Data ostatniej aktualizacji: 25 sierpnia 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
HubSpot Smart Transfer umożliwia przenoszenie danych z innych aplikacji do HubSpot. Dzięki ustrukturyzowanemu przepływowi pracy będziesz w stanie określić, w jaki sposób pola danych i obiekty powinny być mapowane między HubSpot a innymi aplikacjami, zapewniając płynniejszy transfer danych.
Dzięki Smart Transfer będziesz w stanie:
- Sprawdź istniejące dane w innej aplikacji przed przeniesieniem ich do HubSpot.
- Przenieś dane z innej aplikacji do HubSpot.
- Czyszczenie danych po przeniesieniu.
- Przywracanie transferu.
Zanim zaczniesz
- Funkcja Smart Transfer jest dostępna tylko dla następujących aplikacji:
- Tylko Super Administratorzy będą mogli uzyskać dostęp doSmart Transfer .
- Transfer jest jednokierunkowy z innych aplikacji do HubSpot.
Uzyskać dostęp do Smart Transfer
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
- Kliknij opcję Transferuj dane.
- Wyszukaj aplikację, z której chcesz przenieść dane i kliknij Transfer.
Możesz też uzyskać dostęp do Smart Transfer w ustawieniach konta.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień na górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integrations > Connected Apps.
- Wyszukaj i wybierz aplikację, z której chcesz przenieść dane.
- Kliknij kartęSmart Transfer .
Transfer danych za pośrednictwem HubSpot Smart Transfer można skonfigurować, wykonując czynności opisane w Podręczniku użytkownika lub uzyskując dostęp do poszczególnych kroków w zakładce Smart Transfer.
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika zawiera listę zadań, które pomogą Ci rozpocząć przesyłanie danych z innych aplikacji do HubSpot:
- Audyt danych: przeprowadź audyt danych, które chcesz przenieść do HubSpot.
- Przygotuj portal: uruchom zautomatyzowany proces konfiguracji, aby utworzyć właściwości i potoki w oparciu o konfigurację CRM aplikacji, z której przenosisz dane.
- Zsynchronizuj rekordy: włącz synchronizację dla obiektów skonfigurowanych w poprzednim kroku.
- Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie): przenieś za pomocą jednorazowego transferu dane, których nie można przenieść za pomocą synchronizacji danych.
- Oznacz puste właściwości do usunięcia: uruchom skanowanie danych i oznacz puste właściwości do usunięcia.
- Wyczyść puste właściwości: usuń przepływy pracy specyficzne dla transferu i zarchiwizuj wszystkie puste właściwości oznaczone do usunięcia.
Audyt danych
Krok Audit CRM umożliwia przeprowadzenie audytu danych w innej aplikacji. Smart Transfer zmapuje konfigurację danych (np. obiekty, właściwości) z innej aplikacji do HubSpot.
Audyt będzie zawierał następujące szczegóły dotyczące danych w innej aplikacji:
- W jaki sposób obiekty w innej aplikacji będą mapowane na obiekty HubSpot, jeśli są obsługiwane.
- Liczby rekordów dla typów rekordów w drugiej aplikacji.
- Informacje konfiguracyjne dla każdego obiektu wyszczególniające potoki, etapy potoku i pola.
- W przypadku pól, czy pole jest obsługiwane, jego typ danych, oczekiwany typ właściwości w HubSpot i opcje wyliczania.
- Dodatkowe ustawienia konfiguracji, takie jak użytkownicy, waluty i formaty daty.
Aby rozpocząć audyt danych:
- Kliknij opcję Audit my data w przewodniku użytkownika lub kliknij opcję Audit your data na karcie Smart Transfer .
-
- Wyniki audytu wyświetlą obiekty w innej aplikacji i odpowiadające im obiekty w HubSpot.
- Pojawi się również liczba właściwości i liczba rekordów dla każdego obiektu.
- Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat każdego obiektu, możesz kliknąć właściwość lub liczbę rekordów w kolumnie Szczegóły [inna aplikacja].
- Po uruchomieniu pierwszego audytu można uruchomić drugi audyt w celu sprawdzenia aktualizacji.
-
- Aby rozpocząć kolejny audyt, w prawym górnym rogu tabeli wyników audytu kliknij przycisk Uruchom nowy audyt.
- Po uruchomieniu nowego audytu tworzone jest porównanie w celu zidentyfikowania wszelkich zmian konfiguracji dokonanych od czasu poprzedniego audytu.
- Aby wyeksportować wyniki audytu, w prawym górnym rogu tabeli wyników audytu kliknij przycisk Eksportuj wyniki.
