Das heutige Datum in Ihrem CRM-System verwenden

Um Daten im Vergleich zum aktuellen Tag nachzuverfolgen, können Sie das heutige Datum und andere benutzerdefinierte Zeitangaben in Ihrem CRM verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Eigenschaft für das Verlängerungsdatum erstellen, können Sie diese Eigenschaft so anpassen, dass sie ab dem heutigen Datum angezeigt wird (z. B. Verlängerungsdatum ist der 28.10.2024, 12 Tage ab heute), und Datensätze auf der Grundlage ihrer Werte für das Verlängerungsdatum filtern (z. B. das Verlängerungsdatum ist in diesem Monat).

In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das heutige Datum und benutzerdefinierte Zeitangaben in HubSpot verwenden können:

• Anzeigen eines bestimmten Zeitraums ab heute, wenn eine Eigenschaft für die Datumsauswahl oder Datums- und Zeitauswahl angezeigt wird
• Einrichten von Filter und Aufnahmekriterien auf der Grundlage des heutigen Datums oder anderer beliebiger Zeiträume auf Objektindexseiten, in Listen, Berichten, Workflows und Datensätzen
• Erstellen berechneter Eigenschaften, um die Zeit seit oder die Zeit bis zu einem Datum nachzuverfolgen, und Verwenden dieser Eigenschaften in Filtern (nur in Professional- und Enterprise-Versionen möglich)

Eigenschaftswerte für einen bestimmten Zeitraum ab heute anzeigen

Für die Eigenschaften Datumsauswahl und Datums-/Uhrzeitauswahl können Sie auswählen, ob ihre Werte einschließlich der Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum angezeigt werden sollen. Diese Option ist sowohl für standardmäßige als auch für benutzerdefinierte Eigenschaften verfügbar. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Eigenschaften. 
• Erstellen Sie eine Eigenschaft oder bearbeiten Sie eine vorhandene Eigenschaft. 
• Wechseln Sie zur Registerkarte Feldtyp. Der Feldtyp muss entweder Datumsauswahl oder Datums-/Uhrzeitauswahl sein.
• Wählen Sie Datum mit relativer Zeit anzeigen bzw. Datum, Uhrzeit und relative Zeit anzeigen aus. Das Anzeigen eines benutzerdefinierten Zeitraums hat keinen Einfluss auf die Werte der Eigenschaft.

• Wenn Sie das Einrichten oder Bearbeiten der Eigenschaft abgeschlossen haben, klicken Sie auf Erstellen bzw. Speichern.

Bei der Anzeige des Eigenschaftswerts in einem Datensatz wird die Anzahl der Tage vor oder nach dem heutigen Datum angezeigt. 

Hinweis: Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn die Eigenschaften in Formularen, Berichten oder in der mobilen HubSpot-App angezeigt werden.

Das heutige Datum oder einen bestimmten Zeitraum in Filtern verwenden

Sie können in den HubSpot-Tools Filter auf der Grundlage des heutigen Datums oder eines benutzerdefinierten Zeitraums ab heute einrichten, um Datensätze zu segmentieren, Automatisierungen auszulösen und Berichte über Daten zu erstellen. Im Folgenden finden Sie die unterstützten Tools und Anwendungsbeispiele.

Wenn Sie berechnete Eigenschaften vom Typ „Zeit seit“ oder „Zeit bis“ erstellt haben (nur in Professional- und Enterprise-Versionen möglich) und stattdessen nach diesen filtern möchten, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie die Eigenschaften verwenden können.

Objektindexseiten

Beim Filtern von Datensätzen auf einer Objektindexseite können Sie mithilfe von benutzerdefinierten Zeiträumen bestimmte Kriterien für die Datumseigenschaften festlegen. Dazu gehören Standardoptionen wie Heute oder Letztes Quartal und benutzerdefinierte Zeiträume wie vor mehr als 10 Tagen oder in weniger als 45 Tagen.

