Siirrä tietoja muista sovelluksista HubSpot Smart Transferin avulla.

HubSpot Smart Transferin avulla voit siirtää tietosi muista sovelluksista HubSpotiin. Sen jäsennellyn työnkulun avulla voit määrittää, miten tietokentät ja -objektit olisi yhdistettävä HubSpotin ja muiden sovellusten välillä, mikä takaa sujuvamman tiedonsiirron.

Smart Transferin avulla voit:

• Tarkasta toisessa sovelluksessasi olemassa olevat tiedot ennen siirtoa HubSpotiin.
• Siirrä tiedot toisesta sovelluksesta HubSpotiin.
• Puhdista tietosi siirron jälkeen.
• Peruuta siirto.

Ennen kuin aloitat

• Smart Transfer on käytettävissä vain seuraavissa sovelluksissa:
  • Pipedrive
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Copper
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • Account Engagement / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
• Vain Super Admins pääsee käyttämään Smart Transferia .

• Siirto on yksisuuntainen toisesta sovelluksesta HubSpotiin.

Pääset Smart Transferiin

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
2. Napsauta Siirrä tiedot.

3. Etsi sovellus, josta haluat siirtää tietoja, ja valitse Siirrä.

Tai voit käyttää Smart Transferia tilisi asetuksista.

1. Napsauta HubSpot-tililläsi asetukset-kuvaketta ylänavigointipalkissa.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
3. Etsi ja valitse sovellus, josta haluat siirtää tietoja.
4. Napsauta Smart Transfer -välilehteä.

HubSpot Smart Transferin kautta tapahtuva tiedonsiirto voidaan määrittää käyttöoppaan vaiheiden avulla tai siirtymällä yksittäisiin vaiheisiin Smart Transfer -välilehdellä.

Käyttöopas

Käyttöoppaassa on luettelo tehtävistä, joiden avulla voit aloittaa tietojen siirtämisen muista sovelluksista HubSpotiin:

• Tarkasta tiedot: Suorita niiden tietojen tarkastus, jotka haluat siirtää HubSpotiin.
• Valmistele portaali: suorita automaattinen konfigurointiprosessi luodaksesi ominaisuudet ja putket sen sovelluksen CRM-konfiguraation perusteella, josta siirrät.
• Synkronoi tietueesi: ota käyttöön synkronointi niiden kohteiden osalta, jotka määrittelit edellisessä vaiheessa.
• Siirrä loput tietosi (valinnainen): Siirrä kertasiirrolla tietoja, joita ei voi siirtää tietojen synkronoinnin kautta.
• Merkitse tyhjät ominaisuudet poistettavaksi: Suorita tietojesi tarkistus ja merkitse tyhjät ominaisuudet poistettavaksi.
• Siivoa tyhjät ominaisuudet: poista siirtokohtaiset työnkulut ja arkistoi poistettavaksi merkityt tyhjät ominaisuudet.

Tarkasta tietosi

Audit CRM -vaiheella voit suorittaa toisessa sovelluksessa olevien tietojen tarkastuksen. Smart Transfer kartoittaa tietojen kokoonpanon (esim. objektit, ominaisuudet) toisesta sovelluksesta HubSpotiin.

Auditointi sisältää seuraavat tiedot toisessa sovelluksessa olevista tiedoista:

• Miten toisen sovelluksen objektit vastaavat HubSpot-objekteja, jos niitä tuetaan.
• Toisen sovelluksen tietuetyyppien tietueiden lukumäärät.
• Kunkin objektin konfigurointitiedot, joissa eritellään putkistot, putkistovaiheet ja kentät.
• Kenttien osalta tieto siitä, onko kenttä tuettu, sen tietotyyppi, HubSpotissa odotettu ominaisuustyyppi ja luettelointivaihtoehdot.
• Muita konfigurointiasetuksia, kuten käyttäjät, valuutat ja päivämäärämuodot.

Voit aloittaa tietojen auditoinnin:

1. Napsauta Käyttäjän opas -välilehdeltä Tarkista tietoni tai Smart Transfer -välilehdeltä Tarkista tietosi .

• • Auditointitulokset näyttävät toisessa sovelluksessa olevat kohteet ja vastaavat kohteet HubSpotissa.
  • Kunkin objektin ominaisuuksien määrä ja tietueiden määrä näkyy myös.

2. Jos haluat nähdä lisätietoja kustakin kohteesta, voit napsauttaa [muu sovellus] Tiedot-sarakkeessa olevaa ominaisuutta tai tietueen lukumäärää .

3. Kun ensimmäinen tarkastus on suoritettu, voit suorittaa toisen tarkastuksen päivitysten tarkistamiseksi.

• • Voit aloittaa toisen tarkastuksen valitsemalla Audit Results -taulukon oikeassa yläkulmassa Run a new audit( Suorita uusi tarkastus).
  • Uuden tarkastuksen suorittamisen jälkeen luodaan vertailu, jossa tunnistetaan edellisen tarkastuksen jälkeen tehdyt määritysmuutokset.

4. Voit viedä tarkastuksen tulokset valitsemalla Audit Results (Tarkastuksen tulokset ) -taulukon oikeassa yläkulmassa Export results (Vie tulokset).
5. Jos haluat etsiä tiettyä kohdetta tarkastuksen tuloksista, kirjoita tarkastuksen tulokset -taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaan hakupalkkiin hakusanasi ja etsi kohde.

Valmistele portaali siirtoa varten

Siirron määrittäminen -vaiheessa voit määrittää datakehyksen, jota tarvitaan siirrossa toisesta sovelluksesta HubSpotiin. Näin voit hallita, mitkä ominaisuudet, putket, valuutat ja käyttäjät luodaan HubSpotissa, jotta tilisi voidaan valmistella toisesta sovelluksesta siirrettäviä tietoja varten. Tässä vaiheessa valitset kentät ja muut määrityselementit, jotka haluat siirtää toisesta sovelluksesta.

Osana konfigurointiprosessia HubSpotissa luodaan automaattisesti työnkulkuja, joilla hallitaan HubSpotin ja sovelluksen, josta siirrät tiedot, tietomallien välisiä eroja. Nämä työnkulut otetaan automaattisesti käyttöön, kun konfigurointi on valmis. Esimerkiksi Pipedrivessä on useita kenttiä, jotka näyttävät sopimuksen päättymispäivän. HubSpot Smart Transfer luo työnkulun, joka täyttää HubSpotissa olevan sulkemispäivämäärän Pipedriven asianmukaisen kentän arvolla. Työnkulut, jotka HubSpot Smart Transfer luo, ovat erilaisia jokaisessa sovelluksessa, josta siirrät tietoja. Lue lisää kunkin sovelluksen työnkuluista.

Aloita siirron määrittäminen:

1. Valitse Siirrä tietonikäyttöoppaasta tai valitse Määritä tietosiSmart Transfer -välilehdeltä.
2. Valitse Tietotyypit-sivulla kohteet ja tietotyypit, jotka haluat siirtää HubSpotiin. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava. Kullakin tuetulla sovelluksella on oma joukkonsa objekteja ja sitoumuksia, jotka voidaan siirtää HubSpotiin HubSpot Smart Transferin Data Sync -toiminnon avulla, mukaan lukien:

• • Puhelut
  • Yrityksen ominaisuudet
  • Yhteyshenkilön ominaisuudet
  • Valuutat
  • Sopimusputket ja vaiheet
  • Kaupan ominaisuudet
  • Myyntisähköpostit
  • Tapaamiset
  • Muistiinpanot
  • Tuoteominaisuudet
  • Tehtävät
  • Käyttäjät
  • Työnkulut

3. Valitse Määritä-sivulla kunkin HubSpotiin siirrettävän kohteen ominaisuudet. Sivun yläreunassa on suositeltavaa kytkeä päälle valinta Automaattinen synkronointi (suositellaan). Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.

Huomaa: Jos tarvitset synkronointia varten suodattimia tai jos kartoitukset on vahvistettava ennen tietueiden synkronointia, on suositeltavaa ottaa pois päältä kytkin Automaattinen synkronointi (suositellaan). Tämä estää ei-toivottujen tietueiden siirtämisen.

4. Tarkista Review (Tarkista ) -sivulla HubSpotiin siirrettäviksi valitsemasi kohteet, ominaisuudet ja putket.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Transfer (Siirrä ) aloittaaksesi kokoonpanon siirron.
6. Voit ladata siirtoa koskevan virhelokin valitsemalla Lataa virheet.

Lisätietoja synkronointivirheiden ratkaisemisesta HubSpot Smart Transferissa.

Synkronoi tietueesi

Määritysten siirron jälkeen voit aloittaa tietojen synkronoinnin HubSpotiin käyttämällä HubSpotin tietojen synkronointia aiemmin määritetyn määrityksen perusteella. Lue lisää siitä, miten HubSpot-tietojen synkronointi toimii.

Synkronoinnin aloittaminen:

1. Napsauta Synkronoi tietonikäyttöoppaasta tai napsauta Synkronoi tietosiSmart Transfer -välilehdeltä.
2. Synkronointi alkaa valmistua, ja se voi kestää useita tunteja tietojen määrästä riippuen.

Kun synkronointi on valmis, saat ilmoituksen HubSpotin ilmoituskeskukseen.

Muiden tietojen siirtäminen (valinnainen)

Ensimmäisen synkronoinnin jälkeen voit siirtää lisää tietoja kertaluonteisilla siirroilla sellaisille tiedoille, joita ei voi synkronoida Data Syncin kautta, kuten liitetiedostot ja luettelot.

Kertasiirtojen tiedot ovat erilaiset kussakin sovelluksessa. Lisätietoja kertasiirroilla siirrettävistä tiedoista.

1. Jos haluat aloittaa kertaluonteisen siirron, valitse Käyttäjän oppaassaSiirrä synkronoinnin jälkeiset tietoni tai valitse Smart Transfer -välilehdessäSiirrä lisätiedot .
2. Valitse Tietotyypit-sivulla, mitkä tietotyypit haluat sisällyttää siirtoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
3. Tarkista sivulla Tarkista luodut ominaisuudet, putkistot ja muut asetukset. Napsauta oikeassa yläkulmassa Transfer (Siirrä).

Huomaa: kertaluonteisilla jälkisynkronoinnin jälkeisillä siirroilla siirrettävät tiedot eivät ole osa jatkuvaa synkronointia eivätkä siten pysy automaattisesti ajan tasalla.

Seuraavat vaiheet

Lue lisää HubSpot Smart Transferista:

• Merkitse tyhjät ominaisuudet poistettavaksi HubSpot Smart Transferissa.
• Ratkaise synkronointivirheet HubSpot Smart Transferissa.
• Peruuta siirto HubSpot Smart Transferissa.