- Aby wyszukać określony obiekt w wynikach audytu, w lewym górnym rogu tabeli wyników audytu wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania, aby wyszukać obiekt.
Przygotuj swój portal do transferu
W kroku Konfiguruj transfer można skonfigurować strukturę danych potrzebną do transferu z innej aplikacji do HubSpot. Pozwala to kontrolować, które właściwości, potoki, waluty i użytkownicy zostaną utworzeni w HubSpot, aby przygotować konto na dane, które zostaną przesłane z innej aplikacji. Na tym etapie wybierzesz pola i inne elementy konfiguracji, które chcesz przenieść z innej aplikacji.
W ramach procesu konfiguracji w HubSpot zostaną automatycznie utworzone przepływy pracy w celu zarządzania różnicami w modelach danych między HubSpot a aplikacją, z której dane są przenoszone. Te przepływy pracy zostaną automatycznie włączone po zakończeniu konfiguracji. Na przykład Pipedrive ma wiele pól pokazujących datę zamknięcia transakcji. HubSpot Smart Transfer utworzy przepływ pracy, który wypełni datę zamknięcia w HubSpot wartością z odpowiedniego pola w Pipedrive. Przepływy pracy tworzone przez HubSpot Smart Transfer są różne dla każdej aplikacji, z której przesyłane są dane. Dowiedz się więcej o przepływach pracy dla każdej aplikacji.
Aby rozpocząć konfigurację transferu:
- Kliknij opcję Transfer my data w Podręczniku użytkownika lub kliknij opcję Configure your data na karcie Smart Transfer.
- Na stronie Typy danych wybierz obiekty i typy danych, które chcesz przenieść do HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej. Każda obsługiwana aplikacja ma własny zestaw obiektów i zaangażowań, które można przenieść do HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot Smart Transfer:
-
- Połączenia
- Właściwości firmy
- Właściwości kontaktu
- Waluty
- Potoki i etapy transakcji
- Właściwości transakcji
- Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
- Spotkania
- Notatki
- Właściwości produktu
- Zadania
- Użytkownicy
- Przepływy pracy
- Na stronie Konfiguruj wybierz właściwości dla każdego obiektu, który chcesz przenieść do HubSpot. W górnej części strony zaleca się włączenie przełącznika Automatycznie synchronizuj (zalecane). W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
Uwaga: jeśli potrzebujesz filtrów do synchronizacji lub jeśli mapowania wymagają potwierdzenia przed synchronizacją rekordów, zaleca się wyłączenie przełącznika Automatycznie synchronizuj (zalecane). Zapobiegnie to przesyłaniu niechcianych rekordów.
- Na stronie Review przejrzyj obiekty, właściwości i potoki wybrane do przeniesienia do HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij Transfer, aby rozpocząć transfer konfiguracji.
- Aby pobrać dziennik błędów transferu, kliknij przycisk Pobierz błędy.
Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać błędy synchronizacji w HubSpot Smart Transfer.
Synchronizowanie rekordów
Po przeniesieniu konfiguracji można rozpocząć synchronizację danych z HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot w oparciu o wcześniej skonfigurowaną konfigurację. Dowiedz się więcej o tym, jak działa synchronizacja danych HubSpot.
Aby rozpocząć synchronizację:
- Kliknij opcję Synchronizuj moje dane w podręczniku użytkownika lub kliknij opcję Synchronizuj danena karcieInteligentny transfer .
- Rozpocznie się proces synchronizacji, który może potrwać kilka godzin w zależności od ilości danych.
Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz powiadomienie w centrum powiadomień HubSpot.
Przenoszenie pozostałych danych (opcjonalnie)
Po pierwszej synchronizacji możesz przesłać więcej danych za pomocą jednorazowych transferów danych, których nie można zsynchronizować za pomocą synchronizacji danych, takich jak załączniki i listy.
Dane do jednorazowych transferów są różne dla każdej aplikacji. Dowiedz się więcej na stronie o danych, które można przesyłać za pomocą jednorazowych transferów.
- Aby rozpocząć jednorazowy transfer, kliknij opcję Przenieś moje dane po synchronizacji w podręczniku użytkownika lub kliknij opcjęPrzenieś dodatkowe dane na karcie Inteligentny transfer.
- Na stronie Typy danych wybierz typy danych, które chcesz uwzględnić w transferze. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie Review przejrzyj właściwości, potoki i inne ustawienia, które zostaną utworzone. Kliknij przycisk Transferw prawym górnym rogu .
Uwaga: dane przesłane za pomocą jednorazowych transferów po synchronizacji nie będą częścią bieżącej synchronizacji, a zatem nie będą automatycznie aktualizowane.
Następne kroki
Dowiedz się więcej o HubSpot Smart Transfer:
