Użyj dzisiejszej daty w CRM

Aby śledzić dane w porównaniu z bieżącym dniem, można użyć dzisiejszej daty i innych względnych miar czasu w systemie CRM. Na przykład, jeśli utworzysz właściwość „Data odnowienia”, możesz ustawić ją tak, aby wyświetlała czas od dzisiaj (np. data odnowienia to 28.10.2024, czyli 12 dni od dzisiaj) i filtrować rekordy na podstawie wartości daty odnowienia (np. data odnowienia to bieżący miesiąc).

W tym artykule dowiesz się więcej o sposobach wykorzystania dzisiejszej daty i względnego czasu w HubSpot:

• Pokaż czas względny od dzisiaj podczas przeglądania właściwości selektora daty lub selektora daty i godziny.
• Skonfiguruj filtry i kryteria rejestracji na podstawie dzisiejszej daty lub innych względnych okresów czasu na stronach indeksu obiektów, w segmentach, raportach, przepływach pracy i zestawach danych.
• Użyj niestandardowych właściwości obliczeniowych czasu między, do lub od. Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć właściwość obliczeniową czasu między, do lub od.

Wyświetlanie wartości właściwości z czasem względnym od dzisiaj

W przypadku właściwości selektora daty oraz selektora daty i godziny można wybrać wyświetlanie ich wartości wraz z liczbą dni od bieżącej daty. Opcja ta jest dostępna zarówno dla właściwości domyślnych, jak i niestandardowych. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Właściwości. 
3. Utwórz właściwość lub edytuj istniejącą właściwość. 
4. Przejdź do karty Typ pola. Typ pola musi być wybierany z listy dat lub daty i godziny.
5. Wybierz opcję Pokaż [datę/datę i godzinę] z czasem względnym. Wyświetlanie czasu względnego nie ma wpływu na wartości właściwości.
6. Po zakończeniu konfigurowania lub edytowania właściwości kliknij przycisk Utwórz lub Zapisz.

Podczas przeglądania wartości właściwości w rekordzie wyświetlana jest liczba dni wstecz lub od dzisiaj. 

Uwaga: czas względny nie jest obsługiwany podczas przeglądania wartości właściwości w formularzach, raportach lub aplikacji mobilnej.

Używanie dzisiejszej daty lub czasu względnego w filtrach

W narzędziach HubSpot można skonfigurować filtry oparte na dzisiejszej dacie lub czasie względnym od dzisiaj, aby segmentować rekordy, uruchamiać automatyzację i tworzyć raporty dotyczące danych. Poniżej znajdują się obsługiwane narzędzia i przykładowe przypadki użycia.

Jeśli utworzyłeś właściwości obliczeniowe Czas od lub Czas do (tylko w wersjachProfessional i Enterprise ) i chcesz filtrować według nich, dowiedz się, jak korzystać z tych właściwości.

Strony indeksu obiektów

Podczas filtrowania rekordów na stronie indeksu obiektów można ustawić kryteria dla właściwości daty i daty oraz godziny przy użyciu miar czasu względnego. Obejmuje to opcje domyślne, takie jak Dzisiaj lub Ostatni kwartał, oraz miary niestandardowe, takie jak ponad 10 dni temu lub mniej niż 45 dni od teraz.

Na przykład, aby wyświetlić transakcje z datą zamknięcia przypadającą na dzień dzisiejszy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Nad tabelą kliknijmenu rozwijane Data zamknięcia i wybierz opcję Dzisiaj. Możesz również kliknąć op cję Filtry zaawansowane, aby użyć innych właściwości daty. Dowiedz się więcej o zaawansowanym filtrowaniu.
3. Kliknij ikonę zapisu saveEditableViewIcon, aby zapisać zmiany filtrów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij opcję Filtry zaawansowane.
3. W prawym panelu:
   • Kliknij Dodaj filtr.
   • Wybierz opcję Utwórz datę.
   • Kliknij menu rozwijane operatora i wybierz opcjęjest większa niż.
   • Wpolu tekstowym wpisz14.
   • KliknijX.
     
4. Kliknij ikonę zapisu saveEditableViewIcon, aby zapisać zmiany w filtrze.
   

Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.

Segmenty

Podczas filtrowania rekordów do uwzględnienia w segmencie można ustawić kryteria dotyczące właściwości daty i daty oraz godziny przy użyciu względnego czasu od dzisiaj. Na przykład data ostatniej aktywności to ponad 10 dni temu, data ostatniego kontaktu to przed dzisiaj lub data zamknięcia to mniej niż 45 dni od dzisiaj. Można również filtrować na podstawie tego, jak niedawno wartość została zaktualizowana lub czy wartość jest przed lub po wartości innej właściwości .

Na przykład, aby utworzyć segment obejmujący kontakty, które nawiązały dziś kontakt z Twoim zespołem:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment lub edytuj istniejący aktywny segment.
3. W lewym panelu kliknij + Dodaj filtr. Ustaw kryteria segmentu, używając czasu względnego od dzisiaj z właściwościami [Obiekt] jako kategorią filtru.
4. Wybierz Właściwości kontaktu > Data ostatniego kontaktu > jest> dzisiaj.
5. Kontynuuj konfigurację lub edycję segmentu, a następnie kliknij Zapisz segment.

