Käytä tämän päivän päivämäärää CRM:ssä

Voit seurata tietoja nykyiseen päivään verrattuna käyttämällä CRM-järjestelmässäsi tämän päivän päivämäärää ja muita suhteellisia aikamittoja. Jos esimerkiksi luot Uusimispäivä-ominaisuuden, voit asettaa ominaisuuden näyttämään ajan nykyisestä päivästä (esim. uusimispäivä on 28.10.2024, 12 päivää nykyisestä päivästä) ja suodattaa tietueita niiden uusimispäiväarvojen perusteella (esim. uusimispäivä on tässä kuussa).

Tässä artikkelissa kerrotaan lisää tavoista, joilla voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa HubSpotissa:

• Näytä suhteellinen aika tänään, kun tarkastelet päivämäärän valitsinta tai päivämäärän ja kellonajan valitsinta.
• Määritä suodattimet ja rekisteröintikriteerit tämän päivän päivämäärän tai muiden suhteellisten ajanjaksojen perusteella objektien hakemistosivuilla, segmenteissä, raporteissa, työnkuluissa ja tietojoukoissa.
• Käytä mukautettuja laskentamääritteitä , kuten aika välillä, asti tai siitä lähtien. Lisätietoja laskentamääritteen luomisesta.

Ominaisuusarvojen näyttäminen suhteellisena ajana tämän päivän päivämäärästä

Päivämäärän valitsimen ja päivämäärän ja kellonajan valitsimen ominaisuuksien kohdalla voit valita, näytetäänkö niiden arvot nykyisestä päivämäärästä laskettuna päivien lukumääränä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä sekä oletus- että mukautetuissa ominaisuuksissa. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Ominaisuudet. 
3. Luo ominaisuus tai muokkaa olemassa olevaa ominaisuutta. 
4. Siirry Kenttätyyppi-välilehteen. Kenttätyypin on oltava joko Päivämäärän valinta tai Päivämäärän ja kellonajan valinta.
5. Valitse Näytä [päivämäärä/päivämäärä ja kellonaika] suhteellisella ajalla. Suhteellisen ajan näyttö ei vaikuta ominaisuuden arvoihin.
6. Kun olet valmis määrittämään tai muokkaamaan ominaisuutta, napsauta Luo tai Tallenna.

Kun tarkastelet ominaisuuden arvoa tietueessa, näkyviin tulee päivien lukumäärä päivistä sitten tai tämän päivän päivämäärästä. 

Huomaa: suhteellista aikaa ei tueta, kun ominaisuuden arvoja tarkastellaan lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa.

Käytä suodattimissa tämän päivän päivämäärää tai suhteellista aikaa

Voit määrittää suodattimia nykyisen päivämäärän tai suhteellisen ajan perusteella HubSpot-työkaluissa tietueiden segmentoimiseksi, automaation käynnistämiseksi ja tietojen raportoimiseksi. Alla on lueteltu tuetut työkalut ja esimerkkejä käyttötapauksista.

Jos olet luonut Aika sitten- tai Aika jäljellä -laskentomääritteitä (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) ja haluat suodattaa niiden perusteella, lue lisää määritteiden käytöstä.

Objektien hakemistosivut

Kun suodatat tietueita objektien hakemistosivulla, voit asettaa kriteerit päivämäärä- ja päivämäärä- ja aikaominaisuuksille käyttämällä suhteellisia aikamittoja. Tähän sisältyy oletusvaihtoehtoja, kuten Tänään tai Viimeinen vuosineljännes, sekä mukautettuja mittoja, kuten yli 10 päivää sitten tai alle 45 päivää tästä hetkestä.

