Utilizar la fecha de hoy en el CRM

Para hacer un seguimiento de los datos en comparación con el día actual, puedes usar la fecha de hoy y otras medidas de tiempo relativas en el CRM. Por ejemplo, si creas una propiedad Fecha de renovación, puedes configurarla para que muestre la hora a partir de hoy (por ejemplo, Fecha de renovación es 28/10/2024, 12 días a partir de hoy) y filtrar los registros en función de esos valores (por ejemplo, Fecha de renovación es este mes).

En este artículo, te mostramos las formas en las que puedes utilizar la fecha de hoy y la hora relativa en HubSpot:

• Mostrar la hora relativa a partir de hoy cuando se visualiza una propiedad del selector de fecha o del selector de fecha y hora.
• Configurar filtros y criterios de inscripción basados en la fecha de hoy o en otros periodos de tiempo relativos en las páginas de índice de objetos, las listas, los informes, los workflows, y los conjuntos de datos.
• Crear propiedades de cálculo para controlar el tiempo transcurrido desde o hasta una fecha, y utiliza las propiedades de los filtros (solo en Pro y Enterprise).

Mostrar los valores de las propiedades con la hora relativa del día actual

Puedes elegir que se muestren los valores de las propiedades del selector de fecha y del selector de fecha y hora, incluido el número de días desde la fecha actual. Esta opción está disponible tanto para las propiedades predeterminadas como para las personalizadas. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Propiedades. 
• Crea una propiedad o edita una que ya haya. 
• Ve a la pestaña Tipo de campo. El tipo de campo debe ser Selector de fecha o Selector de fecha y hora.
• Selecciona Mostrar [fecha / fecha y hora] con hora relativa. Mostrar la hora relativa no afecta a los valores de la propiedad.

• Al terminar de configurar o de editar la propiedad, haz clic en Crear o en Guardar como.

Al visualizar el valor de la propiedad de un registro, se mostrará el número de días transcurridos desde hace un día o desde el día actual. 

Importante: no puede usarse la hora relativa al consultar los valores de las propiedades en formularios, en informes o en la aplicación móvil.

Usar la fecha de hoy o la hora relativa en los filtros

Puedes configurar filtros según la fecha del día actual o la hora relativa del día actual en las herramientas de HubSpot para segmentar registros, activar automatizaciones y generar informes. Estas son las herramientas que puedes usar para hacerlo, así como ejemplos de uso.

Si has creado propiedades de cálculo Tiempo desde o Tiempo hasta (solo en Pro y Enterprise) y usarlas como filtro, consulta cómo usar las propiedades.

Páginas de índice de objetos

Al filtrar registros en una página de índice de objetos, puedes definir criterios para las propiedades de fecha y fecha y hora utilizando medidas de tiempo relativas. Estas medidas incluyen opciones predeterminadas, como Hoy o Último trimestre, y medidas personalizadas, como hace más de 10 días o dentro de menos de 45 días.

• Ve a los registros y selecciona una propiedad de fecha o de fecha y hora por la que filtrar los registros.
• Define los criterios pertinentes utilizando la fecha o la hora relativa del día actual. Por ejemplo:
  
  • Para ver negocios con una Fecha de cierre que sea el día actual u otra opción predeterminada, utilizando filtros rápidos, haz clic en Fecha de cierre y luego selecciona una opción. Si utilizas el panel Filtros avanzados, selecciona Fecha de cierre > es > [opción].

• • Para ver negocios con una Fecha de cierre dentro de un periodo de tiempo personalizado (por ejemplo, 45 días o menos desde el día actual), en el panel Filtros avanzados , selecciona Fecha de cierre > es [menor/mayor] que > [número] > días [atrás/desde ahora].

• Para guardar los filtros como una vista, haz clic en el icono saveEditableView Guardar.

Consulta más información sobre el filtrado de registros.

Listas

Al filtrar registros para incluirlos en una lista, puedes ajustar criterios para las propiedades de fecha y de fecha y hora utilizando la hora relativa del día actual. Por ejemplo, Fecha de última actividad es hace más de 10 días o Fecha de cierre es dentro de menos de 45 días. También puedes filtrar en función de la fecha de actualización de un valor o de si un valor es anterior o posterior al valor de otra propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Crea una lista o edita una lista activa existente.
• En el panel izquierdo, haz clic en + Agregar filtro. Ajuste los criterios de su lista utilizando la hora relativa a partir de hoy con propiedades [Objeto] como categoría de filtro. Por ejemplo:
  • Para incluir contactos que hayan interactuado hoy con tu equipo, selecciona Propiedades de contacto > Última fecha de interacción > es menos de > 1 > día.

