Verwenden Sie das heutige Datum im CRM

Um Daten im Vergleich zum aktuellen Tag zu verfolgen, können Sie das heutige Datum und andere relative Zeitmaße in Ihrem CRM verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Eigenschaft Verlängerungsdatum erstellen, können Sie die Eigenschaft so einstellen, dass die Uhrzeit von heute an angezeigt wird (z. B. Verlängerungsdatum ist der 28.10.2024, 12 Tage von heute an) und Datensätze auf der Grundlage ihrer Verlängerungsdatum Werte filtern (z. B. Verlängerungsdatum ist diesen Monat).

In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das heutige Datum und die relative Uhrzeit in HubSpot verwenden können:

• Anzeigen der relativen Zeit von heute, wenn eine Eigenschaft der Datumsauswahl oder der Datums- und Zeitauswahl angezeigt wird.
• Erstellen Sie Berechnungs Eigenschaften, um die Zeit seit oder die Zeit bis zu einem Datum nachzuverfolgen (nur Professional und Enterprise ).
• Richten Sie Filter und Einschreibekriterien auf der Grundlage des heutigen Datums oder anderer relativer Zeiträume in Objektindexseiten, Listen, Berichten, Workflows und Datensätzen ein.

Anzeige von Eigenschaftenwerten mit relativer Zeit von heute

Für die Eigenschaften date picker und date and time picker können Sie wählen, ob ihre Werte einschließlich der Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum angezeigt werden sollen. Diese Option ist sowohl für standardmäßige als auch für benutzerdefinierte Eigenschaften verfügbar. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Eigenschaften. 
• Erstellen Sie eine Eigenschaft oder bearbeiten Sie eine vorhandene Eigenschaft. 
• Navigieren Sie zur Registerkarte Feldtyp. Der Feldtyp muss entweder Date picker oder Date and time picker sein.
• Wählen Sie Anzeigen [Datum/Datum und Uhrzeit] mit relativer Zeit. Die Anzeige der relativen Zeit hat keinen Einfluss auf die Werte der Eigenschaften.

• Wenn Sie das Einrichten oder Bearbeiten der Eigenschaft abgeschlossen haben, klicken Sie auf Erstellen oder Speichern als.

Bei der Anzeige des Eigenschaftswerts in einem Datensatz wird die Anzahl der Tage von vor oder von heute angezeigt. 

Bitte beachten Sie: relative Zeit wird nicht unterstützt, wenn die Eigenschaften in Formularen, Berichten oder in der Mobile-App angezeigt werden.

Verwendung der Eigenschaften "Zeit seit" und "Zeit bis" für die Berechnung (nur BETA, Professional und Enterprise )

Wenn Ihr Account Zugriff auf die Eigenschaften "Zeit seit" und "Zeit bis" erstellen beta hat, können Sie Berechnungseigenschaften erstellen, die die Zeitspanne seit oder bis zu einem Datum erfassen. Sie können zum Beispiel eine Eigenschaft Time since open erstellen, um zu verfolgen, wie lange ein Deal in Ihrer Pipeline offen ist.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über diese Eigenschaften.

Verwendung des heutigen Datums oder der relativen Uhrzeit in Filtern

Sie können in den HubSpot-Tools Filter auf der Grundlage des heutigen Datums oder der relativen Uhrzeit von heute einrichten, um Datensätze zu segmentieren, Automatisierungen auszulösen und Berichte über Daten zu erstellen. Im Folgenden finden Sie die unterstützten Tools und Anwendungsbeispiele.

Objektindex-Seiten

Beim Filtern von Datensätzen auf einer Objektindexseite können Sie Kriterien für die Eigenschaften Am Datum und Datum und Uhrzeit anhand relativer Zeitmaße festlegen. Dazu gehören Standardoptionen wie Heute oder Letztes Quartal, und benutzerdefinierte Maßnahmen wie vor mehr als 10 Tagen oder in weniger als 45 Tagen.

• Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen und wählen Sie eine Eigenschaft für Datum und Uhrzeit aus, nach der die Datensätze filtern soll.
• Stellen Sie Ihre Kriterien mit dem heutigen Datum oder der relativen Uhrzeit von heute ein. Zum Beispiel:
  
  • Um Deals mit einem Abschlussdatum heute oder einer anderen Standardoption anzuzeigen, klicken Sie mit Hilfe von Schnellfiltern auf Abschlussdatum, wählen Sie dann und Option. Wenn Sie das Panel Erweiterte Filter verwenden, wählen Sie Abschlussdatum > ist > [Option].

• • Um Deals mit einem Abschlussdatum innerhalb eines benutzerdefinierten Zeitraums (z. B. 45 Tage oder weniger ab dem aktuellen Tag) anzuzeigen, wählen Sie im Bedienfeld Erweiterte Filter Abschlussdatum > ist [weniger/mehr] als > [Zahl] > Tage [vor/ab jetzt].

