現在の日付と比較したデータを追跡するには、CRMで今日の日付やその他の相対的な時刻を使用することができます。例えば、更新日のプロパティーを作成する場合、今日からの時間を表示するようにプロパティーを設定し（例：更新日は2024年10月28日で、今日から12日後）、更新日の値に基づいてレコードを絞り込むことができます。
この記事では、HubSpotで今日の日付と相対時刻を使用する方法について詳しく説明します。
プロパティー値を今日からの相対時間で表示する
日付入力と日付と時刻入力のプロパティーを選択すると、現在の日付からの日数を含む値を表示することができます。このオプションは、デフォルトプロパティーとカスタムプロパティーの両方で利用可能です。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。
- プロパティーを作成、または既存のプロパティーを編集します。
- ［フィールドタイプ］タブに移動します。フィールドタイプは、日付入力または日時入力のいずれかである必要があります。
- ［日付／日時を相対時間で表示］を選択します。相対時間を表示してもプロパティー値には影響しません。
- プロパティーの設定または編集を終了し、［作成］または［保存］をクリックします。
レコードでプロパティー値を表示すると、今日から何日前または何日後かが表示されます。
注：相対時間は、フォーム、レポート、またはモバイルアプリでプロパティー値を表示する場合にはサポートされていません。
フィルターで今日の日付または相対時刻を使用する
HubSpotのツールで今日の日付または今日からの相対的な時間に基づいたフィルターを設定し、レコードのセグメント化、自動化のトリガー、データのレポートを行うことができます。以下はサポートされているツールと使用例です。
［経過時間］または［残り時間］の計算プロパティー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）を作成していて、代わりにこれらのプロパティーで絞り込む場合は、プロパティーの使用方法をご確認ください。
オブジェクト一覧ページ
オブジェクト インデックス ページでレコードを絞り込む際に、相対時間測定を使用して日付と日時プロパティーの条件を設定することができます。これには、「今日」や「先四半期」などのデフォルトオプションや、「10日以上前」または「今日から45日以内」などのカスタム測定が含まれます。
- レコードに移動し、レコードを絞り込む日付／時刻プロパティーを選択します。
- 今日の日付または今日からの相対時間を使用して、条件を設定します。例として、以下が挙げられます。
- クローズ日が今日、あるいはその他のデフォルトのオプションである取引をクイックフィルターで表示するには、［クローズ日］をクリックし、［オプション］を選択します。［詳細フィルター］パネルを使用している場合は、［クローズ日］＞［等しい］＞［オプション］を選択します。
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- クローズ日がカスタム設定した期間内（例：今日から45日以内）の取引を表示するには、［詳細フィルター］パネルで、［クローズ日］＞［等しい］＞［次の値より小さい／大きい］＞［数字］＞［日前／日後］を選択します。
詳しくはレコードのフィルタリングをご参照ください。
リスト
リストに含めるレコードを絞り込む場合、今日からの相対時間を使用して日付と日時プロパティーの条件を設定することができます。（例：［前回のアクティビティー日］は［10日以上前］またはクローズ日は［今日から45日未満］）また、ある値がどのくらい最近更新されたか、あるいはある値が他のプロパティー値の前か後かに基づいて絞り込むこともできます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
- リストを作成するか、既存の動的リストを編集します。
- 左のパネルで、［＋フィルターを追加］をクリックします。フィルターカテゴリーとして [オブジェクト]プロパティー を使用して今日からの相対時間を使用して リスト条件 を設定します。例として、以下が挙げられます。
- 今日チームとエンゲージしたコンタクトを含めるには、［コンタクトプロパティー］＞［最終エンゲージメント日］＞［等しい］＞［次の値より小さい］＞「1」＞［日前］を選択します。
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- カスタム期間内（例：今後6か月間）に「更新日」を迎えるコンタクトを含めるには、［コンタクトプロパティー］＞［更新日］＞［等しい］＞［次の値より小さい／大きい］＞［数字］＞［日前／日後］を選択します。
- リストの設定または編集を続行し、［リストを保存］をクリックします。
詳しくは、リストを作成する 方法および リスト条件を設定する方法をご覧ください。
レポート
レポートを作成または編集する際、今日の日付と相対的な時間に基づいて日付範囲とフィルターを設定することができます。これは、レポートライブラリーのデフォルトレポート、またはカスタム レポート ビルダーで作成されたカスタムレポートに適用されます（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）。
- HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
- ［レポートの作成］または［既存レポートの編集］をクリックします。テンプレートを選択すします。ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションのアカウントの場合は、カスタム レポート ビルダーを使用できます。
- レポートテンプレートを使用している場合は、右側のパネルで、日付／日時プロパティーを使用する際に、レポートの［日付範囲］と［フィルター］のデフォルトオプションを選択したり、カスタムの相対時間測定を設定したりできます。
- カスタム レポート ビルダー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）を使用している場合、日付／日時フィールドを絞り込む際に、デフォルトのオプションを選択したり、カスタムの相対時間測定を設定したりできます。
- レポートの設定または編集を続行し、［保存］をクリックします。
ワークフロー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
ワークフロー登録トリガーや分岐では、今日の日付やその他の相対的な時間指標を使用することができます。例えば、ある取引のクローズ日が今日である場合に通知を送信するワークフローを作成します。
- HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- ［ワークフローを作成］をクリックします。
- 登録トリガーまたは分岐を追加します。
- フィルターカテゴリーとして［オブジェクト］プロパティーを選択します.
- 日付／日付プロパティーと時刻プロパティーを選択します。
- 今日の日付に基づいて基準を設定するには、「次の値より小さい」または「次の値より大きい」のオプションを使用して、現在の日付からの日数を指定します。以下の例では、ワークフローが毎日実行される場合、［クローズ日］が今日の取引がワークフローに登録されます。
- ［保存］をクリックします。
- 必要に応じてアクションを追加します。例えば、［クローズ日］が今日である場合に、取引担当者に通知を送信することができます。
データセット（Operations Hub Enterpriseのみ）
データセットでは、フィルターや計算式で日付／日時プロパティーと日付関数を使って相対時刻を計算できます。詳しくは、カスタムデータセットの作成をご参照ください。
例として、以下が挙げられます。
- コンタクトの誕生日までの時間を計算するには、
DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())を使用します。
- 前回のアクティビティー日の値が今日の日付から30日以上経過している取引を表示するには、
IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30")を使用します。
「経過時間」と「残り時間」の計算プロパティーを表示および使用する（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
ある日付までの経過時間または残り時間を追跡する計算プロパティーを作成できます。例えば、「オープンからの経過時間」プロパティーを作成して、パイプラインで取引がオープンの状態である期間を追跡できます。詳しくは、経過時間と残り時間の計算プロパティーの作成方法をご参照ください。
選択した開始日または終了日のプロパティーに値がある場合は、レコードでプロパティーの値を表示できます。現時点では、次の取引は45日後にクローズするように設定されています。
オブジェクトのインデックスページ、リスト、ワークフロー、単一オブジェクトレポートで、プロパティーによってレコードを絞り込むこともできます。経過時間と残り時間のプロパティーは、以下の演算子で使用できます。
例として、以下が挙げられます。
- 「オープンからの経過時間」が10日を超えているが、最近の活動がない取引を表示します。
- 更新までの残り時間が30日以下のコンタクトのリストを作成して、更新リマインダーメールを送信できるようにします
- コンタクトが特定の役割を持ち、2日以上前に作成された場合は、ワークフローに登録します。
注：以下の場所では、「経過時間」および「残り時間」プロパティーはサポートされません。
properties
CRM
records
