Como usar a data de hoje no CRM

Para rastrear dados em comparação com o dia atual, você pode usar a data de hoje e outras medidas relativas de tempo no seu CRM. Por exemplo, se você criar uma propriedade de Data de renovação, você pode definir a propriedade para exibir o tempo a partir de hoje (por exemplo, Data de renovação é 28/10/2024, 12 dias a partir de hoje) e filtrar registros com base em seus valores de Data de renovação (por exemplo, Data de renovação é este mês).

Neste artigo, saiba mais sobre as maneiras como você pode usar a data de hoje e a hora relativa na HubSpot:

• Mostrar o tempo relativo a partir de hoje ao visualizar uma propriedade do seletor de data ou seletor de data e hora.
• Configurar filtros e critérios de inscrevo com base na data de hoje ou em outros períodos de tempo relativos em páginas, segmentos, relatórios, relatórios e páginas de índice de objeto .
• Use o tempo personalizado entre, até ou desde as propriedades de cálculo. Saiba mais sobre como criar um tempo entre, até ou desde a propriedade de cálculo .

Exibir valores de propriedade com tempo relativo a partir de hoje

Para as propriedades do selecionador de data e seletor de data e hora, você pode escolher exibir seus valores, incluindo o número de dias a partir da data atual. Esta opção está disponível para propriedades padrão e personalizadas. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades. 
3. Crie uma propriedade ou edite uma propriedade existente.  
4. Navegue até a aba Tipo de campo. O tipo de campo deve ser Seletor de data ou Seletor de data e hora.
5. Selecione Mostrar [data/data e hora] com tempo relativo. Exibir o tempo relativo não afeta os valores da propriedade.
6. Finalize a configuração ou edição da propriedade, clique em Criar ou Salvar.

Ao visualizar o valor da propriedade em um registro, o número de dias atrás ou a partir de hoje será exibido. 

Observação: o tempo relativo não é suportado ao visualizar os valores da propriedade em formulários, relatórios ou no aplicativo móvel.

Use a data de hoje ou a hora relativa nos filtros

Você pode configurar filtros com base na data de hoje ou no tempo relativo de hoje nas ferramentas da HubSpot para segmentar registros, acionar automação e gerar relatórios sobre dados. Veja abaixo as ferramentas suportadas e exemplos de casos de uso.

Se você criou propriedades Tempo desde ou Tempo até (Professional e Enterprise somente) e deseja filtrar por eles, aprenda como usar as propriedades.

Páginas de índice de objetos

Ao filtrar registros em uma página de índice de objetos, você pode definir critérios para propriedades de data e data e hora usando medidas de tempo relativas. Isso inclui opções padrão como Hoje ou Último trimestre, e medidas personalizadas como mais de 10 dias atrás ou daqui a menos de 45 dias.

Por exemplo, para exibir negociações com um valor de Data de fechamento de hoje:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Acima da tabela, clique no menu suspenso Datas de fechamento e selecione Hoje. Você também pode clicar em Filtros avançados para usar outras propriedades de data. Saiba mais sobre filtragem avançada.
3. Clique no botão saveEditableViewIcon ícone salvar para salvar as alterações do filtro.
   

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique em Filtros avançados.
3. No painel direito:
   • Clique em Adicionar filtro.
   • Selecione Data de criação.
   • Clique no menu suspenso do operador e selecione é maior que.
   • No campo de texto , digite 14.
   • Clique no X.
     
4. Clique no botão saveEditableViewIcon ícone salvar para salvar as alterações do filtro.
   

Saiba mais sobre a filtragem de registros.

Segmentos

Ao filtrar registros a serem incluídos em um segmento, você pode definir critérios para propriedades de data e data e hora usando o tempo relativo a partir de hoje. Por exemplo, Última data de atividade é mais de 10 dias atrás ou Data de fechamento é daqui a menos de 45 dias. Você também pode filtrar com base em quão recentemente um valor foi atualizado ou se um valor é anterior ou posterior ao valor de outra propriedade.

Por exemplo, para criar um segmento, inclua contatos que se envolveram com sua equipe hoje:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Crie um segmento ou edite um segmento ativo existente.
3. No painel esquerdo, clique em + Adicionar filtro. Defina os critérios de segmento usando o tempo relativo a partir de hoje com [Objeto] propriedades como a categoria de filtro.
4. Selecionar propriedades do Contato > Data do último engajamento > é > hoje.
5. Continue configurando ou editando o segmento e, em seguida, clique em Salvar segmento.

