Forbind din HubSpot-konto med ChatGPT deep research

Med HubSpot Deep Research Connector kan du forbinde dine HubSpot CRM-data med ChatGPT. Dette gør det nemt at anvende kraftfuld forskning og analyse på doktorgradsniveau på dine kundedata for HubSpot-kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og deres foreninger ved hjælp af naturlige sprogprompter. Du kan f.eks. bede om at få en oversigt over din salgspipeline, identificere virksomheder til strategisk vækst eller finde åbne aftaler, der sandsynligvis snart vil blive lukket. Få mere at vide om use cases.

Før du går i gang

Før du går i gang, skal du være opmærksom på følgende:

• HubSpot Deep Research Connector vil automatisk være tilgængelig for alle HubSpot-kunder på tværs af alle niveauer, der har en betalt ChatGPT-plan (Enterprise, Team, Pro, Plus eller Edu).
• Kunder i EØS, Schweiz og Storbritannien skal have en ChatGPT Team-, Enterprise- eller Edu-plan, og alle andre regioner kan bruge enhver betalt ChatGPT-plan: Enterprise, Team, Pro, Plus eller Edu.
• HubSpot-kundedata bruges ikke til AI-træning i ChatGPT. Hvis du vil vide mere om HubSpots og OpenAI's brug af dine data, kan du se de ofte stillede spørgsmål nedenfor.
• ChatGPT er en tredjepartstjeneste, der styres af dine vilkår med OpenAI.
• En superadministrator eller en bruger med App Marketplace-rettigheder på din HubSpot-konto skal forbinde HubSpot Deep Research Connector for første gang. Derefter kan andre brugere forbinde deres HubSpot-brugerlogin.
• For at tilslutte HubSpot Deep Research Connector skal brugere med et Partner-sæde skal have en af følgende tilladelser:
  • Partneradministrator-rettigheder (anbefales).
  • Superadministrator-rettigheder.
  • Et tilpasset tilladelsessæt , der inkluderer adgang til App Marketplace.
• Konnektorens omfang er begrænset til skrivebeskyttet adgang. Den kan hente centrale CRM-objekter, der er begrænset til kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og deres tilknytninger i ChatGPT, men den har ikke mulighed for at redigere dataene i HubSpot. Deres associationer er begrænset til kun kontakter, virksomheder, tilbud og billetter.
• HubSpot Deep Research Connector sikrer, at brugerne kun ser de CRM-data, de har adgang til i HubSpot. For eksempel vil individuelle sælgere kun se pipeline-data for aftaler, som de har tilladelse til at se.
• Alle interaktioner er fortsat underlagt HubSpots API-brugsgrænser.
• HubSpot Deep Research Connector er i øjeblikket kun tilgængelig i webversionen af ChatGPT.
• Kunder vil ikke være i stand til at få adgang til brugerdefinerede følsomme dataegenskaber eller følsomt indhold fra andre følsomme datadækkede tjenester - herunder personlige sundhedsoplysninger og andre meget følsomme data - gennem HubSpot deep research connector. HubSpot Deep Research Connector vil kun have adgang til at hente kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og deres foreninger.

Forbind HubSpot til ChatGPT deep research

1. Klik på dropdown-menuen Værktøjer i dit ChatGPT-chatvindue.
2. Klik på Kør dyb forskning.
3. Under Kilder skal du klikke på Forbind ved siden af HubSpot.
4. Du bliver bedt om at vælge og logge ind på din HubSpot-konto.
5. Når du har logget ind på HubSpot, skal du vende tilbage til ChatGPT-chatvinduet.
6. I ChatGPT-chatvinduet skal du klikke på rullemenuen Værktøjer og klikke på Kør dybtgående research.
7. Under Kilder skal du klikke for at slå HubSpot-kontakten til.

8. Tilføj din deep research-prompt, og klik på enter.
9. Svar på eventuelle afklarende spørgsmål, der stilles under din dybe research-forespørgsel. Du kan se forløbet af forespørgslen og loggen over forskningsaktiviteter.

10. Når deep research-rapporten er tilgængelig, kan du se rapportens kilder i sidepanelet.
11. Du kan bruge citatet i rapporten eller kilderne til at springe til HubSpot-sider direkte fra den dybe forskningsrapport og fortsætte med at foretage handlinger inde i HubSpot.

