Yhdistä HubSpot-tilisi ChatGPT-syväluotaukseen

HubSpotin syvällisen tutkimuksen liittimen avulla voit yhdistää HubSpot CRM -tietosi ChatGPT:hen. Näin voit helposti soveltaa tehokasta, tohtoritason tutkimusta ja analyysiä asiakastietoihisi HubSpot-kontakteista, yrityksistä, kaupoista, lippujen ja niiden yhdistelmistä käyttämällä luonnollisen kielen kehotteita. Voit esimerkiksi pyytää antamaan tiivistelmän myyntiputkistostasi, tunnistamaan strategista kasvua odottavia yrityksiä tai etsimään avoimia kauppoja, jotka todennäköisesti suljetaan pian. Lue lisää käyttötapauksista.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat, ota huomioon seuraavat asiat:

• HubSpotin syvätutkimusliitin on automaattisesti kaikkien tasojen HubSpot-asiakkaiden käytettävissä, joilla on maksullinen ChatGPT-paketti (Enterprise, Team, Pro, Plus tai Edu).
• ETA-alueen, Sveitsin ja Ison-Britannian asiakkaat tarvitsevat ChatGPT Team-, Enterprise- tai Edu-suunnitelman, ja kaikki muut alueet voivat käyttää mitä tahansa maksullista ChatGPT-suunnitelmaa: Enterprise, Team, Pro, Plus tai Edu.
• HubSpotin asiakastietoja ei käytetä ChatGPT:n tekoälykoulutukseen. Jos haluat lisätietoja siitä, miten HubSpot ja OpenAI käyttävät tietojasi, katso alla olevat usein kysytyt kysymykset.
• ChatGPT on kolmannen osapuolen palvelu, jota säätelevät OpenAI:n kanssa tekemäsi sopimusehdot .
• Super Adminin tai käyttäjän, jolla on App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi, on yhdistettävä HubSpotin syvällisen tutkimuksen liitin ensimmäistä kertaa. Sen jälkeen muut käyttäjät voivat yhdistää HubSpot-käyttäjätunnuksensa.
• HubSpotin syvätutkimusliittimen liittämiseksi käyttäjät, joilla on Partner-paikka tarvitsee jonkin seuraavista oikeuksista:
  • (suositellaan).
  • Super Admin -oikeudet.
  • Mukautettu käyttöoikeusjoukko , joka sisältää App Marketplace -oikeudet.
• Liittimen käyttöala on rajoitettu vain lukuoikeuksiin. Se voi noutaa keskeisiä CRM-objekteja, jotka rajoittuvat yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin, lippuihin ja niiden yhdistelmiin ChatGPT:ssä, mutta sillä ei ole mahdollisuutta muokata tietoja HubSpotissa. Niiden assosiaatiot on rajoitettu koskemaan vain yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia ja lippuja.
• HubSpotin syvätutkimusliitäntä varmistaa, että käyttäjät näkevät vain ne CRM-tiedot, joihin heillä on pääsy HubSpotissa. Esimerkiksi yksittäiset myyntiedustajat näkevät vain niiden kauppojen putkitiedot, joita heillä on oikeus tarkastella.
• Kaikkiin vuorovaikutustapahtumiin sovelletaan edelleen HubSpotin API-käyttörajoituksia.
• HubSpotin syvätutkimusliitin on tällä hetkellä saatavilla vain ChatGPT:n verkkoversiossa.
• Asiakkaat eivät voi käyttää HubSpotin syvätutkimusliittimen kautta mukautettuja arkaluonteisten tietojen ominaisuuksia tai arkaluonteista sisältöä muista arkaluonteisten tietojen piiriin kuuluvista palveluista - mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot ja muut erittäin arkaluonteiset tiedot. HubSpotin syvätutkimusliittimellä on pääsy vain yhteystietojen, yritysten, tarjousten, lippujen ja niiden assosiaatioiden hakuun.

