Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z integracji Stripe z ofertami w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 31, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki integracji HubSpot-Stripe możesz wystawiać rachunki swoim klientom bezpośrednio z ich ofert i wysyłać wszystkie płatności na zintegrowane konto Stripe.

Uwaga: ten artykuł obejmuje integrację ze Stripe, która umożliwia użytkownikom pobieranie płatności bezpośrednio z ich ofert przy użyciu funkcji płatności Stripe. Ta integracja jest niezależna od integracji ze Stripe, która wykorzystuje synchronizację danych HubSpot do synchronizacji danych między HubSpot i Stripe.

Połącz swoje konto Stripe

Przed połączeniem Stripe z HubSpot upewnij się, że aktywowałeś swoje konto Stripe. Konto musi zostać aktywowane, aby HubSpot mógł tworzyć płatności dla klientów.

Uwaga: tylko użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub mogą połączyć swoje konto Stripe z HubSpot.

Aby połączyć konto Stripe z HubSpot:

Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
Kliknij Odwiedź App Marketplace.
Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać Stripe, a następnie wybierz Stripe z menu rozwijanego.
Kliknij Połącz aplikację, a następnie wprowadź wymagane informacje dla Stripe w wyskakującym oknie. Możesz także kliknąć Zaloguj się w prawym górnym rogu, jeśli masz już konto Stripe.
Kliknij Autoryzuj dostęp do tego konta, aby zakończyć integrację konta z HubSpot.

Wysyłanie płatności za wyceny na połączone konto Stripe

Po podłączeniu konta użyj integracji, aby utworzyć płatności dla klientów w ofertach.

Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
Kliknij przycisk Utwórz ofertę.
Kontynuuj konfigurowanie oferty.
Na ekranie Podpis ipłatności kliknij, aby włączyć przełącznik Użyj połączonego konta Stripe.

Uwaga: jeśli Twoja wycena nie jest zgodna z 3DSecure, po włączeniu integracji Stripe pojawi się alert. Jeśli pojawi się ten alert, należy pamiętać, że niektóre płatności mogą się nie powieść ze względu na wymagania PSD2.

Po włączeniu tej opcji klienci będą mogli dokonać płatności, klikając opcję Sprawdź u góry lub u dołu oferty. check-out-on-quote

Uwaga: aby korzystać z integracji Stripe z ofertami, istnieje minimalna kwota opłaty za pozycje zawarte w ofercie. Cena netto żadnej pozycji zawartej w wycenie nie może wynosić zero. Dowiedz się więcej o minimalnych i maksymalnych kwotach opłat Stripe.

Po kliknięciu przycisku Check out pojawi się nowe okno, w którym klienci będą mogli wprowadzić swoje dane i sfinalizować zakup. Po zakończeniu zakupu płatność trafi bezpośrednio na zintegrowane konto Stripe. Stripe utworzy paragon dla jednorazowej płatności lub fakturę dla płatności cyklicznych. Jeśli do wyceny zastosowano rabat, w Stripe zostanie utworzony kupon.

Uwaga: po utworzeniu kuponu na koncie Stripe HubSpot nie zaleca wprowadzania żadnych zmian w kuponie, ponieważ może to mieć wpływ na sesję płatności klienta . W przypadku wprowadzenia zmian w rabacie na poziomie oferty w HubSpot, zaleca się wycofanieoferty, edycję rabatu, a następnie ponowne opublikowanie oferty.

Gdy płatność się powiedzie, HubSpot utworzy nowego klienta w Stripe, jeśli istniejący klient z tym samym adresem e-mail jeszcze nie istnieje. HubSpot zsynchronizuje następujące właściwości z nowo utworzonym klientem w Stripe:

Adres e-mail
Nazwa firmy (jeśli nazwa firmy nie jest dostępna, HubSpot zsynchronizuje imię i nazwisko kontaktu).

W HubSpot status płatności oferty zmieni się na Zapłacono: [data płatności] na karcie oferty w rekordzie transakcji, a Ty otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że oferta została opłacona.

Aby wysyłać klientom wiadomości e-mail o pomyślnych płatnościach lub otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu płatności, włącz to ustawienie na swoim koncie Stripe.

Zbieranie płatności cyklicznych w Stripe

Podczas zbierania płatności cyklicznych w Stripe należy pamiętać o następujących kwestiach:

Możesz mieć kombinację stałych i cyklicznych typów płatności dla każdej pozycji zawartej w wycenie. Jeśli jednak oferta zawiera pozycje z powtarzającymi się typami płatności, częstotliwość płatności musi być taka sama dla wszystkichpozycji, aby można było pobierać płatności cykliczne za pomocą integracji Stripe. Oznacza to, że w jednej wycenie nie można łączyć miesięcznych lub rocznych płatności cyklicznych.
Długość umowy nie jest obsługiwana przez integrację. Pozycje cykliczne nie będą musiały mieć ustalonej długości okresu obowiązywania.
Podczas pobierania płatności cyklicznych za pomocą integracji Stripe, wszelkie podatki zawarte w wycenie są stosowane tylko do pierwszej opłaty dokonywanej przez Stripe. Wszystkie kolejne opłaty nie zawierają podatku. Zaleca się stosowanie podatku do ceny poszczególnych pozycji, zamiast stosowania podatku do sumy wyceny.
Klienci zostaną obciążeni w dniu, w którym klikną przycisk Check out i będzie to ich data rozliczenia w przyszłości. Jeśli wycena ma datę wygaśnięcia, klienci nie będą mogli kliknąć przycisku Check out po wygaśnięciu wyceny. Subskrypcje utworzone w Stripe dla płatności cyklicznych będą powtarzać się w nieskończoność i muszą być ręcznie anulowane w Stripe, jeśli klient zrezygnuje.
W przypadku korzystania ze Stripe do zbierania płatności cyklicznych HubSpot nie będzie tworzyć rekordów subskrypcji w HubSpot CRM.

Waluty nieobsługiwane przez integrację HubSpot-Stripe

Stripe może obsługiwać walutę w niektórych przypadkach, ale HubSpot i Stripe mogą nie definiować tych walut w ten sam sposób. Na przykład istnieją waluty, które Stripe definiuje jako waluty z dwoma miejscami po przecinku, ale HubSpot definiuje je jako waluty z zerem po przecinku. Poniżej wymieniono waluty, które nie są obsługiwane przez integrację HubSpot-Stripe:

Poniższe waluty są obsługiwane przez HubSpot, ale nie są obsługiwane przez Stripe:

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.