Utilizzare la data odierna nel CRM

Per tenere traccia dei dati rispetto al giorno corrente, è possibile utilizzare la data odierna e altre misure relative del tempo nel CRM. Ad esempio, se si crea una proprietà Data di rinnovo, è possibile impostare la proprietà in modo che visualizzi il tempo a partire da oggi (ad esempio, la data di rinnovo è il 28/10/2024, 12 giorni da oggi) e filtrare i record in base ai valori della data di rinnovo (ad esempio, la data di rinnovo è questo mese).

In questo articolo scoprirete come utilizzare la data odierna e l'ora relativa in HubSpot:

• Mostrare l'ora relativa a partire da oggi quando si visualizza una proprietà del selezionatore di data o di data e ora.
• Creare proprietà del calcolo per tenere traccia del tempo trascorso da o fino a una data( soloProfessional e Enterprise ).
• Impostare filtri e criteri di iscrizione basati sulla data odierna o su altri periodi di tempo relativi nelle pagine indice degli oggetti, negli elenchi, nei report, nei flussi di lavoro e nei set di dati.

Visualizzare i valori delle proprietà con l'ora relativa a partire da oggi

Per le proprietà del selezionatore di data e del selezionatore di data e ora, è possibile scegliere di visualizzare i loro valori, compreso il numero di giorni dalla data corrente. Questa opzione è disponibile sia per le proprietà predefinite che per quelle personalizzate.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
• Creare una proprietà o modificare una proprietà esistente.
• Passare alla scheda Tipo di campo. Il tipo di campo deve essere Data o Data e ora.
• Selezionare Mostra [data/data e ora] con ora relativa. La visualizzazione dell'ora relativa non influisce sui valori della proprietà.

• Al termine dell'impostazione o della modifica della proprietà, fare clic su Crea o Salva.

Quando si visualizza il valore della proprietà su un record, viene visualizzato il numero di giorni precedenti o a partire da oggi.

Nota bene: l' ora relativa non è supportata quando si visualizzano i valori della proprietà nei moduli, nei rapporti o nell'app mobile.

Utilizzare le proprietà del calcolo del tempo trascorso e del tempo mancante (solo BETA, Professional ed Enterprise )

Se il vostro account ha accesso alle proprietà beta "Tempo dal" e "Tempo fino", potete creare proprietà del calcolo che tengano conto del tempo trascorso da una data o fino a una data. Ad esempio, è possibile creare una proprietà " Tempo dall'apertura" per tenere traccia di quanto tempo una trattativa è rimasta aperta nella pipeline.

Per saperne di più su queste proprietà, consultate questo articolo.

Utilizzare la data odierna o l'ora relativa nei filtri

È possibile impostare filtri basati sulla data odierna o sull'ora relativa a partire da oggi negli strumenti di HubSpot per segmentare i record, attivare l'automazione e creare report sui dati. Di seguito sono riportati gli strumenti supportati e casi d'uso esemplificativi.

Pagine indice degli oggetti

Quando si filtrano i record in una pagina dell'indice dell'oggetto, è possibile impostare criteri per le proprietà di data e data e ora utilizzando misure temporali relative. Sono incluse opzioni predefinite come Oggi o Ultimo trimestre e misure personalizzate come Più di 10 giorni fa o Meno di 45 giorni da oggi.

• Navigare verso i record e selezionare una proprietà relativa alla data e all'ora per filtrare i record.
• Impostare i criteri utilizzando la data odierna o l'ora relativa a partire da oggi. Ad esempio:
  
  • Per visualizzare le trattative con data di chiusura oggi o un'altra opzione predefinita, utilizzando i filtri rapidi, fare clic su Data di chiusura, quindi selezionare un'opzione. Se si utilizza il pannello Filtri avanzati, selezionare Data di chiusura > è > [opzione].

• • Per visualizzare le trattative con una data di chiusura compresa in un intervallo di tempo personalizzato (ad esempio, 45 giorni o meno dal giorno corrente), nel pannelloFiltri avanzati selezionare Data di chiusura > è [inferiore/superiore] a > [numero] > giorni [fa/dal presente].

