HubSpotアカウントをChatGPTのDeep Researchに接続

HubSpot deep researchコネクターを使用すると、HubSpotアカウントのCRMデータをChatGPTに接続できます。これにより、自然言語プロンプトを使用して、HubSpotのコンタクト、会社、取引、チケット、およびそれらの関連付けの顧客データに基づいて、論文さながらの高度な調査と分析を実行できます。例えば、営業パイプラインのエグゼクティブサマリーの提供、戦略的成長が見込まれる企業の特定、まもなく成立しそうな進行中の取引の発掘などを依頼することができます。詳しくは使用例をご参照ください。

始める前に

開始する前に、次の点に注意してください。

• HubSpotディープ リサーチ コネクターは、HubSpotの全てのティアにおいて、有料のChatGPTプラン(Enterprise、Team、Pro、Plus、Edu)をご利用の全てのお客さまが自動的にご利用いただけるようになります。
• EEA、スイス、英国のお客さまには、ChatGPT Team、Enterprise、または Edu プランが必要です。その他のすべての地域では、ChatGPT の有料プラン (Enterprise、Team、Pro、Plus、Edu) を使用できます。
• HubSpotの顧客データは、ChatGPTでのAIトレーニングには使用 されません 。HubSpotとOpenAIによるお客さまのデータの使用については、 以下のFAQをご覧ください。
• ChatGPTはサードパーティーのサービスであり、OpenAIとの契約が適用されます。
• HubSpotアカウントのスーパー管理者またはアプリマーケットプレイス権限を持つユーザーが、最初にHubSpot deep researchコネクターに接続する必要があります。その後、他のユーザーがHubSpotユーザーログインを接続できるようになります。
• HubSpot deep researchコネクターを接続するには、パートナーシートを持つユーザーに次のいずれかの権限が必要です。
  • パートナー管理者権限（推奨）。
  • スーパー管理者権限。
  • アプリマーケットプレイスへのアクセス権を含むカスタム権限セット。
• コネクターのスコープは、読み取り専用アクセスに制限されています。ChatGPT内ではコンタクト、会社、取引、チケットとその関連付けに限定されたコアCRMオブジェクトを取得できますが、HubSpot内のデータを編集することはできません。関連付けは、コンタクト、会社、取引、およびチケットのみに制限されます。
• HubSpot deep researchコネクターでは、HubSpot上でユーザーにアクセスを許可されているCRMデータのみを表示できます。例えば、個々の営業担当者には、表示権限を持つ取引のパイプラインデータのみが表示されます。
• 全てのインタラクションには、引き続きHubSpotのAPI使用制限が適用されます。
• HubSpot deep researchコネクターは、現在ChatGPTのウェブバージョンでのみ利用可能です。
• なお、お客さまは、HubSpot deep researchコネクターを介して、カスタムのセンシティブデータプロパティーや他のセンシティブデータ対象サービス内のセンシティブコンテンツ（個人の健康情報やその他の守秘性の高いデータを含む）にアクセスすることはできません。HubSpot deep researchコネクターでは、コンタクト、会社、取引、チケット、およびそれらの関連付けを取得するためのアクセス権のみを持ちます。

HubSpotをChatGPTのDeep Researchに接続

1. ChatGPTのチャットウィンドウで、［ツール］ドロップダウンメニューをクリックします。
2. ［ Deep Researchを実行する］をクリックします。
3. ［情報源］で［HubSpot］の横にある［接続する］をクリックします。
4. HubSpotアカウントの選択とログインを求められます。
5. HubSpotにログインすると、ChatGPTのチャットウィンドウに戻ります。
6. ChatGPTのチャットウィンドウで［ツール］ドロップダウンメニューをクリックし、［Deep Researchを実行する］をクリックします。
7. ［情報源］セクションで、［HubSpot］のスイッチをクリックしてオンに切り替えます。

8. Deep Researchのプロンプトを追加し、Enterをクリックします。
9. Deep Researchへのクエリーに対して確認の質問が返ってきた場合は、それに回答します。クエリーの進行状況と調査のアクティビティーログを表示できます。

10. Deep Researchのレポートが利用可能になると、サイドパネルにレポートのソースが表示されます。
11. レポートまたはソース内の引用を使用して、Deep ResearchレポートからHubSpotのレコードページに直接移動し、HubSpot内でアクションを実行できます。

