Como usar a data de hoje no CRM

Para rastrear dados em comparação com o dia atual, você pode usar a data de hoje e outras medidas relativas de tempo no seu CRM. Por exemplo, se você criar uma propriedade de Data de renovação, você pode definir a propriedade para exibir o tempo a partir de hoje (por exemplo, Data de renovação é 28/10/2024, 12 dias a partir de hoje) e filtrar registros com base em seus valores de Data de renovação (por exemplo, Data de renovação é este mês).

Neste artigo, saiba mais sobre as maneiras como você pode usar a data de hoje e a hora relativa na HubSpot:

• Mostrar o tempo relativo a partir de hoje ao visualizar uma propriedade do seletor de data ou seletor de data e hora.
• Configurar filtros e critérios de inscrição com base na data de hoje ou outros períodos de tempo relativos em páginas de índice de objetos, listas, relatórios, fluxos de trabalho e conjuntos de dados.
• Crie propriedades de cálculo para rastrear o tempo desde ou até uma data e use as propriedades em filtros (Professional e Enterprise somente).

Exibir valores de propriedade com tempo relativo a partir de hoje

Para as propriedades do selecionador de data e seletor de data e hora, você pode escolher exibir seus valores, incluindo o número de dias a partir da data atual. Esta opção está disponível para propriedades padrão e personalizadas. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades. 
• Crie uma propriedade ou edite uma propriedade existente. 
• Navegue até a aba Tipo de campo. O tipo de campo deve ser Seletor de data ou Seletor de data e hora.
• Selecione Mostrar [data/data e hora] com tempo relativo. Exibir o tempo relativo não afeta os valores da propriedade.

• Finalize a configuração ou edição da propriedade, clique em Criar ou Salvar.

Ao visualizar o valor da propriedade em um registro, o número de dias atrás ou a partir de hoje será exibido. 

Observação: o tempo relativo não é suportado ao visualizar os valores da propriedade em formulários, relatórios ou no aplicativo móvel.

Use a data de hoje ou a hora relativa nos filtros

Você pode configurar filtros com base na data de hoje ou no tempo relativo de hoje nas ferramentas da HubSpot para segmentar registros, acionar automação e gerar relatórios sobre dados. Veja abaixo as ferramentas suportadas e exemplos de casos de uso.

Se você criou propriedades Tempo desde ou Tempo até (Professional e Enterprise somente) e deseja filtrar por eles, aprenda como usar as propriedades.

Páginas de índice de objetos

Ao filtrar registros em uma página de índice de objetos, você pode definir critérios para propriedades de data e data e hora usando medidas de tempo relativas. Isso inclui opções padrão como Hoje ou Último trimestre, e medidas personalizadas como mais de 10 dias atrás ou daqui a menos de 45 dias.

• Navegue até seus registros e selecione uma propriedade data/data e hora e por qual filtrar os registros.
• Defina seus critérios usando a data de hoje ou o tempo relativo a partir de hoje. Por exemplo:
  
  • Para ver ofertas com uma Data de encerramento hoje ou outra opção padrão, usando filtros rápidos, clique em Data de encerramento, então selecione uma opção. Se estiver usando o painel de Filtros avançados, selecione Data de encerramento > é > [opção].

• • Para ver ofertas com uma Data de encerramento dentro de um período de tempo personalizado (por exemplo, 45 dias ou menos a partir do dia atual), no painel de Filtros avançados, selecione Data de encerramento > é [menos/mais] que > [número] > dias [atrás/a partir de agora].

• Para salvar os filtros como uma exibição, clique no ícone Salvar saveEditableView.

Saiba mais sobre como filtrar registros.

Listas

Ao filtrar registros para incluir em uma lista, você pode definir critérios para propriedades de data e data e hora usando o tempo relativo a partir de hoje. Por exemplo, Última data de atividade é mais de 10 dias atrás ou Data de fechamento é daqui a menos de 45 dias. Você também pode filtrar com base em quão recentemente um valor foi atualizado ou se um valor é anterior ou posterior ao valor de outra propriedade.

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Criar uma lista ou editar uma lista ativa existente.
• No painel esquerdo, clique em + Adicionar filtro. Defina os critérios da lista usando o tempo relativo a partir de hoje com [Objeto] propriedades como a categoria do filtro. Por exemplo:
  • Para incluir contatos que interagiram com sua equipe hoje, selecione Propriedades de contato > Última data de engajamento > é menor que > 1 > dia atrás.

