ถ่ายโอนข้อมูลจากแอปอื่นโดยใช้ HubSpot Smart Transfer

ด้วย HubSpot Smart Transfer คุณสามารถย้ายข้อมูลของคุณจากแอปอื่นไปยัง HubSpot ได้ ขั้นตอนที่มีโครงสร้างจะช่วยให้คุณระบุวิธีการแมปฟิลด์ข้อมูลและวัตถุระหว่าง HubSpot และแอปอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง HubSpot เป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วย Smart Transfer คุณสามารถ:

• ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในแอปอื่นของคุณก่อนถ่ายโอนไปยัง HubSpot
• ถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากแอปอื่นไปยัง HubSpot
• ทำความสะอาดข้อมูลของคุณหลังจากถ่ายโอน
• คืนค่าการโอนเงิน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น 

• การถ่ายโอนเป็นแบบทางเดียวจากแอปอื่นไปยัง HubSpot 
• Smart Transfer ใช้ได้กับแอปต่อไปนี้เท่านั้น:
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • ทองแดง
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • การมีส่วนร่วมของบัญชี/Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
  • Freshdesk

เข้าถึง Smart Transfer

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล
2. คลิกถ่ายโอนข้อมูล 

3. ค้นหาแอปที่คุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลแล้วคลิกถ่ายโอน 

คุณสามารถตั้งค่า HubSpot Smart Transfer โดยใช้ขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้หรือโดยการเข้าถึงแต่ละขั้นตอนบนแท็บ Smart Transfer  

คู่มือผู้ใช้ 

คู่มือผู้ใช้มีรายการงานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นถ่ายโอนข้อมูลจากแอปอื่นๆไปยัง HubSpot:

• ตรวจสอบข้อมูลของคุณ: เรียกใช้การตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง HubSpot
• เตรียมพอร์ทัลของคุณ: เรียกใช้กระบวนการกำหนดค่าอัตโนมัติเพื่อสร้างคุณสมบัติและท่อตามการตั้งค่า CRM ของแอปที่คุณกำลังถ่ายโอน
• ซิงค์บันทึกของคุณ: เปิดการซิงค์สำหรับวัตถุที่คุณกำหนดค่าในขั้นตอนก่อนหน้า
• ถ่ายโอนข้อมูลส่วนที่เหลือของคุณ (ไม่บังคับ): ถ่ายโอนด้วยข้อมูลการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวที่ไม่สามารถถ่ายโอนผ่านการซิงค์ข้อมูลได้
• ทำเครื่องหมายที่พักว่างของคุณสำหรับการลบ: เรียกใช้การสแกนข้อมูลของคุณและทำเครื่องหมายที่พักว่างสำหรับการลบ
• ทำความสะอาดที่พักที่ว่างเปล่า: ลบเวิร์กโฟลว์เฉพาะการถ่ายโอนและเก็บถาวรที่พักที่ว่างเปล่าที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับการลบ

1. ตรวจสอบข้อมูลของคุณ

ในขั้นตอนการตรวจสอบ CRM ให้เรียกใช้การตรวจสอบข้อมูลของคุณในแอปอื่น Smart Transfer จะแมปการกำหนดค่าข้อมูล (เช่นวัตถุคุณสมบัติ) จากแอปอื่นไปยัง HubSpot 

การตรวจสอบจะรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลในแอปอื่น:

• วิธีการที่แต่ละออบเจ็กต์ในแอปอื่นจับคู่กับออบเจ็กต์ HubSpot 
• จำนวนเรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดในแอปอื่น
• รายละเอียดการกำหนดค่าสำหรับแต่ละวัตถุรวมถึงท่อขั้นตอนท่อและฟิลด์
• ไม่ว่าจะเป็นฟิลด์ที่รองรับประเภทข้อมูลประเภทคุณสมบัติที่คาดหวังใน HubSpot และตัวเลือกการแจกแจง
• การตั้งค่าการกำหนดค่าเพิ่มเติมเช่นผู้ใช้สกุลเงินและรูปแบบวันที่ 

ในการเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูลของคุณ:

1. คลิกตรวจสอบข้อมูลของฉันบนแท็บคู่มือผู้ใช้หรือคลิกตรวจสอบข้อมูลของคุณบนแท็บการถ่ายโอนอัจฉริยะ ตารางผลการตรวจสอบจะแสดง: 

• • วัตถุในแอปอื่นและวัตถุที่เกี่ยวข้องใน HubSpot
  • จำนวนคุณสมบัติและจำนวนบันทึกสำหรับแต่ละวัตถุ

2. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละออบเจ็กต์ให้คลิกคุณสมบัติหรือจำนวนเรคคอร์ดในคอลัมน์ [OTHER APP] รายละเอียด  

3. หลังจากเรียกใช้การตรวจสอบครั้งแรกคุณสามารถเรียกใช้การตรวจสอบครั้งที่สองเพื่อตรวจสอบการอัปเดต

• • ในการเริ่มการตรวจสอบอื่นที่ด้านขวาบนของตารางผลการตรวจสอบให้คลิกเรียกใช้การตรวจสอบใหม่
  • หลังจากเรียกใช้การตรวจสอบใหม่การเปรียบเทียบจะถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าใดๆที่ทำตั้งแต่การตรวจสอบก่อนหน้านี้ 

4. ในการส่งออกผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่มุมขวาบนของตารางผลลัพธ์การตรวจสอบให้คลิกส่งออกผลลัพธ์
5. หากต้องการค้นหาออบเจ็กต์เฉพาะในผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์การตรวจสอบให้ป้อนคำค้นหาของคุณในแถบค้นหาเพื่อค้นหาออบเจ็กต์ 