使用例

以下の例では、HubSpot deep researchコネクターを活用してさまざまなタスクをどのように進められるかをご紹介します。

マーケティングチームの使用例

• 「最近のコンタクトから最もコンバージョン率の高いグループを見つけ、エンゲージメントを高めるためのカスタマイズされたナーチャリングシーケンスを作成してください」というプロンプトを使用します。次に、その回答に基づいてHubSpotで自動ワークフローを立ち上げます。
• 「過去90日間で最も早くリードから顧客に転換したペルソナを特定してください。今後のキャンペーンで注力対象とするべき主要な属性を提案してください」というプロンプトを使用します。次に、その回答に基づいてHubSpotで類似オーディエンスを作成するか、ペルソナベースのシーケンスを立ち上げます。

営業チームの使用例

• 新しい営業機会を見つけるために、「注力対象になり得る企業を年間売上高、業界、利用ツールごとにセグメント分けしてください。それに基づいて、提案機会や導入拡大につながりそうな上位の商談を特定してください」というプロンプトを使用します。次に、その回答を基にHubSpotで案件創出に取り組みます。
• 「2.5万ドル以上の取引における成約率と平均営業サイクルを今四半期と前四半期で比較してください。最も動きが遅い3つのステージを特定し、停滞要因を解消する具体案をステージごとに示してください」というプロンプトを使用します。次に、その回答に基づいてHubSpotのステージガイダンスを更新します。

カスタマーサクセスチームの使用例

• 「支援の余地がある非アクティブユーザーを特定し、再エンゲージメントとパイプライン復活のための施策案を生成してください」というプロンプトを使用します。提案された施策をカスタマーサクセスワークスペースで実行し、顧客定着率の向上を図ることができます。

カスタマーサポートチームの使用例

• 「カテゴリー別の問い合わせ量の季節変動を分析して、来四半期のカスタマーサポートチームの人員配置ニーズを予測してください」というプロンプトを使用します。次に、HubSpotでBreeze顧客対応エージェントを有効にして、サポートチケットの急増に対処します。
• 「前四半期のサポートチケットのカテゴリーに基づいて、お客さまによく起こる問題の上位10件を特定してください」というプロンプトを使用します。その回答を基に、HubSpotの導入支援や製品に関する資料を更新します。

HubSpot deep researchコネクターの接続を解除

1. ChatGPTのチャットウィンドウで、プロフィールアイコンをクリックします。次に、［設定］をクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［コネクター］に移動します。
3. ［コネクターが有効］セクションで［HubSpot］をクリックします。
4. HubSpot deep researchコネクター設定の右上にある［管理する］をクリックします。次に、［切断する］をクリックします。

よくある質問

HubSpotディープリサーチコネクターに関する回答と全般的な情報が素早く見つかり ます。

仕組み

ChatGPTにEメールキャンペーンやワークフローの下書きを依頼した場合、どのような出力が期待されますか?HubSpotディープリサーチコネクターは、マーケティングEメールやワークフローを構築しますか?それとも、ChatGPTペインにコピー、トリガー、アクションなどを提案しますか?

レポートにはEメールの内容の下書きが作成されますが、HubSpot内で直接アクションが行われることはありません。ChatGPTは読み取り専用のアクセス権を持っているため、起こり得ることとして、下書きのEメールの内容をHubSpotに適用する方法がChatGPTによって指示されるか、レポートの一部として下書きのEメールコンテンツを作成するかのいずれかになります。

複数のHubSpotアカウントを管理しているHubSpotパートナーですが、特定のアカウントをChatGPTプロジェクトに接続できますか? 

現在、1つのChatGPTアカウントに一度に接続できるHubSpotアカウントは1件のみです。別のHubSpotアカウントを使用するには、現在のアカウントを接続解除し、目的のアカウントをChatGPT側から再接続する必要があります。複数の接続を同時に管理することはできませんが、アカウントを手動で切り替えることはできます。

HubSpotディープリサーチコネクターを使用するには、非の打ちどころのないデータ管理(つまり、ほとんどのデータベースにバイヤーペルソナによってタグ付け)が必要ですか?

クリーンで適切に整理されたデータはインサイトの品質を向上させますが、コネクタは完全にタグ付けされたデータを必要としません。コンタクト、会社、取引、チケットと連携し、CRMデータが完全に構造化されていない場合でも有用な分析を提供します。

データとプライバシー

HubSpotのMCPサーバーでは、ユーザーのデータローカライズ設定が尊重されますか? 

はい、同期されます。HubSpotは、データが当社のMCPサーバー経由でルーティングされる際に、お客さまのデータセンターの場所を尊重するようにMCPサーバーを構築しています。例えば、EUでホスティングされているアカウントのリクエストは、EUデータセンター経由でルーティングされます。

全てのコネクター(HubSpot Deep Researchコネクターなど)によって、私のデータローカライズ設定が尊重されますか? 

当社のコネクタがサードパーティツールによって有効化されている場合、それらのサードパーティツールとの規約により、そのツールでデータが処理される場所と方法が規定されます。サードパーティのライセンスを確認して、データがどこにあるか、およびデータが好みに従って処理されていることを確認してください。 

HubSpotディープリサーチコネクターはセンシティブデータにアクセスできますか?

HubSpot deep research connectorでは、カスタムの機密データプロパティー、または個人の健康情報やその他の形式の機密性の高いデータを含む、他の機密データ対象サービスの機密コンテンツにはアクセスできません。コンタクト、会社、取引、チケット、およびそれらの関連付けなどの標準レコードへの読み取り専用アクセス権が付与されます。

OpenAIは、HubSpotディープリサーチコネクターを通じてアクセスしたデータをどのように使用しますか?

HubSpotディープ リサーチ コネクターを接続すると、コネクターからのデータがChatGPTによってコンテキスト化され、ChatGPTによる回答が提供されます。HubSpotの顧客データは、ChatGPTでのAIトレーニングには使用されません。OpenAI によるデータの使用方法について詳しくは、OpenAI のデータ管理に関する よくある質問 と プライバシーポリシー をご覧ください。 

HubSpotコネクター経由でアクセスしたデータは、OpenAIによるAIモデルのトレーニングに使用されますか?

いいえ。HubSpotディープリサーチコネクターを使用すると、データがAIトレーニングに使用されることから保護されます。OpenAIは、HubSpotディープ リサーチ コネクター経由でアクセスしたデータをAIのトレーニングに使用しません。

HubSpot以外のソースからのデータがChatGPTによってAIトレーニングに使用されないようにするには、どうすればよいですか?

全ての ChatGPT の使用状況を最大限に制御するには、ChatGPT アカウントの [ 全員のモデルを改善する] 設定を調整します。

HubSpot Deep Researchコネクターではユーザー権限はどのように扱われますか?

HubSpot deep researchコネクターでは、HubSpotで定義されたユーザー権限が自動的に優先されます。つまり、ChatGPTでは、HubSpot上でアクセスが許可されているCRMデータだけが表示されます。例えば、個々の営業担当者には、表示権限を持つ取引のパイプラインデータのみが表示されます。HubSpotの一部のCRMオブジェクトにはカスタマイズ可能な権限があります。個人でもチームでも、アクセスが特定のコンタクトに限定されると、ChatGPT はその同じコンタクトしか表示できなくなります。HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。

OpenAI は、コネクタを介してアクセスされたデータをどのくらいの期間保持しますか?

HubSpotコネクター経由でアクセスしたデータはOpenAIが保持し、ChatGPT内でコネクターが機能できるようにします。OpenAIアカウントの終了時に、サービス履歴を維持するために一部のデータが保持される場合があります。OpenAIのデータ保持慣行の詳細については、OpenAIのデータ 管理に関するFAQ および プライバシーポリシーを参照してください。Team、Enterprise、Eduプランの詳細を確認。

ChatGPT がデータを保持または削除する期間

サードパーティーツールによりHubSpot deep research connectorを有効化されている場合、データの保持および削除は、当該サードパーティーツールとの契約条件によって規定されます。ChatGPT のコネクタの詳細については、OpenAI の 「ChatGPT のコネクタ 」の記事を参照してください。OpenAIのデータ保持慣行の詳細については、OpenAIのデータ 管理に関するFAQ および プライバシーポリシーを参照してください。 。

スーパー管理者は、コネクターの監査ログやリアルタイムデータをどの程度可視化できますか?

スーパー管理者は 監査ログを使用して、どのユーザーがHubSpot Deep Researchコネクターをアカウントに接続または接続解除したか、および接続日時を把握できます。OpenAIから入手できる監査ログの詳細をご確認ください。 

HubSpotは、これらのコネクターの仕組みや、サードパーティーのコネクターに関連する可能性のあるリスクについて、お客様に理解を深めるためにどのようなサポートを提供していますか? 

お客さまには、HubSpotアカウントおよび関連するサードパーティーアカウントに関連する規約(ChatGPTのプラン規約など)をよくお読みいただき、ご理解いただくようお願いいたします。ナ レッジベース とこれらのFAQには、有用で役立つと思われる情報を提供しています。使用するツールの利点とリスクを常に慎重に評価する必要があります。 

この接続によって、顧客データやCRMデータはどのように安全に保たれますか? 

どのデータを共有するか、どのサードパーティーコネクターと共有するか、HubSpotとサードパーティーのアカウントで選択した権限と設定を制御できます。使用するツールの利点とリスクを常に慎重に評価する必要があります。OpenAI のセキュリティ制御の詳細については 、「コネクタの管理コントロール、セキュリティ、コンプライアンス」を参照してください。

OpenAIはコネクターを介してCRMまたは顧客リスト全体をコピーできますか? 

いいえ、コネクタを介して CRM データまたは顧客リスト全体をコピーする権限はありません。ChatGPT 内で分析することを選択したデータが OpenAI によってどのように使用されるかについては、 上記を参照してください。 

このコネクタを使用すると、競合他社が企業のCRMデータや戦略に関する洞察を誤って取得する可能性がありますか?

HubSpotの顧客データは、ChatGPTでのAIトレーニングには使用されません。OpenAIによるデータの使用方法について詳しくは、OpenAIのデータ 管理に関するよくある質問 とプライバシーポリシーをご覧ください。OpenAIのデータ保持慣行の詳細については、OpenAIのデータ 管理に関するFAQ および プライバシーポリシーを参照してください。Team、Enterprise、Eduプランの詳細を確認。すべてのサードパーティツールと同様に、使用の利点とリスクを慎重に評価する必要があります。

スーパー管理者アクセス権を持つ外部代理店やコンサルタントが、追加の監視なしでCRMデータをChatGPTに直接接続できますか?

HubSpot deep researchコネクターでは、HubSpotアカウントの権限が尊重されます。HubSpotアカウント内の外部代理店またはコンサルタントが スーパー管理者 アクセス権を持っている場合、HubSpotアカウント内でHubSpotディープリサーチコネクターを接続できます。その後、他のユーザーがHubSpotユーザーログインを接続できるようになります。接続の試行はログに記録されます。すべてのサードパーティツールと同様に、使用の利点とリスクを慎重に評価する必要があります。

この連携は、特にEUのGDPRなどの厳格なプライバシー規制に準拠していますか?

HubSpotの製品やツールは、お客さまのプライバシーコンプライアンスへの取り組みをサポートしますが、HubSpot製品を使用するだけではコンプライアンスに準拠することはできません。HubSpotのサービスの利用には、HubSpotのデータ 処理契約 が適用されます。当社は、HubSpotで利用できる機能や、当社が講じている保護機能について、可能な限り透明性を確保するよう努めています。最終的に、お客様は、お客様のデータ保護義務と、当社のサービスがお客様のコンプライアンスニーズを満たしているかどうかを理解するのに最適な立場にあります。 

ChatGPTは、深い調査で幻覚を見たり、不正確なデータを提供したりできますか?それを防ぐために、お客様は何ができるでしょうか?

ChatGPTは間違いを犯す可能性があります。ディープリサーチコネクタによって生成される結果が正確で信頼できるものであることを保証するために、いくつかの手法をお勧めします。 

• 接続されたアカウントデータが最新で正確であることを確認してください。
• 担当者が関与し、出力内容の確認、改良、事実確認を行います。 
• HubSpotアカウントですばやく簡単に確認できるように、重要な事実や主張の引用や参考文献を依頼します。 
• 重要な決定を下すために、AIの出力を無差別に頼らないでください。