• • Para incluir contatos com uma Data de renovação dentro de um período de tempo personalizado (por exemplo, os próximos seis meses), selecione Propriedades de contato > Data de renovação > é [menos/mais] que > [número] > dias [atrás/a partir de agora].

• Continue configurando ou editando sua lista e clique em Salvar lista.

Saiba mais sobre como criar listas e determinar seus critérios de lista.

Relatórios

Ao criar ou editar um relatório, você pode definir intervalos de datas e filtros com base na data de hoje e na hora relativa. Isto se aplica aos relatórios padrão da biblioteca de relatórios ou relatórios personalizados criados no construtor de relatórios personalizados (Professional e Enterprise apenas).

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• Clique em Criar relatório ou Editar um relatório existente. Você pode selecionar um modelo ou se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, use o construtor de relatórios personalizados.
• Se estiver usando um modelo de relatório, no painel direito, você pode selecionar as opções padrão ou definir medidas de tempo relativas personalizadas para o intervalo de datas e filtros do relatório ao usar propriedades de data ou data e hora.

• Se estiver usando o construtor de relatórios personalizados (Professional e Enterprise somente), você pode selecionar opções padrão ou definir medidas de tempo relativas personalizadas para filtrar campos de data/data e hora.

• Continue configurando ou editando seu relatório e clique em Salvar.

Fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você pode usar a data de hoje ou outras medidas de tempo relativas em gatilhos e ramificações de inscrição no fluxo de trabalho. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que lhe envie uma notificação quando a Data de fechamento de um negócio for hoje.

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique em Criar fluxo de trabalho.
• Adicione um gatilho de inscrição ou ramificação.

• Selecione Propriedades do [objeto] como categoria de filtro.
• Selecione uma propriedade de data/data e hora.
• Para definir critérios com base na data de hoje, use as opções menor que ou mais do que para especificar o número de dias a partir da data atual. No exemplo abaixo, se o fluxo de trabalho for executado todos os dias, um negócio será registrado no fluxo de trabalho se sua Data de fechamento for hoje.

• Clique em Salvar.
• Adicione ações conforme necessário. Por exemplo, você pode enviar uma notificação ao proprietário do negócio quando a Data de fechamento for hoje.

• Publique e ative o fluxo de trabalho.

Conjuntos de dados (Operations Hub Enterprise apenas)

Em conjuntos de dados, você pode usar propriedades de data/data e hora e funções de data em filtros e fórmulas para calcular o tempo relativo. Saiba mais sobre como criar conjuntos de dados personalizados.

Por exemplo:

• Para calcular o tempo até o aniversário de um contato, use DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Para mostrar negócios cujo valor da Última data de atividade for superior a 30 dias a partir da data de hoje, você pode usarIF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Visualize e use propriedades de cálculo de tempo desde e tempo até (Professional e Enterprise apenas)

Você pode criar propriedades de cálculo que rastreiam a quantidade de tempo desde ou até uma data. Por exemplo, você pode criar uma propriedade Tempo desde a abertura para rastrear há quanto tempo um negócio está aberto em seu pipeline. Aprenda a criar propriedades de cálculo de tempo desde e tempo até.

Você pode visualizar o valor da propriedade em um registro se a propriedade de data inicial ou final selecionada tiver um valor. Por exemplo, neste momento, o seguinte negócio está programado para ser fechado em 45 dias.

Você também pode filtrar registros pelas propriedades em páginas de índice de objetos ou em listas, fluxos de trabalho e relatórios de objeto único. Propriedades de tempo desde e tempo até podem ser usadas com os seguintes operadores:

• é menor que
• é maior que
• é conhecido
• é desconhecido

Por exemplo:

• Ver negócios para as quais o tempo desde a abertura é superior a 10 dias, mas não houve nenhuma atividade recente.

• Crie uma lista de contatos para os quais o tempo até a renovação é inferior a 30 dias, para que você possa enviar um e-mail de lembrete de renovação.

• Inscreva contatos em um fluxo de trabalho se eles tiverem uma função específica e foram criados há mais de 2 dias atrás.