Esimerkiksi, jos haluat tarkastella kauppoja, joiden sulkemispäivä on tänään:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta taulukon yläpuolella Sulje päivämäärä -pudotusvalikkoa ja valitse Tänään. Voit myös napsauttaa Lisäsuodattimet käyttääksesi muita päivämääräominaisuuksia. Lisätietoja lisäsuodattimista.
3. Napsauta saveEditableViewIcon -tallennussymbolia tallentaaksesi suodatuksen muutokset.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta Lisäsuodattimet.
3. Oikeassa paneelissa:
   • Napsauta Lisää suodatin.
   • Valitse Luo päivämäärä.
   • Napsauta operaattorin avattavaa valikkoa ja valitseon suurempi kuin.
   • Kirjoitatekstikenttään14.
   • NapsautaX-painiketta.
     
4. Napsauta saveEditableViewIcon -tallennuskuvaketta tallentaaksesi suodatuksen muutokset.
   

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

Segmentit

Kun suodatat tietueita segmenttiin sisällytettäväksi, voit asettaa päivämäärä- ja päivämäärä- ja aikaominaisuuksien kriteerit käyttämällä suhteellista aikaa tämän päivän päivämäärästä. Esimerkiksi viimeinen aktiivisuuspäivä on yli 10 päivää sitten, viimeinen yhteydenottopäivä on ennen tätä päivää tai sulkemispäivä on alle 45 päivää tästä päivästä. Voit myös suodattaa sen perusteella, kuinka äskettäin arvo on päivitetty tai onko arvo ennen tai jälkeen toisen ominaisuuden arvon.

Esimerkiksi, jos haluat luoda segmentin, joka sisältää kontaktit, jotka ovat olleet yhteydessä tiimiisi tänään:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Luo segmentti tai muokkaa olemassa olevaa aktiivista segmenttiä.
3. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin. Määritä segmentin kriteerit käyttämällä suhteellista aikaa tästä päivästä alkaen ja [Objekti] -ominaisuuksia suodatinkategoriana.
4. Valitse Yhteystiedot > Viimeinen yhteydenottopäivä > on> tänään.
5. Jatka segmentin määrittämistä tai muokkaamista ja napsauta sitten Tallenna segmentti.

Esimerkiksi, jos haluat luoda segmentin, joka perustuu seitsemän päivän kuluessa suljettaviin kauppoihin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Luo segmentti tai muokkaa olemassa olevaa aktiivista segmenttiä.
3. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin. Määritä segmentin kriteerit käyttämällä suhteellista aikaa tästä päivästä alkaen ja [Objekti] -ominaisuuksia suodatinkategoriana.
4. Valitse Kaupanominaisuudet > Sulkemispäivä > on alle > 7> päivää tästä päivästä.
5. Jatka segmentin määrittämistä tai muokkaamista ja napsauta sitten Tallenna segmentti.

Lisätietoja segmenttien luomisesta ja segmenttikriteerien määrittämisestä.

Raportit

Kun luot tai muokkaat raporttia, voit asettaa päivämääräalueet ja suodattimet tämän päivän päivämäärän ja suhteellisen ajan perusteella. Tämä koskee raporttikirjaston oletusraportteja tai mukautetun raporttityökalun avulla luotuja mukautettuja raportteja.

Yksittäisen kohteen raportit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta Luo raportti tai muokkaa olemassa olevaa raporttia.
3. Valitse yksittäisen objektin raportti.
4. Napsauta Seuraava.
5. Valitse tietolähde.
6. NapsautaSeuraava.
7. Määritä raportti. Voit valita päivämääräsuodattimet yläosasta (esim. Luontipäivä on tämän vuosineljänneksen aikana).
8. Kun olet valmis, napsautaSeuraava.

Mukautetut raportit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. NapsautaLuo raportti tai muokkaa olemassa olevaa raporttia.
3. ValitseMukautettu raportti.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassaSeuraava.
5. Valitse tietolähteet.
6. NapsautaSeuraava.
7. Määritä raportti. Voit valita oletusasetukset tai määrittää mukautettuja suhteellisia aikamittoja suodattaessasi päivämäärä-/päivämäärä- ja aikakenttiä (esim.
8. Kun olet valmis, napsauta Tallenna raportti.

Työnkulut

Voit käyttää tämän päivän päivämäärää tai muita suhteellisia aikamittoja työnkulun rekisteröintikytkimissä ja haaroissa. Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka lähettää sinulle ilmoituksen, kun kaupan sulkemispäivä on tänään.

