CRMで今日の日付を使う

現在の日付と比較してデータを追跡するには、CRMで今日の日付やその他の相対時間を使用することができます。例えば「更新日」プロパティーを作成する場合、今日からの時間を表示するようにプロパティーを設定し（例：「更新日」は今日から12日後の2024年10月28日）、「更新日」の値に基づいてレコードを絞り込むことができます（例：「更新日」が今月）。

この記事では、HubSpotで今日の日付と相対時刻を使用する方法について詳しく説明します。

• 日付入力または日時入力のプロパティーを表示するときに、今日からの相対時間を表示します。
• オブジェクトのインデックスページ、 セグメント、 レポート、 ワークフロー、 およびデータセットで、今日の日付やその他の相対的な期間に基づいて フィルターと登録条件 を設定できます。
• カスタム の「計算プロパティーの間」、「終了まで」、または「以降の時間 」を使用します。計算プロパティー [までの時間]、[終了まで]、または[since までの時間]を作成する方法について詳細をご確認ください。

プロパティー値を今日からの相対時間で表示する

日付入力および日時入力プロパティーを選択すると、現在の日付からの日数を含む値を表示させることができます。このオプションは、既定のプロパティーとカスタムプロパティーの両方で利用可能です。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。 
3. プロパティーを作成するか、既存のプロパティーを編集します。 
4. ［フィールドタイプ］タブに移動します。フィールドタイプは、日付入力または日時入力のいずれかでなければなりません。
5. ［日付／日時を相対時間で表示］を選択します。相対時間を表示してもプロパティー値には影響がありません。
6. プロパティーの設定または編集を終了した後、［作成］または［保存］をクリックします。

レコードのプロパティー値を表示すると、今日から何日前または何日後であるかが表示されます。 

注：相対時間は、フォーム、レポート、モバイルアプリでプロパティー値を表示する場合にはサポートされていません。

フィルターで今日の日付または相対時刻を使用する

HubSpotツールで今日の日付または今日からの相対時間に基づくフィルターを設定し、レコードのセグメント化、自動化のトリガー、データのレポートを行うことができます。サポートされているツールと使用例を以下に示します。

［経過時間］または［残り時間］計算プロパティー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）を作成済みの場合、代わりにこれらのプロパティーで絞り込むには、プロパティーの使用方法をご確認ください。

オブジェクト インデックス ページ

オブジェクト インデックス ページでレコードを絞り込む際に、相対時間測定を使用して日付および日時プロパティーの条件を設定できます。これには、「今日」または「先四半期」などの既定のオプションや、「10日前よりも過去」または「今日から45日未満」などのカスタム測定が含まれます。

例えば、[ クローズ日 ]の値が今日の取引を表示するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 表の上にある [クローズ日]ドロップダウンメニューをクリックし、[今日]を選択します。[ 詳細フィルター]をクリックして 他の日付プロパティーを使用することもできます。詳しくは、高度な絞り込みについての記事をご覧ください。
3. saveEditableViewIcon 保存アイコンをクリックして フィルターの変更を保存します。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. [詳細フィルター]をクリックします。
3. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [フィルターを追加]をクリックします。
   • [作成日] を選択します。
   • [演算子 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[次の値より大きい]を選択します。
   • テキストフィールドに 「14」と入力します。
   • [X] をクリックします。
     
4. saveEditableViewIcon 保存アイコンをクリックして フィルターの変更を保存します。
   

レコードの絞り込みについて詳細をご確認ください。

セグメント

セグメントに含めるレコードを絞り込む場合、今日からの相対時間を使用して日付と時刻のプロパティーの条件を設定できます。例えば、 前回のアクティビティー日 が10日以上前、前回の連絡日が今日より前、クローズ 日付が45日未満などです。さらに、ある値がどのくらい最近更新されたか、またはある値が別のプロパティー値の前／後どちらであるかに基づいて絞り込むこともできます。

例えば、セグメントを作成するには、今日チームとエンゲージしたコンタクトを含めます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. セグメントを作成する か 、既存の有効なセグメントを編集します。
3. 左側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックします。フィルターカテゴリーとして [オブジェクト]プロパティー を使用して今日からの相対時間を使用して セグメントの条件 を設定します。
4. [コンタクトのプロパティー]> [前回のエンゲージメント日付] >今日>  を選択します。
5. セグメントの設定または編集を続行して、[ セグメントを保存]をクリックします。

例えば、今から7日以内にクローズする取引に基づくセグメントを作成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. セグメントを作成する か 、既存の有効なセグメントを編集します。
3. 左側のパネルで、[ +フィルターを追加]をクリックします。フィルターカテゴリーとして [オブジェクト]プロパティー を使用して今日からの相対時間を使用して セグメントの条件 を設定します。
4. [取引のプロパティー ] > [ クローズ日 ] > > 今から 7> 日 以内 であることを確認します。 
5. セグメントの設定または編集を続行して、[ セグメントを保存]をクリックします。