Eksempler på brugssager

De følgende eksempler skitserer de forskellige måder, du kan udnytte HubSpot Deep Research Connector til at udføre forskellige opgaver.

Eksempler på brug for marketingteams

• Brug opfordringen "Find de mest konverterende kohorter fra de seneste kontakter, og opret en skræddersyet plejesekvens for at øge engagementet". Brug derefter indsigten til at starte et automatiseret workflow i HubSpot.
• Brug opfordringen "Identificer de personaer, der hurtigst har konverteret fra lead til kunde inden for de sidste 90 dage.Anbefal nøgleattributter at målrette mod i fremtidige kampagner". Brug derefter indsigterne til at opbygge et lookalike-publikum eller starte en personabaseret sekvens i HubSpot.

Eksempel på brug for salgsteams

• Find nye muligheder ved hjælp af prompten "Segmenter mine målvirksomheder efter årlig omsætning, branche og teknologistak.Baseret på det, identificer de bedste muligheder for virksomhedsudvidelse". Bring dem derefter tilbage til HubSpot til prospektering.
• Brug prompten "Sammenlign win rate og gennemsnitlig salgscykluslængde for aftaler > $25K i dette kvartal i forhold til sidste.Fremhæv de tre langsomste faser, og anbefal en friktionsnedsættende taktik pr. fase". Brug derefter indsigten til at opdatere din fasevejledning i HubSpot.

Eksempel på brug for kundesucces-teams

• Brug prompten "Identificer inaktive virksomheder med vækstpotentiale, og lav målrettede tiltag for at genskabe engagementet og genoplive pipelinen". Udfør derefter disse handlinger i arbejdsområdet for kundesucces i HubSpot for at fremme fastholdelse.

Eksempler på brug for supportteams

• Brug opfordringen "Analysér sæsonbestemte mønstre i billetvolumen efter kategori for at forudsige supportteamets bemandingsbehov i det kommende kvartal". Aktivér derefter Breeze Customer Agent i HubSpot til at håndtere stigninger i antallet af supporthenvendelser.
• Brug opfordringen "Identificer de 10 mest almindelige smertepunkter hos kunderne baseret på kategorier af supportbilletter fra det seneste kvartal". Brug derefter resultaterne til at opdatere onboarding- og produktressourcer i HubSpot.

Afbryd forbindelsen til HubSpot Deep Research

1. I dit ChatGPT-chatvindue skal du klikke på dit profilikon. Klik derefter på Indstillinger.
2. Naviger til Connectors i menuen i venstre side.
3. Klik på HubSpot i afsnittet Aktiverede forbindelser.
4. Klik på Administrer øverst til højre i indstillingerne for HubSpot Deep Research Connector. Klik derefter på Afbryd forbindelsen.

Ofte stillede spørgsmål

Find hurtigt svar og generel information om HubSpot Deep Research Connector.

Sådan fungerer det

Hvad er det forventede output, når jeg beder ChatGPT om at udarbejde en e-mailkampagne eller et workflow? Vil HubSpot deep research connector opbygge marketingmails og workflow? Eller vil ChatGPT foreslå kopier, udløsere, handlinger osv. i ChatGPT-ruden?

Den udarbejder e-mailindholdet i rapporten uden direkte handling i HubSpot. Fordi den har skrivebeskyttet adgang, kan en af to ting ske: ChatGPT vil give instruktioner om, hvordan man anvender det udarbejdede e-mailindhold i HubSpot, eller det vil udarbejde e-mailindholdet som en del af rapporten.

Jeg er en HubSpot-partner, der administrerer flere HubSpot-konti: Kan jeg forbinde en bestemt konto til et ChatGPT-projekt?

I øjeblikket kan du kun forbinde en HubSpot-konto ad gangen til en enkelt ChatGPT-konto. Hvis du vil arbejde med en anden HubSpot-konto, skal du afbryde forbindelsen til den aktuelle konto og tilslutte den ønskede konto igen fra ChatGPT-siden. Selvom du ikke kan administrere flere forbindelser samtidigt, kan du manuelt skifte mellem konti.

Kræver HubSpot Deep Research Connector upåklagelig datahåndtering (dvs. at det meste af din database er tagget efter persona)?

