CRM에서 오늘 날짜 사용

현재 날짜와 비교하여 데이터를 추적하려면 CRM에서 오늘 날짜 및 기타 상대적 시간 측정값을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 갱신 날짜 속성을 생성하면 해당 속성이 오늘 기준 시간(예: 갱신 날짜가 2024년 10월 28일인 경우, 오늘로부터 12일 후)을 표시하도록 설정하고, 갱신 날짜 값(예: 갱신 날짜가 이번 달인 경우)을 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다.

이 문서에서는 HubSpot에서 오늘 날짜와 상대적 시간을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요:

• 날짜 선택기 또는 날짜 및 시간 선택기 속성을 볼 때 오늘 기준 상대적 시간을 표시합니다.
• 객체 인덱스 페이지, 세그먼트, 보고서, 워크플로 및 데이터 세트에서 오늘 날짜 또는 기타 상대적 기간을 기준으로 필터 및 등록 기준을 설정하세요.
• 사용자 정의 시간 간격, 종료 시점 또는 경과 시간 계산 속성을 사용하세요. 시간 간격, 종료 시점 또는 경과 시간 계산 속성 생성 방법에 대해 자세히 알아보세요.

오늘 기준 상대적 시간으로 속성 값 표시하기

날짜 선택기 및 날짜/시간 선택기 속성의 경우, 현재 날짜로부터의 일수를 포함하여 값을 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 기본 속성과 사용자 정의 속성 모두에서 사용할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다. 
3. 속성을 생성하거나 기존 속성을 편집합니다. 
4. 필드 유형 탭으로 이동합니다. 필드 유형은 날짜 선택기 또는 날짜 및 시간 선택기여야 합니다.
5. 상대 시간을 사용하여 [날짜/날짜 및 시간] 표시를 선택합니다. 상대 시간 표시가 속성 값에 영향을 주지 않습니다.
6. 속성 설정 또는 편집을 완료한 후 생성 또는 저장을 클릭하세요.

레코드에서 속성 값을 볼 때, '며칠 전' 또는 '오늘로부터'라는 표현과 함께 일수가 표시됩니다. 

참고: 양식, 보고서 또는 모바일 앱에서 속성 값을 볼 때는 상대적 시간 표시가 지원되지 않습니다.

필터에 오늘 날짜 또는 상대적 시간 사용

HubSpot 도구에서 오늘 날짜 또는 오늘 기준 상대 시간을 기반으로 필터를 설정하여 레코드를 분류하고, 자동화를 트리거하며, 데이터 보고를 수행할 수 있습니다. 지원되는 도구와 사용 사례 예시는 다음과 같습니다.

'경과 시간' 또는 '남은 시간' 계산 속성(Professional 및 Enterprise 버전만 해당) 을 생성한 경우, 해당 속성으로 필터링하는 방법을 알아보세요.

객체 인덱스 페이지

객체 인덱스 페이지에서 레코드를 필터링할 때 상대적 시간 측정값을 사용하여 날짜 및 날짜/시간 속성에 대한 기준을 설정할 수 있습니다. 여기에는 '오늘' 또는 '지난 분기'와 같은 기본 옵션과 '10일 이상 지난' 또는 '45일 미만 남은'과 같은 사용자 정의 측정값이 포함됩니다.

예를 들어, 마감일이 오늘인 거래를 보려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 테이블 상단에서 마감일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 오늘을선택하세요. 고급 필터를 클릭하여 다른 날짜 속성을 사용할 수도 있습니다. 고급 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
3. 필터 변경 사항을 저장하려면 saveEditableViewIcon 저장 아이콘을 클릭하세요.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 고급 필터를 클릭하세요.
3. 오른쪽 패널:
   • 필터 추가를 클릭합니다.
   • 생성 날짜를 선택합니다.
   • 연산자 드롭다운 메뉴를 클릭하고'보다 큼'을 선택합니다.
   • 텍스트 필드에14를 입력합니다.
   • X를 클릭합니다.
     
4. 필터 변경 사항을 저장하려면 저장 아이콘을 클릭하세요.
   

레코드 필터링에 대해 자세히 알아보기.

세그먼트

세그먼트에 포함할 레코드를 필터링할 때, 오늘을 기준으로 한 상대적 시간을 사용하여 날짜 및 날짜/시간 속성에 대한 기준을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, '마지막 활동 날짜가10일 이상 지난 경우', '마지막 연락 날짜가 오늘 이전인 경우', 또는 '마감일이 지금부터 45일 미만인 경우' 등이 있습니다. 또한 값이 최근에 업데이트되었는지 여부나 다른 속성의 값보다 앞선지 뒤인지에 따라 필터링할 수도 있습니다.

예를 들어, 오늘 팀과 상호작용한 연락처를 포함하는 세그먼트를 만들려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트를 생성하거나 기존 활성 세그먼트를 편집하세요.
3. 왼쪽 패널에서 + 필터 추가를 클릭하세요. 필터 범주로 [객체] 속성을 사용하여 오늘 기준 상대 시간을 세그먼트 기준으로 설정하세요.
4. 연락처 속성 > 마지막 참여 날짜 > 이> 오늘.
5. 세그먼트 설정 또는 편집을 계속한 후 세그먼트 저장을 클릭하세요.

