Użyj integracji Stripe z cytatami w HubSpot

Dzięki integracji HubSpot-Stripe wystawiaj rachunki swoim klientom bezpośrednio z ich oferty i wysyłaj wszystkie płatności na zintegrowane konto Stripe.

Uwaga: ten artykuł obejmuje integrację Stripe, która umożliwia użytkownikom zbieranie płatności bezpośrednio z ich ofert za pomocą funkcji kasowych Stripe. Ta integracja jest oddzielna od integracji Stripe, która wykorzystuje synchronizację danych HubSpot do synchronizacji danych między HubSpot i Stripe.

Połącz swoje konto Stripe

Przed podłączeniem Stripe do HubSpot, upewnij się, że masz aktywować swoje konto Stripe. YNasze konto musi być aktywowane, zanim HubSpot będzie mógł tworzyć płatności dla Twoich klientów.

Uwaga: tylko użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub mogą połączyć swoje konto Stripe z HubSpot.

Aby połączyć swoje konto Stripe z HubSpot:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij przycisk Visit App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać Stripe, a następnie wybierz Stripe z rozwijanego menu.
• Kliknij . Połącz aplikację, a następnie wprowadź wymagane informacje dla Stripe w wyskakującym oknie. Możesz również kliknąć Zaloguj się w prawym górnym rogu, jeśli masz już konto Stripe.
• Kliknij Autoryzuj dostęp do tego konta, aby zakończyć integrację konta z HubSpot.

Wysyłanie płatności za cytaty do połączonego konta Stripe

Po podłączeniu konta użyj integracji, aby utworzyć płatności dla swoich klientów na swoich ofertach.

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Wyceny.
• Kliknij przycisk Utwórz cytat.
• Kontynuuj, aby skonfigurować swój cytat.
• Na stronie Podpis i płatność kliknij, aby przełączyć opcję Użyj podłączonego konta Stripe włącznik.

Uwaga: jeśli Twoja wycena nie jest kompatybilna z 3DSecure, po włączeniu integracji Stripe pojawi się alert. Jeśli pojawi się ten alert, pamiętaj, że niektóre płatności mogą się nie udać ze względu na wymagania PSD2.

Po włączeniu tej opcji, klienci będą mogli dokonać płatności klikając Sprawdź na górze lub na dole ich oferty.

Uwaga: aby korzystać z integracji Stripe z ofertami , należy wprowadzić minimalną kwotę opłaty dla pozycji zawartych w ofercie. Cena netto każdej pozycji zawartej w ofercie nie może wynosić zero. Dowiedz się więcej o minimalnych i maksymalnych kwotach opłat pobieranych przez Stripe.

Po kliknięciu przycisku " Sprawdź" pojawi się nowe okno, w którym klienci będą mogli wprowadzić swoje informacje i dokończyć zakup. Kiedy zakup zostanie zakończony, płatność trafi bezpośrednio na Twoje zintegrowane konto Stripe. Stripe stworzy paragon dla jednorazowej płatności lub fakturę dla płatności cyklicznych. Jeśli do oferty zastosowano rabat, w Stripe zostanie utworzony kupon.

Uwaga: po utworzeniu kuponu na koncie Stripe, HubSpot nie zaleca wprowadzania jakichkolwiek zmian w kuponie, ponieważ może to wpłynąć na sesję kasową klienta. Jeśli wprowadzisz zmiany w rabacie na poziomie oferty w HubSpot, zaleca się wycofanie oferty, edytowanie rabatu, a następnie ponowne opublikowanie oferty.

Gdy płatność się powiedzie, HubSpot utworzy nowego klienta w Stripe, jeśli istniejący klient o tym samym adresie e-mail jeszcze nie istnieje. HubSpot zsynchronizuje następujące właściwości z nowo utworzonym klientem w Stripe:

• Adres e-mail.
• Nazwa firmy (jeśli nazwa firmy nie jest dostępna, HubSpot zsynchronizuje imię i nazwisko kontaktu)

W HubSpot status płatności oferty zmieni się na Paid : [data płatności] na karcie Cytat w rekordzie transakcji i otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że oferta została opłacona.

Aby wysyłać klientom wiadomości e-mail dotyczące udanych płatności lub otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu płatności, włącz to ustawienie na swoim koncie Stripe.

Zbieraj powtarzające się płatności w Stripe

Zbierając płatności cykliczne w Stripe, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Możesz mieć mieszankę stałych i rekurencyjnych typów płatności dla każdej pozycji wiersza zawartej w wycenie. Jeśli jednak Twoja wycena zawiera pozycje z powtarzającymi się typami płatności, częstotliwość płatnościmusi być taka sama dla wszystkich pozycji, aby zbierać płatności cykliczne za pomocą integracji Stripe. Oznacza to, że nie możesz mieć mieszanki miesięcznych i rocznych płatności cyklicznych w jednej ofercie.
• Długość umowy nie jest obsługiwana przez integrację. Pozycje powtarzające się będą musiały nie mieć ustalonej długości kontraktu.
• Podczas zbierania płatności cyklicznych z integracją Stripe, wszelkie podatki zawarte w wycenie są stosowane tylko do pierwszego obciążenia Stripe. Wszystkie kolejne opłaty nie zawierają podatku. Zaleca się stosowanie podatku do cen poszczególnych pozycji, zamiast stosowania go do całości oferty.
• Klienci zostaną obciążeni w dniu, w którym klikną Sprawdź, i będzie to ich data rozliczenia w przyszłości. Jeśli Twoja oferta ma datę ważności, klienci nie będą mogli kliknąć Sprawdź po wygaśnięciu oferty. Subskrypcje utworzone w Stripe dla powtarzających się płatności będą powtarzać się w nieskończoność i muszą być ręcznie anulowane w Stripe, jeśli klient zrezygnuje.
• HubSpot nie będzie tworzył rekordów subskrypcji dla płatności cyklicznych, które używają Stripe do zbierania płatności.

Waluty nieobsługiwane przez integrację HubSpot-Stripe

Stripe może obsługiwać walutę w niektórych przypadkach, ale HubSpot i Stripe mogą nie definiować tych walut w ten sam sposób. Na przykład istnieją pewne waluty, które Stripe definiuje jako waluty z dwoma miejscami po przecinku, ale HubSpot definiuje je jako waluty z zerowym miejscem po przecinku. Waluty, które nie są obsługiwane przez integrację HubSpot-Stripe, są wymienione poniżej:

• AFN
• ALL
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

Poniżej znajdują się waluty, które obsługuje HubSpot, ale nie są obsługiwane przez Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK