โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ

ใช้วันที่วันนี้ใน CRM

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 18, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ในการติดตามข้อมูลเมื่อเทียบกับวันปัจจุบันคุณสามารถใช้วันที่วันนี้และการวัดเวลาสัมพัทธ์อื่นๆใน CRM ของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างคุณสมบัติวันที่ต่ออายุคุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติให้แสดงเวลาตั้งแต่วันนี้ (เช่นวันที่ต่ออายุคือ 28/10/2024 หรือ 12 วันนับจากวันนี้) และกรองระเบียนตามค่าวันที่ต่ออายุ (เช่นวันที่ต่ออายุคือเดือนนี้)

ในบทความนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้วันที่และเวลาปัจจุบันใน HubSpot:

แสดงเวลาสัมพัทธ์จากวันนี้เมื่อดูตัวเลือกวันที่หรือคุณสมบัติตัวเลือกวันที่และเวลา
ตั้งค่าตัวกรองและเกณฑ์การลงทะเบียนตามวันที่วันนี้หรือช่วงเวลาสัมพัทธ์อื่นๆในหน้าดัชนีวัตถุ รายการ รายงาน เวิร์กโฟลว์และชุดข้อมูล
สร้างคุณสมบัติการคำนวณเพื่อติดตามเวลาตั้งแต่หรือเวลาจนถึงวันที่และใช้คุณสมบัติในตัวกรอง (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

แสดงค่าคุณสมบัติด้วยเวลาสัมพัทธ์จากวันนี้

สำหรับตัวเลือกวัน ที่และคุณสมบัติตัวเลือกวันที่และเวลาคุณสามารถเลือกที่จะแสดงค่าของพวกเขารวมถึงจำนวนวันนับจากวันที่ปัจจุบันตัวเลือกนี้ใช้ได้ทั้งกับที่พักเริ่มต้นและที่พักแบบกำหนดเอง

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ
สร้างที่พักหรือแก้ไขที่พักที่มีอยู่
ไปที่แท็บประเภทฟิลด์ ประเภทฟิลด์ต้องเป็นตัวเลือกวันที่หรือตัวเลือก วันที่และเวลา
เลือกแสดง [วันที่/วันที่และเวลา] ด้วยเวลาสัมพัทธ์ การแสดงเวลาสัมพัทธ์จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าที่พัก

ตั้งค่าหรือแก้ไขที่พักให้เสร็จแล้วคลิกสร้างหรือ บันทึก

เมื่อดูมูลค่าทรัพย์สินในบันทึกจำนวนวันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่วันนี้จะปรากฏขึ้น

โปรดทราบ: ไม่รองรับเวลาสัมพัทธ์เมื่อดูค่าที่พักในรูปแบบรายงานหรือแอปมือถือ

ใช้วันที่วันนี้หรือเวลาสัมพัทธ์ในตัวกรอง

คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองตามวันที่หรือเวลาสัมพัทธ์ของวันนี้จากวันนี้ในเครื่องมือ HubSpot เพื่อแบ่งส่วนระเบียนทริกเกอร์อัตโนมัติและรายงานข้อมูลด้านล่างนี้คือเครื่องมือที่รองรับและตัวอย่างกรณีการใช้งาน

หากคุณสร้างเวลาตั้งแต่หรือเวลาจนถึงคุณสมบัติการคำนวณ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) และต้องการกรองตามคุณสมบัติเหล่านั้นแทนโปรดเรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติ

หน้าดัชนีวัตถุ

เมื่อกรองระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุคุณสามารถกำหนดเกณฑ์สำหรับคุณสมบัติวันที่และวันที่และเวลาโดยใช้การวัดเวลาสัมพัทธ์ซึ่งรวมถึงตัวเลือกเริ่มต้นเช่นวันนี้หรือไตรมาสสุดท้ายและมาตรการที่กำหนดเองเช่นมากกว่า 10 วันที่ผ่านมาหรือน้อยกว่า 45 วันนับจากนี้

ไปที่บันทึกแล้วเลือกวันที่/วันที่และเวลาที่ต้องการกรองบันทึก
กำหนดเกณฑ์ของคุณโดยใช้วันที่วันนี้หรือเวลาสัมพัทธ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัวอย่างเช่น:
- หากต้องการดูข้อเสนอที่มีวันที่ปิดวันนี้หรือตัวเลือกเริ่มต้นอื่นโดยใช้ตัวกรองด่วนให้คลิกวันที่ปิดจากนั้นเลือก ตัวเลือก หากใช้แผงตัวกรองขั้นสูงให้เลือกปิดวันที่ > คือ > [ตัวเลือก]

- หากต้องการดูข้อเสนอที่มีวันที่ปิดภายในระยะเวลาที่กำหนดเอง (เช่น 45 วันหรือน้อยกว่าจากวันปัจจุบัน) ในแผงตัวกรองขั้นสูงให้เลือกวันที่ปิด > น้อยกว่า > [number] > วัน [ago/from now]

หากต้องการบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองให้คลิกไอคอนบันทึก saveEditableViewมองที่สามารถแก้ไขได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองระเบียน

