Bruk dagens dato i CRM

Hvis du vil spore data i forhold til gjeldende dag, kan du bruke dagens dato og andre relative tidsmål i CRM-systemet. Hvis du for eksempel oppretter en egenskap for fornyelsesdato, kan du angi at egenskapen skal vise tid fra i dag (f.eks. Fornyelsesdato er 28.10.2024, 12 dager fra i dag) og filtrere poster basert på verdiene for fornyelsesdatoen (f.eks. Fornyelsesdato er denne måneden).

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kan bruke dagens dato og relative klokkeslett i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag når du viser en datovelger eller dato- og klokkeslettvelgeregenskap.
• Konfigurer filtre og registreringskriterier basert på dagens dato eller andre relative tidsperioder på objektindekssider, lister, rapporter, arbeidsflyter og datasett.
• Opprett beregningsegenskaper for å spore tiden siden eller tiden til en dato, og bruk egenskapene i filtre (kun Professional og Enterprise).

Vis egenskapsverdier med relativ tid fra i dag

For datovelger og dato- og klokkeslettvelgeregenskaper kan du velge å vise verdiene, inkludert antall dager fra gjeldende dato. Dette alternativet er tilgjengelig for både standard og egendefinerte egenskaper. 

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet. 
• Opprett en eiendom eller rediger en eksisterende eiendom. 
• Gå til fanen Felttype. Feltypen må være enten Datovelger eller Dato- og klokkeslettvelger.
• Velg Vis [dato/dato og klokkeslett] med relativ tid. Visning av relativ tid påvirker ikke eiendommens verdier.

• Fullfører konfigurering eller redigering av egenskapen, og klikk deretter på Opprett eller Lagre.

Når du viser egenskapsverdien på en post, vises antall dager siden eller fra i dag. 

Merk: relativ tid støttes ikke når du viser eiendommens verdier i skjemaer, rapporter eller mobilappen.

Bruk dagens dato eller relativ tid i filtre

Du kan konfigurere filtre basert på dagens dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-verktøy for å segmentere poster, utløse automatisering og rapportere data. Nedenfor er de støttede verktøyene og eksempler på brukstilfeller.

Hvis du har opprettet egenskapene Tid siden eller Tid til beregning (kun Professional og Enterprise) og vil filtrere etter disse i stedet, kan du finne ut hvordan du bruker egenskapene.

Objektindekssider

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du angi kriterier for dato- og dato- og klokkeslettegenskaper ved hjelp av relative tidsmål. Dette inkluderer standardalternativer som I dag eller Siste kvartal, og egendefinerte tiltak som for mer enn 10 dager siden eller mindre enn 45 dager fra nå.

• Gå til postene dine, og velg en dato/dato- og klokkeslettegenskap som postene skal filtreres etter.
• Angi kriteriene dine ved hjelp av dagens dato eller den relative tiden fra i dag. For eksempel:
  
  • Hvis du vil vise avtaler med en sluttdato i dag eller et annet standardalternativ, ved hjelp av hurtigfiltre, klikker du på Sluttdato og velger deretter et alternativ. Hvis du bruker panelet Avanserte filtre, velger du Lukk dato > er > [alternativ].

• • Hvis du vil vise avtaler med en sluttdato innenfor en egendefinert tidsperiode (f.eks. 45 dager eller mindre fra gjeldende dag), velger du Sluttdato > er [less/more] enn > [number] > dager [ago/from now] i Avanserte filtre-panelet.

• Hvis du vil lagre filtrene som en visning, klikker saveEditableView SaveEditableView Save-ikonet.

Finn ut mer om filtrering av poster.

Lister

Når du filtrerer poster som skal inkluderes i en liste, kan du angi kriterier for egenskaper for dato og dato og klokkeslett ved hjelp av relativ tid fra i dag. For eksempel, Siste aktivitetsdato er mer enn 10 dager siden eller Sluttdato er mindre enn 45 dager fra nå. Du kan også filtrere basert på hvor nylig en verdi ble oppdatert, eller om en verdi er før eller etter en annen egenskaps verdi.

• Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
• Opprett en liste eller rediger en eksisterende aktiv liste.
• Klikk på + Legg til filter i venstre panel. Angi listekriteriene dine ved hjelp av relativ tid fra i dag med [Object] -egenskaper som filterkategori. For eksempel:
  • Hvis du vil inkludere kontakter som engasjerte seg med teamet ditt i dag, velger du Kontaktegenskaper > Siste engasjementsdato > er mindre enn > 1 > dag siden.