Yhdistä HubSpot ChatGPT:n syväselvitykseen

1. Napsauta ChatGPT-keskusteluikkunassa Työkalut-pudotusvalikkoa .
2. Napsauta Suorita syvätutkimus.
3. Napsauta Sources (Lähteet) -kohdassa HubSpotin vieressä Connect (Yhdistä).
4. Sinua pyydetään valitsemaan HubSpot-tilisi ja kirjautumaan siihen.
5. Kun olet kirjautunut HubSpotiin, palaa ChatGPT-keskusteluikkunaan.
6. Napsauta ChatGPT-keskusteluikkunassa Työkalut-pudotusvalikkoa . napsauta Suorita syvällinen tutkimus.
7. Napsauta Sources (Lähteet) -kohdassa HubSpot-kytkimen kytkemistä päälle.

8. Lisää syvällisen tutkimuksen kehotuksesi ja napsauta enteriä.
9. Vastaa kaikkiin syvällisen tutkimuskyselyn aikana esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin. Voit tarkastella kyselyn edistymistä ja tutkimustoimintalokia.

10. Kun syvä tutkimusraportti on käytettävissä, voit tarkastella raportin lähteitä sivupaneelissa.
11. Voit käyttää raportin tai lähteiden sisällä olevaa viittausta hyppäämällä HubSpotin tietueiden sivuille suoraan syventävän tutkimuksen raportista ja jatkaa toimia HubSpotissa.

Esimerkkejä käyttötapauksista

Seuraavissa esimerkeissä esitellään eri tapoja, joilla voit hyödyntää HubSpotin syvätutkimusliittimen eri tehtäviä.

Esimerkkikäyttötapaukset markkinointitiimeille

• Käytä kehotetta "Etsi viimeaikaisista kontakteista eniten konvertoivia kohortteja ja luo räätälöity hoitosekvenssi sitoutumisen lisäämiseksi". Käytä sitten oivalluksia automaattisen työnkulun käynnistämiseen HubSpotissa.
• Käytä kehotetta "Tunnista ne henkilöryhmät, jotka ovat muuttuneet nopeimmin liidistä asiakkaaksi viimeisten 90 päivän aikana.Suosittele avainominaisuuksia, joihin kohdistaa tulevia kampanjoita". Käytä sitten oivalluksia lookalike-yleisönluomiseen tai personapohjaisen sekvenssin käynnistämiseen HubSpotissa.

Esimerkkejä käyttötapauksista myyntitiimeille

• Etsi uusia mahdollisuuksia käyttämällä kehotusta "Segmentoi kohdeyritykseni vuositulon, toimialan ja teknologiapinon mukaan.Tunnista sen perusteella tärkeimmät mahdollisuudet yrityksen laajentamiseen". Tuo ne sitten takaisin HubSpotiin prospektointiavarten.
• Käytä kehotetta "Vertaile voittoprosenttia ja keskimääräistä myyntisyklin pituutta yli 25 000 dollarin kauppojen osalta tällä vuosineljänneksellä ja viime vuosineljänneksellä.Korosta kolme hitainta vaihetta ja suosittele yhtä kitkaa vähentävää taktiikkaa kutakin vaihettakohden". Käytä sitten oivalluksia päivittääksesi vaiheen ohjeistusta HubSpotissa.

Esimerkkejä käyttötapauksista Customer Success -tiimeille

• Käytä kehotetta "Tunnista kasvupotentiaalia omaavat toimimattomat yritykset ja luo kohdennettuja toimintamalleja, joiden avulla voit ottaa uudelleen yhteyttä ja elvyttää tuotantoputkea". Toteuta sitten nämä toimet HubSpotin asiakasmenestystyötilassa , jotta voit edistää säilyttämistä.

Esimerkkejä käyttötapauksista tukitiimeille

• Käytä kehotetta "Analysoi tikettien määrän kausiluonteisia malleja kategorioittain, jotta voit ennustaa tukitiimin henkilöstötarpeen tulevalla vuosineljänneksellä". Aktivoi sitten Breeze Customer Agent HubSpotissa käsittelemään tukipyyntöjen piikkejä.
• Käytä kehotetta "Tunnista 10 yleisintä asiakkaan kipupistettä viimeisen vuosineljänneksen tukipyyntöjen luokkien perusteella". Päivitä sitten havaintojen perusteella HubSpotin aloitusresurssit ja tuoteresurssit.

