Käytä tämän päivän päivämäärää CRM:ssä

Jos haluat seurata tietoja kuluvaan päivään verrattuna, voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja muita suhteellisia aikamittareita CRM:ssäsi. Jos luot esimerkiksi ominaisuus, voit asettaa ominaisuus näyttämään ajan tästä päivästä (esim. Uusiminen on 28.10.2024, 12 päivän kuluttua tästä päivästä) ja suodattaa tietueet niiden Uusiminen perusteella (esim. Uusiminen on tässä kuussa).

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää tämän päivän päivämäärää ja suhteellista aikaa HubSpotissa:

• Näytä suhteellinen aika tästä päivästä, kun katselet päivämääränvalitsinta tai päivämäärän ja kellonajan valitsijan ominaisuus.
• Luo laskenta-ominaisuuksia, joiden avulla voit seurata aikaa päivästä lähtien tai aikaa päivämäärään asti( vainProfessional ja Enterprise ).
• Määritä suodattimia ja ilmoittautumiskriteerejä tämän päivän päivämäärän tai muiden suhteellisten ajanjaksojen perusteella kohteiden indeksisivuilla, luetteloissa, raporteissa, työnkuluissa ja tietojoukot.

Näytä ominaisuus arvot suhteellisella ajalla tästä päivästä

Päivämääränvalitsimen sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksien osalta voit valita, näytetäänkö niiden arvot, mukaan lukien päivien lukumäärä nykyisestä päivämäärästä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä sekä oletus- että mukautetuille ominaisuuksille.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
• Luo ominaisuus tai muokkaa olemassa olevaa ominaisuus.
• Siirry Kenttätyyppi-välilehdelle. Kenttätyypin on oltava joko Date picker tai Date and time picker.
• Valitse Show [date/date and time] with relative time. Suhteellisen ajan näyttäminen ei vaikuta ominaisuus arvoihin.

• Lopeta ominaisuus määrittäminen tai muokkaaminen ja valitse sitten Luo tai Tallenna.

Kun tarkastelet tietueen ominaisuus, näytössä näkyy päivien lukumäärä, joka on peräisin tästä päivästä tai tämän päivän ajalta.

Huomaa: suhteellista aikaa ei tueta, kun ominaisuus arvoja tarkastellaan lomakkeissa, raporteissa tai mobiilisovelluksessa.

Käytä laskenta-ominaisuuksia "aika vuodesta" ja "aika loppuun" (vain BETA, Professional ja Enterprise )

Jos tililläsi on käyttöoikeus Luo 'Aika, josta lähtien' ja 'Aika, johon asti' -ominaisuudet -betaan, voit luoda laskentaominaisuuksia, joilla seurataan aikaa, joka on kulunut päivämäärästä lähtien tai siihen asti. Voit esimerkiksi luoda Time since open ominaisuus, jolla voit seurata, kuinka kauan sopimus on ollut avoinna myyntiputki.

Lue lisää näistä ominaisuuksista tästä artikkelista.

Käytä tämän päivän päivämäärää tai suhteellista aikaa suodattimissa

Voit määrittää HubSpot-työkaluissa suodattimia, jotka perustuvat tämän päivän päivämäärään tai suhteelliseen aikaan tästä päivästä, segmentoida tietueita, käynnistää automaatiota ja raportoida tietoja. Alla on lueteltu tuetut työkalut ja esimerkkejä käyttötapauksista.

Kohteen indeksisivut

Kun suodatat tietueita objektin indeksisivulla, voit määrittää kriteerit päivämäärän sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksille käyttämällä suhteellisia aikamittoja. Tämä sisältää oletusvaihtoehtoja, kuten Tänään tai Viimeinen neljännesvuosi, ja mukautettuja mittoja, kuten yli 10 päivää sitten tai alle 45 päivän päästä.

• Siirry tietueisiin ja valitse päivämäärä/päivämäärä- ja ominaisuus, jonka perusteella tietueet suodatetaan.
• Aseta kriteerit käyttämällä tämän päivän päivämäärää tai suhteellista aikaa tästä päivästä. Esim:
  
  • Jos haluat tarkastella kauppoja, joiden Sulkupäivä on tänään tai jokin muu oletusvaihtoehto, napsauta pikasuodattimien avulla Sulkupäivä ja valitse sitten vaihtoehto. Jos käytät Lisäsuodattimet-paneelia, valitse Sulkupäivä > on > [vaihtoehto].

• • Jos haluat tarkastella sopimuksia Sulkupäivä on tietyn ajan sisällä (esim. 45 päivää tai vähemmän kuluvasta päivästä), valitseLisäsuodattimet-paneelissa Sulkupäivä > on [vähemmän/enemmän] kuin > [lukumäärä] > päivää [sitten/nykyhetkestä].