• Um die Filter als Ansicht zu speichern, klicken Sie auf das Symbol saveEditableView Speichern.

Erfahren Sie mehr über Filtern von Datensätzen.

Listen

Beim Filtern von Datensätzen, die in eine Liste aufgenommen werden sollen, können Sie Kriterien für die Eigenschaften von Datum und Uhrzeit anhand der relativen Uhrzeit von heute festlegen. Beispiel: Das Datum der letzten Aktivität ist mehr als 10 Tage her oder das Datum des Abschlusses ist weniger als 45 Tage von jetzt an. Sie können auch danach filtern, wie kürzlich ein Wert aktualisiert wurde oder ob ein Wert vor oder nach dem Wert einer anderen Eigenschaft liegt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Erstellen Sie eine Liste oder bearbeiten Sie eine bestehende aktive Liste.
• Klicken Sie im linken Bereich auf + Filter hinzufügen. Legen Sie Ihre Listenkriterien unter Verwendung der relativen Zeit ab heute mit [ Objekt]-Eigenschaften als Filterkategorie fest. Zum Beispiel:
  • Um Kontakte einzuschließen, die heute mit Ihrem Team in Kontakt getreten sind, wählen Sie Eigenschaften von Kontakten > Datum der letzten Kontaktaufnahme > liegt weniger als > 1 > Tag zurück.

• • Um Kontakte mit einem Verlängerungsdatum innerhalb eines benutzerdefinierten Zeitraums (z. B. die nächsten sechs Monate) aufzunehmen, wählen Sie Kontakteigenschaften > Verlängerungsdatum > ist [weniger/mehr] als > [Anzahl] > Tage [vor/ab].

• Fahren Sie mit der Einrichtung oder Bearbeitung Ihrer Liste fort, und klicken Sie dann auf Liste speichern.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Listen erstellen und Ihre Listenkriterien festlegen.

Berichte

Wenn Sie einen Bericht erstellen oder bearbeiten, können Sie Datumsbereiche und Filter auf der Grundlage des heutigen Datums und der relativen Uhrzeit festlegen. Dies gilt für Standardberichte aus der Berichtsbibliothek oder benutzerdefinierte Berichte, die mit dem Custom Report Builder erstellt wurden (nurProfessional und Enterprise ).

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie auf Bericht erstellen oder einen bestehenden Bericht bearbeiten. Sie können eine Vorlage auswählen oder, wenn Ihr Account ein Professional oder Enterprise Abonnement hat, den Custom Report Builder verwenden.
• Wenn Sie eine Berichtsvorlage verwenden, können Sie im rechten Bereich Standardoptionen auswählen oder benutzerdefinierte relative Zeitmaße für den Bericht festlegen Datumsbereich und Filter bei Verwendung von Datum/Datums- und Zeiteigenschaften.

• Wenn Sie den Custom Report Builder verwenden (nurProfessional und Enterprise ), können Sie Standardoptionen auswählen oder benutzerdefinierte relative Zeitmaße für die Filterung von Datums- und Zeitfeldern festlegen.

• Fahren Sie mit der Einrichtung oder Bearbeitung Ihres Berichts fort und klicken Sie dann auf Speichern als.

Workflows (nur Professional und Enterprise)

Sie können das heutige Datum oder andere relative Zeitmaße in Triggern und Zweigen des Workflows verwenden. Erstellen Sie beispielsweise einen Workflow, der Ihnen eine Benachrichtigung sendet, wenn das Abschlussdatum des Deals heute ist.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf „Workflow erstellen“.
• Fügen Sie einen Aufnahme-Trigger oder eine Verzweigung hinzu.

• Wählen Sie [Objekt] Eigenschaften als Filterkategorie.
• Eine Eigenschaft auswählen date/date and time.
• Um Kriterien auf der Grundlage des heutigen Datums festzulegen, verwenden Sie die Optionen weniger als oder mehr als, um die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum anzugeben. Wenn der Workflow täglich abläuft, wird ein Deal in den Workflow aufgenommen, wenn das Abschlussdatum des Deals heute ist.

• Klicken Sie auf Speichern.
• Aktionen hinzufügen nach Bedarf. Sie könnten zum Beispiel eine Benachrichtigung an den Eigentümer des Deals senden, wenn das Abschlussdatum des heute ist.

• Veröffentlichen und aktivieren Sie den Workflow.

Datensätze (Operations Hub nur Enterprise )

In Datensätzen können Sie Eigenschaften von Datum und Uhrzeit sowie die Datumsfunktionen in Filtern und Formeln zur Berechnung der relativen Zeit verwenden. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Datensätzen.

Zum Beispiel:

• Um die Zeit bis zum Geburtstag eines Kontakts zu berechnen, verwenden Sie DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Um Deals anzuzeigen, deren Datum der letzten Aktivität Wert mehr als 30 Tage vor dem heutigen Datum liegt, können Sie IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30") verwenden.