ถ่ายโอนข้อมูลจากแอปอื่นโดยใช้ HubSpot Smart Transfer

ด้วย HubSpot Smart Transfer คุณสามารถย้ายข้อมูลของคุณจากแอปอื่นไปยัง HubSpot ได้ ด้วยขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างคุณจะสามารถระบุวิธีการแมปฟิลด์ข้อมูลและวัตถุระหว่าง HubSpot และแอปอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะราบรื่นยิ่งขึ้น

ด้วย Smart Transfer คุณจะสามารถ:

• ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในแอปอื่นของคุณก่อนถ่ายโอนไปยัง HubSpot
• ถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากแอปอื่นไปยัง HubSpot
• ทำความสะอาดข้อมูลของคุณหลังจากถ่ายโอน
• คืนค่าการโอนเงิน 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น 

• Smart Transfer ใช้ได้กับแอปต่อไปนี้เท่านั้น: 
  • Pipedrive
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • ทองแดง
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • การมีส่วนร่วมของบัญชี/Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
• เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึง Smart Transfer ได้ 

• การถ่ายโอนเป็นแบบทางเดียวจากแอปอื่นไปยัง HubSpot 

เข้าถึง Smart Transfer

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงานข้อมูล
2. คลิกถ่ายโอนข้อมูล 

3. ค้นหาแอปที่คุณต้องการย้ายข้อมูลแล้วคลิกถ่ายโอน 

หรือคุณสามารถเข้าถึง Smart Transfer ได้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกไอคอนการตั้งค่าในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ
3. ค้นหาและเลือกแอปที่คุณต้องการย้ายข้อมูล
4. คลิกแท็บ Smart Transfer

การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน HubSpot Smart Transfer สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ขั้นตอนในคู่มือผู้ใช้หรือโดยการเข้าถึงแต่ละขั้นตอนภายใต้แท็บ Smart Transfer  

คู่มือผู้ใช้ 

คู่มือผู้ใช้มีรายการงานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นถ่ายโอนข้อมูลจากแอปอื่นๆไปยัง HubSpot:

• ตรวจสอบข้อมูลของคุณ: เรียกใช้การตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง HubSpot
• เตรียมพอร์ทัลของคุณ: เรียกใช้กระบวนการกำหนดค่าอัตโนมัติเพื่อสร้างคุณสมบัติและท่อตามการกำหนดค่า CRM ของแอปที่คุณกำลังถ่ายโอน
• ซิงค์บันทึกของคุณ: เปิดการซิงค์สำหรับวัตถุที่คุณกำหนดค่าในขั้นตอนก่อนหน้า
• ถ่ายโอนข้อมูลส่วนที่เหลือของคุณ (ไม่บังคับ): ถ่ายโอนด้วยข้อมูลการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวที่ไม่สามารถถ่ายโอนผ่านการซิงค์ข้อมูลได้
• ทำเครื่องหมายที่พักว่างของคุณสำหรับการลบ: เรียกใช้การสแกนข้อมูลของคุณและทำเครื่องหมายที่พักว่างสำหรับการลบ
• ทำความสะอาดที่พักที่ว่างเปล่า: ลบเวิร์กโฟลว์เฉพาะการถ่ายโอนและเก็บถาวรที่พักที่ว่างเปล่าที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับการลบ

ตรวจสอบข้อมูลของคุณ

ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ CRM คุณสามารถเรียกใช้การตรวจสอบข้อมูลในแอปอื่นได้ Smart Transfer จะแมปการกำหนดค่าข้อมูล (เช่นวัตถุคุณสมบัติ) จากแอปอื่นไปยัง HubSpot 

การตรวจสอบจะมีรายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลในแอปอื่น:

• ออบเจ็กต์ในแอปอื่นจะจับคู่กับออบเจ็กต์ HubSpot อย่างไรเมื่อรองรับ 
• จำนวนเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดในแอพอื่น
• ข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับแต่ละวัตถุที่มีรายละเอียดท่อขั้นตอนท่อและฟิลด์
• สำหรับฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นฟิลด์ที่รองรับประเภทข้อมูลประเภทคุณสมบัติที่คาดหวังใน HubSpot และตัวเลือกการแจกแจง
• การตั้งค่าการกำหนดค่าเพิ่มเติมเช่นผู้ใช้สกุลเงินและรูปแบบวันที่ 

ในการเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูลของคุณ:

1. คลิกตรวจสอบข้อมูลของฉันจากคู่มือผู้ใช้หรือคลิกตรวจสอบข้อมูลของคุณจากแท็บ Smart Transfer

• • ผลการตรวจสอบจะแสดงออบเจ็กต์ในแอปอื่นและออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องใน HubSpot
  • จำนวนคุณสมบัติและจำนวนเรคคอร์ดสำหรับแต่ละออบเจ็กต์จะปรากฏขึ้นด้วย

2. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละออบเจ็กต์คุณสามารถคลิกที่คุณสมบัติหรือจำนวนเรคคอร์ดในคอลัมน์ [OTHER APP] รายละเอียด  

3. หลังจากเรียกใช้การตรวจสอบครั้งแรกคุณสามารถเรียกใช้การตรวจสอบครั้งที่สองเพื่อตรวจสอบการอัปเดต

• • ในการเริ่มการตรวจสอบอื่นที่ด้านขวาบนของตารางผลการตรวจสอบให้คลิกเรียกใช้การตรวจสอบใหม่
  • หลังจากเรียกใช้การตรวจสอบใหม่การเปรียบเทียบจะถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าใดๆที่ทำตั้งแต่การตรวจสอบก่อนหน้านี้ 

4. ในการส่งออกผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่มุมขวาบนของตารางผลลัพธ์การตรวจสอบให้คลิกส่งออกผลลัพธ์
5. หากต้องการค้นหาออบเจ็กต์เฉพาะในผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่ด้านซ้ายบนของตารางผลลัพธ์การตรวจสอบให้ป้อนคำค้นหาของคุณในแถบค้นหาเพื่อค้นหาออบเจ็กต์ 

เตรียมพอร์ทัลของคุณสำหรับการถ่ายโอน

ด้วยขั้นตอนการกำหนดค่าการถ่ายโอนคุณสามารถตั้งค่าเฟรมเวิร์กข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนจากแอปอื่นไปยัง HubSpot ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติท่อสกุลเงินและผู้ใช้ที่จะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot เพื่อเตรียมบัญชีของคุณสำหรับข้อมูลที่จะถ่ายโอนจากแอปอื่น ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะเลือกฟิลด์และองค์ประกอบการกำหนดค่าอื่นๆที่คุณต้องการถ่ายโอนจากแอพอื่น

ในส่วนหนึ่งของกระบวนการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน HubSpot เพื่อจัดการความแตกต่างของโมเดลข้อมูลระหว่าง HubSpot และแอปที่คุณกำลังถ่ายโอน เวิร์กโฟลว์เหล่านี้จะเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น Pipedrive มีหลายช่องที่แสดงวันที่ปิดการซื้อขาย HubSpot Smart Transfer จะสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เติมวันที่ ปิดใน HubSpot ด้วยค่าจากฟิลด์ที่เหมาะสมใน Pipedrive เวิร์กโฟลว์ที่ HubSpot Smart Transfer สร้างขึ้นนั้นแตกต่างกันสำหรับแต่ละแอปที่คุณถ่ายโอนข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ของแต่ละแอป 

ในการเริ่มกำหนดค่าการถ่ายโอน:

1. คลิกถ่ายโอนข้อมูลของฉันจากคู่มือผู้ใช้หรือคลิกกำหนดค่าข้อมูลของคุณจากแท็บการถ่ายโอนอัจฉริยะ
2. ในหน้าประเภทข้อมูลให้เลือกออบเจ็กต์และประเภทข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง HubSpot ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป แต่ละแอปที่รองรับมีชุดของวัตถุและการมีส่วนร่วมที่สามารถถ่ายโอนไปยัง HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูลของ HubSpot Smart Transfer ได้แก่: 

