Trasferimento dei dati da altre app con HubSpot Smart Transfer

Con HubSpot Smart Transfer è possibile trasferire i dati da altre app a HubSpot. Grazie al suo flusso di lavoro strutturato, sarete in grado di identificare il modo in cui i campi e gli oggetti dei dati devono essere mappati tra HubSpot e le altre app, garantendo un trasferimento dei dati più fluido.

Con Smart Transfer, sarete in grado di:

• Verificare i dati esistenti nell'altra app prima di trasferirli a HubSpot.
• Trasferire i dati da un'altra app a HubSpot.
• Pulire i dati dopo un trasferimento.
• Ripristinare un trasferimento.

Prima di iniziare

• Smart Transfer è disponibile solo per le seguenti applicazioni:
  • Pipedrive
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Rame
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • Account Engagement / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
• Solo i Super Admin potranno accedere a Smart Transfer .

• Il trasferimento è unidirezionale da altre app a HubSpot.

Accedere a Smart Transfer

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
2. Fare clic su Trasferisci dati.

3. Cercare l'app da cui si desidera migrare i dati e fare clic su Trasferimento.

In alternativa, potete accedere a Smart Transfer dalle impostazioni del vostro account.

1. Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione superiore.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Integrazioni > App collegate.
3. Cercate e selezionate l'app da cui volete migrare i dati.
4. Fare clic sulla schedaTrasferimento intelligente .

Il trasferimento dei dati tramite HubSpot Smart Transfer può essere impostato utilizzando i passaggi della Guida all'uso o accedendo ai singoli passaggi nella scheda Smart Transfer.

Guida per l'utente

La Guida per l'utente fornisce un elenco di attività per aiutarvi a iniziare a trasferire i dati da altre app a HubSpot:

• Verifica dei dati: eseguire una verifica dei dati che si desidera trasferire a HubSpot.
• Preparare il portale: eseguire il processo di configurazione automatica per creare le proprietà e le pipeline in base alla configurazione del CRM dell'app da cui si sta trasferendo.
• Sincronizzare i record: attivare la sincronizzazione per gli oggetti configurati nel passaggio precedente.
• Trasferire il resto dei dati (opzionale): trasferire con un trasferimento unico i dati che non possono essere trasferiti tramite Data Sync.
• Contrassegnare le proprietà vuote per l'eliminazione: eseguire una scansione dei dati e contrassegnare le proprietà vuote per l'eliminazione.
• Pulire le proprietà vuote: rimuovere i flussi di lavoro specifici per il trasferimento e archiviare le proprietà vuote contrassegnate per l'eliminazione.

Verifica dei dati

Con il passo Audit CRM è possibile eseguire una verifica dei dati nell'altra app. Smart Transfer mapperà la configurazione dei dati (ad esempio, oggetti, proprietà) dall'altra app a HubSpot.

L'audit includerà i seguenti dettagli sui dati dell'altra applicazione:

• Come gli oggetti dell'altra applicazione saranno mappati agli oggetti di HubSpot, se supportati.
• Conteggio dei record per i tipi di record dell'altra applicazione.
• Informazioni di configurazione per ciascun oggetto, che descrivono in dettaglio le pipeline, le fasi della pipeline e i campi.
• Per i campi, se un campo è supportato, il suo tipo di dati, il tipo di proprietà previsto in HubSpot e le opzioni di enumerazione.
• Ulteriori impostazioni di configurazione, come utenti, valute e formati di data.

Per avviare l'audit dei dati:

1. Fare clic su Controlla i miei dati dalla Guida utente o su Controlla i tuoi dati dalla scheda Trasferimento intelligente .

• • I risultatidell'audit mostreranno gli oggetti dell'altra applicazione e gli oggetti corrispondenti in HubSpot.
  • Per ogni oggetto vengono visualizzati anche il conteggio delle proprietà e dei record.

2. Per visualizzare ulteriori dettagli su ciascun oggetto, è possibile fare clic sulla proprietà o sul numero di record nella colonna Dettagli [altra applicazione].

3. Dopo aver eseguito una prima verifica, è possibile eseguire una seconda verifica per controllare gli aggiornamenti.

• • Per avviare un altro audit, fare clic su Esegui un nuovo auditin alto a destra nella tabella dei risultati dell'audit .
  • Dopo l'esecuzione di un nuovo audit, viene creato un confronto per identificare eventuali modifiche alla configurazione apportate dall'audit precedente.

4. Per esportare i risultati della verifica, fare clic su Esporta risultati in alto a destra nella tabella Risultati della verifica.
5. Per cercare un oggetto specifico nei risultati dell'audit, nella parte superiore sinistra della tabella Risultati audit, inserire il termine di ricerca nella barra di ricerca per cercare l'oggetto.