• • Hvis du vil inkludere kontakter med en fornyelsesdato innenfor et tilpasset tidsrom (f.eks. de neste seks månedene), velger du Kontaktegenskaper > Fornyelsesdato > er [less/more] enn > [number] > dager [ago/from now].

• Fortsett å konfigurere eller redigere listen, og klikk deretter på Lagre liste.

Finn ut mer om hvordan du oppretter lister og fastsetter listekriteriene.

Rapporter

Når du oppretter eller redigerer en rapport, kan du angi datointervaller og filtre basert på dagens dato og relativ tid. Dette gjelder standardrapporter fra rapportbiblioteket eller egendefinerte rapporter som er opprettet i den egendefinerte rapportbyggeren (kun Professional og Enterprise).

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport eller rediger en eksisterende rapport. Du kan velge en mal, eller hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du bruke den egendefinerte rapportbyggeren.
• Hvis du bruker en rapportmal i det høyre panelet, kan du velge standardalternativer eller angi egendefinerte relative tidsmål for rapportens datoperiode og filtre når du bruker egenskaper for dato/dato og klokkeslett.

• Hvis du bruker den egendefinerte rapportbyggeren (kun Professional og Enterprise), kan du velge standardalternativer eller angi egendefinerte relative tidsmål for filtrering av dato-/dato- og klokkeslettfelt.

• Fortsett å konfigurere eller redigere rapporten, og klikk deretter på Lagre.

Arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise)

Du kan bruke dagens dato eller andre relative tidsmål i utløsere og grener for arbeidsflytregistrering. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender deg et varsel når sluttdatoen for en avtale er i dag.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett arbeidsflyt.
• Legg til en registreringsutløser eller gren.

• Velg [Object] -egenskaper som filterkategori.
• Velg en dato/dato og klokkeslett-egenskap.
• Hvis du vil angi kriterier basert på dagens dato, kan du bruke alternativene mindre enn eller mer enn til å angi antall dager fra gjeldende dato. I eksemplet nedenfor, hvis arbeidsflyten kjøres hver dag, vil en avtale bli registrert i arbeidsflyten hvis sluttdatoen er i dag.

• Klikk på Lagre.
• Legg til handlinger etter behov. Du kan for eksempel sende et varsel til avtalens eier når sluttdatoen er i dag.

• Publiser og slå på arbeidsflyten.

Datasett (kun Operations Hub Enterprise)

I datasett kan du bruke egenskaper for dato/dato og klokkeslett og datofunksjoner i filtre og formler for å beregne relativ tid. Finn ut mer om hvordan du oppretter egendefinerte datasett.

For eksempel:

• Bruk DATEDIFF DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()) for å beregne tiden til en kontakts fødselsdag.
• Hvis du vil vise tilbud med en datoverdi for siste aktivitet som er mer enn 30 dager fra dagens dato, kan du bruke IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Vis og bruk tid siden og tid til beregningsegenskaper (kun Professional og Enterprise)

Du kan opprette beregningsegenskaper som sporer tiden siden eller til en dato. Du kan for eksempel opprette en Time since open-eiendom for å spore hvor lenge en avtale har vært åpen i pipelinen din. Lær hvordan du oppretter tid siden og tid til beregningsegenskaper.

Du kan vise egenskapens verdi i en post hvis den valgte start- eller sluttidsegenskapen har en verdi. For eksempel, på dette tidspunktet, er følgende avtale satt til å avsluttes om 45 dager.

Du kan også filtrere poster etter egenskapene på objektindekssider eller i lister, arbeidsflyter og enkeltobjektrapporter. Tid siden og tid til egenskaper kan brukes med følgende operatører:

• er mindre enn
• er større enn
• er kjent
• er ukjent

For eksempel:

• Se tilbud for hvilke Time since open er mer enn 10 dager, men det har ikke vært noen nylig aktivitet.

• Opprett en liste over kontakter der Tiden til fornyelse er mindre enn 30 dager, slik at du kan sende dem en påminnelse om fornyelse på e-post.

• Registrer kontakter i en arbeidsflyt hvis de har en bestemt rolle og ble opprettet for mer enn to dager siden.