Gebruik de datum van vandaag in het CRM

Om gegevens te volgen in vergelijking met de huidige dag, kunt u de datum van vandaag en andere relatieve tijdsmaten in uw CRM gebruiken. Als u bijvoorbeeld een eigenschap Vernieuwingsdatum aanmaakt, kunt u de eigenschap zo instellen dat deze de tijd vanaf vandaag weergeeft (bijvoorbeeld Vernieuwingsdatum is 28-10-2024, 12 dagen vanaf vandaag) en records filteren op basis van hun Vernieuwingsdatumwaarden (bijvoorbeeld Vernieuwingsdatum is deze maand).

In dit artikel leest u meer over de manieren waarop u de datum van vandaag en relatieve tijd in HubSpot kunt gebruiken:

• Toon relatieve tijd vanaf vandaag bij het bekijken van een datumkiezer of datum- en tijdkiezer-eigenschap.
• Stel filters en inschrijvingscriteria in op basis van de datum van vandaag of andere relatieve tijdsperioden in objectindexpagina's, segmenten, rapporten, workflows en datasets.
• Gebruik aangepaste eigenschappen voor berekeningen tussen, tot of sinds. Meer informatie over het maken van een eigenschap voor berekeningen tussen, tot of sinds.

Eigenschapswaarden weergeven met relatieve tijd vanaf vandaag

Voor eigenschappen met datumkiezer en datum- en tijdkiezer kunt u ervoor kiezen om hun waarden weer te geven, inclusief het aantal dagen vanaf de huidige datum. Deze optie is beschikbaar voor zowel standaard- als aangepaste eigenschappen. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen. 
3. Maak een eigenschap aan of bewerk een bestaande eigenschap. 
4. Ga naar het tabblad Veldtype. Het veldtype moet Datumkiezer of Datum- en tijdkiezer zijn.
5. Selecteer [datum/datum en tijd] weergeven met relatieve tijd. Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van de eigenschap.
6. Als u klaar bent met het instellen of bewerken van de eigenschap, klikt u op Maken of Opslaan.

Wanneer u de eigenschapswaarde op een record bekijkt, wordt het aantal dagen geleden of vanaf vandaag weergegeven. 

Let op: relatieve tijd wordt niet ondersteund bij het bekijken van de eigenschapswaarden in formulieren, rapporten of de mobiele app.

Gebruik de datum van vandaag of relatieve tijd in filters

U kunt in HubSpot-tools filters instellen op basis van de datum van vandaag of relatieve tijd vanaf vandaag om records te segmenteren, automatisering te activeren en rapporten over gegevens te maken. Hieronder vindt u de ondersteunde tools en voorbeelden van gebruikssituaties.

Als je berekeningseigenschappen voor Tijd sinds of Tijd tot hebt gemaakt (alleenProfessional en Enterprise ) en je wilt op die eigenschappen filteren, lees dan hoe je de eigenschappen kunt gebruiken.

Objectindexpagina's

Wanneer je records filtert op een objectindexpagina, kun je criteria instellen voor datum- en datum- en tijdseigenschappen met behulp van relatieve tijdmetingen. Dit omvat standaardopties zoals Vandaag of Laatste kwartaal, en aangepaste metingen zoals meer dan 10 dagen geleden of minder dan 45 dagen vanaf nu.

Als u bijvoorbeeld deals wilt bekijken met een sluitingsdatum van vandaag:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik boven de tabel op hetvervolgkeuzemenu Sluitingsdatum en selecteer Vandaag. U kunt ook op Geavanceerde filters klikken om andere datum-eigenschappen te gebruiken. Meer informatie over geavanceerd filteren.
3. Klik op het pictogram Opslaan om uw filterwijzigingen op te slaan.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op Geavanceerde filters.
3. In het rechterpaneel:
   • Klik op Filter toevoegen.
   • Selecteer Datum aanmaken.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu voor operatoren en selecteeris groter dan.
   • Voer in hettekstveld14 in.
   • Klik op deX.
     
4. Klik op het pictogram saveEditableViewIcon om uw filterwijzigingen op te slaan.
   

Meer informatie over het filteren van records.

Segmenten

Wanneer u records filtert om in een segment op te nemen, kunt u criteria instellen voor datum- en datum- en tijdseigenschappen met behulp van de relatieve tijd vanaf vandaag. Bijvoorbeeld: Laatste activiteit is meer dan 10 dagen geleden, Laatste contactdatum is vóór vandaag of Sluitingsdatum is minder dan 45 dagen vanaf nu. U kunt ook filteren op basis van hoe recent een waarde is bijgewerkt of of een waarde vóór of na de waarde van een andere eigenschap ligt.

Als u bijvoorbeeld een segment wilt maken met contactpersonen die vandaag contact hebben gehad met uw team:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Maak een segment aan of bewerk een bestaand actief segment.
3. Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen. Stel uw segmentcriteria in met behulp van relatieve tijd vanaf vandaag met [Object] eigenschappen als filtercategorie.
4. Selecteer Contacteigenschappen > Laatste contactdatum > is> vandaag.
5. Ga verder met het instellen of bewerken van uw segment en klik vervolgens op Segment opslaan.