• Voit tallentaa suodattimet näkymäksi napsauttamalla saveEditableView Tallenna-kuvaketta.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.

Luettelot

Kun suodatat luetteloon sisällytettäviä tietueita, voit määrittää kriteerit päivämäärän sekä päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksille käyttämällä suhteellista aikaa tästä päivästä. Esimerkiksi Viimeisin toimintopäivä on yli 10 päivää sitten tai Sulkeutumispäivä on alle 45 päivän päässä tästä päivästä. Voit myös suodattaa sen perusteella, kuinka hiljattain arvo on päivitetty tai onko arvo ennen vai jälkeen toisen ominaisuus arvon.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
• Luo luettelo tai muokkaa olemassa olevaa aktiivista luetteloa.
• Valitse vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin. Aseta luettelon kriteerit käyttämällä suodatinkategoriana suhteellista aikaa tästä päivästä ja [Object]-ominaisuuksia. Esim:
  • Jos haluat sisällyttää yhteystietoja, jotka sitoutuivat tiimisi kanssa tänään, valitse Yhteystiedon ominaisuudet > Viimeisin vuorovaikutus > on alle > 1 > päivä sitten.

• • Jos haluat sisällyttää yhteystietoja, joiden Uusiminen on mukautetun ajan sisällä (esim. seuraavat kuusi kuukautta), valitse Yhteystiedon ominaisuudet > Uusiminen > on [vähemmän/enemmän] kuin > [määrä] > päivää [sitten/nykyhetkestä].

• Jatka luettelon määrittämistä tai muokkaamista ja valitse sitten Tallenna luettelo.

Lue lisää luetteloiden luomisesta ja luettelokriteerien määrittämisestä.

Raportit

Raporttia luodessasi tai muokatessasi voit määrittää päivämäärävälejä ja suodattimia tämän päivän päivämäärän ja suhteellisen ajan perusteella. Tämä koskee raporttikirjaston oletusraportteja tai mukautettuja raportteja, jotka on luotu mukautetun raportin rakentajalla( vainProfessional ja Enterprise ).

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Valitse Luo raportti tai muokkaa olemassa olevaa raporttia. Voit valita mallin tai, jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, käyttää mukautetun raportin rakentajaa.
• Jos käytät raporttimallia, voit oikeassa paneelissa valita oletusasetukset tai asettaa mukautettuja suhteellisia aikamittoja raportin Päivämääräalueelle ja Suodattimet , kun käytät päivämäärä-/päivämäärä- ja aikaominaisuuksia.

• Jos käytät mukautetun raportin rakentajaa( vainProfessional ja Enterprise ), voit valita oletusasetukset tai määrittää mukautettuja suhteellisia aikamittareita suodatettaessa päiväys-/päivämäärä- ja aikakenttiä.

• Jatka raportin määrittämistä tai muokkaamista ja valitse sitten Tallenna.

Työnkulut( vainProfessional ja Enterprise )

Voit käyttää tämän päivän päivämäärää tai muita suhteellisia aikamittareita työnkulun ilmoittautumisen käynnistimissä ja haaroissa. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää sinulle ilmoituksen, kun sopimuksen sulkemispäivä on tänään.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta Luo työnkulku.
• Lisää ilmoittautumisen käynnistin tai haara.

• Valitse suodatinkategoriaksi [Objektin] ominaisuudet.
• Valitse päivämäärä-/päivämäärä- ja ominaisuus.
• Jos haluat määrittää tämän päivän päivämäärään perustuvat kriteerit, määritä nykyisestä päivämäärästä kuluvien päivien määrä vaihtoehdoilla pienempi kuin tai suurempi kuin. Alla olevassa esimerkissä, jos työnkulku suoritetaan joka päivä, kauppa kirjataan työnkulkuun, jos sen Sulkupäivä on tänään.

• Napsauta Tallenna.
• Lisää toimintoja tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi lähettää ilmoituksen kaupan omistaja, kun Sulkupäivä on tänään.

• Julkaise ja ota työnkulku käyttöön.

Tietojoukot (vainOperations Hub Enterprise )

tietojoukot voit käyttää päivämäärän/päivämäärän ja ajan ominaisuuksia sekä päivämäärätoimintoja suodattimissa ja kaavoissa suhteellisen ajan laskemiseen. Lisätietoja mukautettujen tietojoukot luomisesta .

Esimerkiksi:

• Voit laskea ajan kontaktin syntymäpäivään käyttämällä DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Jos haluat näyttää sopimukset, joiden Viimeisin toimintapäivä -arvo on yli 30 päivää tämän päivän jälkeen, voit käyttää IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").