HubSpot-syväluotauksen liittimen irrottaminen käytöstä

1. Napsauta ChatGPT-keskusteluikkunassa profiilikuvakettasi. Napsauta sitten Asetukset.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Connectors.
3. Napsauta Enabled Connectors (Käytössä olevat liitännät ) -osiossa HubSpotia.
4. Napsauta HubSpot-syvätutkimusliittimen asetusten oikeassa yläkulmassa Hallitse. Napsauta sitten, Katkaise yhteys.

Usein kysytyt kysymykset

Löydät nopeasti vastauksia ja yleistietoa HubSpotin syvätutkimusliittimestä.

Miten se toimii

Mikä on odotettu tuotos, kun pyydän ChatGPT:tä laatimaan sähköpostikampanjan tai työnkulun? Rakentaako HubSpotin syvätutkimusliitin markkinointisähköpostit ja työnkulun? Vai ehdottaako ChatGPT kopioita, laukaisimia, toimintoja jne. ChatGPT-ruudussa?

Se laatii sähköpostin sisällön raportissa, ilman suoria toimia HubSpotissa. Koska sillä on vain lukuoikeudet, voi tapahtua jompikumpi kahdesta asiasta: ChatGPT antaa ohjeet siitä, miten laadittua sähköpostisisältöä sovelletaan HubSpotissa, tai se laatii sähköpostisisällön osana raporttia.

Olen HubSpot-kumppani, joka hallinnoi useita HubSpot-tilejä: voinko yhdistää tietyn tilin ChatGPT-projektiin?

Tällä hetkellä voit yhdistää vain yhden HubSpot-tilin kerrallaan yhteen ChatGPT-tiliin. Jos haluat työskennellä toisen HubSpot-tilin kanssa, sinun on irrotettava nykyinen tili ja liitettävä haluttu tili uudelleen ChatGPT:n puolelta. Vaikka et voi hallita useita yhteyksiä samanaikaisesti, voit vaihtaa tilien välillä manuaalisesti.

Edellyttääkö HubSpotin syvätutkimusliitäntä moitteetonta tiedonhallintaa (eli suurimman osan tietokannastasi merkitsemistä personoittain)?

Vaikka puhtaat ja hyvin järjestetyt tiedot parantavat oivallusten laatua, liitin ei vaadi täydellisesti merkittyjä tietoja. Se toimii yhteystietojesi, yritysten, sopimusten ja lippujen kanssa ja tarjoaa hyödyllisiä analyysejä, vaikka CRM-tietosi eivät olisikaan täydellisesti jäsenneltyjä.

Tiedot ja tietosuoja

Kunnioittaako HubSpotin MCP-palvelin tietojen lokalisointiasetuksiani?

Kyllä. HubSpot on rakentanut MCP-palvelimensa siten, että ne kunnioittavat datakeskuksesi sijaintia, kun tiedot ohjataan MCP-palvelimiemme kautta. Esimerkiksi EU:ssa isännöityjen tilien pyynnöt ohjataan EU:n datakeskuksen kautta.

Kunnioittavatko kaikki liittimet (kuten HubSpotin syvätutkimusliitin) tietojen lokalisointiasetuksiani?

Kun liittimemme ovat käytössä kolmannen osapuolen työkaluissa, näiden kolmansien osapuolten työkalujen kanssa tekemäsi sopimusehdot määräävät, missä ja miten tietojasi käsitellään kyseisessä työkalussa. Muista tarkistaa kolmannen osapuolen lisenssit varmistaaksesi, missä tietosi sijaitsevat ja että niitä käsitellään asetuksiesi mukaisesti.

Pääseekö HubSpot deep research connector käsiksi arkaluonteisiin tietoihin?

HubSpotin syvätutkimusliitin ei tarjoa pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin tai arkaluonteiseen sisältöön muista arkaluonteisten tietojen piiriin kuuluvista palveluista, mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot ja muut erittäin arkaluonteisten tietojen muodot. Sillä on vain lukuoikeudet vakiotietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin, lippuihin ja niiden yhdistelmiin.

Miten OpenAI käyttää HubSpotin syvätutkimusliittimen kautta saatavia tietoja?

Kun yhdistät HubSpotin syvätutkimusliittimen, ChatGPT käyttää liittimestä saatuja tietoja kontekstina, jotta ChatGPT voi tarjota sinulle vastauksia. HubSpotin asiakastietoja ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen ChatGPT:ssä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten OpenAI käyttää tietojasi, tutustu OpenAI:n tietojenvalvontaan liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tietosuojakäytäntöön.