Nykypäivän päivämäärän käyttöä uudelleenrekisteröinnin laukaisijana ei kuitenkaan suositella. Sen sijaan on suositeltavaa määrittää työnkulku käyttämällä toistuvia Aikataulun perusteella ilmoituksen laukaisijana . Jos haluat esimerkiksi saada toistuvan ilmoituksen joka vuosi kaupan päättymispäivänä, voit käyttää päättymispäivää vuosittain toistuvana aikataulun perusteella ilmoituksen laukaisijana. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta Luo työnkulku.
3. Lisää rekisteröitymisen laukaisija tai haara.
4. Valitse suodatinkategoriaksi [Objekti] -ominaisuudet.
5. Valitse päivämäärä-/päivämäärä ja kellonaika -ominaisuus.
6. Jos haluat asettaa kriteerit tämän päivän päivämäärän perusteella, määritä nykyinen päivämäärä tai nykyisestä päivämäärästä kuluneiden päivien lukumäärä käyttämällä operaattoreitaon, pienempi kuin tai suurempi kuin. 
7. Napsauta Tallenna.
8. Lisää toimia tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi lähettää ilmoituksen kaupan omistajalle, kun sulkemispäivä on tänään.
9. Julkaise ja ota työnkulku käyttöön.

Tietojoukot

Tietojoukoissa voit käyttää päivämäärä-/päivämäärä- ja aikaominaisuuksia sekä päivämääräfunktioita suodattimissa ja kaavoissa suhteellisen ajan laskemiseen. Lisätietoja mukautettujen tietojoukkojen luomisesta.

Esimerkki:

• Laskeaksesi ajan kontaktin syntymäpäivään, käytä DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Voit näyttää kaupat, joiden viimeisen toiminnan päivämäärä on yli 30 päivää tämän päivän päivämäärästä, käyttämällä IF(DATEDIFF("DAY",[Kaupan viimeisen toiminnan päivämäärä], NOW()) > 30, "Yli 30", "Alle 30").

Käytä laskentamääritteitä aika sitten ja aika jäljellä

Voit luoda laskentomääritteitä, jotka seuraavat aikaa tietystä päivämäärästä lähtien tai tiettyyn päivämäärään asti. Voit esimerkiksi luoda Aika avaamisesta -määritteen, joka seuraa, kuinka kauan kauppa on ollut avoinna myyntiputkessasi. Lue, miten luodaan Aika avaamisesta ja Aika avaamiseen -laskentomääritteitä.

Voit myös suodattaa tietueita objektien hakemistosivuilla tai segmenteissä, työnkuluissa ja yksittäisten objektien raporteissa olevien ominaisuuksien perusteella. Aika sitten- ja aika asti -ominaisuuksia voidaan käyttää seuraavien operaattoreiden kanssa:

• on alle
• on suurempi kuin
• on tiedossa
• on tuntematon

Voit esimerkiksi rekisteröidä kaupat työnkulkuun, jos niidenavaamisesta kulunut aika -ominaisuus on yli 30 päivää, jotta voit osoittaa tehtävän sopivalle myyntitiimin jäsenelle.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku.
3. Napsauta Suodatuskriteerit täyttyvät.
4. Valitse Kauppa.
5.  ValitseKaupan ominaisuudet.
6. Napsauta mukautettuaAukioloaika- ominaisuutta. 
7. Napsautaoperaattorin avattavaa valikkoa ja valitseon suurempi kuin.
8. Kirjoitatekstikenttään30.
9. NapsautaSeuraava.
10. NapsautaTallenna ja jatka.
11. Kirjoita vasemman paneelinSelaa kaikkia toimintoja -tekstikenttääntehtävä.
12. NapsautaLuo tehtävä ja määritä tiedot, kuten nimi, vastuuhenkilö ja määräaika.
13. Kun olet valmis, napsautaTallenna.
14. Napsauta oikeassa yläkulmassaTarkista ja julkaise.