Utilizar la fecha de hoy en el CRM

Para realizar un seguimiento de los datos en comparación con el día actual, puede utilizar la fecha de hoy y otras medidas relativas de tiempo en su CRM. Por ejemplo, si crea una propiedad Fecha de renovación, puede configurar la propiedad para que muestre la hora a partir de hoy (por ejemplo, Fecha de renovación es 28/10/2024, 12 días a partir de hoy) y filtrar los registros en función de sus valores Fecha de renovación (por ejemplo, Fecha de renovación es este mes).

En este artículo, aprende más sobre las formas en que puedes utilizar la fecha de hoy y la hora relativa en HubSpot:

• Mostrar la hora relativa a partir de hoy cuando se visualiza una propiedad del selector de fecha o del selector de fecha y hora.
• Cree propiedades de cálculo para realizar un seguimiento del tiempo transcurrido desde o hasta una fecha (sólo BETA, Professional y Enterprise ).
• Configure filtros y criterios de inscripción basados en la fecha de hoy u otros periodos de tiempo relativos en páginas de índice de objetos, listas, informes, flujos de trabajo, y conjuntos de datos.

Mostrar los valores de las propiedades con el tiempo relativo a partir de hoy

Para las propiedades date picker y date and time picker, puede elegir mostrar sus valores incluyendo el número de días desde la fecha actual. Esta opción está disponible tanto para las propiedades predeterminadas como para las personalizadas. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades. 
• Crear una propiedad o editar una propiedad existente. 
• Vaya a la pestaña Tipo de campo. El tipo de campo debe ser Selector de fecha o Selector de fecha y hora.
• Seleccione Mostrar [fecha/fecha y hora] con hora relativa. Mostrar el tiempo relativo no afecta a los valores de la propiedad.

• Al terminar de configurar o editar la propiedad, haga clic en Crear o Guardar.

Al visualizar el valor de la propiedad en un registro, se mostrará el número de días transcurridos desde hoy o desde hace más de un día. 

Nota: tiempo relativo no es compatible con la visualización de los valores de la propiedad en formularios, informes o la aplicación móvil.

Utilizar las propiedades de cálculo de tiempo transcurrido desde y tiempo hasta (sólo BETA, Professional y Enterprise )

Si su cuenta tiene acceso a las propiedades Create 'Time Since' and 'Time Until' beta, puede crear propiedades de cálculo que registren el tiempo transcurrido desde o hasta una fecha. Por ejemplo, puede crear una propiedad Time since open para realizar un seguimiento del tiempo que una operación ha estado abierta en su pipeline.

Obtenga más información sobre estas propiedades en este artículo (Contraseña: Properties_187939).

Utilizar la fecha de hoy o la hora relativa en los filtros

Puedes configurar filtros basados en la fecha de hoy o en el tiempo relativo a partir de hoy en las herramientas de HubSpot para segmentar los registros, activar la automatización e informar sobre los datos. A continuación se indican las herramientas compatibles y ejemplos de uso.

Páginas de índice de objetos

Al filtrar registros en una página de índice de objetos, puede establecer criterios para las propiedades de fecha y fecha y hora utilizando medidas de tiempo relativas. Esto incluye opciones por defecto como Hoy o Último trimestre, y medidas personalizadas como hace más de 10 días o dentro de menos de 45 días.

• Navegue hasta sus registros y seleccione una fecha/fecha y hora propiedad por la que filtrar los registros.
• Establezca sus criterios utilizando la fecha de hoy o la hora relativa a partir de hoy. Por ejemplo:
  
  • Para ver ofertas con una fecha de cierre hoy u otra opción por defecto, utilizando filtros rápidos, haga clic en Fecha de cierre, luego seleccione una opción . Si utiliza el panel Filtros avanzados, seleccione Cerrar fecha > es > [opción].

• • Para ver las operaciones con una fecha de cierre dentro de un periodo de tiempo personalizado (por ejemplo, 45 días o menos desde el día actual), en el panel Filtros avanzados , seleccione Fecha de cierre > es [menor/mayor] que > [número] > días [hace/desde ahora].