Käyttääkö OpenAI HubSpot-liittimen kautta käyttämiäni tietoja tekoälymallien kouluttamiseen?

Ei, kun käytät HubSpotin syvällistä tutkimusliittymää, tietosi on suojattu siltä, että niitä ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen. OpenAI ei käytä HubSpotin syvätutkimusliittimen kautta käytettyjä tietoja tekoälyn kouluttamiseen.

Miten voin varmistaa, että ChatGPT ei käytä muista kuin HubSpot-lähteistä tulevia tietojani tekoälyn kouluttamiseen?

Jos haluat hallita tietojasi mahdollisimman hyvin koko ChatGPT:n käytön ajan, voit säätää ChatGPT-tilisi Paranna mallia kaikille -asetusta.

Miten HubSpotin syvällisen tutkimuksen liitin käsittelee käyttäjäoikeuksia?

HubSpotin syvätutkimusliitin noudattaa automaattisesti HubSpotissa määriteltyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät näkevät ChatGPT:ssä vain ne CRM-tiedot, joihin heillä on pääsyoikeus HubSpotissa. Esimerkiksi yksittäiset myyntiedustajat näkevät vain niiden kauppojen putkitiedot, joita heillä on oikeus tarkastella. Joillakin HubSpotin CRM-objekteilla on muokattavissa olevia käyttöoikeuksia. Kun käyttöoikeus on rajoitettu tiettyihin yhteystietoihin, olipa kyse sitten yksittäisistä henkilöistä tai tiimeistä, ChatGPT voi tarkastella vain näitä samoja yhteystietoja. Lue lisää käyttäjien käyttöoikeuksista HubSpotissa.

Kuinka kauan OpenAI säilyttää liitännän kautta käytetyt tiedot?

OpenAI säilyttää HubSpot-liittimen kautta käytetyt tiedot, jotta liitin voi toimia ChatGPT:ssä. OpenAI-tilisi päättyessä osa tiedoista saatetaan säilyttää palveluhistoriasi säilyttämiseksi. Lisätietoja OpenAI:n tietojen säilyttämiskäytännöistä on OpenAI:n usein kysytyissä kysymyksissä ja tietosuojakäytännössä. Lisätietoja Team-, Enterprise- ja Edu-paketeista.

Kuinka kauan ChatGPT säilyttää tai poistaa tietoja?

Kun HubSpotin syvällisen tutkimuksen liitin on käytössä kolmannen osapuolen työkaluilla, tietojen säilyttämistä ja poistamista säätelevät ehdot, jotka sinulla on näiden kolmannen osapuolen työkalujen kanssa. Lisätietoja ChatGPT:n liittimistä on OpenAI:n artikkelissa Connectors in ChatGPT. Lisätietoja OpenAI:n tietojen säilyttämiskäytännöistä on OpenAI:n usein kysytyissä kysymyksissä ja tietosuojakäytännössä. .

Millainen näkyvyys liitännän audit-lokeihin tai reaaliaikaisiin tietoihin Super Adminsilla on?

Super Admins voi käyttää audit-lokeja saadakseen näkyvyyttä siihen, ketkä käyttäjät ovat yhdistäneet tai yhdistäneet uudelleen HubSpot-syväluotauksen liittimen tiliin, sekä liittämisen päivämäärään ja kellonaikaan. Lue lisää siitä, mitä audit-lokeja OpenAI:sta on saatavilla.

Miten HubSpot auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten nämä liittimet toimivat ja mitä riskejä kolmansien osapuolten liittimiin voi liittyä?

Kehotamme kaikkia asiakkaitamme lukemaan ja ymmärtämään huolellisesti sekä HubSpot-tiliinsä että mihin tahansa liitettyyn kolmannen osapuolen tiliin, kuten ChatGPT:n kanssa tehdyn suunnitelman ehtoihin, liittyvät ehdot. Olemme antaneet tietoa, jonka uskomme olevan hyödyllistä ja hyödyllistä tietopankissamme ja näissä usein kysytyissä kysymyksissä. Sinun on aina arvioitava huolellisesti minkä tahansa käyttämäsi työkalun hyödyt ja riskit.

Miten asiakas- tai CRM-tiedot pidetään turvassa tämän yhteyden avulla?

