Bruk dagens dato i CRM

For å spore data sammenlignet med gjeldende dag, kan du bruke dagens dato og andre relative mål for tid i CRM. Hvis du for eksempel oppretter en egenskap for fornyelsesdato , kan du angi at egenskapen skal vise klokkeslett fra i dag (f.eks. er fornyelsesdato 28.10.2024, 12 dager fra i dag) og filtrere poster basert på deres fornyelsesdatoverdier (f.eks. Fornyelsesdato er denne måneden).

I denne artikkelen kan du lære mer om måtene du kan bruke dagens dato og relative klokkeslett på i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag når du viser en datovelger eller dato- og klokkeslettvelger-egenskap .
• Opprett beregningsegenskaper for å spore tiden siden eller tiden frem til en dato (kun Professional og Enterprise ).
• Sett opp filtre og registreringskriterier basert på dagens dato eller andre relative tidsperioder i objektindekssider , lister , rapporter , arbeidsflyter og datasett .

Vis eiendomsverdier med relativ tid fra i dag

For egenskaper for datovelger og dato- og klokkeslettvelger kan du velge å vise verdiene inkludert antall dager fra gjeldende dato. Dette alternativet er tilgjengelig for både standard og egendefinerte egenskaper.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
• Opprett en egenskap eller rediger en eksisterende egenskap .
• Naviger til fanen Felttype . Felttypen må enten være Datovelger eller Dato- og tidsvelger .
• Velg Vis [dato/dato og tid] med relativ tid . Visning av relativ tid påvirker ikke eiendommens verdier.

• Fullfør oppsett eller redigering av egenskapen, og klikk deretter på Opprett eller Lagre .

Når du ser på eiendomsverdien på en post, vil antall dager siden eller fra i dag vises.

Vær oppmerksom på: relativ tid støttes ikke når du viser eiendommens verdier i skjemaer, rapporter eller mobilappen.

Bruk tid siden og tid til beregningsegenskaper (kun BETA, Professional og Enterprise )

Hvis kontoen din har tilgang til betaversjonen av egenskapene Opprett "Tid siden" og "Tid til" , kan du opprette beregningsegenskaper som sporer tiden siden eller frem til en dato. Du kan for eksempel opprette en Tid siden åpnet -egenskap for å spore hvor lenge en avtale har vært åpen i pipelinen din.

Lær mer om disse egenskapene i denne artikkelen .

Bruk dagens dato eller relativ tid i filtre

Du kan sette opp filtre basert på dagens dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-verktøy for å segmentere poster, utløse automatisering og rapportere om data. Nedenfor er de støttede verktøyene og eksempler på bruk.

Objektindekssider

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du angi kriterier for dato- og dato- og klokkeslettegenskaper ved å bruke relative tidsmål. Dette inkluderer standardalternativer som I dag eller Siste kvartal , og tilpassede mål som for mer enn 10 dager siden eller mindre enn 45 dager fra nå.

• Naviger tilpostene dine og velg en dato-/dato- og klokkeslettegenskap som du vil filtrere postene etter .
• Angi kriteriene dine ved å bruke dagens dato eller den relative tiden fra i dag. For eksempel:
  
  • For å se avtaler med en lukkedato i dag eller et annet standardalternativ, ved å bruke hurtigfiltre, klikk på Lukk dato , og velg deretter et alternativ . Hvis du bruker panelet Avanserte filtre , velg Lukk dato > er > [alternativ] .

• • For å se avtaler med en lukkedato innenfor en egendefinert tidsperiode (f.eks. 45 dager eller mindre fra gjeldende dag), i panelet Avanserte filtre , velg Lukk dato > er [mindre/mer] enn > [antall] > dager [siden/fra nå] .

• For å lagre filtrene som en visning , klikk på saveEditableView Lagre-ikonet .

Finn ut mer om filtrering av poster .

Lister

Når du filtrerer poster for å inkludere i en liste, kan du angi kriterier for dato- og dato- og klokkeslettegenskaper ved å bruke det relative klokkeslettet fra i dag. For eksempel er siste aktivitetsdato for mer enn 10 dager siden eller lukkedato er mindre enn 45 dager fra nå. Du kan også filtrere basert på hvor nylig en verdi ble oppdatert, eller om en verdi er før eller etter en annen egenskaps verdi.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Opprett en liste eller rediger en eksisterende aktiv liste .
• Klikk på + Legg til filter i panelet til venstre. Angi listekriteriene ved å bruke relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaper som filterkategori. For eksempel:
  • For å inkludere kontakter som har engasjert seg med teamet ditt i dag, velg Kontaktegenskaper > Siste engasjementsdato > er mindre enn > 1 > dag siden .

• • For å inkludere kontakter med en fornyelsesdato innenfor en egendefinert tidsperiode (f.eks. de neste seks månedene), velg Kontaktegenskaper > Fornyelsesdato > er [mindre/mer] enn > [antall] > dager [siden/fra nå] .

• Fortsett å konfigurere eller redigere listen, og klikk deretter på Lagre liste .

Lær mer om hvordan du oppretter lister og bestemmer listekriteriene dine .

Rapporter

Når du oppretter eller redigerer en rapport, kan du angi datoperioder og filtre basert på dagens dato og relative klokkeslett. Dette gjelder standardrapporter fra rapportbiblioteket eller egendefinerte rapporter opprettet i den tilpassede rapportbyggeren (kun Professional og Enterprise ).

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport eller rediger en eksisterende rapport . Du kan velge en mal eller hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise- abonnement, bruk den tilpassede rapportbyggeren .
• Hvis du bruker en rapportmal, i det høyre panelet, kan du velge standardalternativer eller angi tilpassede relative tidsmål for rapportens Datoperiode og Filtre ved bruk av dato/dato og klokkeslett.

• Hvis du bruker den tilpassede rapportbyggeren (kun Professional og Enterprise ), kan du velge standardalternativer eller angi tilpassede relative tidsmål for når du filtrerer dato/dato og klokkeslett.

• Fortsett å konfigurere eller redigere rapporten, og klikk deretter på Lagre .

Arbeidsflyter (kun for profesjonelle og bedrifter )

Du kan bruke dagens dato eller andre relative tidsmål i arbeidsflytregistreringsutløsere og grener. Lag for eksempel en arbeidsflyt som sender deg et varsel når en avtales lukkedato er i dag.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt .
• Legg til en registreringsutløser eller filial .

• Velg [Objekt]-egenskaper som filterkategori.
• Velg en dato-/dato- og klokkeslettegenskap .
• For å angi kriterier basert på dagens dato, bruk alternativene mindre enn eller mer enn for å angi antall dager fra gjeldende dato. I eksemplet nedenfor, hvis arbeidsflyten kjører hver dag, vil en avtale bli registrert i arbeidsflyten hvis dens avslutningsdato er i dag.

• Klikk Lagre .
• Legg til handlinger etter behov. Du kan for eksempel sende et varsel til avtaleeieren når avslutningsdatoen er i dag.

• Publiser og slå på arbeidsflyten.

Datasett (kun Operations Hub Enterprise )

I datasett kan du bruke dato/dato- og klokkeslettegenskaper og datofunksjoner i filtre og formler for å beregne relativ tid. Finn ut mer om hvordan du oppretter tilpassede datasett .

For eksempel:

• For å beregne tiden frem til en kontakts fødselsdag, bruk DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()) .
• For å vise avtaler hvis siste aktivitetsdato er mer enn 30 dager fra dagens dato, kan du bruke IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30") .