Använd dagens datum i CRM
Senast uppdaterad: januari 17, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
För att spåra data jämfört med den aktuella dagen kan du använda dagens datum och andra relativa mått på tid i ditt CRM. Om du till exempel skapar en Egenskap för Förnyelsedatum kan du ställa in egenskapen så att den visar tid från idag (t.ex. Förnyelsedatum är 28/10/2024, 12 dagar från idag) och filtrera poster baserat på deras Förnyelsedatumvärden (t.ex. Förnyelsedatum är den här månaden).
I den här artikeln får du veta mer om hur du kan använda dagens datum och relativ tid i HubSpot:
- Visa relativ tid från idag när du visar en egenskap för datumväljare eller datum- och tidsväljare.
- Konfigurera filter och registreringskriterier baserat på dagens datum eller andra relativa tidsperioder i objektindexsidor, listor, rapporter, arbetsflöden och dataset.
- Skapa beräkningsegenskaper för att spåra tiden sedan eller tiden fram till ett datum och använda egenskaperna i filter (endastProfessional och Enterprise ).
Visa värden för egenskaper med relativ tid från idag
För egenskaperna datumväljare och datum- och tidsväljare kan du välja att visa deras värden inklusive antalet dagar från aktuellt datum. Det här alternativet är tillgängligt för både standard- och anpassade egenskaper.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
- Skapa en egenskap eller redigera en befintlig egenskap.
- Navigera till fliken Fälttyp. Fälttypen måste vara antingen Date picker eller Date and time picker.
- Välj Visa [datum/datum och tid] med relativ tid. Att visa relativ tid påverkar inte egenskapens värden.
- Avsluta med att ställa in eller redigera egenskapen och klicka sedan på Skapa eller Spara.
När du visar värdet på egenskapen på en post visas antalet dagar sedan eller från idag.
Observera: relativ tid stöds inte när du visar egenskapens värden i formulär, rapporter eller mobilappen.
Använd dagens datum eller relativ tid i filter
Du kan ställa in filter baserat på dagens datum eller relativ tid från idag i HubSpot-verktyg för att segmentera poster, utlösa automatisering och rapportera data. Nedan visas de verktyg som stöds och exempel på användningsfall.
Om du har skapat beräkningsegenskaper för Tid sedan eller Tid till (endastProfessional och Enterprise ) och vill filtrera efter dessa istället, lär du dig hur du använder egenskaperna.
Indexsidor för objekt
När du filtrerar poster på en objektindexsida kan du ange kriterier för egenskaper för datum och datum och tid med hjälp av mått för relativ tid. Detta inkluderar standardalternativ som Idag eller Förra kvartalet och anpassade mått som för mer än 10 dagar sedan eller mindre än 45 dagar från nu.
- Navigera till dina poster och välj en egenskap för datum/datum och tid som du vill filtrera posterna efter.
- Ställ in dina kriterier med hjälp av dagens datum eller den relativa tiden från idag. Till exempel
- Om du vill visa affärer med datum för stängning idag eller ett annat standardalternativ klickar du på Datum förstängning och väljer sedan ett alternativ med hjälp av snabbfilter . Om du använder panelen Avancerade filter väljer du Datum för stängning > är > [alternativ].
-
- Om du vill visa affärer med ett datumför stängning inom en anpassad tidsperiod (t.ex. 45 dagar eller mindre från den aktuella dagen) väljer du Datum för stängning > är [mindre/mer] än > [antal] > dagar [sedan/från nu] i panelenAvancerade filter .
- Om du vill spara filtren som en vy klickar du på ikonen saveEditableView Save.
Läs mer om filtrering av poster.
Listor
När du filtrerar poster som ska ingå i en lista kan du ange kriterier för egenskaper för datum och tid med hjälp av den relativa tiden från idag. Till exempel är datumet för senaste aktivitet mer än 10 dagar sedan eller datumet för stängning är mindre än 45 dagar från nu. Du kan också filtrera baserat på hur nyligen ett värde uppdaterades eller om ett värde ligger före eller efter en annan egenskap.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
- Skapa en lista eller redigera en befintlig aktiv lista.
- Klicka på + Lägg till filter i den vänstra panelen. Ställ in listkriterierna med relativ tid från idag med egenskaperna [Objekt] som filterkategori. Till exempel
- Om du vill inkludera kontakter som engagerade sig i ditt team idag väljer du Kontaktegenskaper > Datum för senaste engagemang > är mindre än > 1 > dag sedan.
