CRMで今日の日付を使う

現在の日付と比較したデータを追跡するには、CRMで今日の日付やその他の相対的な時刻を使用することができます。例えば、Renewal dateプロパティーを作成した場合、今日からの時間を表示するようにプロパティーを設定し（例えば、Renewal dateは今日から12日後の10/28/2024）、Renewal dateの値に基づいてレコードを絞り込むことができます。

この記事では、HubSpotで今日の日付と相対時刻を使用する方法について詳しく説明します：

• 日付ピッカーや日付と時刻の入力プロパティを表示する際に、今日からの相対時刻を表示する。
• (BETA、 Professional 、 Enterprise のみ) からの時間または日付までの時間を追跡するための計算プロパティーを作成します。
• オブジェクト一覧ページ , リスト , レポート , ワークフロー , データセットで、今日の日付やその他の相対的な期間に基づいて、フィルターと登録条件を設定する。

プロパティー値を今日からの相対時間で表示する。

日付入力と日付と時刻入力のプロパティーを選択すると、現在の日付からの日数を含む値を表示することができます。このオプションは、デフォルトプロパティーとカスタムプロパティーの両方で利用可能です。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。 
• プロパティーを作成するまたは既存のプロパティーを編集する . 
• フィールドタイプタブに移動する。フィールドタイプは、日付入力または日時入力のいずれかでなければならない。
• Show [date/date and time] with relative timeを選択。相対時間を表示してもプロパティー値には影響しません。

• プロパティーを設定または編集" を終了し、" 「作成」 "または " 「保存」 "をクリックします。

レコードでプロパティー値を表示する場合、日前または今日からの日数が表示されます。 

注：フォーム、レポート、モバイルアプリでプロパティー値を表示する場合、相対時間はサポートされていません。

経過時間および経過時間計算プロパティーを使用する（BETA、Professional、Enterprise）。

もしあなたのアカウントが"Time Since "と "Time Until "プロパティーの作成ベータへのアクセス(access)があれば、ある日付からの時間や、ある日付までの時間を追跡する計算プロパティーを作成することができる。例えば、Time since openプロパティーを作成し、パイプラインで取引が開始されてからの時間を追跡することができます。

これらのプロパティーについて詳しくは、この記事 (Password: Properties_187939)をご覧ください。

フィルターで今日の日付または相対時刻を使用する。

HubSpotツールで今日の日付または今日からの相対的な時間に基づいたフィルターを設定し、レコードのセグメント化、自動化のトリガー、データのレポートを行うことができます。以下はサポートされているツールと使用例です。

オブジェクト一覧ページ

オブジェクト・インデックス・ページでレコードを絞り込む際、相対時間測定を使用して日付と日時プロパティーの条件を設定することができます。これには、TodayやLast quarterなどのデフォルト・オプションや、more than 10 days agoや less than 45 days from now などのカスタム・測定が含まれる。

• レコードに移動し、日付/時刻プロパティーによってレコードを絞り込むを選択する。
• 基準今日の日付または今日からの相対時間を使用する。例：
  
  • クローズ日本日またはその他の既定のオプションのある取引をクイックフィルターでビューするには、クローズ日をクリックし、オプションを選択します。詳細フィルターパネルを使用する場合は、クローズ日 > は > [オプション]を選択する。

• • クローズ日 がカスタム設定した期間内（例：現在から 45 日以内）の取引を表示するには、 詳細フィルター パネルで、 クローズ日 > is [less/more] than > [number] > days [ago/from now] を選択します。

• フィルターを表示条件として保存するには 、 保存済みアイコン をクリックします。saveEditableView

絞り込みレコードの詳細 。

リスト

リストに含めるレコードを絞り込む場合、今日からの相対時間を使用して日付と日時プロパティーの条件を設定することができます。例えば、前回のアクティビティー日は10日以上前またはクローズ日は今から45日未満。また、ある値がどのくらい最近更新されたか、あるいはある値が他のプロパティー値の前か後かに基づいて絞り込むこともできます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
• リストの作成または既存の動的リストの編集 .
• 左のパネルで、＋フィルターを追加"をクリックします。[オブジェクト] プロパティーをフィルターカテゴリーとして、今日からの相対時間を使用してリスト条件を設定します。例として、以下のような場合が挙げられます。
  • 本日チームとエンゲージメントしたコンタクトを含めるには、コンタクトの日付プロパティー > 前回のエンゲージメント日 > が > 1 > 日前を選択します。

• • 更新日がカスタム設定した期間内（例：今後6か月間）のコンタクトを含めるには、コンタクトのプロパティー > 更新日 > が [以下/以上] > [番号] > 日 [前/今から]を選択します。

• リストの設定または編集を続行し、リストを保存"をクリックします。

リストを作成する方法とリストの条件を決める方法についてはこちらをご覧ください。

レポート

レポートを作成または編集する際、今日の日付と相対的な時間に基づいて日付範囲とフィルターを設定することができます。これは、レポートライブラリーのデフォルトレポート、またはカスタム レポート ビルダーで作成されたカスタムレポートに適用されます（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• レポートの作成または既存レポートの編集をクリックします。テンプレートを選択するか、またはアカウントがProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションを持っている場合は、カスタム レポート ビルダーを使用することができます。
• レポートテンプレートを使用している場合、右側のパネルで、日付/日付と時間のプロパティーを使用する際に、 デフォルトのオプションを選択したり、レポートの日付範囲とフィルターのカスタム相対時間測定を設定することができます。

• カスタム レポート ビルダー ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ) を使用する場合、既定のオプションを選択するか、または日付/日付フィールドと時間フィールドを絞り込む際のカスタム相対時間測定を設定することができます。

• レポートの設定または編集を続行し、「「保存」」をクリックします。

ワークフロー登録（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

ワークフロー登録トリガーや分岐では、今日の日付やその他の相対的な時間指標を使用することができます。例えば、ある取引のクローズ日（）が本日である場合に通知を送信するワークフローを作成します。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• 登録トリガーまたは分岐を追加する。

• [オブジェクト] プロパティーをフィルターカテゴリーとして選択.
• 日付/日付プロパティーと時刻プロパティーを選択。
• 今日の日付に基づいて基準を設定するには、less thanまたはmore thanのオプションを使用して、現在の日付からの日数を指定します。以下の例では、ワークフローが毎日実行される場合、クローズ日が今日の取引がワークフローに登録されます。

• ［保存］をクリックします。
• 必要に応じてアクションを追加する。例えば、クローズ日が本日である場合に、取引担当者に通知を送信することができます。

• パブリッシュしてワークフローは有効です。

データセット ( Operations Hub Enterpriseのみ)

データセットでは、フィルターや計算式で日付プロパティーと時刻プロパティー、日付関数を使って相対時刻を計算することができる。カスタムデータセットの作成について詳しくはこちら .

例として、以下のような場合が挙げられます。

• コンタクトの誕生日までの時間を計算するには、DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())。
• 前回のアクティビティー日の値が今日の日付から30日以上経過している取引を表示するには、IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")を使用します。