• • โทร
  • คุณสมบัติของบริษัท
  • ที่พักสำหรับการติดต่อ
  • สกุลเงิน
  • ท่อและขั้นตอนการซื้อขาย
  • คุณสมบัติของดีล
  • อีเมลฝ่ายขาย
  • การประชุม
  • หมายเหตุ
  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • งาน
  • ผู้ใช้
  • เวิร์กโฟลว์

3. ในหน้า กำหนดค่าให้เลือกคุณสมบัติสำหรับแต่ละวัตถุที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยัง HubSpot ที่ด้านบนของหน้าขอแนะนำให้เปิดสวิตช์เพื่อซิงค์โดยอัตโนมัติ (แนะนำ) ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป 

โปรดทราบ: หากคุณต้องการตัวกรองสำหรับการซิงค์หรือหากจำเป็นต้องยืนยันการแมปก่อนที่จะซิงค์เรคคอร์ดขอแนะนำให้ปิดสวิตช์สำหรับการซิงค์โดยอัตโนมัติ (แนะนำ) การดำเนินการนี้จะป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนบันทึกที่ไม่ต้องการ

4. ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบวัตถุคุณสมบัติและท่อที่คุณเลือกที่จะถ่ายโอนไปยัง HubSpot 
5. ที่ด้านบนขวาให้คลิกถ่ายโอนเพื่อเริ่มการถ่ายโอนการกำหนดค่า
6. หากต้องการดาวน์โหลดบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการถ่ายโอนให้คลิกดาวน์โหลดข้อผิดพลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์ใน HubSpot Smart Transfer 

ซิงค์บันทึกของคุณ 

หลังจากการถ่ายโอนการกำหนดค่าคุณสามารถเริ่มซิงค์ข้อมูลของคุณกับ HubSpot โดยใช้การซิงค์ข้อมูล HubSpot ตามการกำหนดค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการซิงค์ข้อมูล HubSpot 

ในการเริ่มการซิงค์:

1. คลิกซิงค์ข้อมูลของฉันจากคู่มือผู้ใช้หรือคลิก ซิงค์ข้อมูลของคุณจากแท็บ Smart Transfer
2. การซิงค์จะเริ่มประมวลผลและอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล 

เมื่อซิงค์เสร็จสิ้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในศูนย์การแจ้งเตือน HubSpot ของคุณ 

ถ่ายโอนข้อมูลที่เหลือ (ไม่บังคับ)

หลังจากที่คุณซิงค์ครั้งแรกคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้มากขึ้นด้วยการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวสำหรับข้อมูลที่ไม่สามารถซิงค์ผ่านการซิงค์ข้อมูลเช่นไฟล์แนบและรายการ

ข้อมูลสำหรับการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวแตกต่างกันไปในแต่ละแอป เรียนรู้เกี่ยว กับข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนผ่านการถ่ายโอนแบบครั้งเดียว

1. หากต้องการเริ่มการถ่ายโอนแบบครั้งเดียวให้คลิกถ่ายโอนข้อมูลหลังการซิงค์จากคู่มือผู้ใช้หรือคลิกถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มเติมจากแท็บการถ่ายโอนอัจฉริยะ 
2. ในหน้าประเภทข้อมูลให้เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในการถ่ายโอน ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป 
3.  ในหน้า ตรวจสอบให้ตรวจสอบคุณสมบัติท่อและการตั้งค่าอื่นๆที่จะสร้างขึ้น ที่มุมขวาบนให้คลิกถ่ายโอน 

โปรดทราบ: ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านการถ่ายโอนหลังการซิงค์แบบครั้งเดียวจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการซิงค์อย่างต่อเนื่องและจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot Smart Transfer: 

• ทำเครื่องหมายที่พักว่างสำหรับการลบใน HubSpot Smart Transfer
• แก้ไขข้อผิดพลาดในการซิงค์ใน HubSpot Smart Transfer
• เปลี่ยนการถ่ายโอนใน HubSpot Smart Transfer