예를 들어, 7일 이내에 거래가 종료되는 세그먼트를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트를 생성하거나 기존 활성 세그먼트를 편집하세요.
3. 왼쪽 패널에서 + 필터 추가를 클릭하세요. 필터 범주로 [개체] 속성을 선택하고 오늘 기준 상대 시간을 사용하여 세그먼트 기준을 설정하세요.
4. 거래속성 > 마감일 > 보다 작음 > 7> 일 후를 선택합니다.
5. 세그먼트 설정을 계속하거나 편집한 후 세그먼트 저장을 클릭하세요.

세그먼트 생성 방법 및 세그먼트 기준 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.

보고서

보고서를 생성하거나 편집할 때 오늘 날짜 및 상대적 시간을 기준으로 날짜 범위와 필터를 설정할 수 있습니다. 이는 보고서 라이브러리의 기본 보고서나 사용자 정의 보고서 작성기에서 생성한 사용자 정의 보고서에도 적용됩니다.

단일 개체 보고서

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 보고서 생성을 클릭하거나 기존 보고서를 편집합니다.
3. 단일 개체 보고서를 선택하십시오.
4. 다음을 클릭하십시오.
5. 데이터 소스를 선택하세요.
6. '다음'을 클릭하세요.
7. 보고서를 구성하세요. 상단에서 날짜 필터를 선택할 수 있습니다(예: 생성 날짜는 이번 분기 현재).
8. 완료되면다음을 클릭하세요.

사용자 지정 보고서

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 보고서 생성을 클릭하거나 기존 보고서를 편집하세요.
3. 사용자 지정 보고서를 선택하세요.
4. 오른쪽 상단에서다음을 클릭하세요.
5. 데이터 소스를 선택하세요.
6. '다음'을 클릭하세요.
7. 보고서를 구성합니다. 기본 옵션을 선택하거나 날짜/날짜 및 시간 필드를 필터링할 때 사용자 지정 상대 시간 측정값을 설정할 수 있습니다(예: .
8. 완료되면 보고서 저장을 클릭하십시오.

워크플로

워크플로 등록 트리거 및 분기에서 오늘 날짜 또는 기타 상대적 시간 측정값을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 마감일이 오늘인 경우 알림을 보내는 워크플로를 생성할 수 있습니다.

그러나 재등록 트리거로 오늘 날짜를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 대신 반복 작업을 사용하여 워크플로를 설정하는 것이 좋습니다. 일정에 기반한 등록 트리거 를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 거래의 마감일에 매년 반복되는 알림을 받고 싶다면, 마감일을 연간 반복되는 '일정에 기반한' 등록 트리거에 사용하세요. 

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로 만들기를 클릭합니다.
3. 등록 트리거 또는 분기를 추가합니다.
4. 필터 범주로 [개체] 속성을 선택하십시오.
5. 날짜/날짜 및 시간 속성을 선택하세요.
6. 오늘 날짜를 기준으로 기준을 설정하려면is, less than 또는 more than 연산자를 사용하여 현재 날짜 또는 현재 날짜로부터의 일수를 지정하십시오. 
7. 저장을 클릭합니다.
8. 필요에 따라 작업을 추가하십시오. 예를 들어, 마감일이 오늘인 경우 거래 소유자에게 알림을 보낼 수 있습니다.
9. 워크플로를 게시하고 켭니다.

데이터 세트

데이터 세트에서는 필터와 수식에서 날짜/날짜 및 시간 속성과 날짜 함수를 사용하여 상대적인 시간을 계산할 수 있습니다. 사용자 지정 데이터 세트 생성에 대해 자세히 알아보세요.

예시:

• 연락처의 생일까지 남은 시간을 계산하려면 DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW())를 사용하세요.
• 마지막 활동 날짜 값이 오늘 날짜로부터 30일 이상 지난 거래를 표시하려면 IF(DATEDIFF("DAY",[거래 마지막 활동 날짜], NOW()) > 30, "30일 이상", "30일 미만")을 사용할 수 있습니다.

경과 시간 및 잔여 시간 계산 속성 사용

특정 날짜로부터 경과한 시간 또는 남은 시간을 추적하는 계산 속성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 거래가 파이프라인에 등록된 기간을 추적하는 '오픈 후 경과 시간' 속성을 만들 수 있습니다. 경과 시간 및 남은 시간 계산 속성 생성 방법을 알아보세요.

또한 개체 인덱스 페이지, 세그먼트, 워크플로 및 단일 개체 보고서에서 속성을 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다. 경과 시간 및 잔여 시간 속성은 다음 연산자와 함께 사용할 수 있습니다:

• 보다 작음
• 보다 큼
• 알려짐
• 알 수 없음

예를 들어, 거래의'개시 이후 경과 시간' 속성이 30일보다 길 경우 해당 거래를 워크플로에 등록하여 영업팀 담당자에게 작업을 할당할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우 생성.
3. 필터 기준을 클릭하세요.
4. 거래를 선택하십시오.
5.  거래 속성을 선택하세요.
6. 사용자 정의 속성인'열린 후 경과 시간'을 클릭하세요. 
7. 연산자 드롭다운 메뉴 를 클릭하고'보다 큼'을 선택합니다.
8. 텍스트 필드에30을 입력하세요.
9. '다음'을 클릭하세요.
10. 저장 및 계속을 클릭합니다.
11. 왼쪽 패널의'모든 작업 찾아보기' 텍스트 필드에'작업'을 입력합니다.
12. 작업 생성을 클릭하고 이름, 담당자, 마감일 등의 정보를 구성합니다.
13. 완료되면저장을 클릭합니다.
14. 오른쪽 상단에서검토 및 게시를 클릭합니다.