2. เตรียมบัญชีของคุณสำหรับการโอนเงิน

ในขั้นตอนการกำหนดค่าการถ่ายโอนให้ตั้งค่าเฟรมเวิร์กข้อมูลที่จำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลจากแอปอื่นไปยัง HubSpot ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติท่อสกุลเงินและผู้ใช้ที่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณพร้อมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะเลือกฟิลด์และองค์ประกอบการกำหนดค่าอื่นๆที่คุณต้องการถ่ายโอนจากแอพอื่น

ในระหว่างขั้นตอนการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot เพื่อจัดการความแตกต่างของโมเดลข้อมูลระหว่าง HubSpot และแอปที่คุณกำลังถ่ายโอน เวิร์กโฟลว์เหล่านี้จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น Pipedrive มีหลายช่องสำหรับวันปิดการซื้อขาย HubSpot Smart Transfer จะสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เติมคุณสมบัติ ปิดวันที่ใน HubSpot ด้วยค่าจากฟิลด์ที่ถูกต้องใน Pipedrive เวิร์กโฟลว์ที่สร้างโดย HubSpot Smart Transfer จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปที่คุณถ่ายโอนข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ของแต่ละแอป 

ในการเริ่มกำหนดค่าการถ่ายโอน:

1. คลิกถ่ายโอนข้อมูลของฉันบนแท็บคู่มือผู้ใช้หรือคลิกกำหนดค่าข้อมูลของคุณบนแท็บการถ่ายโอนอัจฉริยะ  
2. ในหน้าประเภทข้อมูลให้เลือกออบเจ็กต์และประเภทข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง HubSpot ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป แต่ละแอปที่รองรับมีชุดของวัตถุและการมีส่วนร่วมที่สามารถถ่ายโอนไปยัง HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูลของ HubSpot Smart Transfer ได้แก่: 

• • โทร
  • คุณสมบัติของบริษัท
  • ที่พักสำหรับการติดต่อ
  • สกุลเงิน
  • ท่อและขั้นตอนการซื้อขาย
  • คุณสมบัติของดีล
  • อีเมลฝ่ายขาย
  • การประชุม
  • หมายเหตุ
  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • งาน
  • ผู้ใช้
  • เวิร์กโฟลว์

3. ในหน้ากำหนดค่าให้เลือกคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง HubSpot ที่ด้านบนของหน้าขอแนะนำให้เปิดสวิตช์ซิงค์อัตโนมัติ (แนะนำ) ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป 

โปรดทราบ: หากคุณต้องการใช้ตัวกรองใดๆกับการซิงค์หรือหากคุณต้องการยืนยันการแม็ปก่อนที่จะซิงค์เรคคอร์ดขอแนะนำให้ปิดสวิตช์สำหรับการซิงค์โดยอัตโนมัติ (แนะนำ) การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนบันทึกที่ไม่ต้องการ

4. ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบวัตถุคุณสมบัติและท่อที่คุณเลือกที่จะถ่ายโอนไปยัง HubSpot 
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกถ่ายโอนเพื่อเริ่มการถ่ายโอนการกำหนดค่า
6. หากต้องการดาวน์โหลดบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการถ่ายโอนให้คลิกดาวน์โหลดข้อผิดพลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์ใน HubSpot Smart Transfer 

3. ซิงค์บันทึกของคุณ 

หลังจากถ่ายโอนการกำหนดค่าแล้วให้เริ่มซิงค์ข้อมูลของคุณกับ HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot ตามการกำหนดค่าที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการซิงค์ข้อมูล HubSpot 

ในการเริ่มการซิงค์:

1. คลิกซิงค์ข้อมูลของฉันบนแท็บคู่มือผู้ใช้หรือคลิกซิงค์ข้อมูลของคุณบนแท็บการถ่ายโอนอัจฉริยะ
2. การซิงค์จะเริ่มประมวลผลและอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล 

เมื่อซิงค์เสร็จสิ้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์การแจ้งเตือน HubSpot ของคุณ 

4. ถ่ายโอนข้อมูลที่เหลือ (ไม่บังคับ)

หลังจากการซิงค์ครั้งแรกของคุณคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้การถ่ายโอนแบบครั้งเดียวสำหรับประเภทข้อมูลที่ไม่รองรับการซิงค์ข้อมูลเช่นไฟล์แนบและเซกเมนต์

ประเภทข้อมูลที่รองรับการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวแตกต่างกันไปในแต่ละแอป เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนผ่านการถ่ายโอนแบบครั้งเดียว

1. หากต้องการเริ่มการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวให้คลิกถ่ายโอนข้อมูลหลังการซิงค์ของฉันในแท็บคู่มือผู้ใช้หรือคลิกถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมในแท็บการถ่ายโอนอัจฉริยะ 
2. ในหน้าประเภทข้อมูลให้เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในการถ่ายโอน ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป 
3.  ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบคุณสมบัติท่อและการตั้งค่าอื่นๆที่จะสร้างขึ้น ที่มุมขวาบนให้คลิกถ่ายโอน 

โปรดทราบ: ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านการถ่ายโอนหลังการซิงค์แบบครั้งเดียวจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการซิงค์อย่างต่อเนื่องและจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot Smart Transfer: 

• ทำเครื่องหมายที่พักว่างสำหรับการลบใน HubSpot Smart Transfer
• แก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์ใน HubSpot Smart Transfer
• เปลี่ยนการถ่ายโอนใน HubSpot Smart Transfer