Använd dagens datum i CRM

För att spåra data jämfört med dagens datum kan du använda dagens datum och andra relativa tidsmått i ditt CRM-system. Om du till exempel skapar en egenskap för förnyelsedatum kan du ställa in egenskapen så att den visar tiden från idag (t.ex. förnyelsedatum är 28/10/2024, 12 dagar från idag) och filtrera poster baserat på deras förnyelsedatumvärden (t.ex. förnyelsedatum är denna månad).

I den här artikeln kan du läsa mer om hur du kan använda dagens datum och relativ tid i HubSpot:

• Visa relativ tid från idag när du visar en datumväljare eller en egenskap för datum- och tidsväljare.
• Ställ in filter och registreringskriterier baserat på dagens datum eller andra relativa tidsperioder i objektindexsidor, segment, rapporter, arbetsflöden och datamängder.
• Använd anpassade egenskaper för beräkning av tid mellan, till eller sedan. Läs mer om hur du skapar en egenskap för beräkning av tid mellan, till eller sedan.

Visa egenskapsvärden med relativ tid från idag

För egenskaperna datumväljare och datum- och tidsväljare kan du välja att visa deras värden inklusive antalet dagar från dagens datum. Det här alternativet är tillgängligt för både standardegenskaper och anpassade egenskaper. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Egenskaper. 
3. Skapa en egenskap eller redigera en befintlig egenskap. 
4. Gå till fliken Fälttyp. Fälttypen måste vara antingen Datumväljare eller Datum- och tidsväljare.
5. Välj Visa [datum/datum och tid] med relativ tid. Visning av relativ tid påverkar inte egenskapens värden.
6. När du är klar med att ställa in eller redigera egenskapen klickar du på Skapa eller Spara.

När du visar egenskapsvärdet på en post visas antalet dagar sedan eller från idag. 

Observera: relativ tid stöds inte när du visar egenskapsvärdena i formulär, rapporter eller mobilappen.

Använd dagens datum eller relativ tid i filter

Du kan ställa in filter baserat på dagens datum eller relativ tid från idag i HubSpot-verktyg för att segmentera poster, utlösa automatisering och rapportera data. Nedan finns de verktyg som stöds och exempel på användningsfall.

Om du har skapat beräkningsegenskaperna Tid sedan eller Tid till (endastProfessional och Enterprise ) och vill filtrera efter dessa istället, läs om hur du använder egenskaperna.

Objektindexsidor

När du filtrerar poster på en objektindexsida kan du ställa in kriterier för datum- och datum- och tidegenskaper med hjälp av relativa tidsmått. Detta inkluderar standardalternativ som Idag eller Förra kvartalet och anpassade mått som mer än 10 dagar sedan eller mindre än 45 dagar från nu.

Om du till exempel vill visa affärer med ett slutdatum som är idag:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka pårullgardinsmenyn Stäng datum ovanför tabellenoch välj Idag. Du kan också klicka på Avancerade filter för att använda andra datumegenskaper. Läs mer om avancerad filtrering.
3. Klicka på ikonen Spara för att spara dina filterändringar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Avancerade filter.
3. I den högra panelen:
   • Klicka på Lägg till filter.
   • Välj Skapa datum.
   • Klicka på rullgardinsmenyn för operatorer och väljär större än.
   • Ange14 itextfältet.
   • Klicka påX.
     
4. Klicka på ikonen Spara för att spara dina filterändringar.
   

Läs mer om att filtrera poster.

Segment

När du filtrerar poster som ska ingå i ett segment kan du ställa in kriterier för datum- och datum- och tidegenskaper med hjälp av relativ tid från idag. Till exempel: Senaste aktivitetsdatum är för mer än 10 dagar sedan, Senaste kontaktdatum är före idag eller Stängningsdatum är mindre än 45 dagar från idag. Du kan också filtrera baserat på hur nyligen ett värde uppdaterades eller om ett värde är före eller efter ett annat egenskapsvärde.

Om du till exempel vill skapa ett segment som inkluderar kontakter som har haft kontakt med ditt team idag:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Skapa ett segment eller redigera ett befintligt aktivt segment.
3. Klicka på + Lägg till filter i den vänstra panelen. Ställ in dina segmentkriterier med hjälp av relativ tid från idag med [Objekt]egenskaper som filterkategori.
4. Välj Kontaktegenskaper > Senaste engagemangsdatum > är> idag.
5. Fortsätt att ställa in eller redigera ditt segment och klicka sedan på Spara segment.