Sinulla on määräysvalta siihen, mitä tietoja jaat ja minkä kolmannen osapuolen liittimien kanssa, sekä niihin oikeuksiin ja asetuksiin, jotka olet valinnut HubSpot- ja kolmannen osapuolen tileilläsi. Sinun on aina arvioitava huolellisesti minkä tahansa käyttämäsi työkalun hyödyt ja riskit. Lisätietoja OpenAI:n turvallisuusvalvonnasta on kohdassa Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors.

Voiko OpenAI kopioida koko CRM- tai asiakasluetteloni liittimen kautta?

Ei, sillä ei ole oikeuksia kopioida CRM-tietoja tai kokonaisia asiakasluetteloita liittimen kautta. Lisätietoja siitä, miten OpenAI käyttää ChatGPT:ssä analysoitavia tietoja, on edellä.

Voisiko tämän liittimen käyttö antaa kilpailijoille mahdollisuuden saada tahattomasti tietoa yrityksen CRM-tiedoista tai -strategiasta?

HubSpotin asiakastietoja ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen ChatGPT:ssä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten OpenAI käyttää tietojasi, tutustu OpenAI:n tietovalvontaan liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tietosuojakäytäntöön. Lisätietoja OpenAI:n tietojen säilyttämiskäytännöistä on OpenAI:n tietojen valvontaan liittyvissä usein kysytyissä kysymyksissä ja tietosuojakäytännössä. Lisätietoja Team-, Enterprise- ja Edu-suunnitelmista. Kuten kaikkien kolmansien osapuolten työkalujen kohdalla, sinun on arvioitava huolellisesti käytön hyödyt ja riskit.

Voivatko ulkopuoliset virastot tai konsultit, joilla on Super Admin -oikeudet, liittää CRM-tietoja suoraan ChatGPT:hen ilman lisävalvontaa?

HubSpotin syväluotauksen liitin kunnioittaa HubSpot-tilisi käyttöoikeuksia. Jos HubSpot-tililläsi olevilla ulkoisilla toimistoilla tai konsulteilla on Super Admin -oikeudet, he voivat liittää HubSpotin syvätutkimusliittimen HubSpot-tilillesi. Sen jälkeen muut käyttäjät voivat yhdistää HubSpot-käyttäjätunnuksensa. Yhteyden muodostamisyritys kirjataan lokiin. Kuten kaikkien kolmansien osapuolten työkalujen kohdalla, sinun on arvioitava huolellisesti käytön hyödyt ja riskit.

Noudattaako tämä integraatio tiukkoja tietosuojasäännöksiä, kuten GDPR:ää, erityisesti EU:ssa?

Vaikka HubSpotin tuotteet ja työkalut voivat tukea yksityisyydensuojan noudattamista koskevia pyrkimyksiäsi, HubSpotin tuotteiden käyttö yksin ei tee sinusta vaatimustenmukaista. HubSpotin tietojenkäsittelysopimusta sovelletaan HubSpotin palveluiden käyttöön, ja pyrimme olemaan mahdollisimman läpinäkyviä sen suhteen, mihin ominaisuuksillamme pystytään ja mitä suojauksia meillä on käytössä. Viime kädessä sinä itse pystyt parhaiten ymmärtämään tietosuojavelvoitteesi ja sen, täyttävätkö palvelumme vaatimustenmukaisuustarpeesi.

Voiko ChatGPT harhailla tai antaa epätarkkoja tietoja syvällisessä tutkimuksessa? Mitä asiakkaat voivat tehdä suojautuakseen siltä?

ChatGPT voi tehdä virheitä! Suosittelemme muutamia tekniikoita sen varmistamiseksi, että syvätutkimusliittimen tuottamat tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia:

• Varmista, että liitetyn tilin tiedot ovat ajan tasalla ja tarkat.
• Pidä ihminen mukana tarkastamassa, tarkentamassa ja faktatarkistamassa tuotosta.
• Pyydä viittauksia ja viitteitä kaikista tärkeistä faktoista ja väitteistä, jotta voit vahvistaa ne nopeasti ja helposti HubSpot-tililläsi.
• Älä koskaan luota mielivaltaisesti tekoälyn tuloksiin tärkeiden päätösten tekemisessä.