• Per salvare i filtri come vista, fare clic sull'icona saveEditableView Salva.

Per saperne di più sul filtraggio dei record.

Elenchi

Quando si filtrano i record da includere in un elenco, è possibile impostare criteri per le proprietà relative alla data e all'ora utilizzando l'ora relativa a partire da oggi. Ad esempio, la data dell'ultima attività è superiore a 10 giorni fa o la data di chiusura è inferiore a 45 giorni da oggi. È anche possibile filtrare in base all'ultimo aggiornamento di un valore o se un valore è precedente o successivo al valore di un'altra proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
• Creare un elenco o modificare un elenco attivo esistente.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su + Aggiungi filtro. Impostare i criteri dell'elenco utilizzando come categoria di filtro l'ora relativa da oggi con le proprietà [Oggetto]. Ad esempio:
  • Per includere i contatti che hanno coinvolto il vostro team oggi, selezionate Proprietà del contatto > Data ultimo coinvolgimento > è meno di > 1 > giorno fa.

• • Per includere i contatti con una data di rinnovo entro un periodo di tempo personalizzato (ad esempio, i prossimi sei mesi), selezionare Proprietà del contatto > Data di rinnovo > è [meno/più] di > [numero] > giorni [fa/dal presente].

• Continuare a impostare o modificare l'elenco, quindi fare clic su Salva elenco.

Per saperne di più su come creare gli elenchi e determinarne i criteri.

Rapporti

Quando si crea o si modifica un rapporto, è possibile impostare intervalli di date e filtri basati sulla data odierna e sull'ora relativa. Questo vale per i rapporti predefiniti della libreria dei rapporti o per i rapporti personalizzati creati nel Generatore di rapporti personalizzati( solo perProfessional ed Enterprise ).

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Fare clic su Crea rapporto o modificare un rapporto esistente. È possibile selezionare un modello oppure, se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, utilizzare il Generatore di rapporti personalizzati.
• Se si utilizza un modello di rapporto, nel pannello di destra è possibile selezionare le opzioni predefinite o impostare misure temporali relative personalizzate per l'Intervallo di date e i Filtri del rapporto quando si utilizzano proprietà di data e ora.

• Se si utilizza il Generatore di rapporti personalizzati( soloProfessional ed Enterprise ), è possibile selezionare le opzioni predefinite o impostare misure temporali relative personalizzate per il filtraggio dei campi data/data e ora.

• Continuare a impostare o modificare il rapporto, quindi fare clic su Salva.

Flussi di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

È possibile utilizzare la data odierna o altre misure temporali relative nei trigger e nei rami di attivazione registrazione dei flussi di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica quando la Data di chiusura di una trattativa è oggi.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic su Crea flusso di lavoro.
• Aggiungere un'attivazione registrazione o un ramo.

• Selezionare le proprietà [Oggetto] come categoria di filtro.
• Selezionare una proprietà di data e ora.
• Per impostare criteri basati sulla data odierna, utilizzare le opzioni meno di o più di per specificare il numero di giorni dalla data corrente. Nell'esempio seguente, se il flusso di lavoro viene eseguito ogni giorno, una trattativa verrà iscritta al flusso di lavoro se la sua Data di chiusura è oggi.

• Fare clic su Salva.
• Aggiungere le azioni necessarie. Ad esempio, si può inviare una notifica al proprietario della trattativa quando la data di chiusura è oggi.

• Pubblicare e attivare il flusso di lavoro.

Set di dati( soloOperations Hub Enterprise )

Nei set di dati, è possibile utilizzare le proprietà di data e ora e le funzioni di data nei filtri e nelle formule per calcolare il tempo relativo. Per saperne di più sulla creazione di set di dati personalizzati.

Ad esempio:

• Per calcolare il tempo che manca al compleanno di un contatto, utilizzare DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Per mostrare le trattative il cui valore di Data ultima attività è superiore a 30 giorni dalla data odierna, si può usare IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").