• Öffnen Sie Ihre Datensätze und wählen Sie eine Eigenschaft für das Datum und den Zeitraum aus, nach der die Datensätze gefiltert werden sollen.
• Richten Sie Ihre Kriterien ein und verwenden Sie das heutige Datum oder einen bestimmten Zeitraum ab heute. Zum Beispiel:
  
  • Um Deals mit einem Abschlussdatum am heutigen Datum oder einer anderen Standardoption mithilfe von Schnellfiltern anzuzeigen, klicken Sie auf Abschlussdatum und wählen Sie dann eine Option aus. Wenn Sie den Bereich „Erweiterte Filter“ verwenden, wählen Sie Abschlussdatum > ist > [Option] aus.

• • Um Deals mit einem Abschlussdatum innerhalb eines benutzerdefinierten Zeitraums (z. B. maximal 45 Tage ab dem aktuellen Tag) anzuzeigen, wählen Sie unter Erweiterte Filter Abschlussdatum > ist [weniger/mehr] als > [Anzahl] > Tage [her/ab jetzt] aus.

• Um die Filter als Ansicht zu speichern, klicken Sie auf das Symbol zum Speichern saveEditableView.

Hier erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen.

Listen

Beim Filtern von Datensätzen zur Aufnahme in eine Liste können Sie mithilfe des benutzerdefinierten Zeitraums ab heute bestimmte Kriterien für die Datumseigenschaften festlegen. Beispiel: Das Datum der letzten Aktivität ist mehr als 10 Tage her oder das Abschlussdatum ist weniger als 45 Tage von heute entfernt. Sie können auch danach filtern, vor wie langer Zeit ein Wert aktualisiert wurde oder ob ein Wert vor oder nach dem Wert einer anderen Eigenschaft liegt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Erstellen Sie eine Liste oder bearbeiten Sie eine bestehende aktive Liste.
• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf + Filter hinzufügen. Legen Sie Ihre Listenkriterien unter Verwendung der relativen Zeit ab heute mit [ Objekt]-Eigenschaften als Filterkategorie fest. Zum Beispiel:
  • Um Kontakte einzuschließen, die heute mit Ihrem Team interagiert haben, wählen Sie Kontakt-Eigenschaften > Datum der letzten Interaktion > ist weniger als > 1 > Tag her aus.

• • Um Kontakte mit einem Verlängerungsdatum innerhalb eines benutzerdefinierten Zeitraums (z. B. die nächsten sechs Monate) aufzunehmen, wählen Sie Kontakteigenschaften > Verlängerungsdatum > ist [weniger/mehr] als > [Anzahl] > Tage [her/ab jetzt] aus.

• Fahren Sie mit der Einrichtung oder Bearbeitung Ihrer Liste fort und speichern Sie Ihre Einstellungen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Listen erstellen und Ihre Listenkriterien festlegen.

Berichte

Wenn Sie einen Bericht erstellen oder bearbeiten, können Sie Datumsbereiche und Filter auf der Grundlage des heutigen Datums und benutzerdefinierten Zeitraums festlegen. Dies gilt für Standardberichte aus der Berichtsbibliothek oder benutzerdefinierte Berichte, die mit dem benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellt wurden (nur in Professional- und Enterprise-Versionen möglich).

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie auf Bericht erstellen oder bearbeiten Sie einen bestehenden Bericht. Sie können eine Vorlage auswählen oder, wenn für Ihren Account ein Professional- oder Enterprise-Abonnement besteht, den benutzerdefinierten Berichtdesigner verwenden.
• Wenn Sie eine Berichtsvorlage verwenden, können Sie auf der rechten Seite Standardoptionen auswählen oder benutzerdefinierte Zeiträume für den Datumsbereich und die Filter des Berichts festlegen, wenn Sie Datumseigenschaften anwenden.

• Wenn Sie den benutzerdefinierten Berichtdesigner verwenden (nur in Professional- und Enterprise-Versionen verfügbar), können Sie Standardoptionen auswählen oder benutzerdefinierte Zeiträume für das Filtern von Feldern für das Datum und die Uhrzeit festlegen.

