在CRM中使用今天的日期

若要追蹤與當日相比的數據，您可以在CRM中使用今天的日期和其他相對時間度量。 例如，如果您建立續約日期屬性，則可以將該屬性設定為顯示從今天開始的時間（例如，續約日期為2024年10月28日，從今天起12天） ，並根據其續約日期值篩選記錄（例如，續約日期為本月）。

在本文中，深入瞭解如何在HubSpot中使用今天的日期和相對時間：

• 檢視日期選擇器或日期和時間選擇器屬性時，顯示從今天開始的相對時間。
• 建立計算屬性以追蹤起始時間或截止日期的時間（僅限測試版、專業版和企業版）。
• 根據物件索引頁面、清單、報告、工作流程和 資料集中的今天日期或其他相對時間週期設定篩選器和註冊條件。

顯示從今天開始的相對時間的屬性值

對於日期選擇器 以及日期和時間選擇器屬性，您可以選擇顯示其值，包括距離當前日期的天數。 此選項適用於預設和自訂屬性。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「屬性」。 
• 建立旅居或編輯現有旅居。 
• 瀏覽至「欄位類型」索引標籤。 欄位類型必須是日期選擇器或日期和時間選擇器。
• 選擇顯示[日期/日期和時間]以及相對時間。 顯示相對時間不會影響屬性的值。

• 完成設定或編輯旅居，然後按一下「建立」或「儲存」。

檢視記錄中的屬性值時，系統會顯示前後的天數。 

請注意：在表單、報告或行動應用程式中檢視旅居價值時，不支援相對時間。

使用時間和時間，直到計算屬性（僅限測試版、專業版和企業版）

如果您的帳戶可以存取「創建起始時間」和「截止時間」屬性測試版，您可以建立計算屬性，以追蹤自某個日期以來或直到某個日期的時間量。 例如，您可以建立「自開啟以來的時間」屬性，以追蹤交易在管線中的開啟時間。

如需進一步瞭解這些屬性，請參閱本文(密碼： PROPERTIES_187939)。

在篩選條件中使用今天的日期或相對時間

您可以在HubSpot工具中根據今天的日期或相對時間設置篩選器，以區隔記錄、觸發自動化和報告數據。 以下是支持的工具和示例用例。

物件索引頁面

在物件索引頁面上篩選記錄時，您可以使用相對時間量度設定日期、日期和時間屬性的條件。 這包括預設選項，例如「今日」或「 上個季度」，以及自訂措施，例如超過10天前或少於45天後。

• 瀏覽到您的記錄，然後選擇日期/日期和時間屬性來篩選記錄。
• 使用今天的日期或從今天算起的相對時間設定條件。例如：
  
  • 若要使用快速篩選器檢視今天 結束日期或其他預設選項的交易，請按一下結束日期，然後選擇一個選項。 如果使用進階篩選器面板，請選擇關閉日期>為> [選項]。

• • 若要檢視自訂時間內（例如，距離當天不超過45天）的交易結束日期，請在「進階篩選條件」面板中，選取「結束日期 」> [小於/大於] > [數字] > [天前/從現在起]。

• 若要將篩選器另存為檢視，請按一下saveEditableView 儲存圖示。

深入瞭解如何篩選記錄。

列表

篩選要包含在清單中的記錄時，您可以使用從今天起的相對時間來設定日期、日期和時間屬性的條件。 例如，上次活動日期 超過10天前，或結束日期少於45天後。 您還可以根據值最近更新的時間或值在其他屬性值之前或之後進行篩選。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 建立清單或編輯現有活躍清單。
• 在左側面板中，按一下+新增篩選條件。 使用從今天起的相對時間設定清單條件，並使用[Object]屬性作為篩選器類別。例如：
  • 若要納入今天與團隊互動的客服案件，請選擇「客服案件屬性」>「最後互動日期」>「小於> 1 >天前」。

• • 若要在自訂時間內(例如接下來的六個月)納入續約日期的客服案件，請選取「客服案件屬性」>「續約日期」>「少於/多於」> [NUMBER] >「DAYS [AGO/FROM NOW]」。

• 繼續設定或編輯心水清單，然後點擊「儲存心水清單」。

進一步了解如何建立心水清單並確定心水清單標準。

報告

建立或編輯報告時，您可以根據今天的日期和相對時間設定日期範圍和篩選條件。 這適用於報告庫中的預設報告，或在自訂報告產生器中建立的自訂報告（僅限專 業版和企業版）。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下「建立報告」或編輯現有報告。 您可以選擇範本， 或者如果您的帳戶擁有專業 版或企業版訂閱，請使用自訂報告產生器。
• 如果使用報告範本，您可以在右側面板中選擇預設選項，或在使用日期/日期和時間屬性時，為報告的日期範圍和篩選器設定自訂相對時間度量。

• 如果使用自訂報告產生器（僅限專 業版和企業版） ，您可以在篩選日期/日期和時間欄位時選擇預設選項或設定自訂相對時間度量。

• 繼續設定或編輯報告，然後按一下「儲存」。

工作流程（僅限專 業版和Enterprise版）

您可以在工作流程註冊觸發程序和分支中使用今天的日期或其他相對時間度量。 例如，建立一個工作流程，在交易結束日期為今天時向您傳送通知。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下建立工作流程。
• 新增註冊觸發器或分支。

• 選擇[Object]屬性作為篩選器類別。
• 選擇日期/日期和時間屬性。
• 若要根據今天的日期設定條件，請使用小於或大於的選項來指定距離目前日期的天數。 在下面的範例中，如果工作流程每天執行，則如果交易結束日期為今天，則會將交易註冊到工作流程中。

• 按一下儲存。
• 根據需要添加操作。 例如，當交易結束日期為今天時，您可以向交易所有者發送通知。

• 發佈並開啟工作流程。

資料集（僅限Operations Hub Enterprise ）

在資料集中，您可以使用篩選器和公式中的日期/日期和時間屬性和日期函數來計算相對時間。 深入瞭解如何建立自訂資料集。

例如：

• 若要計算客服案件生日前的時間，請使用DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())。
• 若要顯示上次活動日期值超過今天日期30天的交易，您可以使用IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")。