Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Dzięki HubSpot Smart Transfer możesz przenieść swoje dane z innych aplikacji do HubSpot. Jego uporządkowane kroki pomagają zidentyfikować, w jaki sposób pola danych i obiekty powinny być mapowane między HubSpot a innymi aplikacjami, zapewniając płynny transfer danych do HubSpot.
Dzięki Smart Transfer możesz:
- Sprawdź istniejące dane w innej aplikacji przed przeniesieniem ich do HubSpot.
- Przenieś dane z innej aplikacji do HubSpot.
- Oczyść dane po transferze.
- Cofnij transfer.
Zanim zaczniesz
Wymagane uprawnienia Tylko administratorzy z uprawnieniami superadministratora mają dostęp do funkcji Smart Transfer.
Wymagana subskrypcja Aby przenieśćmapowania pól niestandardowych, musisz mieć subskrypcję Data Hub.
- Transfer odbywa się w jedną stronę, z innych aplikacji do HubSpot.
- Funkcja Smart Transfer jest dostępna tylko dla następujących aplikacji:
Dostęp do funkcji Smart Transfer
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
- Kliknij opcję Przenieś dane.
- Wyszukaj aplikację, z której chcesz przenieść dane, i kliknij opcję Przenieś.
Możesz skonfigurować HubSpot Smart Transfer, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku użytkownika lub korzystając z poszczególnych kroków w zakładce Smart Transfer.
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika zawiera listę zadań, które pomogą Ci rozpocząć przenoszenie danych z innych aplikacji do HubSpot:
- Sprawdź swoje dane: przeprowadź kontrolę danych, które chcesz przenieść do HubSpot.
- Przygotuj portal: uruchom automatyczny proces konfiguracji, aby utworzyć właściwości i potoki na podstawie ustawień CRM aplikacji, z której przenosisz dane.
- Zsynchronizuj swoje rekordy: włącz synchronizację dla obiektów skonfigurowanych w poprzednim kroku.
- Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie): przenieś jednorazowo dane, których nie można przenieść poprzez synchronizację danych.
- Oznacz puste właściwości do usunięcia: przeprowadź skanowanie danych i oznacz puste właściwości do usunięcia.
- Wyczyść puste właściwości: usuń przepływy pracy związane z przeniesieniem i zarchiwizuj wszystkie puste właściwości oznaczone do usunięcia.
1. Sprawdź swoje dane
W kroku „Sprawdź CRM” przeprowadź kontrolę danych w innej aplikacji. Funkcja Smart Transfer zmapuje konfigurację danych (np. obiekty, właściwości) z innej aplikacji do HubSpot.
Kontrola obejmie następujące informacje o danych w innej aplikacji:
- Sposób mapowania poszczególnych obiektów w drugiej aplikacji do obiektów HubSpot.
- Liczba rekordów dla każdego typu rekordu w innej aplikacji.
- Szczegóły konfiguracji każdego obiektu, w tym potoki, etapy potoku i pola.
- Czy pole jest obsługiwane, jego typ danych, oczekiwany typ właściwości w HubSpot i opcje wyliczenia.
- Dodatkowe ustawienia konfiguracyjne, takie jak użytkownicy, waluty i formaty daty.
Aby rozpocząć kontrolę danych:
- Kliknij opcję „Sprawdź moje dane ” w zakładce „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Sprawdź swoje dane” w zakładce „Inteligentny transfer ”. Wyświetli się tabela wyników kontroli:
-
- Obiekty w innej aplikacji i odpowiadające im obiekty w HubSpot.
- Liczba właściwości i liczba rekordów dla każdego obiektu.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących każdego obiektu, kliknij właściwość lub liczbę rekordów w kolumnie Szczegóły [inna aplikacja].
- Po przeprowadzeniu pierwszej kontroli można przeprowadzić drugą kontrolę w celu sprawdzenia aktualizacji.
-
- Aby rozpocząć kolejną kontrolę, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki kontroli kliknij opcję Uruchom nową kontrolę.
- Po uruchomieniu nowego audytu tworzone jest porównanie w celu zidentyfikowania wszelkich zmian konfiguracji wprowadzonych od czasu poprzedniego audytu.
- Aby wyeksportować wyniki audytu, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki audytu kliknij op cję Eksportuj wyniki.
- Aby wyszukać konkretny obiekt w wynikach audytu, w lewym górnym rogu tabeli Wyniki audytu wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania.
