Użyj dzisiejszej daty w CRM

Aby śledzić dane w porównaniu do bieżącego dnia, można użyć dzisiejszej daty i innych względnych miar czasu w CRM. Na przykład, jeśli utworzysz właściwość Renewal date, możesz ustawić tę właściwość tak, aby wyświetlała czas od dzisiaj (np. Renewal date to 10/28/2024, 12 dni od dzisiaj) i filtrować rekordy na podstawie ich wartości Renewal date (np. Renewal date to this month).

W tym artykule dowiesz się więcej o sposobach korzystania z dzisiejszej daty i względnego czasu w HubSpot:

• Wyświetlanie względnego czasu od dzisiaj podczas przeglądania właściwości selektora daty lub daty i godziny.
• Tworzenie właściwości obliczeniowych w celu śledzenia czasu od daty lub czasu do daty (tylko BETA, Professional i Enterprise ).
• Skonfiguruj filtry i kryteria rejestracji w oparciu o dzisiejszą datę lub inne względne okresy czasu na stronach indeksu obiektów, listach, raportach, przepływach pracy i zestawach danych.

Wyświetlanie wartości nieruchomości z czasem względnym od dzisiaj

W przypadku właściwości selektora daty oraz selektora daty i godziny można wybrać wyświetlanie ich wartości, w tym liczby dni od bieżącej daty. Ta opcja jest dostępna zarówno dla właściwości domyślnych, jak i niestandardowych.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
• Utwórz właściwość lub edytuj istniejącą właściwość.
• Przejdź do karty Typ pola. Typ pola musi być typu Date picker lub Date and time picker.
• Wybierz opcję Pokaż [datę/datę i godzinę] z czasem względnym. Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości.

• Zakończ konfigurację lub edycję właściwości, a następnie kliknij Utwórz lub Zapisz.

Podczas przeglądania wartości nieruchomości w rekordzie wyświetlana będzie liczba dni sprzed lub z dnia dzisiejszego.

Uwaga: czas względny nie jest obsługiwany podczas wyświetlania wartości nieruchomości w formularzach, raportach lub aplikacji mobilnej.

Używanie właściwości obliczania czasu od i czasu do (tylko wersje BETA, Professional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma dostęp do tworzenia właściwości beta "Czas od" i "Czas do", możesz utworzyć właściwości obliczeniowe, które śledzą czas od lub do daty. Na przykład można utworzyć właściwość Czas od otwarcia, aby śledzić, jak długo transakcja była otwarta w pipeline.

Więcej informacji na temat tych właściwości można znaleźć w tym artykule (Hasło: Properties_187939).

Użyj dzisiejszej daty lub względnego czasu w filtrach

W narzędziach HubSpot można skonfigurować filtry oparte na dzisiejszej dacie lub względnym czasie od dzisiaj, aby segmentować rekordy, uruchamiać automatyzację i raportować dane. Poniżej znajdują się obsługiwane narzędzia i przykładowe przypadki użycia.

Strony indeksu obiektów

Podczas filtrowania rekordów na stronie indeksu obiektów można ustawić kryteria dla daty i właściwości daty i czasu przy użyciu względnych miar czasu. Obejmuje to opcje domyślne, takie jak Dzisiaj lub Ostatni kwartał, a także miary niestandardowe, takie jak więcej niż 10 dni temu lub mniej niż 45 dni od teraz.

• Przejdź do rekordów i wybierz właściwość daty/daty i godziny, według której chcesz filtrować rekordy.
• Ustaw kryteria, używając dzisiejszej daty lub względnego czasu od dzisiaj. Na przykład:
  
  • Aby wyświetlić transakcje zdzisiejszą datą zamknięcia lub inną domyślną opcją, korzystając z szybkich filtrów, kliknij opcję Data zamknięcia, a następnie wybierz opcję. W przypadku korzystania z panelu filtrów zaawansowanych wybierz kolejno opcje Data zamknięcia > jest > [opcja].

• • Aby wyświetlić transakcje z datą zamknięcia w niestandardowym przedziale czasu (np. 45 dni lub mniej od bieżącego dnia), w paneluFiltry zaawansowane wybierz opcję Data zamknięcia > jest [mniejsza/większa] niż > [liczba] > dni [temu/teraz].