Om bijvoorbeeld een segment te maken op basis van deals die binnen zeven dagen vanaf nu worden gesloten:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Maak een segment aan of bewerk een bestaand actief segment.
3. Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen. Stel uw segmentcriteria in met behulp van relatieve tijd vanaf vandaag met [Object] eigenschappen als filtercategorie.
4. SelecteerDeal-eigenschappen > Sluitingsdatum > is minder dan > 7> dagen vanaf nu.
5. Ga verder met het instellen of bewerken van uw segment en klik vervolgens op Segment opslaan.

Lees meer over het maken van segmenten en het bepalen van uw segmentcriteria.

Rapporten

Bij het maken of bewerken van een rapport kunt u datumbereiken en filters instellen op basis van de datum van vandaag en de relatieve tijd. Dit geldt voor standaardrapporten uit de rapportbibliotheek of aangepaste rapporten die zijn gemaakt in de aangepaste rapportbouwer.

Rapporten met één object

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik op Rapport maken of bewerk een bestaand rapport.
3. Selecteer rapport met één object.
4. Klik op Volgende.
5. Selecteer uw gegevensbron.
6. Klik opVolgende.
7. Configureer uw rapport. U kunt bovenaan datumfilters selecteren (bijvoorbeeld: Aanmaakdatum is dit kwartaal tot nu toe).
8. Klik opVolgende wanneer u klaar bent.

Aangepaste rapporten

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik opRapport maken of een bestaand rapport bewerken.
3. SelecteerAangepast rapport.
4. Klik rechtsboven opVolgende.
5. Selecteer uw gegevensbronnen.
6. Klik opVolgende.
7. Configureer uw rapport. U kunt standaardopties selecteren of aangepaste relatieve tijdmetingen instellen voor het filteren van datum-/datum- en tijdvelden (bijv.
8. Als u klaar bent, klikt u op Rapport opslaan.

Workflows

U kunt de datum van vandaag of andere relatieve tijdsmetingen gebruiken in triggers en vertakkingen voor workflowregistratie. Maak bijvoorbeeld een workflow die u een melding stuurt wanneer de sluitingsdatum van een deal vandaag is.

Het wordt echter niet aanbevolen om de datum van vandaag te gebruiken als trigger voor herinschrijving. In plaats daarvan wordt aanbevolen om de workflow in te stellen met terugkerende Op basis van een schema inschrijvingstrigger . Als u bijvoorbeeld elk jaar een terugkerende melding wilt ontvangen op de sluitingsdatum van de deal, kunt u in plaats daarvan de sluitingsdatum gebruiken in een jaarlijks terugkerende op een schema gebaseerde inschrijvingstrigger. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op Workflow maken.
3. Voeg een inschrijvingstrigger of -vertakking toe.
4. Selecteer [Object] eigenschappen als filtercategorie.
5. Selecteer een datum-/datum- en tijdseigenschap.
6. Om criteria in te stellen op basis van de datum van vandaag, gebruikt u de operatorenis, kleiner dan of groter dan om de huidige datum of het aantal dagen vanaf de huidige datum op te geven. 
7. Klik op Opslaan.
8. Voeg indien nodig acties toe. U kunt bijvoorbeeld een melding sturen naar de eigenaar van de deal wanneer de sluitingsdatum vandaag is.
9. Publiceer en schakel de workflow in.

Dataset

In datasets kunt u datum-/datum- en tijdseigenschappen en datumfuncties in filters en formules gebruiken om relatieve tijd te berekenen. Meer informatie over het maken van aangepaste datasets.

Bijvoorbeeld:

• Om de tijd tot de verjaardag van een contactpersoon te berekenen, gebruikt u DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Om deals weer te geven waarvan de waarde voor Laatste activiteit meer dan 30 dagen verwijderd is van de huidige datum, kunt u IF(DATEDIFF("DAY",[Laatste activiteit deal], NOW()) > 30, "Meer dan 30", "Minder dan 30") gebruiken.

Gebruik berekeningseigenschappen voor tijd sinds en tijd tot

U kunt berekeningseigenschappen maken die de tijd sinds of tot een datum bijhouden. U kunt bijvoorbeeld een eigenschap 'Tijd sinds open' maken om bij te houden hoe lang een deal al openstaat in uw pijplijn. Meer informatie over het maken van berekeningseigenschappen voor tijd sinds en tijd tot.

U kunt records ook filteren op de eigenschappen op objectindexpagina's of in segmenten, workflows en rapporten met één object. De eigenschappen 'Tijd sinds' en 'Tijd tot' kunnen worden gebruikt met de volgende operatoren:

• is minder dan
• is groter dan
• is bekend
• is onbekend

U kunt bijvoorbeeld deals in een workflow opnemen als hun eigenschap'Tijd sinds opening' groter is dan 30 dagen om een taak toe te wijzen aan het juiste lid van uw verkoopteam.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een workflow aan.
3. Klik op Filtercriteria voldoen.
4. Selecteer Deal.
5.  SelecteerDeal-eigenschappen.
6. Klik op uw aangepaste eigenschapTijd sinds openen. 
7. Klik op hetvervolgkeuzemenu Operator en selecteeris groter dan.
8. Voer in hettekstveld30 in.
9. Klik opVolgende.
10. Klik opOpslaan en doorgaan.
11. Voer in het linkerpaneel, in het tekstveld'Alle acties doorbladeren',taak in.
12. Klik opTaak maken en configureer informatie zoals naam, toegewezen persoon en vervaldatum.
13. Klik opOpslaan wanneer u klaar bent.
14. Klik rechtsboven opControleren en publiceren.