Käytä tämän päivän päivämäärää CRM:ssä

Jos haluat seurata tietoja kuluvaan päivään verrattuna, voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja muita suhteellisia aikamittareita CRM:ssäsi. Jos luot esimerkiksi uusimispäivämäärä-ominaisuuden, voit asettaa ominaisuuden näyttämään ajan tästä päivästä (esim. uusimispäivämäärä on 28.10.2024, 12 päivän kuluttua tästä päivästä) ja suodattaa tietueet niiden uusimispäivämääräarvojen perusteella (esim. uusimispäivämäärä on tässä kuussa).

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa HubSpotissa:

• Näytä suhteellinen aika tästä päivästä, kun katselet päivämääränvalitsinta tai päivämäärän ja kellonajan valitsijaominaisuutta.
• Luo laskenta-ominaisuuksia, joilla voit seurata aikaa päivästä lähtien tai aikaa tiettyyn päivämäärään asti (vain BETA, Professional ja Enterprise ).
• Määritä suodattimia ja ilmoittautumiskriteerejä tämän päivän päivämäärän tai muiden suhteellisten ajanjaksojen perusteella kohteiden indeksisivuilla, luetteloissa, raporteissa, työnkuluissa ja tietokokonaisuuksissa.

Näytä kiinteistöjen arvot suhteellisella ajalla tästä päivästä

Päivämääränvalitsimen sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksien osalta voit valita, näytetäänkö niiden arvot, mukaan lukien päivien lukumäärä nykyisestä päivämäärästä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä sekä oletus- että mukautetuille ominaisuuksille.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
• Luo ominaisuus tai muokkaa olemassa olevaa ominaisuutta.
• Siirry Kenttätyyppi-välilehdelle. Kenttätyypin on oltava joko Date picker tai Date and time picker.
• Valitse Näytä [päiväys/päivämäärä ja aika] suhteellisen ajan kanssa. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta ominaisuuden arvoihin.

• Lopeta ominaisuuden määrittäminen tai muokkaaminen ja valitse sitten Luo tai Tallenna.

Kun tarkastelet tietueen omaisuusarvoa, näytössä näkyy päivien lukumäärä, joka on peräisin tästä päivästä tai tästä päivästä.

Huomaa: suhteellista aikaa ei tueta, kun kiinteistön arvoja tarkastellaan lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa.

Käytä laskenta-ominaisuuksia "aika vuodesta" ja "aika loppuun" (vain BETA, Professional ja Enterprise ).

Jos tililläsi on käyttöoikeus Luo 'Aika, josta lähtien' ja 'Aika, johon asti' -ominaisuudet -betaan, voit luoda laskentaominaisuuksia, joilla seurataan aikaa, joka on kulunut päivämäärästä lähtien tai siihen asti. Voit esimerkiksi luoda Time since open -ominaisuuden, jolla voit seurata, kuinka kauan sopimus on ollut avoinna putkistossasi.

Lue lisää näistä ominaisuuksista tästä artikkelista (Salasana: Properties_187939).

Käytä tämän päivän päivämäärää tai suhteellista aikaa suodattimissa.

Voit määrittää HubSpot-työkaluissa suodattimia, jotka perustuvat tämän päivän päivämäärään tai suhteelliseen aikaan tästä päivästä, segmentoida tietueita, käynnistää automaatiota ja raportoida tietoja. Alla on lueteltu tuetut työkalut ja esimerkkejä käyttötapauksista.

Kohteen indeksisivut

Kun suodatat tietueita objektin indeksisivulla, voit määrittää kriteerit päivämäärän sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksille käyttämällä suhteellisia aikamittoja. Tämä sisältää oletusvaihtoehtoja, kuten Tänään tai Viimeinen neljännesvuosi, ja mukautettuja mittoja, kuten yli 10 päivää sitten tai alle 45 päivän päästä.

• Siirry tietueisiin ja valitse päivämäärä/päivämäärä- ja kellonaikaominaisuus, jonka perusteella tietueet suodatetaan.
• Aseta kriteerit käyttämällä tämän päivän päivämäärää tai suhteellista aikaa tästä päivästä. Esimerkiksi:
  
  • Jos haluat tarkastella kauppoja, joiden sulkemispäivä on tänään tai jokin muu oletusvaihtoehto, valitse pikasuodattimien avulla Sulkemispäivä ja valitse sitten vaihtoehto. Jos käytät Lisäsuodattimet-paneelia, valitse Sulkeutumispäivä > on > [vaihtoehto].

• • Jos haluat tarkastella sopimuksia , joiden sulkemispäivä on tietyn ajan sisällä (esim. 45 päivää tai vähemmän kuluvasta päivästä), valitseLisäsuodattimet-paneelissa Sulkemispäivä > on [vähemmän/enemmän] kuin > [määrä] > päivää [sitten/nykyhetkestä].

