在 CRM 中使用今天的日期

若要追蹤與當前日期相較的數據，您可在客戶關係管理系統中使用今日日期及其他相對時間指標。 例如建立「續約日期」屬性時，可設定屬性顯示距今日的時間（如續約日期為 2024/10/28，即距今日 12 天），並依據續約日期值篩選記錄（如續約日期在本月內）。

本文將深入說明在 HubSpot 中運用今日日期與相對時間的各種方式：

• 在檢視日期選擇器或日期時間選擇器屬性時，顯示相對於今日的相對時間。
• 在物件索引頁面、區段、報表、工作流程及資料集內，依據今日日期或其他相對時間段設定篩選條件與加入準則。
• 使用自訂的「時間間隔」、「截止時間」或「自某時起」計算屬性。瞭解如何建立時間間隔、截止時間或自某時起計算屬性。

以今日為基準顯示屬性值的相對時間

針對日期選擇器與日期時間選擇器屬性，您可選擇顯示包含距當前日期天數的數值。此選項適用於預設屬性與自訂屬性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至「屬性」。 
3. 建立新屬性或編輯現有屬性。 
4. 導覽至「欄位類型」標籤頁。欄位類型必須為「日期選擇器」或「日期與時間選擇器」。
5. 選取「顯示 [日期/日期與時間] 及相對時間」。顯示相對時間不會影響屬性值。
6. 完成屬性設定或編輯後，點擊建立或儲存。

檢視記錄屬性值時，將顯示「距今日若干天」或「距今日若干天前」的標示。 

請注意：在表單、報表或行動應用程式中檢視屬性值時，不支援相對時間顯示。

在篩選器中使用今日日期或相對時間

您可在 HubSpot 工具中建立基於今日日期或相對於今日的相對時間之篩選器，用於區隔記錄、觸發自動化流程及數據報告。以下為支援工具與應用範例。

若您已建立「自某時起」或「至某時止」計算屬性（僅限專業版與 企業版），並希望以此進行篩選，請參閱如何使用這些屬性。

物件索引頁面

在物件索引頁面篩選記錄時，可透過相對時間度量設定日期與日期時間屬性的篩選條件。此功能包含「今日」或 「上季」等預設選項，以及「超過10天前」或 「距今45天內」等自訂度量 。

例如，若要檢視成交日期為今日的交易：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 在表格上方點擊「截止日期 」下拉選單並選擇「 今日」。亦可點擊「進階篩選條件」 使用其他日期屬性。瞭解進階篩選功能。
3. 點擊儲存圖示以儲存篩選變更。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 點擊「進階篩選條件」。
3. 右側面板：
   • 點擊新增篩選條件。
   • 選擇建立日期。
   • 點擊運算符下拉選單並選擇「大於」。
   • 在文字欄位輸入14。
   • 點擊X。
     
4. 點擊「儲存 可編輯檢視圖示」圖示以儲存篩選變更。
   

深入瞭解記錄篩選功能。

區段

篩選納入區段的記錄時，可透過「相對於今日」的相對時間設定日期與日期時間屬性的篩選條件。例如：最後活動日期超過10天前、最後聯繫日期早於今日，或成交日期距現在少於45天。您 亦可依據值最近更新的時間點，或某屬性值是否早於/晚於另一屬性值進行篩選。

例如，若要建立包含今日與團隊互動聯絡人的區段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 建立分段或編輯現有有效分段。
3. 在左側面板點擊「+ 新增篩選條件」。使用「相對於今日的時間」設定區隔條件，並以[物件] 屬性作為篩選類別。
4. 選擇聯絡人屬性 > 最近互動日期 > 為> 今天。
5. 繼續設定或編輯您的區隔，然後點擊儲存區隔。

