Bruk dagens dato i CRM-systemet

For å spore data sammenlignet med dagens dato, kan du bruke dagens dato og andre relative tidsmål i CRM-systemet. Hvis du for eksempel oppretter en egenskap for fornyelsesdato, kan du angi at egenskapen skal vise tid fra i dag (f.eks. fornyelsesdato er 28.10.2024, 12 dager fra i dag) og filtrere poster basert på verdiene for fornyelsesdato (f.eks. fornyelsesdato er denne måneden).

I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan du kan bruke dagens dato og relativ tid i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag når du viser en datovalg- eller dato- og tidsvalg-egenskap.
• Konfigurer filtre og registreringskriterier basert på dagens dato eller andre relative tidsperioder i objektindekssider, segmenter, rapporter, arbeidsflyter og datasett.
• Bruk tilpassede beregningseiendommer for tid mellom, til eller siden. Lær mer om hvordan du oppretter en beregningseiendom for tid mellom, til eller siden.

Vis egenskapsverdier med relativ tid fra i dag

For egenskaper for datovalg og dato- og tidsvalg kan du velge å vise verdiene deres, inkludert antall dager fra dagens dato. Dette alternativet er tilgjengelig for både standard- og tilpassede egenskaper. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Egenskaper. 
3. Opprett en egenskap eller rediger en eksisterende egenskap. 
4. Naviger til fanen Feltetype. Feltetypen må være enten Datovelger eller Dato- og tidsvelger.
5. Velg Vis [dato/dato og klokkeslett] med relativ tid. Visning av relativ tid påvirker ikke egenskapens verdier.
6. Når du er ferdig med å konfigurere eller redigere egenskapen, klikker du på Opprett eller Lagre.

Når du viser egenskapsverdien på en post, vises antall dager siden eller fra i dag. 

Merk: Relativ tid støttes ikke når du viser egenskapsverdiene i skjemaer, rapporter eller mobilappen.

Bruk dagens dato eller relativ tid i filtre

Du kan konfigurere filtre basert på dagens dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-verktøy for å segmentere poster, utløse automatisering og rapportere om data. Nedenfor finner du støttede verktøy og eksempler på bruksområder.

Hvis du har opprettet beregningseiendommer for Tid siden eller Tid til (kunProfessional og Enterprise ) og ønsker å filtrere etter disse i stedet, kan du lære hvordan du bruker eiendommene.

Objektindekssider

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du angi kriterier for dato- og dato- og tidegenskaper ved hjelp av relative tidsmål. Dette inkluderer standardalternativer som I dag eller Siste kvartal, og tilpassede mål som mer enn 10 dager siden eller mindre enn 45 dager fra nå.

For eksempel, for å vise avtaler med en sluttdato som er i dag:

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pårullegardinmenyen Lukk dato over tabellenog velg I dag. Du kan også klikke på Avanserte filtre for å bruke andre datoegenskaper. Lær mer om avansert filtrering.
3. Klikk på lagringsikonet saveEditableViewIcon for å lagre filterendringene.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Avanserte filtre.
3. I høyre panel:
   • Klikk på Legg til filter.
   • Velg Opprett dato.
   • Klikk på rullegardinmenyen for operatorer og velger større enn.
   • Skriv inn14 itekstfeltet.
   • Klikk påX.
     
4. Klikk på lagringsikonet saveEditableViewIcon for å lagre filterendringene.
   

Lær mer om filtrering av poster.

Segmenter

Når du filtrerer poster som skal inkluderes i et segment, kan du angi kriterier for dato- og dato- og tidegenskaper ved hjelp av relativ tid fra i dag. For eksempel Siste aktivitetsdato er mer enn 10 dager siden, Siste kontaktdato er før i dag eller Sluttdato er mindre enn 45 dager fra nå. Du kan også filtrere basert på hvor nylig en verdi ble oppdatert, eller om en verdi er før eller etter verdien til en annen egenskap.

For eksempel, for å opprette et segment som inkluderer kontakter som har vært i kontakt med teamet ditt i dag:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Opprett et segment eller rediger et eksisterende aktivt segment.
3. I venstre panel klikker du på + Legg til filter. Angi segmentkriteriene ved å bruke relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaper som filterkategori.
4. Velg Kontaktegenskaper > Siste kontaktdato > er> i dag.
5. Fortsett å konfigurere eller redigere segmentet, og klikk deretter på Lagre segment.

For eksempel, for å opprette et segment basert på avtaler som avsluttes innen syv dager fra nå:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Opprett et segment eller rediger et eksisterende aktivt segment.
3. I venstre panel klikker du på + Legg til filter. Angi segmentkriteriene ved å bruke relativ tid fra i dag med [Objekt]egenskaper som filterkategori.
4. VelgAvtaleegenskaper > Sluttdato > er mindre enn > 7> dager fra nå.
5. Fortsett å konfigurere eller redigere segmentet, og klikk deretter på Lagre segment.