• Voit tallentaa suodattimet näkymäksi napsauttamalla saveEditableView Tallenna-kuvaketta.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

Luettelot

Kun suodatat luetteloon sisällytettäviä tietueita, voit määrittää kriteerit päivämäärän sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksille käyttämällä suhteellista aikaa tästä päivästä. Esimerkiksi Viimeisin toimintopäivä on yli 10 päivää sitten tai Sulkeutumispäivä on alle 45 päivän päässä tästä päivästä. Voit myös suodattaa sen perusteella, kuinka hiljattain arvo on päivitetty tai onko arvo ennen vai jälkeen toisen ominaisuuden arvon.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Luo luettelo tai muokkaa olemassa olevaa aktiivista luetteloa.
• Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin. Aseta luettelon kriteerit käyttämällä suodatinkategoriana suhteellista aikaa tästä päivästä ja [Object]-ominaisuuksia. Esim:
  • Jos haluat sisällyttää yhteystietoja, jotka ovat olleet tiimisi kanssa tekemisissä tänään, valitse Yhteystiedon ominaisuudet > Viimeisin tekemispäivä > on alle > 1 > päivä sitten.

• • Jos haluat sisällyttää yhteystietoja, joiden uusimispäivämäärä on mukautetun ajan sisällä (esim. seuraavat kuusi kuukautta), valitse Yhteystiedon ominaisuudet > Uusimispäivämäärä > on [vähemmän/enemmän] kuin > [määrä] > päivää [sitten/nykyhetkestä].

• Jatka luettelon määrittämistä tai muokkaamista ja valitse sitten Tallenna luettelo.

Lue lisää luetteloiden luomisesta ja luettelokriteerien määrittämisestä.

Raportit

Raporttia luodessasi tai muokatessasi voit määrittää päivämäärävälejä ja suodattimia tämän päivän päivämäärän ja suhteellisen ajan perusteella. Tämä koskee raporttikirjaston oletusraportteja tai mukautettuja raportteja, jotka on luotu mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Valitse Luo raportti tai muokkaa olemassa olevaa raporttia. Voit valita mallin tai, jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, käyttää mukautetun raportin rakentajaa.
• Jos käytät raporttimallia, voit oikeassa paneelissa valita oletusasetukset tai asettaa mukautettuja suhteellisia aikamittoja raportin Päivämääräalueelle ja Suodattimet , kun käytät päivämäärä-/päivämäärä- ja aikaominaisuuksia.

• Jos käytät mukautetun raportin rakentajaa( vainProfessional ja Enterprise ), voit valita oletusasetukset tai määrittää mukautettuja suhteellisia aikamittareita suodatettaessa päiväys-/päivämäärä- ja aikakenttiä.

• Jatka raportin määrittämistä tai muokkaamista ja valitse sitten Tallenna.

Työnkulut( vainProfessional ja Enterprise )

Voit käyttää tämän päivän päivämäärää tai muita suhteellisia aikamittareita työnkulun ilmoittautumisen käynnistimissä ja haaroissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää sinulle ilmoituksen, kun sopimuksen sulkemispäivä on tänään.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Valitse Luo työnkulku.
• Lisää ilmoittautumislaukaisin tai -haara.

• Valitse suodatinkategoriaksi [Objektin] ominaisuudet.
• Valitse päivämäärä/päivämäärä- ja aikaominaisuus.
• Jos haluat määrittää kriteerit tämän päivän päivämäärän perusteella, määritä päivien lukumäärä nykyisestä päivästä käyttämällä vaihtoehtoja pienempi kuin tai suurempi kuin. Alla olevassa esimerkissä, jos työnkulku suoritetaan joka päivä, kauppa kirjataan työnkulkuun, jos sen sulkemispäivä on tänään.

• Napsauta Tallenna.
• Lisää toimintoja tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi lähettää ilmoituksen kaupan omistajalle, kun sopimuksen sulkemispäivä on tänään.

• Julkaise ja ota työnkulku käyttöön.

Tietoaineistot( vainOperations Hub Enterprise )

Tietokokonaisuuksissa voit käyttää päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuuksia sekä päivämäärätoimintoja suodattimissa ja kaavoissa suhteellisen ajan laskemiseen. Lisätietoja mukautettujen tietokokonaisuuksien luomisesta.

Esimerkiksi:

• Voit laskea ajan kontaktin syntymäpäivään käyttämällä DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Jos haluat näyttää kaupat, joiden Viimeisin toimintapäivä on yli 30 päivää tämän päivän jälkeen, voit käyttää IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").