在 CRM 中使用今天的日期
上次更新時間: 一月 17, 2025
要跟踪与当前日期相比的数据,可以在客户关系管理中使用今天的日期和其他相对时间度量。例如,如果创建了续订日期属性,就可以将该属性设置为显示从今天起的时间(例如,续订日期为 10/28/2024,距今 12 天),并根据续订日期值过滤记录(例如,续订日期为本月)。
本文将详细介绍在 HubSpot 中使用今日日期和相对时间的方法:
- 查看日期选择器或日期和时间选择器属性时,显示从今天起的相对时间。
- 在对象索引页面、列表、报告、工作流和数据集中,根据今天的日期或其他相对时间段设置筛选器和注册标准。
- 创建计算属性,跟踪自日期起的时间或到日期为止的时间,并在筛选器中使用这些属性(仅限专业版和企业版)。
显示从今天起的相对时间的属性值
对于日期选择器和日期时间选择器属性,可以选择显示其值,包括从当前日期开始的天数。默认和自定义属性均可使用此选项。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中,导航至属性。
- 创建属性或编辑现有属性。
- 导航至字段类型选项卡。字段类型必须是日期选择器或日期和时间选择器。
- 选择显示[日期/日期和时间]和相对时间。显示相对时间不会影响属性值。
- 完成属性设置或编辑,然后单击 "创建 "或 "保存"。
查看记录上的属性值时,将显示前一天或从今天起的天数。
请注意:在表单、报告或移动应用程序中查看属性值时,不支持相对时间。
在筛选器中使用今天的日期或相对时间
您可以在 HubSpot 工具中根据今天的日期或相对于今天的时间设置筛选器,以分割记录、触发自动化和报告数据。以下是支持的工具和用例示例。
如果您已创建了 "自时间"或"至时间"计算属性(仅限专业版和企业版),并希望用这些属性进行筛选,请学习如何使用这些属性。
对象索引页
在对象索引页面上筛选记录时,可使用相对时间度量值为日期和日期时间属性设置标准。这包括默认选项(如今天 或上一季度)和自定义度量(如超过 10 天前 或 距现在少于 45 天)。
- 浏览记录并选择日期/日期和时间属性来过滤记录。
- 使用今天的日期或与今天相对的时间设置标准。例如
- 要查看关闭日期 为今天的交易 或其他默认选项,请使用快速筛选器,单击 关闭日期,然后选择 一个选项。如果使用高级筛选器面板,请选择关闭 日期 > 是 > [选项]。
-
- 要查看 关闭日期 在自定义时间内(例如,从当前日起 45 天或 更短 )的 交易 , 请在 高级筛选器 面板 中 选择关闭日期 > is [less/more] than > [number] > days [ago/from now]。
- 要将筛选器保存为视图,请单击saveEditableView 保存图标。
了解有关过滤记录的更多信息。
列表
在筛选要包含在列表中的记录时,可以使用从今天起的相对时间来设置日期和日期与时间属性的条件。例如,最后活动日期 超过 10 天,或关闭日期 距今少于 45 天。 您还可以根据值最近更新的时间,或某个值是否在另一个属性值之前或之后进行筛选。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 创建列表或编辑现有活动列表。
- 在左侧面板中,单击+ 添加筛选器。使用从今天起的相对时间和[对象] 属性作为筛选类别,设置列表标准。例如
- 若要包含今天与团队接触的联系人,请选择 "联系人属性">" 最后接触日期">"小于>1>天前"。
-
- 要将续订日期在自定义时间内(如未来六个月)的联系人包括在内,请选择联系人属性>续订日期>[小于/大于]>[数目]>[以前/从现在开始] 天数。
- 继续设置或编辑列表,然后单击保存列表。
报告
创建或编辑报告时,可以根据今天的日期和相对时间设置日期范围和筛选器。这适用于报告库中的默认报告或在自定义报告生成器中创建的自定义报告(仅限专业版和企业版)。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
- 单击创建报告 或编辑现有报告。你可以选择一个模板 ,如果你的账户有专业版或企业版订阅,也可以使用 自定义报告生成器。
- 如果使用报告模板,在右侧面板中,可以选择默认选项,或者在使用日期/日期和时间属性时,为报告的日期范围和筛选器 设置自定义相对时间度量。
- 如果使用自定义报告生成器(仅限专业版和企业版),则可以选择默认选项或设置自定义相对时间度量,以便在筛选日期/日期和时间字段时使用。
- 继续设置或编辑报告,然后单击保存。
工作流程(仅限专业版和企业版)
您可以在工作流注册触发器和分支中使用今天的日期或其他相对时间度量。例如,创建一个工作流程,当交易的关闭日期是今天时向您发送通知。
- 选择[对象] 属性作为筛选类别。
- 选择日期/日期和时间属性。
- 要根据今天的日期设置标准,请使用小于或大于选项指定从当前日期开始的天数。在下面的示例中,如果工作流程每天都运行,那么如果交易的关闭日期是今天,该交易就会加入工作流程。
- 单击保存。
- 根据需要添加操作。例如,当关闭日期是今天时,可以向交易所有者发送通知。
- 发布并打开工作流程。
数据集(仅限操作中心 企业版)
在数据集中,可以使用日期/日期和时间属性以及筛选器和公式中的日期函数来计算相对时间。了解有关创建自定义数据集的更多信息。
例如
- 要计算距离联系人生日的时间,请使用
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())
。 - 要显示最后活动日期值距离今天超过 30 天的交易,可以使用
IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")
。
查看和使用自计算时间和至计算时间的属性(仅限专业版和企业版)
您可以创建计算属性,跟踪从某个日期开始或到某个日期为止的时间量。例如,你可以创建 "开始时间"属性,跟踪交易在管道中的开放时间。了解如何创建 "开始时间 "和 "结束时间 "计算属性。
如果所选开始或结束日期属性有值,则可以查看记录上的属性值。例如,下面的交易设置为 45 天后结束。
您还可以在对象索引页面或列表、工作流和单一对象报告中通过属性过滤记录。开始时间和结束时间属性可与以下操作符配合使用:
- 小于
- 大于
- 已知
- 未知
例如
- 查看开放时间超过 10 天 但最近没有任何活动的交易。
- 创建续订时间少于 30 天的联系人列表,以便向其发送续订提醒邮件。
- 将具有特定角色且创建时间超过2 天的联系人纳入工作流程。