詳しくは、セグメントを作成する方法 および セグメント条件を設定する方法をご覧ください。

レポート

レポートを作成または編集する際には、今日の日付と相対時間に基づいて日付範囲とフィルターを設定できます。これは、 レポートライブラリー のデフォルトのレポート、または カスタム レポート ビルダーで作成されたカスタムレポートに適用されます。

単一オブジェクトレポート

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. ［レポートの作成］をクリックするか、既存のレポートを編集します。
3. 単一オブジェクトレポートを選択します。
4. ［次へ］をクリックします。
5. データソースを選択します。
6. ［次へ］をクリックします。
7. レポートを設定しましょう。画面上部で 日付フィルター を選択できます(例: [作成日が今四半期の時点まで])。
8. 完了したら、[次へ]をクリックします。

カスタムレポート

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. [レポートを作成 ]をクリックするか 、既存のレポートを編集してください。
3. [カスタムレポート]を選択します。
4. 右上にある［次へ］をクリックします。
5. データソースを選択します。
6. ［次へ］をクリックします。
7. レポートを設定しましょう。日付/日付と時刻のフィールドを絞り込む場合、デフォルトのオプションを選択したり、カスタムの相対時間測定値を設定できます(例: .
8. 完了したら、[ レポートを保存]をクリックします。

ワークフロー

ワークフローの登録トリガーと分岐では、今日の日付やその他の相対時間指標を使用することができます。例えば、取引の クローズ日 が今日であれば通知が届くワークフローを作成します

ただし、今日の日付を再登録トリガーとして使用することは推奨されません。代わりに、 スケジュールに基づく登録トリガーを使用して定期的なワークフローを設定することをお勧めします。例えば、毎年取引 の「クローズ日」に定期的な通知を受け取りたい場合は、代わりに「スケジュール登録トリガー に基づく 」の年間定期更新の「 クローズ日 」の日付を使用できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
3. 登録トリガーまたは分岐を追加します。
4. フィルターカテゴリーとして［オブジェクト］プロパティーを選択します。
5. 日付／日時プロパティーを1つ選択します。
6. 今日の日付に基づいて条件を設定するには、［is（等しい）］、［次の値より小さい］、または［次の値より大きい］演算子を使用して、現在の日付または現在の日付からの日数を指定します。 
7. ［保存］をクリックします。
8. 必要に応じてアクションを追加します。例えば、［クローズ日］が今日である場合に取引担当者に通知を送信できます。
9. 公開してワークフローをオンにします。

データセット

データセットでは、フィルターや数式で日付/日時プロパティーと 日付関数 を使用して相対時間を計算できます。詳しくは、カスタムデータセットの作成をご覧ください。

以下に例を示します。

• コンタクトの誕生日までの時間を計算するには、DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())を使用します。
• [前回のアクティビティー日 ]値が今日の日付から30日以上後になっている取引を表示するには、[ IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")]を使用します。

計算プロパティー以降の時間および計算までの時間を使用

ある日付からの経過時間またはある日付までの残り時間を追跡する計算プロパティーを作成できます。例えば「オープン以降の経過時間」プロパティーを作成すると、パイプライン内で取引がどれほどの間、オープン状態であるかを追跡できます。計算プロパティーからの時間および計算までの時間の作成方法をご確認ください。

オブジェクトのインデックスページのプロパティーや、セグメント、ワークフロー、単一オブジェクトのレポートでレコードを 絞り込む こともできます。以下の 演算子でプロパティーを使用可能になるまでの時間。

• is less than
• is greater than
• is known
• is unknown

例えば、取引が営業 チームの適切なメンバーに割り当てられるまでのプロパティー期間が30日を超えている場合、取引をワークフローに登録できます。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成します。
3. [ フィルター条件を満たした]をクリックします。
4. [取引]を選択します。
5.  [取引のプロパティー]を選択します。
6. カスタムの[開封からの経過時間 ]プロパティーをクリックします。 
7. [演算子]ドロップダウンメニュー をクリックし、[次の値より大きい]を選択します。
8. テキストフィールドに 「30」と入力します。
9. ［次へ］をクリックします。
10. [保存して続行]をクリックします。
11. 左側のパネルの[すべてのアクションを参照 ]テキストフィールドに「task」と入力します。
12. [Create task (タスクを作成)]をクリックし、名前、担当者、期日などの情報設定を行います。
13. 完了したら、［保存］をクリックします。
14. 右上の［確認と公開］をクリックします。