Por exemplo, para criar um segmento baseado em negociações fechadas daqui a sete dias:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Crie um segmento ou edite um segmento ativo existente.
3. No painel esquerdo, clique em + Adicionar filtro. Defina os critérios de segmento usando o tempo relativo a partir de hoje com [Objeto] propriedades como a categoria de filtro.
4. Selecionar propriedades de Negócio > A > Data de fechamento é menor que > > o mínimo de 7 dias a partir de agora .
5. Continue configurando ou editando o segmento e, em seguida, clique em Salvar segmento.

Saiba mais sobre como criar segmentos e determinar seus critérios de segmento.

Relatórios

Ao criar ou editar um relatório, você pode definir intervalos de datas e filtros com base na data de hoje e na hora relativa. Isso se aplica aos relatórios padrão da biblioteca de relatórios ou aos relatórios personalizados criados no construtor de relatórios personalizados .

Relatórios de objeto único

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório ou Editar um relatório existente.
3. Selecione relatório de objeto único.
4. Clique em Próximo.
5. Selecione sua fonte de dados.
6. Clique em Próximo.
7. Configure seu relatório. Você pode selecionar filtros de data na parte superior (por exemplo, Criar data é este trimestre até agora).
8. Quando terminar, clique em Avançar.

Relatórios personalizados

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório ou edite um relatório existente.
3. Selecione Relatório personalizado.
4. No canto superior direito, clique em Próximo.
5. Selecione suas fontes de dados.
6. Clique em Próximo.
7. Configure seu relatório. Você pode selecionar opções padrão ou definir medidas de tempo relativas personalizadas para quando estiver filtrando campos de data/data e hora (por exemplo, .
8. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Fluxos de trabalho

Você pode usar a data de hoje ou outras medidas de tempo relativas em gatilhos e ramificações de inscrição no fluxo de trabalho. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que lhe envie uma notificação quando a Data de fechamento de um negócio for hoje.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique em Criar fluxo de trabalho.
3. Adicione um gatilho de inscrição ou ramificação.
4. Selecione Propriedades do [objeto] como categoria de filtro.
5. Selecione uma propriedade de data/data e hora.
6. Para definir critérios com base na data de hoje, use is, less than, ou economicamente mais do que operadores para especificar a data atual ou o número de dias a partir da data atual. No exemplo abaixo, se o fluxo de trabalho for executado todos os dias, um negócio será inscrito no fluxo de trabalho se sua Data de fechamento for a data atual.
7. Clique em Salvar.
8. Adicione ações conforme necessário. Por exemplo, você pode enviar uma notificação ao proprietário do negócio quando a Data de fechamento for hoje.
9. Publicar e ativar o fluxo de trabalho.

Conjuntos de dados

Em conjuntos de dados, você pode usar propriedades de data/data e hora e funções de data em filtros e fórmulas para calcular o tempo relativo. Saiba mais sobre como criar conjuntos de dados personalizados.

Por exemplo:

• Para calcular o tempo até o aniversário de um contato, use DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Para mostrar negociações cujo valor da data da Última atividade seja superior a 30 dias a partir da data de hoje, você pode usar IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Usar propriedades de cálculo de tempo decorrido e tempo decorrido até

Você pode criar propriedades de cálculo que rastreiam a quantidade de tempo desde ou até uma data. Por exemplo, você pode criar uma propriedade Tempo desde a abertura para rastrear há quanto tempo um negócio está aberto em seu pipeline. Saiba como criar propriedades de cálculo de tempo desde e até.

Você também pode filtrar registros pelas propriedades em páginas de índice de objeto ou em relatórios de segmentos, fluxos de trabalho e objeto único. O tempo desde e até que as propriedades podem ser usadas com os seguintes operadores:

• é menor que
• é maior que
• é conhecido
• é desconhecido

Por exemplo, você pode inscrever negócios em um fluxo de trabalho se o Tempo decorrido desde a abertura da propriedade for superior a 30 dias para atribuir uma tarefa ao membro apropriado da equipe de vendas.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Crie um fluxo de trabalho.
3. Clique em Atender critérios de filtro.
4. Selecione Negócio .
5.  Selecione Deal properties (Propriedades da negociação).
6. Clique no seu Tempo personalizado desde a abertura da propriedade. 
7. Clique no menu suspenso do operador e selecione é maior que.
8. No campo de texto , digite 30.
9. Clique em Próximo.
10. Clique Salvar e continuar.
11. No painel esquerdo, no campo de texto Procurar todas as ações , digite task.
12. Clique em Criar tarefa e configure informações como nome, designado e data de conclusão.
13. Quando terminar, clique em Salvar.
14. No canto superior direito, clique em Revisar e publicar.