Mens rene og velorganiserede data forbedrer kvaliteten af indsigten, kræver connectoren ikke perfekt taggede data. Den arbejder med dine kontakter, virksomheder, aftaler og billetter og tilbyder nyttige analyser, selv om dine CRM-data ikke er perfekt strukturerede.

Data og privatlivets fred

Vil HubSpots MCP-server respektere mine præferencer for datalokalisering?

Ja. HubSpot har bygget sine MCP-servere til at respektere dit datacenters placering, når data dirigeres gennem vores MCP-servere. For eksempel vil konti, der er hostet i EU, få anmodninger dirigeret gennem EU-datacentret.

Vil alle connectorer (f.eks. HubSpot Deep Research Connector) respektere mine datalokaliseringspræferencer?

Når vores connectorer aktiveres af tredjepartsværktøjer, vil de vilkår, du har med disse tredjepartsværktøjer, styre, hvor og hvordan dine data behandles i det pågældende værktøj. Sørg for at tjekke dine tredjepartslicenser for at bekræfte, hvor dine data befinder sig, og at de behandles i overensstemmelse med dine præferencer.

Vil HubSpot Deep Research Connector have adgang til følsomme data?

HubSpot Deep Research Connector giver ikke adgang til brugerdefinerede følsomme dataegenskaber eller følsomt indhold fra andre følsomme datadækkede tjenester, herunder personlige sundhedsoplysninger og andre former for meget følsomme data. Den har skrivebeskyttet adgang til standardoptegnelser såsom kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og deres tilknytninger.

Hvordan vil OpenAI bruge data, der er tilgængelige via HubSpot Deep Research Connector?

Når du tilslutter HubSpot Deep Research Connector, vil ChatGPT bruge data fra connectoren som kontekst for at hjælpe ChatGPT med at give dig svar. HubSpot-kundedata bruges ikke til AI-træning i ChatGPT. Hvis du vil vide mere om, hvordan OpenAI bruger dine data, kan du læse OpenAI's FAQ om datakontrol og privatlivspolitik.

Vil OpenAI bruge de data, jeg får adgang til via HubSpot-connectoren, til at træne deres AI-modeller?

Nej, når du bruger HubSpot Deep Research Connector, er dine data beskyttet mod at blive brugt til AI-træning. OpenAI vil ikke bruge data, der er adgang til via HubSpot Deep Research Connector, til AI-træning.

Hvordan kan jeg sikre, at ChatGPT ikke bruger mine data, der kommer fra andre kilder end HubSpot, til AI-træning?

For at få mest mulig kontrol over dine data på tværs af al din ChatGPT-brug kan du justere indstillingen Forbedre modellen for alle på din ChatGPT-konto.

Hvordan håndterer HubSpot Deep Research Connector brugertilladelser?

HubSpot Deep Research Connector respekterer automatisk de brugertilladelser, der er defineret i HubSpot. Det betyder, at brugerne kun vil se de CRM-data i ChatGPT, som de har adgang til i HubSpot. For eksempel vil individuelle salgsrepræsentanter kun se pipeline-data for aftaler, de har tilladelse til at se. Nogle CRM-objekter i HubSpot har tilladelser, der kan tilpasses. Når adgangen er begrænset til bestemte kontakter, hvad enten det er for enkeltpersoner eller teams, vil ChatGPT kun kunne se de samme kontakter. Læs mere om brugertilladelser i HubSpot.

Hvor længe opbevarer OpenAI data, der er adgang til via connectoren?

OpenAI opbevarer data, der er adgang til via HubSpot-forbindelsen, for at gøre det muligt for forbindelsen at fungere i ChatGPT. Når du afslutter din OpenAI-konto, kan nogle data blive opbevaret for at opretholde din servicehistorik. For detaljer om OpenAI's datalagringspraksis henvises til OpenAI's FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. Få mere at vide om Team-, Enterprise- og Edu-planer.

Hvor længe opbevarer eller sletter ChatGPT data?

Når HubSpot Deep Research Connector er aktiveret af tredjepartsværktøjer, vil de vilkår, du har med disse tredjepartsværktøjer, regulere dataopbevaring og sletning. For at lære mere om konnektorer i ChatGPT henvises til OpenAI's artikel om konnektorer i ChatGPT. For detaljer om OpenAI's datalagringspraksis henvises til OpenAI's FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. .

Hvilken synlighed i revisionslogs eller realtidsdata har superadministratorer for connectoren?