例如，建立基於交易將於七天內成交的區隔：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 建立區隔或編輯現有有效區隔。
3. 在左側面板點擊+ 新增篩選條件。使用「相對於今日的時間」設定區隔條件，並將篩選類別設為[物件] 屬性。
4. 選擇「交易屬性」>「成交日期」>「小於」>「7」>「天後」。
5. 繼續設定或編輯您的區段，然後點擊儲存區段。

深入瞭解如何建立區隔群組及設定篩選條件。

報表

建立或編輯報表時，可依據今日日期與相對時間設定日期範圍及篩選條件。此功能適用於報表庫的預設報表，以及自訂報表建立器所創建的自訂報表。

單一物件報表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 點擊建立報表或 編輯現有報表。
3. 選擇單物件報表。
4. 點擊「下一步」。
5. 選擇您的資料來源。
6. 點擊「下一步」。
7. 設定您的報表。您可在頂部選擇日期篩選條件（例如：建立日期為本季至今）。
8. 完成後，點擊「下一步」。

自訂報表

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 點擊建立報表或編輯現有報表。
3. 選擇自訂報表。
4. 於右上角點擊「下一步」。
5. 選擇您的資料來源。
6. 點擊「下一步」。
7. 設定您的報表。您可選擇預設選項，或在篩選日期/日期與時間欄位時設定自訂相對時間度量（例如：
8. 完成後，點擊「儲存報表」。

工作流程

您可在工作流程的觸發條件與分支邏輯中使用今日日期或其他相對時間參數。例如：建立當交易的成交日期為今日時觸發通知的工作流程。

但不建議將今日日期用作重新觸發條件，建議改用「重複」設定工作流程。 基於排程 。例如，若您希望每年在交易的成交日期收到循環通知，可改用基於時間表的 成交日期循環觸發器。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 點擊建立工作流程。
3. 新增註冊觸發器或分支。
4. 選擇[物件] 屬性作為篩選類別。
5. 選擇日期/日期與時間屬性。
6. 若要設定基於今日日期的條件，請使用「等於」、「小於」或「大於」運算子來指定當前日期或距當前日期的天數。 
7. 點擊儲存。
8. 依需求新增動作。例如：當成交日期為今日時，可向交易負責人發送通知。
9. 發佈並啟用工作流程。

資料集

在資料集的篩選器與公式中，可運用日期/日期時間屬性及日期函數計算相對時間。深入瞭解自訂資料集的建立方式。

例如：

• 要計算聯絡人距離生日的剩餘時間，請使用DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())。
• 若要顯示「最後活動日期」值距今日超過 30 天的交易，可使用IF(DATEDIFF("DAY",[交易最後活動日期], NOW()) > 30, "超過 30 天", "低於 30 天")。

使用「自某時起」與「至某時止」計算屬性

您可建立計算屬性來追蹤自某日期起或至某日期止的時間長度。例如：建立「開啟時間」屬性以追蹤交易在銷售管道中的開啟時長。瞭解如何建立「自某時間起」與「至某時間止」計算屬性。

您亦可透過物件索引頁面、區段、工作流程及單一物件報表中的屬性篩選記錄。剩餘時間與剩餘時間屬性可搭配下列運算子使用：

• 小於
• 大於
• 已知
• 未知

例如：當交易的「開啟時間」屬性超過 30 天時，即可將其納入工作流程，為銷售團隊成員指派任務。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立工作流程。
3. 點擊符合篩選條件。
4. 選擇交易。
5.  選擇交易屬性。
6. 點擊您自訂的「開啟後經過時間」屬性。 
7. 點擊運算符下拉選單並選擇「大於」。
8. 在文字欄位輸入30。
9. 點擊「下一步」。
10. 點擊「儲存並繼續」。
11. 在左側面板的「瀏覽所有動作」文字欄位中輸入「任務」。
12. 點擊「建立任務」並設定相關資訊，例如名稱、指派對象及截止日期。
13. 完成後，點擊「儲存」。
14. 於右上角點擊檢視並發佈。