ใช้วันที่วันนี้ใน CRM

ในการติดตามข้อมูลเมื่อเทียบกับวันปัจจุบันคุณสามารถใช้วันที่วันนี้และการวัดเวลาสัมพัทธ์อื่นๆใน CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างคุณสมบัติวันที่ต่ออายุคุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติให้แสดงเวลาตั้งแต่วันนี้ (เช่นวันที่ต่ออายุคือ 28/10/2024 หรือ 12 วันนับจากวันนี้) และกรองระเบียนตามค่าวันที่ต่ออายุ (เช่นวันที่ต่ออายุคือเดือนนี้)

ในบทความนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้วันที่และเวลาปัจจุบันใน HubSpot:

• แสดงเวลาสัมพัทธ์จากวันนี้เมื่อดูตัวเลือกวันที่หรือคุณสมบัติตัวเลือกวันที่และเวลา
• ตั้งค่าตัวกรองและเกณฑ์การลงทะเบียนตามวันที่วันนี้หรือช่วงเวลาสัมพัทธ์อื่นๆในหน้าดัชนีวัตถุ เซกเมนต์ รายงาน เวิร์กโฟลว์และชุดข้อมูล
• ใช้เวลาที่กำหนดเองระหว่างจนถึงหรือตั้งแต่คุณสมบัติการคำนวณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเวลาระหว่างจนถึงหรือตั้งแต่คุณสมบัติการคำนวณ

แสดงค่าคุณสมบัติด้วยเวลาสัมพัทธ์จากวันนี้

สำหรับตัวเลือกวัน ที่และคุณสมบัติตัวเลือกวันที่และเวลาคุณสามารถเลือกที่จะแสดงค่าของพวกเขารวมถึงจำนวนวันนับจากวันที่ปัจจุบัน ตัวเลือกนี้ใช้ได้ทั้งกับที่พักเริ่มต้นและที่พักแบบกำหนดเอง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ 
3. สร้างที่พักหรือแก้ไขที่พักที่มีอยู่ 
4. ไปที่แท็บประเภทฟิลด์ ประเภทฟิลด์ต้องเป็นตัวเลือกวันที่หรือตัวเลือก วันที่และเวลา
5. เลือกแสดง [วันที่/วันที่และเวลา] ด้วยเวลาสัมพัทธ์ การแสดงเวลาสัมพัทธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าที่พัก
6. ตั้งค่าหรือแก้ไขที่พักให้เสร็จแล้วคลิกสร้างหรือ บันทึก

เมื่อดูมูลค่าทรัพย์สินในบันทึกจำนวนวันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่วันนี้จะปรากฏขึ้น 

โปรดทราบ: ไม่รองรับเวลาสัมพัทธ์เมื่อดูค่าที่พักในรูปแบบรายงานหรือแอปมือถือ

ใช้วันที่วันนี้หรือเวลาสัมพัทธ์ในตัวกรอง

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองตามวันที่หรือเวลาสัมพัทธ์ของวันนี้จากวันนี้ในเครื่องมือ HubSpot เพื่อแบ่งส่วนระเบียนทริกเกอร์อัตโนมัติและรายงานข้อมูล ด้านล่างนี้คือเครื่องมือที่รองรับและตัวอย่างกรณีการใช้งาน

หากคุณสร้างเวลาตั้งแต่หรือเวลาจนถึงคุณสมบัติการคำนวณ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) และต้องการกรองตามคุณสมบัติเหล่านั้นแทนโปรดเรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติ

หน้าดัชนีวัตถุ

เมื่อกรองระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถกำหนดเกณฑ์สำหรับคุณสมบัติวันที่และวันที่และเวลาโดยใช้การวัดเวลาสัมพัทธ์ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกเริ่มต้นเช่นวันนี้หรือไตรมาสสุดท้ายและมาตรการที่กำหนดเองเช่นมากกว่า 10 วันที่ผ่านมาหรือน้อยกว่า 45 วันนับจากนี้

