在客户关系管理中使用今天的日期

要追踪与当前日期相关的数据，您可以在CRM中使用今日日期及其他相对时间度量。 例如创建"续订日期"字段时，可设置该字段显示距今日的时间（如续订日期为2024年10月28日，即距今日12天），并根据续订日期值筛选记录（如筛选本月续订的记录）。

本文将深入介绍在HubSpot中运用今日日期与相对时间的多种方式：

• 在日期选择器或日期时间选择器属性中显示相对于今日的相对时间。
• 在对象索引页面、细分、报告、工作流 和数据集中，基于今日日期或其他相对时间段设置筛选器和注册条件。
• 使用自定义时间区间、截止时间或时间间隔计算属性。了解如何创建时间区间、截止时间或时间间隔计算属性。

显示包含今日起相对时间的属性值

对于日期选择器和 日期时间选择器属性，您可选择在值中显示距当前日期的天数。此选项适用于默认属性与自定义属性。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至"属性"。 
3. 创建属性或编辑现有属性。 
4. 转到“字段类型”选项卡。字段类型必须为“日期选择器”或“日期和时间选择器”。
5. 选择显示带相对时间的[日期/日期和时间]。显示相对时间不会影响属性的数值。
6. 完成属性设置或编辑后，点击创建或保存。

在记录中查看属性值时，将显示距当前日期天数（过去或未来）。 

请注意：在表单、报告或移动应用中查看属性值时，不支持相对时间显示。

在筛选器中使用今日日期或相对时间

您可在 HubSpot 工具中基于今日日期或相对于今日的相对时间设置筛选器，用于记录分段、自动化触发及数据报告。以下为支持工具及使用示例。

若您已创建"自某时起"或"至某时止"计算属性（仅限专业版 和企业版），并希望以此进行筛选，请了解如何使用这些属性。

对象索引页面

在对象索引页面筛选记录时，可使用相对时间度量设置日期和日期时间属性的筛选条件。这包括默认选项（如"今天"或 "上季度"）以及自定义度量（如"超过10天前"或 " 距现在少于45天"）。

例如，要查看成交日期为今天的交易：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 在表格上方，点击“截止日期 ”下拉菜单并选择 “今天”。也可点击“高级筛选 ”使用其他日期属性。了解高级筛选功能。
3. 点击saveEditableViewIcon 保存图标以保存筛选器更改。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 点击“高级筛选”。
3. 右侧面板：
   • 点击添加筛选器。
   • 选择创建日期。
   • 点击运算符下拉菜单并选择大于。
   • 在文本框中输入14。
   • 点击X。
     
4. 点击saveEditableViewIcon 保存图标以保存筛选器更改。
   

了解有关筛选记录的更多信息。

细分

筛选记录纳入细分时，可通过相对于今日的相对时间设置日期和日期时间属性的筛选条件。例如：最后活动日期超过10天前、最后联系日期早于今日、或成交日期距今少于45天。您 还可根据值最近更新时间，或该值早于/晚于另一属性的值进行筛选。

例如，创建包含今日与团队互动的联系人分段：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 创建分段或编辑现有活动分段。
3. 在左侧面板中，点击+ 添加筛选器。使用以今日为基准的相对时间设置分段条件，并将[对象] 属性设为筛选类别。
4. 选择联系人属性 > 最近互动日期 > 是> 今天。
5. 继续设置或编辑您的细分，然后点击保存细分。

例如，创建基于交易将在七天内成交的细分：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 创建细分或编辑现有活动细分。
3. 在左侧面板中，点击+ 添加筛选器。使用以今日为基准的相对时间设置分段条件，筛选类别选择[对象] 属性。
4. 选择交易属性>关闭日期>小于 > 7>当前日期之后的天数。
5. 继续设置或编辑您的细分，然后点击保存细分。

了解如何创建细分群体并确定细分标准。

报告

创建或编辑报告时，可基于当前日期及相对时间设置日期范围和筛选条件。此功能适用于报告库中的默认报告，以及自定义报告生成器创建的报告。

单对象报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 点击创建报告或 编辑现有报告。
3. 选择单对象报告。
4. 点击下一步。
5. 选择数据源。
6. 点击下一步。
7. 配置您的报告。您可以在顶部选择日期筛选器（例如，创建日期为本季度至今）。
8. 完成后，点击下一步。

自定义报告

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 点击创建报告或编辑现有报告。
3. 选择自定义报告。
4. 在右上角点击下一步。
5. 选择您的数据源。
6. 点击下一步。
7. 配置您的报告。您可以选择默认选项，或为筛选日期/日期和时间字段时设置自定义相对时间度量（例如。
8. 完成后，点击保存报告。

工作流

您可在工作流注册触发器和分支中使用今日日期或其他相对时间度量。例如：创建当交易的成交日期为今日时触发通知的工作流。

但不建议将今日日期作为重新注册触发器，建议改用周期性触发器设置工作流。 基于计划 注册触发器 。例如，若需在每年交易关闭日接收周期性通知，可改用基于日程的注册触发器，并设置为每年重复触发。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击创建工作流。
3. 添加注册触发器或分支。
4. 选择[对象] 属性作为筛选类别。
5. 选择日期/日期时间属性。
6. 若需基于今日日期设置条件，请使用“等于”、“小于”或“大于”运算符指定当前日期或距当前日期的天数。 
7. 点击保存。
8. 根据需要添加操作。例如，当成交日期为今日时，可向交易负责人发送通知。
9. 发布并启用工作流。

数据集

在数据集中，您可在筛选器和公式中使用日期/日期时间属性及日期函数计算相对时间。了解更多自定义数据集创建方法。

例如：

• 要计算联系人距离生日的时间，请使用DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())。
• 要显示最后活动日期距今日超过 30 天的交易，可使用IF(DATEDIFF("DAY",[交易最后活动日期], NOW()) > 30, "超过 30 天", "少于 30 天")。

使用"自某时起"和"至某时止"计算属性

可创建计算属性来追踪距某日期已过去或剩余的时间。例如，创建"自开启以来时间"属性可追踪商机在销售管道中的开启时长。了解如何创建"自某时起"和"至某时止"计算属性。

您还可在对象索引页、细分、工作流和单对象报告中通过属性筛选记录。"自某时起"和"至某时止"属性可配合以下运算符使用：

• 小于
• 大于
• 已知
• 未知

例如，当交易的"开启后经过时间"属性大于30天时，可将其纳入工作流，从而为销售团队成员分配相应任务。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 创建工作流。
3. 点击符合过滤条件。
4. 选择交易。
5.  选择交易属性。
6. 点击自定义的"开启后经过时间"属性。 
7. 点击运算符下拉菜单并选择大于。
8. 在文本框中输入30。
9. 点击下一步。
10. 点击保存并继续。
11. 在左侧面板的“浏览所有操作”文本框中输入任务。
12. 点击创建任务，并配置名称、负责人和截止日期等信息。
13. 完成后，点击保存。
14. 在右上角点击“审核并发布”。