-
- Om du vill inkludera kontakter med ett datum för förnyelse inom en viss tidsperiod (t.ex. de närmaste sex månaderna) väljer du Kontaktegenskaper > Datum för förnyelse > är [mindre/mer] än > [antal] > dagar [sedan/från nu].
- Fortsätt att skapa eller redigera din lista och klicka sedan på Spara lista.
Läs mer om hur du skapar listor och fastställer dina listkriterier.
Rapporter
När du skapar eller redigerar en rapport kan du ange datumintervall och filter som baseras på dagens datum och relativ tid. Detta gäller för standardrapporter från rapportbiblioteket eller anpassade rapporter som skapats i den anpassade rapportbyggaren (endastProfessional och Enterprise ).
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
- Klicka på Skapa rapport eller redigera en befintlig rapport. Du kan välja en mall eller, om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration, använda den anpassade rapportbyggaren.
- Om du använder en rapportmall kan du i den högra panelen välja standardalternativ eller ange anpassade mått för relativ tid för rapportens Datumintervall och Filter när du använder egenskaper för datum/datum och tid.
- Om du använder den anpassade rapportbyggaren (endastProfessional och Enterprise ) kan du välja standardalternativ eller ange anpassade mått på relativ tid för filtrering av datum/datum- och tidsfält.
- Fortsätt att konfigurera eller redigera rapporten och klicka sedan på Spara.
Arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )
Du kan använda dagens datum eller andra mått på relativ tid i utlösare och grenar för arbetsflödesregistreringar. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som skickar ett meddelande när datumet för stängning av en affär är idag.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde.
- Lägg till en registreringstrigger eller gren.
- Välj [Egenskap] som filterkategori.
- Välj en egenskap för datum/datum och tid.
- Om du vill ställa in kriterier som baseras på dagens datum använder du alternativen mindre än eller mer än för att ange antalet dagar från dagens datum. I exemplet nedan, om arbetsflödet körs varje dag, kommer en affär att registreras i arbetsflödet om datumet för stängning är idag.
- Klicka på Spara.
- Lägg till åtgärder efter behov. Du kan till exempel skicka ett meddelande till ägaren av affären när datumet för stängning är idag.
- Publicera och slå på arbetsflödet.
Dataset (endastOperations Hub Enterprise )
I dataset kan du använda egenskaper för datum/datum och tid samt datumfunktioner i filter och formler för att beräkna relativ tid. Läs mer om hur du skapar anpassade dataset.
Till exempel:
- Om du vill beräkna hur lång tid det är kvar till en kontakts födelsedag använder du
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())
. - Om du vill visa erbjudanden vars värde för senaste aktivitetsdatum är mer än 30 dagar från dagens datum kan du använda
IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")
.
Visa och använda egenskaper för beräkning av tid sedan och tid fram till (endastProfessional och Enterprise )
Du kan skapa beräkningsegenskaper som spårar tiden sedan eller fram till ett datum. Du kan t.ex. skapa egenskapen Tid sedan öppning för att spåra hur länge en affär har varit öppen i din pipeline. Läs om hur du skapar beräkningsegenskaper för tid sedan och tid fram till.
Du kan visa egenskapens värde på en post om den valda egenskapen för start- eller slutdatum har ett värde. Till exempel, just nu är följande affär inställd på att avslutas om 45 dagar.
Du kan också filtrera poster efter egenskaperna på objektindexsidor eller i listor, arbetsflöden och rapporter om enskilda objekt. Egenskaperna Tid sedan och Tid till kan användas med följande operatorer:
- är mindre än
- är större än
- är känt
- är okänd
Till exempel:
- Visa erbjudanden där tiden sedan öppnandet är mer än 10 dagar , men där det inte har förekommit någon ny aktivitet.
- Skapa en lista över kontakter för vilka tiden fram till förnyelse är mindre än 30 dagar, så att du kan skicka dem ett påminnelsemail om förnyelse.
- Registrera kontakter i ett arbetsflöde om de har en specifik roll och skapades för mer än 2 dagar sedan.
Observera: Egenskapernatimesince och time until stöds inte i följande:
- Dataset.
- Filter i den anpassade rapportbyggaren.
- Inmatningar i egenskaper för beräkningar och rollups.
- Anpassade fältmappningar för datasynkronisering.