• Para guardar los filtros como una vista, haga clic en el icono saveEditableView Guardar.

Más información sobre los registros de filtrado .

Listas

Al filtrar registros para incluirlos en una lista, puede establecer criterios para las propiedades de fecha y fecha y hora utilizando la hora relativa a partir de hoy. Por ejemplo, Última fecha de actividad es hace más de 10 días o Cerrar fecha es dentro de menos de 45 días. También puede filtrar en función de la fecha de actualización de un valor o de si un valor es anterior o posterior al valor de otra propiedad.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Crear una lista o editar una lista activa existente.
• En el panel izquierdo, haga clic en + Añadir filtro. Establezca los criterios de su lista utilizando la hora relativa de hoy con [Objeto] propiedades como categoría de filtro. Por ejemplo:
  • Para incluir los contactos que se han comprometido hoy con su equipo, seleccione Propiedades del contacto > La última fecha de compromiso > es inferior a > 1 > hace un día.

• • Para incluir contactos con una Fecha de renovación dentro de un periodo de tiempo personalizado (por ejemplo, los próximos seis meses), seleccione Propiedades del contacto > Fecha de renovación > es [menor/mayor] que > [número] > días [hace/desde ahora].

• Continúe configurando o editando su lista y, a continuación, haga clic en Guardar lista.

Más información sobre cómo crear listas y determinar los criterios de sus listas.

Informes

Al crear o editar un informe, puede establecer intervalos de fechas y filtros basados en la fecha de hoy y la hora relativa. Esto se aplica a los informes predeterminados de la biblioteca de informes o a los informes personalizados creados en el generador de informes personalizados (Professional y Enterprise solamente).

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haga clic en Crear informe o editar un informe existente. Puede seleccionar una plantilla o, si su cuenta tiene una suscripción Professional o Enterprise, utilizar el generador de informes personalizados.
• Si utiliza una plantilla de informe, en el panel derecho puede seleccionar opciones predeterminadas o establecer medidas de tiempo relativas personalizadas para el Rango de fechas del informe y Filtros cuando se utilizan propiedades de fecha/fecha y hora.

• Si utiliza el generador de informes personalizados (Professional y Enterprise solamente), puede seleccionar opciones predeterminadas o establecer medidas de tiempo relativas personalizadas para cuando filtre campos de fecha/fecha y hora.

• Continúe configurando o editando su informe y, a continuación, haga clic en Guardar.

Workflows (Pro y Enterprise únicamente)

Puede utilizar la fecha de hoy u otras medidas de tiempo relativas en desencadenantes y ramas de inscripción de flujos de trabajo. Por ejemplo, cree un flujo de trabajo que le envíe una notificación cuando la fecha de cierre de una operación sea hoy.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en Crear workflow.
• Añada un activador de inscripción o rama.

• Seleccione [Objeto] propiedades como categoría de filtro.
• Seleccione una propiedad de fecha/fecha y hora .
• Para establecer criterios basados en la fecha actual, utilice las opciones menos que o más que para especificar el número de días a partir de la fecha actual. En el ejemplo siguiente, si el flujo de trabajo se ejecuta todos los días, una operación se inscribirá en el flujo de trabajo si su fecha de cierre es hoy.

• Haz clic en Guardar.
• Añada acciones según sea necesario. Por ejemplo, podría enviar una notificación al propietario de la operación cuando la fecha de cierre de sea hoy.

• Publique y active el flujo de trabajo.

Conjuntos de datos (sóloOperations Hub Enterprise )

En los conjuntos de datos, puede utilizar las propiedades de fecha/fecha y hora y las funciones de fecha en filtros y fórmulas para calcular el tiempo relativo. Más información sobre creación de conjuntos de datos personalizados.

Por ejemplo:

• Para calcular el tiempo que falta para el cumpleaños de un contacto, utilice DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Para mostrar las ofertas cuyo valor Fecha de última actividad es superior a 30 días a partir de la fecha actual, podría utilizar IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").