Na przykład, aby utworzyć segment oparty na transakcjach zamykanych w ciągu siedmiu dni od dzisiaj:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment lub edytuj istniejący aktywny segment.
3. W lewym panelu kliknij + Dodaj filtr. Ustaw kryteria segmentu, używając czasu względnego od dzisiaj z właściwościami [Obiekt] jako kategorią filtru.
4. WybierzWłaściwości transakcji > Data zamknięcia > jest mniejsza niż > 7> dni od dzisiaj.
5. Kontynuuj konfigurowanie lub edytowanie segmentu, a następnie kliknij Zapisz segment.

Dowiedz się więcej o tym, jak tworzyć segmenty i określać kryteria segmentacji.

Raporty

Podczas tworzenia lub edytowania raportu można ustawić zakresy dat i filtry na podstawie dzisiejszej daty i czasu względnego. Dotyczy to raportów domyślnych z biblioteki raportów lub raportów niestandardowych utworzonych w kreatorze raportów niestandardowych.

Raporty dotyczące pojedynczych obiektów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję Utwórz raport lub edytuj istniejący raport.
3. Wybierz raport dotyczący pojedynczego obiektu.
4. Kliknij Dalej.
5. Wybierz źródło danych.
6. KliknijDalej.
7. Skonfiguruj raport. W górnej części możesz wybrać filtry daty (np. data utworzenia to bieżący kwartał).
8. Po zakończeniu kliknijDalej.

Raporty niestandardowe

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcjęUtwórz raport lub edytuj istniejący raport.
3. Wybierz opcjęRaport niestandardowy.
4. W prawym górnym rogu kliknijDalej.
5. Wybierz źródła danych.
6. KliknijDalej.
7. Skonfiguruj raport. Możesz wybrać opcje domyślne lub ustawić niestandardowe miary czasu względnego podczas filtrowania pól daty/daty i godziny (np.
8. Po zakończeniu kliknij Zapisz raport.

Przepływy pracy

W wyzwalaczach i rozgałęzieniach przepływu pracy można używać dzisiejszej daty lub innych względnych miar czasu. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, który wysyła powiadomienie, gdy data zamknięcia transakcji przypada na dzisiejszy dzień.

Nie zaleca się jednak używania dzisiejszej daty jako wyzwalacza ponownej rejestracji. Zamiast tego zaleca się skonfigurowanie przepływu pracy przy użyciu powtarzających się opartym na harmonogramie . Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać powtarzające się powiadomienia co roku w dniu zamknięcia transakcji, możesz użyć daty zamknięcia w powtarzającym się co rokuwyzwalaczu rejestracji opartym na harmonogramie. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij opcję Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj wyzwalacz rejestracji lub rozgałęzienie.
4. Wybierz właściwości [Obiekt] jako kategorię filtru.
5. Wybierz właściwość daty/daty i godziny.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie dzisiejszej daty, użyj operatorówjest, mniej niż lub więcej niż, aby określić bieżącą datę lub liczbę dni od bieżącej daty. 
7. Kliknij przycisk Zapisz.
8. Dodaj działania zgodnie z potrzebami. Na przykład możesz wysłać powiadomienie do właściciela transakcji, gdy data zamknięcia przypada na dzisiejszy dzień.
9. Opublikuj i włącz przepływ pracy.

Zbiory danych

W zestawach danych można używać właściwości daty/daty i godziny oraz funkcji daty w filtrach i formułach do obliczania czasu względnego. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych zestawów danych.

Na przykład:

• Aby obliczyć czas do urodzin kontaktu, użyj funkcji DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()).
• Aby wyświetlić transakcje, których wartość daty ostatniej aktywności przekracza 30 dni od dzisiejszej daty, można użyć funkcji IF(DATEDIFF("DAY",[Deal Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").

Użyj właściwości obliczeniowych „czas od” i „czas do”

Możesz tworzyć właściwości obliczeniowe, które śledzą czas od lub do określonej daty. Na przykład możesz utworzyć właściwość „Czas od otwarcia ”, aby śledzić, jak długo transakcja jest otwarta w Twoim pipeline. Dowiedz się, jak tworzyć właściwości obliczeniowe „Czas od” i „Czas do”.

Możesz również filtrować rekordy według właściwości na stronach indeksu obiektów lub w segmentach, przepływach pracy i raportach dotyczących pojedynczych obiektów. Właściwości „Czas od” i „Czas do” można stosować z następującymi operatorami:

• jest mniejsza niż
• jest większa niż
• jest znana
• jest nieznana

Na przykład można zarejestrować transakcje w przepływie pracy, jeśli ich właściwość„Czas od otwarcia” jest większa niż 30 dni, aby przypisać zadanie odpowiedniemu członkowi zespołu sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Kliknij Spełniono kryteria filtru.
4. Wybierz opcję Transakcja.
5.  Wybierzwłaściwości transakcji.
6. Kliknij niestandardową właściwośćCzas od otwarcia. 
7. Kliknijmenu rozwijane operatora i wybierz opcjęjest większy niż.
8. Wpolu tekstowym wpisz30.
9. KliknijDalej.
10. Kliknij opcję„Zapisz i kontynuuj”.
11. W lewym panelu, w polu tekstowymPrzeglądaj wszystkie działania, wpiszzadanie.
12. Kliknij opcjęUtwórz zadanie i skonfiguruj informacje, takie jak nazwa, osoba odpowiedzialna i termin wykonania.
13. Po zakończeniu kliknij przyciskZapisz.
14. W prawym górnym rogu kliknijPrzejrzyj i opublikuj.