Preparare il portale per il trasferimento

Con il passaggio Configura trasferimento, è possibile impostare il quadro dei dati necessari per il trasferimento dall'altra app a HubSpot. In questo modo è possibile controllare quali proprietà, pipeline, valute e utenti verranno creati in HubSpot per preparare l'account ai dati che verranno trasferiti dall'altra app. In questa fase si selezionano i campi e gli altri elementi di configurazione che si desidera trasferire dall'altra applicazione.

Come parte del processo di configurazione, in HubSpot verranno creati automaticamente dei flussi di lavoro per gestire le differenze nei modelli di dati tra HubSpot e l'app da cui si sta effettuando il trasferimento. Questi flussi di lavoro verranno attivati automaticamente al termine della configurazione. Ad esempio, Pipedrive ha più campi che mostrano la data di chiusura di un affare. HubSpot Smart Transfer creerà un flusso di lavoro che riempirà la data di chiusura in HubSpot con il valore del campo appropriato in Pipedrive. I flussi di lavoro creati da HubSpot Smart Transfer sono diversi per ogni applicazione da cui si trasferiscono i dati. Per saperne di più sui flussi di lavoro di ciascuna applicazione.

Per iniziare a configurare il trasferimento:

1. Fare clic su Trasferisci i miei dati dalla Guida utente o su Configura i tuoi dati dalla scheda Trasferimento intelligente.
2. Nella pagina Tipi di dati, selezionare gli oggetti e i tipi di dati da trasferire a HubSpot. In alto a destra, fare clic su Avanti. Ogni app supportata ha una propria serie di oggetti e impegni che possono essere trasferiti a HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati di HubSpot Smart Transfer:

• • Chiamate
  • Proprietà della società
  • Proprietà dei contatti
  • Valute
  • Pipeline e fasi delle transazioni
  • Proprietà dell'affare
  • Email di vendita
  • Riunioni
  • Note
  • Proprietà dei prodotti
  • Attività
  • Utenti
  • Flussi di lavoro

3. Nella pagina Configura , selezionare le proprietà di ciascun oggetto che si desidera trasferire a HubSpot. Nella parte superiore della pagina, si consiglia di attivare l'opzione Sincronizzazione automatica (consigliata). In alto a destra, fare clic su Avanti.

Nota bene: se avete bisogno di filtri per la sincronizzazione o se le mappature devono essere confermate prima di sincronizzare i record, si consiglia di disattivare l'opzione Sincronizzazione automatica (consigliata). In questo modo si eviterà il trasferimento di record indesiderati.

4. Nella pagina Revisione , esaminare gli oggetti, le proprietà e le pipeline selezionate per il trasferimento a HubSpot.
5. In alto a destra, fare clic su Trasferimento per avviare il trasferimento della configurazione.
6. Per scaricare un registro degli errori del trasferimento, fare clic su Scarica errori.

Per saperne di più su come risolvere gli errori di sincronizzazione in HubSpot Smart Transfer.

Sincronizzazione dei record

Dopo il trasferimento della configurazione, è possibile iniziare a sincronizzare i dati con HubSpot utilizzando la sincronizzazione dei dati di HubSpot in base alla configurazione impostata in precedenza. Per saperne di più su come funziona la sincronizzazione dei dati di HubSpot.

Per avviare la sincronizzazione:

1. Fare clic su Sincronizza i miei dati dalla Guida utente o su Sincronizza i tuoi dati dalla schedaTrasferimento intelligente .
2. La sincronizzazione viene avviata e può richiedere diverse ore per essere completata, a seconda del volume dei dati.

Una volta completata la sincronizzazione, si riceverà una notifica nel centro notifiche di HubSpot.

Trasferire il resto dei dati (opzionale)

Dopo la prima sincronizzazione, è possibile trasferire altri dati con trasferimenti una tantum per i dati che non possono essere sincronizzati tramite Data Sync, come allegati ed elenchi.

I dati per i trasferimenti una tantum sono diversi per ogni app. Per saperne di più i dati che possono essere trasferiti tramite trasferimenti una tantum.

1. Per avviare un trasferimento una tantum, fare clic su Trasferisci i miei dati dopo la sincronizzazione dalla Guida per l'utente o su Trasferisci dati aggiuntivi dalla scheda Trasferimento intelligente.
2. Nella pagina Tipi di dati, scegliere i tipi di dati da includere nel trasferimento. In alto a destra, fare clic su Avanti.
3. Nella pagina Revisione , esaminare le proprietà, le pipeline e le altre impostazioni che verranno create. In alto a destra, fare clic su Trasferimento.

Attenzione: i dati trasferiti tramite trasferimenti post-sincronizzazione una tantum non faranno parte di una sincronizzazione continua e quindi non saranno automaticamente aggiornati.

Prossimi passi

Per saperne di più su HubSpot Smart Transfer:

• Contrassegnare le proprietà vuote per l'eliminazione in HubSpot Smart Transfer.
• Risolvere gli errori di sincronizzazione in HubSpot Smart Transfer.
• Invertire un trasferimento in HubSpot Smart Transfer.