Använd dagens datum i CRM

För att spåra data jämfört med den aktuella dagen kan du använda dagens datum och andra relativa tidsmått i ditt CRM-system. Om du till exempel skapar en egenskap för förnyelsedatum kan du ställa in egenskapen så att den visar tid från idag (t.ex. Förnyelsedatum är 28/10/2024, 12 dagar från idag) och filtrera poster baserat på deras förnyelsedatumvärden (t.ex. Förnyelsedatum är den här månaden).

I den här artikeln får du veta mer om hur du kan använda dagens datum och relativ tid i HubSpot:

• Visa relativ tid från idag när du visar en egenskap i datumväljaren eller datum- och tidväljaren.
• Skapa beräkningsegenskaper för att spåra tiden sedan eller tiden fram till ett datum (endast BETA, Professional och Enterprise ).
• Ställ in filter och registreringskriterier baserat på dagens datum eller andra relativa tidsperioder i objektindexsidor, listor, rapporter, arbetsflöden och datauppsättningar.

Visa fastighetsvärden med relativ tid från idag

För egenskaper för datumväljare och datum- och tidsväljare kan du välja att visa deras värden inklusive antalet dagar från aktuellt datum. Det här alternativet är tillgängligt för både standard- och anpassade egenskaper.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Egenskaper i menyn i vänster sidofält.
• Skapa en fastighet eller redigera en befintlig fastighet.
• Navigera till fliken Field Type. Fälttypen måste vara antingen Datumväljare eller Datum- och tidväljare.
• Välj Visa [datum/datum och tid] med relativ tid. Att visa relativ tid påverkar inte egenskapens värden.

• Avsluta konfigurationen eller redigeringen av fastigheten och klicka sedan på Skapa eller Spara.

När du visar fastighetsvärdet för en post visas antalet dagar sedan eller från och med idag.

Observera: relativ tid stöds inte när du visar fastighetens värden i formulär, rapporter eller mobilappen.

Använda beräkningsegenskaper för tid sedan och tid tills (endast BETA, Professional och Enterprise )

Om ditt konto har tillgång till betaversionen Create 'Time Since' and 'Time Until' properties kan du skapa beräkningsegenskaper som spårar tiden sedan eller fram till ett datum. Du kan t.ex. skapa egenskapen Time since open för att spåra hur länge en affär har varit öppen i din pipeline.

Läs mer om dessa egenskaper i den här artikeln (Lösenord: Properties_187939).

Använd dagens datum eller relativ tid i filter

Du kan ställa in filter baserat på dagens datum eller relativ tid från idag i HubSpot-verktyg för att segmentera poster, utlösa automatisering och rapportera data. Nedan visas de verktyg som stöds och exempel på användningsfall.

Indexsidor för objekt

När du filtrerar poster på en objektindexsida kan du ange kriterier för datum och datum- och tidsegenskaper med hjälp av relativa tidsmått. Detta inkluderar standardalternativ som Idag eller Förra kvartalet och anpassade mått som för mer än 10 dagar sedan eller mindre än 45 dagar från och med nu.

• Navigera till dina poster och välj ett datum/datum och en tidsegenskap som du vill filtrera posterna efter.
• Ange dina kriterier med hjälp av dagens datum eller den relativa tiden från idag. Till exempel
  
  • Om du vill visa affärer med ett stängningsdatum idag eller ett annat standardalternativ klickar du på Stängningsdatum och väljer sedan ett alternativ med hjälp av snabbfilter . Om du använder panelen Avancerade filter väljer du Stängningsdatum > är > [alternativ].

• • Om du vill visa affärer med ett stängningsdatum inom en viss tidsperiod (t.ex. 45 dagar eller mindre från den aktuella dagen) väljer du Stängningsdatum > är [mindre/mer] än > [antal] > dagar [sedan/från nu] i panelenAvancerade filter .

• Om du vill spara filtren som en vy klickar du på ikonen saveEditableView Save.

Läs mer om filtrering av poster.

Listor

När du filtrerar poster som ska ingå i en lista kan du ange kriterier för datum och datum- och tidsegenskaper med hjälp av den relativa tiden från idag. Exempel: Senaste aktivitetsdatum är mer än 10 dagar sedan eller Stängningsdatum är mindre än 45 dagar från nu . Du kan också filtrera utifrån hur nyligen ett värde uppdaterades eller om ett värde ligger före eller efter en annan egenskaps värde.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Skapa en lista eller redigera en befintlig aktiv lista.
• Klicka på + Lägg till filter i den vänstra panelen. Ställ in dina listkriterier med relativ tid från idag med [Objekt]-egenskaper som filterkategori. Till exempel
  • Om du vill inkludera kontakter som har kontaktat ditt team idag väljer du Kontaktegenskaper > Senaste kontaktdatum > är mindre än > 1 > dag sedan.

• • Om du vill inkludera kontakter med ett förnyelsedatum inom en anpassad tidsperiod (t.ex. de närmaste sex månaderna) väljer du Kontaktegenskaper > Förnyelsedatum > är [mindre/mer] än > [antal] > dagar [sedan/från nu].

• Fortsätt att skapa eller redigera din lista och klicka sedan på Spara lista.

Läs mer om hur du skapar listor och fastställer dina listkriterier.

Rapporter

När du skapar eller redigerar en rapport kan du ange datumintervall och filter som baseras på dagens datum och relativ tid. Detta gäller för standardrapporter från rapportbiblioteket eller anpassade rapporter som skapats i den anpassade rapportbyggaren (endastProfessional och Enterprise ).

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport eller redigera en befintlig rapport. Du kan välja en mall eller, om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration, använda den anpassade rapportbyggaren.
• Om du använder en rapportmall kan du i den högra panelen välja standardalternativ eller ange anpassade relativa tidsmått för rapportens Datumintervall och Filter när du använder datum/datum- och tidsegenskaper.

• Om du använder den anpassade rapportbyggaren (endastProfessional och Enterprise ) kan du välja standardalternativ eller ange anpassade relativa tidsmått för filtrering av datum/datum- och tidsfält.

• Fortsätt att konfigurera eller redigera rapporten och klicka sedan på Spara.

Arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Du kan använda dagens datum eller andra relativa tidsmått i utlösare och grenar för registrering av arbetsflöden. Du kan till exempel skapa ett arbetsflöde som skickar ett meddelande till dig när slutdatumet för en affär är idag.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde.
• Lägg till en registreringstrigger eller gren.

• Välj [Objekt]-egenskaper som filterkategori.
• Välj ett datum/datum- och tidsegenskap.
• Om du vill ange kriterier som baseras på dagens datum använder du alternativen mindre än eller mer än för att ange antalet dagar från dagens datum. I exemplet nedan, om arbetsflödet körs varje dag, kommer en affär att registreras i arbetsflödet om dess stängningsdatum är idag.

• Klicka på Spara.
• Lägg till åtgärder efter behov. Du kan t.ex. skicka ett meddelande till affärens ägare när stängningsdatumet är idag.

• Publicera och slå på arbetsflödet.

Dataset (endastOperations Hub Enterprise )

I dataset kan du använda egenskaper för datum/datum och tid samt datumfunktioner i filter och formler för att beräkna relativ tid. Läs mer om hur du skapar anpassade dataset.

Till exempel:

• Om du vill beräkna tiden fram till en kontakts födelsedag använder du DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Om du vill visa erbjudanden vars värde för senaste aktivitetsdatum är mer än 30 dagar från dagens datum kan du använda IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").