• Fahren Sie mit der Einrichtung oder Bearbeitung Ihres Berichts fort und klicken Sie dann auf Speichern.

Workflows (nur in Professional- und Enterprise-Versionen möglich)

Sie können das heutige Datum oder andere benutzerdefinierte Zeiträume in Aufnahmetriggern und Verzweigungen des Workflows verwenden. Erstellen Sie beispielsweise einen Workflow, der Ihnen eine Benachrichtigung sendet, wenn das Abschlussdatum des Deals heute ist.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf „Workflow erstellen“.
• Fügen Sie einen Aufnahmetrigger oder eine Verzweigung hinzu.

• Wählen Sie [Objekt]-Eigenschaften als Filterkategorie aus.
• Wählen Sie eine Eigenschaft für das Datum bzw. den Zeitraum aus.
• Um Kriterien auf der Grundlage des heutigen Datums festzulegen, verwenden Sie die Optionen weniger als oder mehr als, um die Anzahl der Tage ab dem aktuellen Datum anzugeben. Wenn der Workflow täglich wiederholt wird, wird ein Deal in den Workflow aufgenommen, wenn das Abschlussdatum des Deals heute ist.

• Klicken Sie auf Speichern.
• Fügen Sie nach Bedarf Aktionen hinzu. Sie könnten zum Beispiel eine Benachrichtigung an den zuständigen Mitarbeiter auslösen, wenn das Abschlussdatum des Deals heute ist.

• Veröffentlichen und aktivieren Sie den Workflow.

Datensätze (nur in Operations Hub Enterprise möglich)

In Datensätzen können Sie Datumseigenschaften und Datumsfunktionen in Filtern und Formeln verwenden, um benutzerdefinierte Zeiträume zu bestimmen. Hier erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Datensätzen.

Zum Beispiel:

• Um die Zeit bis zum Geburtstag eines Kontakts zu berechnen, verwenden Sie DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Um Deals anzuzeigen, deren Wert für das Datum der letzten Aktivität mehr als 30 Tage nach dem heutigen Datum liegt, können Sie IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30") verwenden.

Berechnete Eigenschaften vom Typ „Zeit seit“ und „Zeit bis“ anzeigen und verwenden (nur in Professional- und Enterprise-Versionen möglich)

Sie können berechnete Eigenschaft erstellen, die den Zeitraum seit oder bis zu einem Datum nachverfolgen. Sie können zum Beispiel die Eigenschaft „Zeit seit dem Öffnen“ erstellen, um nachzuverfolgen, seit wann ein Deal in Ihrer Pipeline offen ist. Hier erfahren Sie, wie Sie berechnete Eigenschaften vom Typ „Zeit seit“ und „Zeit bis“ erstellen können.

Sie können den Wert der Eigenschaft in einem Eintrag anzeigen, wenn die ausgewählte Eigenschaft für das Start- oder Enddatum einen Wert hat. Derzeit ist beispielsweise festgelegt, dass der folgende Deal in 45 Tagen abgeschlossen werden soll.

Sie können Datensätze auch nach den Eigenschaften auf Objektindexseiten oder in Listen, Workflows und Einzelobjektberichten filtern. Eigenschaften vom Typ „Zeit seit“ und „Zeit bis“ können mit den folgenden Operatoren verwendet werden:

• ist weniger als
• ist größer als
• ist bekannt
• ist unbekannt

Zum Beispiel:

• Zeigen Sie Deals an, bei denen die Zeit seit dem Öffnen mehr als 10 Tage beträgt, bei denen jedoch in letzter Zeit keine Aktivitäten stattgefunden haben.

• Erstellen Sie eine Liste mit Kontakten, bei denen die Zeit bis zur Verlängerung weniger als 30 Tage beträgt, damit Sie ihnen eine Erinnerung an die Verlängerung senden können.

• Nehmen Sie Kontakte in einen Workflow auf, wenn sie eine bestimmte Rolle einnehmen und vor mehr als 2 Tagen erstellt wurden.