รายการ

เมื่อกรองระเบียนที่จะรวมไว้ในรายการคุณสามารถตั้งเกณฑ์สำหรับคุณสมบัติวันที่และวันที่และเวลาโดยใช้เวลาสัมพัทธ์ตั้งแต่วันนี้ตัวอย่างเช่นวันที่กิจกรรมล่าสุดคือมากกว่า 10 วันที่ผ่านมาหรือวันที่ปิดคือน้อยกว่า 45 วันนับจากนี้นอกจากนี้คุณยังกรองตามวิธีอัพเดทค่าเมื่อเร็วๆนี้หรือค่าก่อนหรือหลังค่าของที่พักอื่นได้อีกด้วย

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
สร้างรายการหรือแก้ไขรายการที่ใช้งานอยู่
ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง ตั้งเกณฑ์รายการของคุณโดยใช้เวลาสัมพัทธ์จากวันนี้โดยใช้คุณสมบัติ [Object] เป็นหมวดหมู่ตัวกรองตัวอย่างเช่น:
- หากต้องการรวมผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมกับทีมของคุณในวันนี้ให้เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อ > วันที่มีส่วนร่วมล่าสุด > น้อยกว่า > 1 > วันที่ผ่านมา

- หากต้องการรวมผู้ติดต่อที่มีวันที่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนดเอง (เช่นหกเดือนถัดไป) ให้เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อ > วันที่ต่ออายุ > น้อยกว่า > [number] > วัน [ago/from now]

ตั้งค่าหรือแก้ไขรายการของคุณต่อจากนั้นคลิกบันทึกรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างรายการและกำหนดเกณฑ์รายการของคุณ

รายงาน

เมื่อสร้างหรือแก้ไขรายงานคุณสามารถตั้งค่าช่วงวันที่และตัวกรองตามวันที่และเวลาสัมพัทธ์ของวันนี้ได้ซึ่งจะใช้กับรายงานเริ่มต้นจากไลบรารีรายงานหรือรายงานที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
คลิกสร้างรายงานหรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกเท มเพลตหรือหากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือองค์กรให้ใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง
หากใช้เทมเพลตรายงานในแผงด้านขวาคุณสามารถเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหรือตั้งค่าการวัดเวลาสัมพัทธ์ที่กำหนดเองสำหรับช่วงวันที่ของรายงานและตัวกรองเมื่อใช้คุณสมบัติวันที่/วันที่และเวลา

หากใช้เครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) คุณสามารถเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหรือตั้งค่าการวัดเวลาสัมพัทธ์แบบกำหนดเองเมื่อกรองฟิลด์วันที่/วันที่และเวลา

ตั้งค่าหรือแก้ไขรายงานต่อจากนั้นคลิก บันทึก

เวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คุณสามารถใช้วันที่วันนี้หรือการวัดเวลาสัมพัทธ์อื่นๆในทริกเกอร์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์และสาขาตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเมื่อวันที่ปิดดีลคือวันนี้

ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์
เพิ่มทริกเกอร์การลงทะเบียนหรือ สาขา

เลือกคุณสมบัติ [Object] เป็นหมวดหมู่ตัวกรอง
เลือกวันที่/วันที่และเวลา
หากต้องการกำหนดเกณฑ์ตามวันที่ปัจจุบันให้ใช้ตัวเลือกที่น้อยกว่าหรือมากกว่าเพื่อระบุจำนวนวันนับจากวันที่ปัจจุบัน ในตัวอย่างด้านล่างหากเวิร์กโฟลว์ทำงานทุกวันข้อตกลงจะถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์หากวันที่ปิดคือวันนี้

คลิก บันทึก
เพิ่มการดำเนินการตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อตกลงเมื่อวันที่ปิดคือวันนี้

เผยแพร่และเปิดเวิร์กโฟลว์

ชุดข้อมูล (องค์กร ศูนย์ปฏิบัติการเท่านั้น)

ในชุดข้อมูลคุณสามารถใช้คุณสมบัติวันที่/วันที่และเวลาและฟังก์ชันวันที่ในตัวกรองและสูตรเพื่อคำนวณเวลาสัมพัทธ์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างชุดข้อมูลที่กำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น:

หากต้องการคำนวณเวลาจนถึงวันเกิดของผู้ติดต่อให้ใช้ DATEDIFF DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())
หากต้องการแสดงข้อเสนอที่มีค่าวันที่กิจกรรมล่าสุดมากกว่า 30 วันนับจากวันนี้คุณสามารถใช้ IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")

ดูและใช้เวลาตั้งแต่และเวลาจนถึงคุณสมบัติการคำนวณ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

คุณสามารถสร้างคุณสมบัติการคำนวณที่ติดตามระยะเวลาตั้งแต่หรือจนถึงวันที่ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้าง Time since open property เพื่อติดตามระยะเวลาที่ข้อตกลงเปิดอยู่ในไปป์ไลน์ของคุณเรียนรู้วิธีสร้างเวลาตั้งแต่และเวลาจนถึงคุณสมบัติการคำนวณ

คุณสามารถดูมูลค่าของที่พักในบันทึกได้หากคุณสมบัติวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่เลือกมีค่าตัวอย่างเช่นในขณะนี้ข้อตกลงต่อไปนี้ถูกตั้งค่าให้ปิดใน 45 วัน

นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองระเบียนตามคุณสมบัติในหน้าดัชนีวัตถุหรือในรายการเวิร์กโฟลว์และรายงานวัตถุเดียวเวลาตั้งแต่และเวลาจนกว่าคุณสมบัติจะสามารถใช้กับผู้ประกอบการต่อไปนี้: