qui reste jusqu'à l'anniversaire d'un contact, utilisez DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Pour afficher les transactions dont la valeur Date de la dernière activité se situe à plus de 30 jours de la date d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Afficher et utiliser les propriétés calculées Période écoulée depuis et Délai jusqu'à la date (Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez créer des propriétés calculées qui suivent le temps écoulé depuis ou jusqu'à une date. Par exemple, vous pouvez créer une propriété Temps depuis l'ouverture pour déterminer depuis combien de temps une transaction est ouverte dans votre pipeline. Découvrez comment créer des propriétés calculées Période écoulée depuis et Délai jusqu'à la date.

Vous pouvez afficher la valeur de la propriété sur une fiche d'informations si la propriété de date de début ou de fin sélectionnée est renseignée. Par exemple, la transaction suivante est actuellement définie pour être conclue dans 45 jours.

Vous pouvez également filtrer les fiches d'informations selon les propriétés sur les pages d'index des objets ou dans les listes, les workflows et les rapports d'objet unique. Les propriétés Période écoulée depuis et Délai jusqu'à la date peuvent être utilisées avec les opérateurs suivants :

• est inférieur à
• est supérieur à
• est connu
• est inconnu

Par exemple :

• Affichez les transactions pour lesquelles le délai depuis l'ouverture est supérieur à 10 jours, mais il n'y a eu aucune activité récente.

• Créez une liste de contacts pour lesquels le délai jusqu'au renouvellement est inférieur à 30 jours de sorte à pouvoir leur envoyer un e-mail de rappel de renouvellement.

• Inscrivez les contacts dans un workflow s'ils ont un rôle spécifique et ont été créés il y a plus de 2 jours.