Superadministratorer kan bruge revisionslogs til at få indsigt i, hvilke brugere der har tilsluttet eller gentilsluttet HubSpot Deep Research Connector til kontoen, samt dato og tidspunkt for tilslutning. Få mere at vide om, hvilke revisionslogs der er tilgængelige fra OpenAI.

Hvordan hjælper HubSpot kunderne med at forstå, hvordan disse konnektorer fungerer, og hvilke risici der kan være forbundet med tredjeparts konnektorer?

Vi opfordrer alle vores kunder til omhyggeligt at læse og forstå både de vilkår, der gælder for deres HubSpot-konto, og enhver tilknyttet tredjepartskonto, f.eks. vilkårene for deres plan med ChatGPT. Vi har givet oplysninger, som vi mener vil være nyttige og hjælpsomme i vores vidensbase og i disse ofte stillede spørgsmål. Du bør altid nøje vurdere fordele og risici ved ethvert værktøj, du vælger at bruge.

Hvordan holdes kunde- eller CRM-data sikre med denne forbindelse?

Du har kontrol over, hvilke data du deler, med hvilke tredjepartsforbindelser, samt de tilladelser og indstillinger, du har valgt i dine HubSpot- og tredjepartskonti. Du bør altid nøje vurdere fordele og risici ved ethvert værktøj, du vælger at bruge. For mere information om OpenAI's sikkerhedskontroller, se Admin Controls, Security, and Compliance in Connectors.

Kan OpenAI kopiere hele min CRM- eller kundeliste gennem connectoren?

Nej, det har ikke rettigheder til at kopiere CRM-data eller hele kundelister gennem connectoren. For information om, hvordan de data, du vælger at analysere i ChatGPT, bruges af OpenAI, se venligst ovenfor.

Kan brugen af denne connector utilsigtet gøre det muligt for konkurrenter at få indsigt i en virksomheds CRM-data eller -strategi?

HubSpot-kundedata bruges ikke til AI-træning i ChatGPT. Hvis du vil vide mere om, hvordan OpenAI bruger dine data, kan du læse OpenAI's FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. For detaljer om OpenAI's datalagringspraksis henvises til OpenAI's FAQ om datakontrol og privatlivspolitik. Få mere at vide om Team-, Enterprise- og Edu-planer. Som med alle tredjepartsværktøjer bør du nøje vurdere fordele og risici ved brugen.

Kan eksterne bureauer eller konsulenter med Super Admin-adgang forbinde CRM-data direkte til ChatGPT uden yderligere tilsyn?

HubSpot Deep Research Connector respekterer tilladelserne på din HubSpot-konto. Hvis eksterne bureauer eller konsulenter i din HubSpot-konto har Super Admin-adgang, kan de forbinde HubSpot Deep Research Connector i din HubSpot-konto. Derefter kan andre brugere forbinde deres HubSpot-brugerlogin. Forbindelsesforsøget logges. Som med alle tredjepartsværktøjer bør du nøje vurdere fordele og risici ved brugen.

Overholder denne integration strenge regler for beskyttelse af personlige oplysninger, såsom GDPR, især i EU?

Selvom HubSpots produkter og værktøjer kan understøtte din indsats for at overholde privatlivets fred, gør brugen af HubSpot-produkter alene dig ikke compliant. HubSpots databehandlingsaftale gælder for din brug af HubSpot-tjenester, og vi tilstræber at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til, hvad vores funktioner er i stand til, og hvilken beskyttelse vi har på plads. I sidste ende er du bedst placeret til at forstå dine databeskyttelsesforpligtelser, og om vores tjenester opfylder dine overholdelsesbehov.

Kan ChatGPT hallucinere eller give unøjagtige data i dyb forskning? Hvad kan kunderne gøre for at beskytte sig mod det?

ChatGPT kan begå fejl! Vi anbefaler et par teknikker til at sikre, at de resultater, der produceres af deep research-connectoren, er nøjagtige og pålidelige:

• Sørg for, at dine tilsluttede kontodata er opdaterede og nøjagtige.
• Få et menneske til at gennemgå, forfine og faktatjekke outputtet.
• Bed om citater og referencer for alle vigtige fakta og påstande, så du hurtigt og nemt kan bekræfte dem på din HubSpot-konto.
• Stol aldrig ukritisk på et AI-output til at træffe vigtige beslutninger.