ตัวอย่างเช่นหากต้องการดูข้อเสนอที่มีมูลค่าวันที่ปิดของวันนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. เหนือตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ปิดวันที่แล้วเลือกวันนี้ คุณยังคลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อใช้คุณสมบัติวันที่อื่นได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองขั้นสูง
3. คลิกsaveEditableViewIcon คอนบันทึก saveEditableViewIcon เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัวกรองของคุณ
   

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. คลิกตัวกรองขั้นสูง
3. ในแผงด้านขวา:
   • คลิกเพิ่มตัวกรอง
   • เลือกสร้างวันที่
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ปฏิบัติงานและเลือกมากกว่า
   • ในช่องข้อความให้ป้อน 14
   • คลิก X
     
4. คลิกsaveEditableViewIcon คอนบันทึก saveEditableViewIcon เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัวกรองของคุณ
   

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน

เซกเมนต์

เมื่อกรองระเบียนที่จะรวมไว้ในเซกเมนต์คุณสามารถตั้งเกณฑ์สำหรับคุณสมบัติวันที่และวันที่และเวลาโดยใช้เวลาสัมพัทธ์จากวันนี้ ตัวอย่างเช่นวันที่กิจกรรมล่าสุดคือมากกว่า 10 วันที่ผ่านมาหรือวันที่ปิดคือน้อยกว่า 45 วันนับจากนี้ นอกจากนี้คุณยังกรองตามวิธีอัพเดทค่าเมื่อเร็วๆนี้หรือค่าก่อนหรือหลังค่าที่พักอื่นได้ด้วย

ตัวอย่างเช่นในการสร้างกลุ่มรวมถึงผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมกับทีมของคุณในวันนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. สร้างกลุ่มหรือแก้ไขกลุ่มที่ใช้งานอยู่
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ตั้งเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณโดยใช้เวลาสัมพัทธ์จากวันนี้ด้วยคุณสมบัติ [Object] เป็นหมวดหมู่ตัวกรอง
4. เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อ > วันที่มีส่วนร่วมล่าสุด > คือ > วันนี้
5. ตั้งค่าหรือแก้ไขเซกเมนต์ของคุณต่อจากนั้นคลิกบันทึกเซกเมนต์

ตัวอย่างเช่นในการสร้างเซกเมนต์ตามการปิดดีลภายในเจ็ดวันนับจากนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. สร้างกลุ่มหรือแก้ไขกลุ่มที่ใช้งานอยู่
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ตั้งเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณโดยใช้เวลาสัมพัทธ์จากวันนี้ด้วยคุณสมบัติ [Object] เป็นหมวดหมู่ตัวกรอง
4. เลือกคุณสมบัติดีล  > วันที่ปิด > น้อยกว่า > 7 > วันนับจากนี้
5. ตั้งค่าหรือแก้ไขเซกเมนต์ของคุณต่อจากนั้นคลิกบันทึกเซกเมนต์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างเซกเมนต์และกำหนดเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ

รายงาน

เมื่อสร้างหรือแก้ไขรายงานคุณสามารถตั้งค่าช่วงวันที่และตัวกรองตามวันที่และเวลาสัมพัทธ์ของวันนี้ได้ ซึ่งจะใช้กับรายงานเริ่มต้นจากไลบรารีรายงานหรือรายงานที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

รายงานวัตถุเดียว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานหรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่
3. เลือกรายงานวัตถุเดียว
4. คลิกถัดไป
5. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ
6. คลิกถัดไป
7. กำหนดค่ารายงานของคุณคุณสามารถเลือกตัวกรองวันที่ที่ด้านบน (เช่นวันที่สร้างคือไตรมาสนี้จนถึงตอนนี้)
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกถัดไป

รายงานที่กำหนดเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานหรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่
3. เลือกรายงานที่กำหนดเอง
4. ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป
5. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ
6. คลิกถัดไป
7. กำหนดค่ารายงานของคุณคุณสามารถเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหรือตั้งค่าการวัดเวลาสัมพัทธ์ที่กำหนดเองสำหรับเมื่อกรองฟิลด์วันที่/วันที่และเวลา (เช่น
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

เวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้วันที่วันนี้หรือการวัดเวลาสัมพัทธ์อื่นๆในทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์และสาขา ตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเมื่อวันที่ปิดดีลคือวันนี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
3. เพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือ สาขา
4. เลือกคุณสมบัติ [Object] เป็นหมวดหมู่ตัวกรอง
5. เลือกวันที่/วันที่และเวลา
6. หากต้องการกำหนดเกณฑ์ตามวันที่ปัจจุบันให้ใช้ตัวดำเนินการคือ น้อยกว่าหรือมากกว่าเพื่อระบุวันที่ปัจจุบันหรือจำนวนวันนับจากวันที่ปัจจุบัน ในตัวอย่างด้านล่างหากเวิร์กโฟลว์ทำงานทุกวันข้อตกลงจะถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์หากวันที่ปิดเป็นวันที่ปัจจุบัน
7. คลิก บันทึก
8. เพิ่มการดำเนินการตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อตกลงเมื่อวันที่ปิดคือวันนี้
9. เผยแพร่และเปิดเวิร์กโฟลว์

ชุดข้อมูล

ในชุดข้อมูลคุณสามารถใช้คุณสมบัติวันที่/วันที่และเวลาและฟังก์ชันวันที่ในตัวกรองและสูตรเพื่อคำนวณเวลาสัมพัทธ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดข้อมูลที่กำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น:

• หากต้องการคำนวณเวลาจนถึงวันเกิดของผู้ติดต่อให้ใช้ DATEDIFF DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())
• หากต้องการแสดงข้อเสนอที่มีค่าวันที่กิจกรรมล่าสุดมากกว่า 30 วันนับจากวันนี้คุณสามารถใช้ IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")

ใช้เวลาตั้งแต่และเวลาจนกระทั่งคุณสมบัติการคำนวณ

คุณสามารถสร้างคุณสมบัติการคำนวณที่ติดตามระยะเวลาตั้งแต่หรือจนถึงวันที่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้าง Time since open property เพื่อติดตามระยะเวลาที่ข้อตกลงเปิดอยู่ในไปป์ไลน์ของคุณ เรียนรู้วิธีสร้างเวลาตั้งแต่และเวลาจนถึงคุณสมบัติการคำนวณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองระเบียนตามคุณสมบัติในหน้าดัชนีวัตถุหรือในเซกเมนต์เวิร์กโฟลว์และรายงานวัตถุเดียว เวลาตั้งแต่และเวลาจนกว่าคุณสมบัติจะสามารถใช้กับผู้ประกอบการต่อไปนี้:

• น้อยกว่า
• มากกว่า
• เป็นที่รู้จักกัน
• ไม่รู้จัก

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทะเบียนข้อเสนอในเวิร์กโฟลว์ได้หากเวลาของพวกเขาตั้งแต่คุณสมบัติเปิดมากกว่า 30 วันในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกที่เหมาะสมของทีมขายของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. สร้างเวิร์กโฟลว์
3. คลิกเกณฑ์ตัวกรอง Met
4. เลือกดีล
5.  เลือก คุณสมบัติดีล
6. คลิกเวลาที่กำหนดเองตั้งแต่เปิดที่พัก 
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ปฏิบัติงานและเลือกมากกว่า
8. ในช่องข้อความให้ป้อน 30
9. คลิกถัดไป
10. คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
11. ในแผงด้านซ้ายในฟิลด์ข้อความเรียกดูการกระทำทั้งหมดให้ป้อน งาน
12. คลิกสร้างงานและกำหนดค่าข้อมูลเช่นชื่อผู้รับมอบหมายและวันครบกำหนด
13. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
14. ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่