• Aby zapisać filtry jako widok, kliknij ikonę saveEditableView Save.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Listy

Podczas filtrowania rekordów, które mają zostać uwzględnione na liście, można ustawić kryteria dla daty i właściwości daty i godziny, używając względnego czasu od dzisiaj. Na przykład data ostatniej aktywności to więcej niż 10 dni temu lub data zamknięcia to mniej niż 45 dni od teraz. Można również filtrować na podstawie tego, jak niedawno wartość została zaktualizowana lub czy wartość jest przed lub po wartości innej właściwości.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• Utwórz listę lub edytuj istniejącą aktywną listę.
• W lewym panelu kliknij przycisk + Dodaj filtr. Ustaw kryteria listy, używając względnego czasu od dzisiaj z właściwościami [Obiekt] jako kategorią filtra. Na przykład:
  • Aby uwzględnić kontakty, które współpracowały z zespołem dzisiaj, wybierz opcję Właściwości kontaktu > Data ostatniego zaangażowania > jest mniejsza niż > 1 > dzień temu.

• • Aby uwzględnić kontakty z datą odnowienia w niestandardowym okresie (np. w ciągu najbliższych sześciu miesięcy), wybierz kolejno opcje Właściwości kontaktu > Data odnowienia > jest [mniejsza/większa] niż > [liczba] > dni [temu/od teraz].

• Kontynuuj konfigurowanie lub edytowanie listy, a następnie kliknij przycisk Zapisz listę.

Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć listy i określać ich kryteria.

Raporty

Podczas tworzenia lub edytowania raportu można ustawić zakresy dat i filtry na podstawie dzisiejszej daty i względnego czasu. Dotyczy to raportów domyślnych z biblioteki raportów lub raportów niestandardowych utworzonych w kreatorze raportów niestandardowych( tylkoProfessional i Enterprise ).

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij przycisk Utwórz raport lub edytuj istniejący raport. Możesz wybrać szablon lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, użyć niestandardowego narzędzia do tworzenia raportów.
• W przypadku korzystania z szablonu raportu, w prawym panelu można wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe miary czasu względnego dla zakresu dat raportu i filtrów w przypadku korzystania z właściwości daty/daty i czasu.

• W przypadku korzystania z niestandardowego konstruktora raportów( tylkoProfessional i Enterprise ) można wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe względne miary czasu podczas filtrowania pól daty/daty i czasu.

• Kontynuuj konfigurację lub edycję raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Możesz użyć dzisiejszej daty lub innych względnych miar czasu w wyzwalaczach i gałęziach rejestracji przepływu pracy. Na przykład utwórz przepływ pracy, który wysyła powiadomienie, gdy data zamknięcia transakcji przypada na dziś.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• Dodaj wyzwalacz lub gałąź rejestracji.

• Wybierz właściwości [Obiekt] jako kategorię filtrowania.
• Wybierz właściwość daty/daty i godziny.
• Aby ustawić kryteria na podstawie dzisiejszej daty, należy użyć opcji mniej niż lub więcej niż, aby określić liczbę dni od bieżącej daty. W poniższym przykładzie, jeśli przepływ pracy działa codziennie, transakcja zostanie zarejestrowana w przepływie pracy, jeśli jej data zamknięcia przypada na dziś.

• Kliknij przycisk Zapisz.
• W razie potrzeby dodaj działania. Na przykład można wysłać powiadomienie do właściciela transakcji, gdy data zamknięcia przypada na dziś.

• Opublikuj i włącz przepływ pracy.

Zestawy danych( tylkoOperations Hub Enterprise )

W zestawach danych można używać właściwości daty/daty i czasu oraz funkcji daty w filtrach i formułach do obliczania czasu względnego. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych zestawów danych.

Na przykład:

• Aby obliczyć czas do urodzin kontaktu, użyj DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Aby wyświetlić oferty, których wartość daty ostatniej aktywności jest większa niż 30 dni od dzisiejszej daty, można użyć IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").