Gebruik de datum van vandaag in het CRM

Om gegevens ten opzichte van de huidige dag bij te houden, kun je de datum van vandaag en andere relatieve tijdsaanduidingen in je CRM gebruiken. Als u bijvoorbeeld een eigenschap Verlengingsdatum maakt, kunt u de eigenschap zo instellen dat de tijd vanaf vandaag wordt weergegeven (bijv. Verlengingsdatum is 10/28/2024, 12 dagen vanaf vandaag) en records filteren op basis van hun Verlengingsdatumwaarden (bijv. Verlengingsdatum is deze maand).

Leer in dit artikel meer over de manieren waarop je de datum en relatieve tijd van vandaag kunt gebruiken in HubSpot:

• Toon de relatieve tijd vanaf vandaag bij het bekijken van een datumkiezer of datum- en tijdkiezer.
• Berekeningseigenschappen maken om de tijd sinds of tijd tot een datum bij te houden (alleen BETA, Professional en Enterprise ).
• Stel filters en inschrijfcriteria in op basis van de datum van vandaag of andere relatieve tijdsperioden in objectindexpagina's, lijsten, rapporten, workflows en datasets.

Eigendomswaarden weergeven met relatieve tijd vanaf vandaag

Voor datumkiezer en datum- en tijdkiezer eigenschappen kunt u ervoor kiezen om hun waarden weer te geven inclusief het aantal dagen vanaf de huidige datum. Deze optie is beschikbaar voor zowel standaard als aangepaste eigenschappen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
• Maak een eigenschap of bewerk een bestaande eigenschap.
• Navigeer naar het tabblad Veldtype. Het veldtype moet Datumkiezer of Datum- en tijdkiezer zijn.
• Selecteer Toon [datum/datum en tijd] met relatieve tijd. Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van de eigenschap.

• Voltooi het instellen of bewerken van de eigenschap en klik op Maken of Opslaan.

Als je de waarde van een eigenschap op een record bekijkt, wordt het aantal dagen geleden of vanaf vandaag weergegeven.

Let op: relatieve tijd wordt niet ondersteund bij het bekijken van de waarden van het object in formulieren, rapporten of de mobiele app.

Berekeningseigenschappen tijd sinds en tijd tot gebruiken (alleen BETA, Professional en Enterprise )

Als je account toegang heeft tot de bèta eigenschappen 'Tijd sinds' en 'Tijd tot' maken, kun je berekeningseigenschappen maken die de tijd sinds of tot een datum bijhouden. U kunt bijvoorbeeld een eigenschap Tijd sinds open aanmaken om bij te houden hoe lang een deal al openstaat in uw pijplijn.

Lees meer over deze eigenschappen in dit artikel (Wachtwoord: Eigenschappen_187939).

Gebruik de datum van vandaag of relatieve tijd in filters

Je kunt filters instellen op basis van de datum van vandaag of de relatieve tijd vanaf vandaag in HubSpot tools om records te segmenteren, automatisering te activeren en te rapporteren over gegevens. Hieronder staan de ondersteunde tools en voorbeeldgebruiksgevallen.

Objectindexpagina's

Bij het filteren van records op een objectindexpagina kun je criteria instellen voor datum- en tijdseigenschappen met behulp van relatieve tijdmetingen. Dit omvat standaardopties zoals Vandaag of Vorig kwartaal en aangepaste metingen zoals Meer dan 10 dagen geleden of Minder dan 45 dagen vanaf nu.

• Navigeer naar je records en selecteer een datum/datum- en tijdseigenschap waarop je de records wilt filteren.
• Stel je criteria in met de datum van vandaag of de relatieve tijd vanaf vandaag. Bijvoorbeeld:
  
  • Om deals te bekijken met een Sluitingsdatum van vandaag of een andere standaardoptie, klik je met behulp van snelfilters op Sluitingsdatum en selecteer je vervolgens een optie. Als u het paneel Geavanceerde filters gebruikt, selecteert u Sluitdatum > is > [optie].

• • Om transacties te bekijken met een sluitingsdatum binnen een aangepaste tijdsperiode (bijvoorbeeld 45 dagen of minder vanaf de huidige dag), selecteert u in het paneelGeavanceerde filters Sluitingsdatum > is [minder/meer] dan > [getal] > dagen [geleden/van nu].