• • Para incluir contactos con una fecha de Renovación dentro de una cantidad de tiempo personalizada (por ejemplo, en los próximos seis meses), selecciona Propiedades de contacto > Fecha de renovación > es [menos/más] de > [número] > días [atrás/desde ahora].

• Termina de ajustar o de editar tu lista y, a continuación, haz clic en Guardar lista.

Más información sobre cómo crear listas y determinar sus criterios.

Informes

Al crear o editar un informe, puedes ajustar intervalos de fechas y filtros basados en la fecha del día actual y en la hora relativa. Puedes hacerlo con los informes predeterminados de la biblioteca de informes o con los creados en el generador de informes personalizados (solo en Pro y Enterprise).

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• Haz clic en Crear informe o edita un informe existente. Puedes seleccionar una plantilla o, si tu cuenta tiene una suscripción a Pro o a Enterprise , utilizar el generador de informes personalizados.
• Si utilizas una plantilla, en el panel derecho puedes seleccionar opciones predeterminadas o definir medidas personalizadas de tiempo relativo para el intervalo de fechas y los filtros del informe cuando utilices propiedades de fecha o de fecha y hora.

• Si utilizas el generador de informes personalizados ( solo en Pro y Enterprise), puedes seleccionar opciones predeterminadas o definir medidas de tiempo relativas personalizadas para cuando filtres campos de fecha o de fecha y hora.

• Termina de ajustar o de editar el informe y, a continuación, haz clic en Guardar.

Workflows (solo en Pro y en Enterprise)

Puedes utilizar la fecha del día actual u otras medidas de tiempo relativas en desencadenantes y ramificaciones de inscripción en workflows. Por ejemplo, puedes crear un workflow que te envíe una notificación cuando la Fecha de cierre de un negocio sea el día actual.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en Crear workflow.
• Añade un desencadenante o una ramificación de inscripción.

• Selecciona Propiedades de [objeto] como categoría de filtro.
• Selecciona una propiedad de fecha o de fecha y hora.
• Para ajustar los criterios en función de la fecha actual, utiliza las opciones menor que o mayor que para especificar el número de días a partir de la fecha actual. En el ejemplo siguiente, si el workflow se ejecuta todos los días, un negocio se inscribirá en el workflow si su Fecha de cierre es el día actual.

• Haz clic en Guardar.
• Agrega acciones según sea necesario. Por ejemplo, puedes enviar una notificación al propietario del negocio cuando la Fecha de cierre sea hoy.

• Publica y activa el workflow.

Conjuntos de datos (solo en Operations Hub Enterprise)

En conjuntos de datos, puedes utilizar propiedades de fecha o de fecha y hora, así como funciones de fecha, en filtros y fórmulas para calcular el tiempo relativo. Consulta más información sobre la creación de conjuntos de datos personalizados.

Por ejemplo:

• Para calcular el tiempo que falta para el cumpleaños de un contacto, utiliza DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Para mostrar negocios cuyo valor de Fecha de última actividad sea superior a 30 días a partir de la fecha actual, puedes usar IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Consultar y utilizar las propiedades de cálculo "Tiempo desde" y "Tiempo hasta" (solo en Pro y Enterprise)

Puedes crear propiedades calculadas que registren la cantidad de tiempo transcurrido desde o hasta una fecha. Por ejemplo, puedes crear una Propiedad Tiempo desde apertura para saber cuánto tiempo lleva abierto un negocio en el pipeline. Consulta cómo crear propiedades de cálculo de tiempo desde y tiempo hasta.

Puedes ver el valor de la propiedad en un registro si la propiedad de fecha de inicio o de finalización seleccionada tiene un valor. Por ejemplo, en este momento, el siguiente negocio está ajustado para cerrarse en 45 días.

También puedes filtrar registros por propiedades en las páginas de índice de objetos o en listas, workflows e informes de un solo objeto. Las propiedades "Tiempo desde" y "Tiempo hasta" pueden utilizarse con los siguientes operadores:

• es menor que
• es mayor que
• es conocido
• es desconocido

Por ejemplo:

• Puedes ver los negocios en los que el tiempo transcurrido desde su apertura es superior a 10 días, pero no ha habido actividad reciente.

• Puedes crear una lista de contactos en los que el Tiempo hasta la renovación sea inferior a 30 días, de modo que puedas enviarles un recordatorio de renovación por correo electrónico.

• Puedes inscribir contactos en un workflow si tienen un rol específico y se crearon hace más de 2 días.