Lær mer om hvordan du oppretter segmenter og bestemmer segmentkriteriene dine.

Rapporter

Når du oppretter eller redigerer en rapport, kan du angi datointervaller og filtre basert på dagens dato og relativ tid. Dette gjelder standardrapporter fra rapportbiblioteket eller tilpassede rapporter opprettet i den tilpassede rapportgeneratoren.

Enkeltstående rapporter

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport eller rediger en eksisterende rapport.
3. Velg rapport med ett objekt.
4. Klikk på Neste.
5. Velg datakilden.
6. Klikkpå Neste.
7. Konfigurer rapporten. Du kan velge datofiltre øverst (f.eks. Opprettelsesdato er hittil i dette kvartalet).
8. Når du er ferdig, klikker dupå Neste.

Tilpassede rapporter

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påOpprett rapport eller rediger en eksisterende rapport.
3. VelgEgendefinert rapport.
4. Klikk påNeste øverst til høyre.
5. Velg datakildene dine.
6. Klikkpå Neste.
7. Konfigurer rapporten. Du kan velge standardalternativer eller angi tilpassede relative tidsmål for når du filtrerer dato-/dato- og tidsfelt (f.eks.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre rapport.

Arbeidsflyter

Du kan bruke dagens dato eller andre relative tidsmål i utløsere og forgreninger for arbeidsflytregistrering. Opprett for eksempel en arbeidsflyt som sender deg en varsling når en avtals sluttdato er i dag.

Det anbefales imidlertid ikke å bruke dagens dato som utløser for ny registrering. I stedet anbefales det å konfigurere arbeidsflyten ved hjelp av gjentakende Basert på en tidsplan registreringsutløser . Hvis du for eksempel ønsker å motta et gjentakende varsel hvert år på avtalens sluttdato, kan du bruke sluttdatoen i en årlig gjentakende Basert på en tidsplan -registreringsutløser i stedet. 

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett arbeidsflyt.
3. Legg til en registreringsutløser eller gren.
4. Velg [Objekt]egenskaper som filterkategori.
5. Velg en dato-/dato- og tid-egenskap.
6. For å angi kriterier basert på dagens dato, bruk operatoreneer, mindre enn eller større enn for å angi dagens dato eller antall dager fra dagens dato. 
7. Klikk på Lagre.
8. Legg til handlinger etter behov. Du kan for eksempel sende en varsling til avtaleeieren når sluttdatoen er i dag.
9. Publiser og slå på arbeidsflyten.

Datasett

I datasett kan du bruke dato-/dato- og tidegenskaper og datofunksjoner i filtre og formler for å beregne relativ tid. Lær mer om hvordan du oppretter tilpassede datasett.

For eksempel

• For å beregne tiden frem til en kontakts bursdag, bruk DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• For å vise avtaler der verdien for Siste aktivitetsdato er mer enn 30 dager fra dagens dato, kan du bruke IF(DATEDIFF("DAY",[Siste aktivitetsdato for avtale], NOW()) > 30, "Mer enn 30", "Mindre enn 30").

Bruk beregningseiendommer for tid siden og tid til

Du kan opprette beregningegenskaper som sporer tiden siden eller til en dato. Du kan for eksempel opprette en egenskap for tid siden åpning for å spore hvor lenge en avtale har vært åpen i pipelinen din. Lær hvordan du oppretter beregningegenskaper for tid siden og tid til.

Du kan også filtrere poster etter egenskapene på objektindekssider eller i segmenter, arbeidsflyter og rapporter for enkeltstående objekter. Egenskapene tid siden og tid til kan brukes med følgende operatorer:

• er mindre enn
• er større enn
• er kjent
• er ukjent

Du kan for eksempel registrere avtaler i en arbeidsflyt hvis egenskapenTid siden åpning er større enn 30 dager, for å tildele en oppgave til det aktuelle medlemmet av salgsteamet.

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett en arbeidsflyt.
3. Klikk på Oppfyller filterkriterier.
4. Velg Avtale.
5.  VelgAvtaleegenskaper.
6. Klikk på den tilpassede egenskapenTid siden åpning. 
7. Klikk pårullegardinmenyen for operator og velger større enn.
8. Skriv inn30 itekstfeltet.
9. Klikkpå Neste.
10. Klikk påLagre og fortsett.
11. I tekstfeltetBla gjennom alle handlinger i venstre panel skriver du innoppgave.
12. Klikk påOpprett oppgave og konfigurer informasjon som navn, ansvarlig og forfallsdato.
13. Når du er ferdig, klikker du påLagre.
14. Øverst til høyre klikker du påGjennomgå og publiser.