2. Przygotuj swoje konto do transferu
W kroku Konfiguracja transferu skonfiguruj strukturę danych potrzebną do przeniesienia danych z innej aplikacji do HubSpot. Dzięki temu możesz kontrolować, które właściwości, procesy, waluty i użytkownicy zostaną utworzeni w HubSpot, zapewniając gotowość konta do transferu danych. W tym kroku wybierzesz pola i inne elementy konfiguracyjne, które chcesz przenieść z innej aplikacji.
Podczas procesu konfiguracji w HubSpot zostaną automatycznie utworzone przepływy pracy, aby zarządzać różnicami w modelach danych między HubSpot a aplikacją, z której dokonujesz transferu. Przepływy pracy zostaną automatycznie włączone po zakończeniu konfiguracji. Na przykład Pipedrive ma wiele pól dotyczących daty zamknięcia transakcji. HubSpot Smart Transfer utworzy przepływ pracy, który wypełni właściwość„ ” (Zamknięcie transakcji ) w HubSpot wartością z odpowiedniego pola w Pipedrive. Przepływy pracy tworzone przez HubSpot Smart Transfer różnią się w zależności od aplikacji, z której przenosisz dane. Dowiedz się więcej o przepływach pracy dla każdej aplikacji.
Aby rozpocząć konfigurację transferu:
- Kliknij opcję Przenieś moje dane w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij op cję Skonfiguruj swoje dane w zakładce Inteligentne przenoszenie.
- Na stronie Typy danych wybierz obiekty i typy danych, które chcesz przenieść do HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij Dalej. Każda obsługiwana aplikacja ma własny zestaw obiektów i interakcji, które można przenieść do HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot Smart Transfer, w tym:
-
- Połączenia
- Właściwości firmy
- Właściwości kontaktów
- Waluty
- Procesy i etapy transakcji
- Właściwości transakcji
- E-maile sprzedażowe
- Spotkania
- Notatki
- Właściwości produktu
- Zadania
- Użytkownicy
- Przepływy pracy
- Na stronie Konfiguruj wybierz właściwości każdego obiektu, który chcesz przenieść do HubSpot. W górnej części strony zaleca się przełączenie opcji Automatyczna synchronizacja (zalecane) . W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
Uwaga: jeśli chcesz zastosować filtry do synchronizacji lub potwierdzić mapowania przed synchronizacją rekordów, zalecamy wyłączenie opcji Automatyczna synchronizacja (zalecane). Zapobiegnie to przeniesieniu niechcianych rekordów.
- Na stronie Przeglądaj sprawdź obiekty, właściwości i procesy, które wybrałeś do przeniesienia do HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Przenieś, aby rozpocząć transfer konfiguracji.
- Aby pobrać dziennik błędów transferu, kliknij Pobierz błędy.
Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać błędy synchronizacji w HubSpot Smart Transfer.
3. Zsynchronizuj swoje rekordy
Po skonfigurowaniu transferu rozpocznij synchronizację danych z HubSpot przy użyciu synchronizacji danych HubSpot, zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi ustawieniami. Dowiedz się więcej o tym, jak działa synchronizacja danych HubSpot.
Aby rozpocząć synchronizację:
- Kliknij opcję Synchronizuj moje dane w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij opcję Synchronizuj swoje dane w zakładce Inteligentny transfer .
- Synchronizacja rozpocznie się i może potrwać kilka godzin, w zależności od ilości danych.
Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz powiadomienie w centrum powiadomień HubSpot.
4. Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie)
Po pierwszej synchronizacji możesz przenieść dodatkowe dane, korzystając z jednorazowych transferów dla typów danych, które nie są obsługiwane przez synchronizację danych, takich jak załączniki i segmenty.
Typy danych obsługiwane przez transfery jednorazowe są różne dla każdej aplikacji. Dowiedz się więcej o danych, które można przesłać za pomocą transferów jednorazowych.
- Aby rozpocząć jednorazowy transfer, kliknij opcję Przenieś moje dane po synchronizacji w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij opcję Przenieś dodatkowe dane w zakładce Inteligentny transfer.
- Na stronie Typy danych wybierz typy danych, które chcesz uwzględnić w transferze. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
- Na stronie Przegląd sprawdź właściwości, procesy sprzedaży i inne ustawienia, które zostaną utworzone. W prawym górnym rogu kliknij opcję Przenieś.
Uwaga:dane przeniesione za pomocą jednorazowych transferów po synchronizacji nie będą częścią bieżącej synchronizacji i dlatego nie będą automatycznie aktualizowane.
Kolejne kroki
Dowiedz się więcej o HubSpot Smart Transfer:
