Użyj dzisiejszej daty w CRM

Aby śledzić dane w porównaniu do bieżącego dnia, można użyć dzisiejszej daty i innych względnych miar czasu w CRM. Na przykład, jeśli utworzysz właściwość Renewal date, możesz ustawić tę właściwość tak, aby wyświetlała czas od dzisiaj (np. Renewal date to 10/28/2024, 12 dni od dzisiaj) i filtrować rekordy na podstawie ich wartości Renewal date (np. Renewal date to this month).

W tym artykule dowiesz się więcej o sposobach korzystania z dzisiejszej daty i czasu względnego w HubSpot:

• Pokaż względny czas od dzisiaj podczas przeglądania właściwości selektora daty lub selektora daty i godziny.
• Skonfiguruj filtry i kryteria rejestracji w oparciu o dzisiejszą datę lub inne względne okresy czasu na stronach indeksu obiektów, segmentach, raportach, przepływach pracy i zestawach danych.
• Tworzenie właściwości obliczeniowych w celu śledzenia czasu od lub czasu do daty i używania właściwości w filtrach( tylkoProfessional i Enterprise ).

Wyświetlanie wartości właściwości z czasem względnym od dzisiaj

W przypadku właściwości selektora daty oraz selektora daty i godziny można wybrać wyświetlanie ich wartości wraz z liczbą dni od bieżącej daty. Ta opcja jest dostępna zarówno dla właściwości domyślnych, jak i niestandardowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Utwórz właściwość lub edytuj istniejącą właściwość.
4. Przejdź do karty Typ pola. Typ pola musi być typu Date picker lub Date and time picker.
5. Wybierz opcję Pokaż [datę/datę i godzinę] z czasem względnym. Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości.
6. Zakończ konfigurację lub edycję właściwości, a następnie kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz.

Podczas przeglądania wartości właściwości w rekordzie wyświetlana będzie liczba dni sprzed lub od dzisiaj.

Uwaga: czas względny nie jest obsługiwany podczas wyświetlania wartości właściwości w formularzach, raportach lub aplikacji mobilnej.

Używanie dzisiejszej daty lub czasu względnego w filtrach

Możesz skonfigurować filtry oparte na dzisiejszej dacie lub względnym czasie od dzisiaj w narzędziach HubSpot, aby segmentować rekordy, uruchamiać automatyzację i raportować dane. Poniżej znajdują się obsługiwane narzędzia i przykładowe przypadki użycia.

Jeśli utworzyłeś właściwości obliczeniowe Czas od lub Czas do( tylkoProfessional i Enterprise ) i chcesz zamiast tego filtrować według nich, dowiedz się, jak korzystać z tych właściwości.

Strony indeksu obiektów

Podczas filtrowania rekordów na stronie indeksu obiektów można ustawić kryteria dla właściwości daty oraz daty i godziny przy użyciu względnych miar czasu. Obejmuje to opcje domyślne, takie jak Dzisiaj lub Ostatni kwartał, a także miary niestandardowe, takie jak więcej niż 10 dni temu lub mniej niż 45 dni od teraz.

1. Przejdź do rekordów i wybierz właściwość daty/daty i godziny, według której chcesz filtrować rekordy.
2. Ustaw kryteria, używając dzisiejszej daty lub względnego czasu od dzisiaj. Na przykład:
   • Aby wyświetlić transakcje z dzisiejszą datą zamknięcia lub inną domyślną opcją, używając szybkich filtrów, kliknij datę zamknięcia, a następnie wybierz opcję. W przypadku korzystania z panelu filtrów zaawansowanych wybierz kolejno opcje Data zamknięcia > jest > [opcja].
   
   • Aby wyświetlić transakcje z datą zamknięcia w niestandardowym przedziale czasu (np. 45 dni lub mniej od bieżącego dnia), w panelu filtrów zaawansowanych wybierz opcję Data zamknięcia > jest [mniejsza/większa] niż > [liczba] > dni [temu/teraz].
   
3. Aby zapisać filtry jako widok, kliknij ikonę saveEditableView Save.

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Segmenty

Podczas filtrowania rekordów w celu uwzględnienia ich w segmencie można ustawić kryteria dotyczące daty oraz właściwości daty i godziny przy użyciu względnego czasu od dzisiaj. Na przykład data ostatniej aktywności to więcej niż 10 dni temu lub data zamknięcia to mniej niż 45 dni od teraz. Możesz także filtrować na podstawie tego, jak niedawno wartość została zaktualizowana lub czy wartość jest przed lub po wartości innej właściwości.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment lub edytuj istniejący aktywny segment.
3. W lewym panelu kliknij + Dodaj filtr. Ustaw kryteria segmentu używając względnego czasu od dzisiaj z właściwościami [Object] jako kategorią filtra. Na przykład:
   • Aby uwzględnić kontakty, które współpracowały z zespołem dzisiaj, wybierz Właściwości kontaktu > Data ostatniego zaangażowania > jest > dzisiaj.

     

   • Aby uwzględnić kontakty z datą odnowienia w niestandardowym czasie (np. w ciągu najbliższych sześciu miesięcy), wybierz opcję Właściwości kontaktu > Data odnowienia > jest [mniejsza/większa] niż > [liczba] > dni [temu/od teraz].

     

4. Kontynuuj konfigurację lub edycję segmentu, a następnie kliknij Zapisz segment.

Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć segmenty i określać kryteria segmentów.

Raporty

Podczas tworzenia lub edytowania raportu można ustawić zakresy dat i filtry na podstawie dzisiejszej daty i względnego czasu. Dotyczy to raportów domyślnych z biblioteki raportów lub raportów niestandardowych utworzonych w kreatorze raportów niestandardowych( tylkoProfessional i Enterprise ).

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij Utwórz raport lub edytuj istniejący raport. Możesz wybrać szablon lub, jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, użyć niestandardowego kreatora raportów.
3. W przypadku korzystania z szablonu raportu w prawym panelu można wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe względne miary czasu dla zakresu dat raportu i filtrów podczas korzystania z właściwości daty/daty i godziny.
4. W przypadku korzystania z niestandardowego konstruktora raport ów( tylkoProfessional i Enterprise ) można wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe względne miary czasu podczas filtrowania pól daty i godziny.
5. Kontynuuj konfigurowanie lub edytowanie raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

W wyzwalaczach i gałęziach rejestracji przepływu pracy można używać dzisiejszej daty lub innych miar czasu względnego. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, który wysyła powiadomienie, gdy data zamknięcia transakcji przypada na dziś.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj wyzwalacz rejestracji lub gałąź.
4. Wybierz właściwości [Obiekt] jako kategorię filtrowania.
5. Wybierz właściwość daty/daty i godziny.
6. Aby ustawić kryteria oparte na dzisiejszej dacie, użyj operatorów is, less than lub more than, aby określić bieżącą datę lub liczbę dni od bieżącej daty. W poniższym przykładzie, jeśli przepływ pracy działa codziennie, transakcja zostanie zarejestrowana w przepływie pracy, jeśli jej data zamknięcia jest datą bieżącą.
7. Kliknij przycisk Zapisz.
8. W razie potrzeby dodaj akcje. Można na przykład wysłać powiadomienie do właściciela transakcji, gdy data zamknięcia przypada dzisiaj.

   

9. Opublikuj i włącz przepływ pracy.

Zestawy danych( tylkoData Hub Enterprise )

W zestawach danych można używać właściwości daty/daty i czasu oraz funkcji daty w filtrach i formułach do obliczania czasu względnego. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych zestawów danych.

Na przykład:

• Aby obliczyć czas do daty urodzin kontaktu, użyj DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Aby wyświetlić transakcje, których wartość daty ostatniej aktywności jest większa niż 30 dni od dzisiejszej daty, możesz użyć IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Wyświetlanie i używanie właściwości obliczania czasu od i czasu do(tylko Professional i Enterprise )

Można tworzyć właściwości obliczeniowe, które śledzą czas od lub do daty. Na przykład można utworzyć właściwość Czas od otwarcia, aby śledzić, jak długo transakcja była otwarta w potoku. Dowiedz się, jak utworzyć właściwości obliczeniowe Czas od i Czas do.

Wartość właściwości można wyświetlić w rekordzie, jeśli wybrana właściwość daty początkowej lub końcowej ma wartość. Na przykład w tym momencie następująca transakcja ma zostać zamknięta za 45 dni.

Rekordy można również filtrować według właściwości na stronach indeksu obiektów lub w segmentach, przepływach pracy i raportach dotyczących pojedynczych obiektów. Właściwości time since i time until mogą być używane z następującymi operatorami:

• jest mniejsza niż
• jest większa niż
• jest znana
• jest nieznana

Na przykład:

• Wyświetl oferty, dla których czas od otwarcia jest dłuższy niż 10 dni, ale nie było żadnych ostatnich działań.

• Utwórz segment kontaktów, dla których czas do odnowienia jest krótszy niż 30 dni, aby wysłać im wiadomość e-mail z przypomnieniem o odnowieniu.

• Zarejestruj kontakty w przepływie pracy, jeśli mają określoną rolę i zostały utworzone ponad 2 dni temu.