上次更新時間： 十二月 18, 2024
若要追蹤與當天相比的數據，您可以在 CRM 中使用今天的日期和其他相對時間量測。例如，如果您建立續約日期屬性，則可以將該屬性設定為顯示從今天開始的時間（例如，續約日期是 10/28/2024，距離今天 12 天）並根據續約日期值篩選記錄（例如，更新日期為本月）。
在本文中，詳細了解如何在 HubSpot 中使用今天的日期和相對時間：
- 查看日期選擇器或日期和時間選擇器屬性時顯示從今天開始的相對時間。
- 建立計算屬性以追蹤自某個日期以來的時間或截至某個日期的時間（僅限Professional和Enterprise ）。
- 根據物件索引頁、清單、報表、工作流程和資料集中今天的日期或其他相對時間段設定篩選器和註冊條件。
顯示從今天開始的相對時間的屬性值
對於日期選擇器以及日期和時間選擇器屬性，您可以選擇顯示它們的值，包括距離目前日期的天數。此選項可用於預設屬性和自訂屬性。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導覽至「屬性」 。
- 建立屬性或編輯現有屬性。
- 導航至“字段類型”標籤。 欄位類型必須是Date picker或Date and time picker 。
- 選擇顯示[日期/日期和時間]以及相對時間。顯示相對時間不會影響屬性的值。
- 完成屬性的設定或編輯，然後按一下「建立」或「儲存」 。
查看記錄上的屬性值時，將顯示天前或今天的天數。
請注意：在表單、報表或行動應用程式中查看屬性值時，不支援相對時間。
使用自始至終時間計算屬性（僅限 BETA、 Professional和Enterprise ）
如果您的帳戶有權存取建立「自此以來的時間」和「直到」的時間屬性Beta 版，您可以建立計算屬性來追蹤自某個日期以來或直到某個日期的時間量。例如，您可以建立自開放以來的時間屬性來追蹤交易在管道中開放的時間。
在本文中了解有關這些屬性的更多資訊。
在過濾器中使用今天的日期或相對時間
您可以在 HubSpot 工具中根據今天的日期或從今天開始的相對時間設定過濾器，以對記錄進行分段、觸發自動化並報告資料。以下是支援的工具和範例用例。
物件索引頁
在物件索引頁面上篩選記錄時，您可以使用相對時間度量設定日期以及日期和時間屬性的條件。這包括預設選項（例如“今天”或“上季度” ）以及自訂測量（例如超過 10 天前或從現在起不到 45 天）。
- 導航至您的記錄並選擇用於過濾記錄的日期/日期和時間屬性。
- 使用今天的日期或從今天開始的相對時間設定您的條件。例如：
- 若要使用快速篩選器查看具有今天截止日期或其他預設選項的交易，請按一下截止日期，然後選擇選項。如果使用進階過濾器面板，請選擇關閉日期>是> [選項] 。
- 若要查看自訂時間內（例如，自當天起 45 天或更短時間）內的成交日期的交易，請在進階篩選器面板中，選擇成交日期> [少於/多於] > [數字] >天 [以前/從現在開始] 。
- 若要將篩選器儲存為視圖，請按一下儲存圖示。
了解有關過濾記錄的更多資訊。
清單
篩選要包含在清單中的記錄時，您可以使用從今天開始的相對時間來設定日期以及日期和時間屬性的條件。例如，上次活動日期超過 10 天前或結束日期距離現在不到 45 天。您也可以根據值的更新時間或值是否位於另一個屬性值之前或之後進行篩選。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
- 建立清單或 編輯現有的活動清單。
- 在左側面板中，按一下「+ 新增過濾器」 。使用從今天開始的相對時間並使用[Object] 屬性作為篩選器類別來設定清單條件。例如：
- 若要包含今天與您的團隊互動的聯絡人，請選擇聯絡人屬性>上次互動日期>小於> 1 >天前。
- 若要包含自訂時間內（例如，接下來的六個月）續約日期的聯絡人，請選擇聯絡人屬性>續約日期> [少於/多於] > [數字] >天[之前/從現在起] 。
- 繼續設定或編輯您的列表，然後按一下「儲存列表」 。
報告
建立或編輯報表時，您可以根據今天的日期和相對時間設定日期範圍和篩選器。這適用於報告庫中的預設報告或在自訂報告產生器中建立的自訂報告（僅限專業版和企業版）。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。}
- 按一下建立報告或編輯現有報告。您可以選擇一個模板 或者，如果您的帳戶有Professional或Enterprise訂閱，請使用自訂報告產生器。
- 如果使用報告模板，則在使用日期/日期和時間屬性時，您可以在右側面板中選擇預設選項或為報告的日期範圍和篩選器設定自訂相對時間度量。
- 如果使用自訂報告產生器（僅限Professional和Enterprise ），您可以在篩選日期/日期和時間欄位時選擇預設選項或設定自訂相對時間度量。
- 繼續設定或編輯您的報告，然後按一下「儲存」 。
工作流程（限專業版和企業版）
您可以在工作流程註冊觸發器和分支中使用今天的日期或其他相對時間度量。例如，建立一個工作流程，當交易的結束日期是今天時向您發送通知。
- 選擇[物件]屬性作為篩選器類別。
- 選擇日期/日期和時間屬性。
- 若要根據今天的日期設定條件，請使用小於或大於選項來指定距離目前日期的天數。在下面的範例中，如果工作流程每天運行，並且交易的結束日期是今天，則該交易將註冊到工作流程中。
- 按一下「儲存」 。
- 根據需要新增操作。例如，您可以在今天的成交日期時向交易所有者發送通知。
- 發布並開啟工作流程。
資料集（僅限Operations Hub Enterprise ）
在資料集中，您可以在篩選器和公式中使用日期/日期和時間屬性以及日期函數來計算相對時間。了解有關建立自訂資料集的更多資訊。
例如：
- 若要計算聯絡人生日之前的時間，請使用
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())。 - 若要顯示上次活動日期值距離今天日期超過 30 天的交易，您可以使用
IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")。