Om du till exempel vill skapa ett segment baserat på affärer som avslutas inom sju dagar från och med idag:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Skapa ett segment eller redigera ett befintligt aktivt segment.
3. Klicka på + Lägg till filter i den vänstra panelen. Ange dina segmentkriterier med hjälp av relativ tid från idag med [Objekt]egenskaper som filterkategori.
4. VäljAffärsegenskaper > Stängningsdatum > är mindre än > 7> dagar från idag.
5. Fortsätt att ställa in eller redigera ditt segment och klicka sedan på Spara segment.

Läs mer om hur du skapar segment och fastställer dina segmentkriterier.

Rapporter

När du skapar eller redigerar en rapport kan du ställa in datumintervall och filter baserat på dagens datum och relativ tid. Detta gäller standardrapporter från rapportbiblioteket eller anpassade rapporter som skapats i verktyget för att skapa anpassade rapporter.

Enkelobjektrapporter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport eller redigera en befintlig rapport.
3. Välj rapport med ett objekt.
4. Klicka på Nästa.
5. Välj din datakälla.
6. Klicka påNästa.
7. Konfigurera din rapport. Du kan välja datumfilter högst upp (t.ex. Skapandedatum är hittills i kvartalet).
8. När du är klar klickar du påNästa.

Anpassade rapporter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka påSkapa rapport eller redigera en befintlig rapport.
3. VäljAnpassad rapport.
4. Klicka påNästa längst upp till höger.
5. Välj dina datakällor.
6. Klicka påNästa.
7. Konfigurera din rapport. Du kan välja standardalternativ eller ställa in anpassade relativa tidsmått för när du filtrerar datum-/datum- och tidsfält (t.ex.
8. När du är klar klickar du på Spara rapport.

Arbetsflöden

Du kan använda dagens datum eller andra relativa tidsmått i utlösare och grenar för arbetsflödesregistrering. Skapa till exempel ett arbetsflöde som skickar en avisering när ett affärsavtals slutdatum är idag.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde.
3. Lägg till en registreringsutlösare eller gren.
4. Välj [Objekt]egenskaper som filterkategori.
5. Välj en egenskap för datum/datum och tid.
6. För att ställa in kriterier baserade på dagens datum använder du operatorernaär, mindre än eller större än för att ange aktuellt datum eller antalet dagar från aktuellt datum. I exemplet nedan, om arbetsflödet körs varje dag, kommer en affär att registreras i arbetsflödet om dess slutdatum är aktuellt datum.
7. Klicka på Spara.
8. Lägg till åtgärder efter behov. Du kan till exempel skicka en avisering till affärsägaren när slutdatumet är idag.
9. Publicera och aktivera arbetsflödet.

Datauppsättningar

I datamängder kan du använda datum-/datum- och tidsegenskaper och datumfunktioner i filter och formler för att beräkna relativ tid. Läs mer om hur du skapar anpassade datamängder.

Exempel:

• För att beräkna tiden till en kontakts födelsedag använder du DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• För att visa affärer vars värde för senaste aktivitetsdatum är mer än 30 dagar från dagens datum kan du använda IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Använd beräkningsegenskaperna tid sedan och tid till

Du kan skapa beräkningsegenskaper som spårar tiden sedan eller till ett datum. Du kan till exempel skapa en egenskap för tid sedan öppnat för att spåra hur länge en affär har varit öppen i din pipeline. Lär dig hur du skapar beräkningsegenskaper för tid sedan och tid till.

Du kan också filtrera poster efter egenskaperna på objektindexsidor eller i segment, arbetsflöden och rapporter för enskilda objekt. Egenskaperna tid sedan och tid till kan användas med följande operatorer:

• är mindre än
• är större än
• är känt
• är okänt

Du kan till exempel registrera affärer i ett arbetsflöde om deras egenskapTid sedan öppnad är större än 30 dagar för att tilldela en uppgift till lämplig medlem i ditt säljteam.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa ett arbetsflöde.
3. Klicka på Uppfyller filterkriterier.
4. Välj Affär.
5.  VäljAffärsegenskaper.
6. Klicka på din anpassade egenskapTid sedan öppnad. 
7. Klicka pårullgardinsmenyn för operator och väljär större än.
8. Ange30 itextfältet.
9. Klicka påNästa.
10. Klicka påSpara och fortsätt.
11. I det vänstra fönstret, i textfältetBläddra bland alla åtgärder, angeuppgift.
12. Klicka påSkapa uppgift och konfigurera information som namn, ansvarig och förfallodatum.
13. När du är klar klickar du påSpara.
14. Klicka påGranska och publicera längst upp till höger.