• Klik op het pictogram saveEditableView Opslaan om de filters op te slaan als weergave.

Meer informatie over het filteren van records.

Lijsten

Bij het filteren van records die je in een lijst wilt opnemen, kun je criteria instellen voor datum- en tijdseigenschappen die de relatieve tijd vanaf vandaag gebruiken. Bijvoorbeeld, Laatste activiteit is meer dan 10 dagen geleden of Sluitingsdatum is minder dan 45 dagen vanaf nu. Je kunt ook filteren op hoe recent een waarde is bijgewerkt of of een waarde voor of na de waarde van een andere eigenschap ligt.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Maak een lijst of bewerk een bestaande actieve lijst.
• Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen. Stel je lijstcriteria in met de relatieve tijd vanaf vandaag met [Object] eigenschappen als filtercategorie. Bijvoorbeeld:
  • Om contactpersonen op te nemen die zich vandaag met je team hebben geëngageerd, selecteer je Contacteigenschappen > Laatste engagementdatum > is minder dan > 1 > dag geleden.

• • Als u contacten wilt opnemen met een Verlengingsdatum binnen een aangepaste tijdsperiode (bijvoorbeeld de komende zes maanden), selecteert u Contacteigenschappen > Verlengingsdatum > is [minder/meer] dan > [aantal] > dagen [geleden/van nu].

• Ga verder met het instellen of bewerken van je lijst en klik vervolgens op Lijst opslaan.

Meer informatie over het maken van lijsten en het bepalen van uw lijstcriteria.

Rapporten

Bij het maken of bewerken van een rapport kun je datumbereiken en filters instellen op basis van de datum van vandaag en de relatieve tijd. Dit geldt voor standaardrapporten uit de rapportbibliotheek of aangepaste rapporten die zijn gemaakt in de custom report builder( alleenProfessional en Enterprise ).

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik op Rapport maken of bewerk een bestaand rapport. Je kunt een sjabloon selecteren of als je account een Geavanceerd of Enterprise-abonnement heeft, de aangepaste rapportmaker gebruiken.
• Als je een rapportsjabloon gebruikt, kun je in het rechterpaneel standaardopties selecteren of aangepaste relatieve tijdmetingen instellen voor het datumbereik en de filters van het rapport als je datum-/datum- en tijdeigenschappen gebruikt.

• Als u de aangepaste rapportbouwer gebruikt( alleenProfessional en Enterprise ), kunt u standaardopties selecteren of aangepaste relatieve tijdmetingen instellen voor wanneer u datum-/datum- en tijdvelden filtert.

• Ga verder met het instellen of bewerken van je rapport en klik op Opslaan.

Workflows (alleenProfessional en Enterprise )

Je kunt de datum van vandaag of andere relatieve tijdmetingen gebruiken in workflowaanmeldings triggers en takken. Maak bijvoorbeeld een workflow die je een melding stuurt als de sluitingsdatum van een deal vandaag is.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op Workflow maken.
• Een inschrijvingstrigger of tak toevoegen.

• Selecteer [Object] eigenschappen als filtercategorie.
• Selecteer een datum/datum en tijd eigenschap.
• Als u criteria wilt instellen op basis van de datum van vandaag, gebruikt u de opties minder dan of meer dan om het aantal dagen vanaf de huidige datum op te geven. In het onderstaande voorbeeld, als de workflow elke dag wordt uitgevoerd, wordt een transactie in de workflow opgenomen als de sluitingsdatum vandaag is.

• Klik op Opslaan.
• Voeg acties toe als dat nodig is. Je kunt bijvoorbeeld een melding sturen naar de eigenaar van de deal als de sluitingsdatum vandaag is.

• Publiceer en schakel de workflow in.

Datasets( alleenOperations Hub Enterprise )

In datasets kun je de eigenschappen datum/datum en tijd en datumfuncties in filters en formules gebruiken om relatieve tijd te berekenen. Meer informatie over het maken van aangepaste datasets.

Bijvoorbeeld:

• Om de tijd tot de verjaardag van een contactpersoon te berekenen, gebruik je DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Om deals te tonen waarvan de waarde voor de datum van laatste activiteit meer dan 30 dagen na de datum van vandaag ligt, kun je IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30") gebruiken.