上次更新時間： 2025年8月25日
透過 HubSpot Smart Transfer，您可以將資料從其他應用程式移轉至 HubSpot。透過其結構化的工作流程，您將能夠確定 HubSpot 和其他應用程式之間應如何映射資料欄位和對象，確保資料傳輸更加順暢。
使用 Smart Transfer，您將能夠：
- 在傳輸到HubSpot之前，先審核其他應用程式中的現有資料。
- 將您的資料從其他應用程式傳輸至 HubSpot。
- 轉移後清理資料。
- 還原轉移。
開始之前
- 智慧傳輸僅適用於下列應用程式:
- 只有 超級管理員 才能存取 Smart Transfer 。
- 從其他應用程式到 HubSpot 的傳輸是單向的。
存取智慧傳輸
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。
- 按一下傳輸資料。
- 搜尋要轉移資料的應用程式，然後按一下傳輸。
或在帳戶設定中存取 Smart Transfer。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，按一下 頂部導覽列中的設定圖示 。
- 在左側功能表中，導覽到 整合 > 連接的應用程式。
- 搜尋並選取 您想要遷移資料的應用程式 。
- 按一下 智慧型傳輸 索引標籤。
通過HubSpot Smart Transfer的數據傳輸可以使用用戶指南中的步驟進行設置，或通過訪問Smart Transfer標籤下的個別步驟進行設置。
用戶指南
用戶指南提供了一個任務清單，以幫助您開始從其他應用程序傳輸數據到HubSpot：
- 審核您的資料：執行您要轉移至 HubSpot 的資料審核。
- 準備您的入口網站：執行自動配置程序，根據您要轉移的應用程式的 CRM 配置來建立屬性和管道。
- 同步您的記錄：開啟您在上一步設定的對象的同步。
- 傳輸其他資料（選擇性）：使用一次性傳輸功能傳輸無法透過資料同步傳輸的資料。
- 標記要刪除的空白屬性： 掃描您的資料，並標記要刪除的空白屬性。
- 清理空白屬性：移除傳輸特定的工作流程，並將任何標記為刪除的空白屬性歸檔。
審核您的數據
使用Audit CRM步驟，您可以對其他應用程式中的資料執行審核。Smart Transfer 會將資料配置 (如物件、屬性) 從其他應用程式映射到 HubSpot。
審計將包括其他應用程序中的數據的以下詳細資訊：
- 在支援的情況下，其他應用程式中的物件將如何映射到 HubSpot 物件。
- 其他應用程式中記錄類型的記錄數量。
- 每個物件的設定資訊，詳細說明管道、管道階段和欄位。
- 對於欄位，是否支援欄位、其資料類型、在 HubSpot 中的預期屬性類型，以及枚舉選項。
- 其他組態設定，例如使用者、貨幣和日期格式。
要開始審核您的資料：
- 從使用者指南按一下稽核我的資料，或從智慧傳輸 索引標籤按一下稽核您的資料 。
-
- 審核結果 會顯示其他應用程式中的物件以及 HubSpot 中的對應物件。
- 每個物件的屬性計數和記錄計數也會顯示。
- 若要檢視每個物件的詳細資料，您可以按一下[其他應用程式] 詳細資料列中的屬性或記錄數 。
- 執行第一次稽核後，您可以執行第二次稽核以檢查更新。
-
- 若要開始另一項稽核，請在 稽核結果 表格 的右上方 ，按一下 執行新稽核。
- 執行新稽核後，會建立比較，以辨識自上次稽核後所做的任何組態變更。
- 若要匯出稽核結果，請在 [稽核結果] 表的右上方，按一下 [匯出結果]。
- 若要在稽核結果中搜尋特定物件，請在 [稽核結果] 表的左上方，在搜尋列中輸入您的搜尋詞彙，以尋找該物件。
準備您的傳輸入口
透過設定傳輸步驟，您可以設定從其他應用程式傳輸至 HubSpot 所需的資料框架。這可讓您控制哪些屬性、管道、貨幣和使用者將在 HubSpot 中建立，以便為您的帳戶準備從其他應用程式傳輸的資料。在這個步驟中，您將選擇要從其他應用程式傳輸的欄位和其他配置元素。
作為配置過程的一部分，工作流程將自動在 HubSpot 中建立，以管理 HubSpot 與您要轉移的應用程式之間在資料模型上的差異。配置完成後，這些工作流程將自動開啟。例如，Pipedrive 有多個欄位顯示交易的成交日期。HubSpot Smart Transfer 將建立一個工作流程，以 Pipedrive 中適當欄位的值填入 HubSpot 中的 結束日期。HubSpot Smart Transfer 創建的工作流程對於您傳輸資料的每個應用程式都是不同的。了解每個應用程序的工作流程。
要開始配置傳輸：
- 從 使用者指南按一下 傳輸我的資料 ，或 從 智慧傳輸 索引標籤 按一下 設定您的資料 。
- 在資料類型頁面，選擇您要傳輸至 HubSpot 的物件和資料類型。在右上方，按一下下一步。每個支援的應用程式都有自己的一套物件和委聘，可以使用 HubSpot Smart Transfer 的資料同步傳輸至 HubSpot，包括：
-
- 呼叫
- 公司屬性
- 聯絡人屬性
- 貨幣
- 交易管道和階段
- 交易屬性
- 銷售電子郵件
- 會議
- 備註
- 產品屬性
- 任務
- 使用者
- 工作流程
- 在 Configure 頁面上，選擇你要傳輸到HubSpot的每個物件的屬性。在頁面頂部，建議打開 自動同步（推薦） 的切換鈕 。 在右上方，按一下下 一步。
請注意：如果您需要任何同步過濾器，或需要在同步記錄前確認對應，建議關閉 自動同步 (建議) 的切換開關。這將防止不需要的記錄被傳輸。
- 在「 檢閱 」頁面，檢閱您已選擇要傳輸到 HubSpot 的物件、屬性和管道。
- 在右上方，按一下 Transfer（傳輸） 以開始組態傳輸。
- 若要下載傳輸的錯誤記錄，請按一下下載 錯誤。
進一步了解如何在 HubSpot Smart Transfer 中解決同步錯誤。
同步您的記錄
配置傳輸完成後，您可以根據之前設定的配置，開始使用 HubSpot 資料同步將資料同步到 HubSpot。了解更多關於HubSpot數據同步的工作方式。
開始同步
- 按一下 使用者指南 中的 Sync my data（同步我的資料 ） ，或按一下 Smart Transfer（智慧傳輸） 標籤中的 Sync your data（同步您的資料）。
- 同步將會開始處理，視資料量而定，可能需要數小時才能完成。
同步完成後，您會在 HubSpot 通知中心收到通知。
傳輸其他資料（選擇性）
第一次同步之後，您可以使用一次性傳輸來傳輸更多無法透過資料同步進行同步的資料，例如附件和清單。
一次性傳輸的資料因應不同的應用程式而異。瞭解 可透過一次性傳輸傳送的資料。
- 若要開始一次性傳輸，請 從 使用者指南中按 一下傳輸我的同步後資料 ，或 從 智慧型傳輸索引標籤中 按一下 傳輸其他資料 。
- 在 資料類型 頁面中，選擇您要包含在傳輸中的資料類型。在右上方，按 一下下一步。
- 在「 檢閱 」頁面上，檢閱將會建立的屬性、管道和其他設定。在右上方，按一下 傳輸。
請注意：透過一次性同步後傳輸的資料不會成為持續同步的一部分，因此不會自動保持更新。
下一步
進一步了解 HubSpot Smart Transfer：
