使用 HubSpot Smart Transfer 從其他應用程式傳輸資料

透過 HubSpot 智慧轉移功能，您可將資料從其他應用程式遷移至 HubSpot。其結構化的步驟能協助您釐清 HubSpot 與其他應用程式間的資料欄位與物件對應關係，確保資料順利轉移至 HubSpot。

透過智慧轉移功能，您可：

• 在轉移至 HubSpot 前，請先審核其他應用程式中的現有資料。
• 將資料從其他應用程式轉移至 HubSpot。
• 轉移完成後清理您的資料。
• 撤銷轉移操作。

開始前須知 

• 資料傳輸為單向流程，僅能從其他應用程式傳輸至 HubSpot。 
• 智慧轉移僅適用於下列應用程式： 
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Copper
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • 帳戶互動 / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
  • Freshdesk

存取智慧轉移

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料整合」。
2. 點擊「傳輸資料」。 

3. 搜尋您要從中轉移資料的應用程式，然後點擊「轉移」。 

您可透過《使用者指南》中的步驟設定 HubSpot 智慧轉移，或直接於「智慧轉移」標籤頁存取各個設定步驟。 

使用者指南 

使用者指南提供一系列任務清單，協助您開始將資料從其他應用程式轉移至 HubSpot：

• 審核您的資料：對欲轉移至 HubSpot 的資料執行審核。
• 準備您的入口網站：執行自動化設定流程，依據來源應用程式的 CRM 設定建立屬性與流程。
• 同步記錄：為前一步設定的物件啟用同步功能。
• 傳輸其餘資料（可選）：透過一次性傳輸處理無法透過資料同步傳輸的資料。
• 標記空屬性以供刪除：掃描資料並標記空屬性進行刪除。
• 清理空屬性：移除轉移專用工作流程，並歸檔所有標記為刪除的空屬性。

1. 審核您的數據

在「審核 CRM」步驟中，執行其他應用程式的數據審核。智慧轉移將對應其他應用程式的數據配置（例如：物件、屬性）至 HubSpot。 

此審核將涵蓋其他應用程式中資料的下列資訊：

• 其他應用程式中各物件與 HubSpot 物件的對應關係。 
• 其他應用程式中各記錄類型的記錄數量。
• 各物件的配置細節，包含銷售管道、銷售階段及欄位。
• 欄位是否受支援、其資料類型、預期在 HubSpot 中的屬性類型及枚舉選項。
• 其他配置設定，例如使用者、貨幣與日期格式。 

開始執行資料稽核步驟：

1. 在「使用者指南」標籤頁點擊「稽核我的資料」，或在「智慧傳輸」標籤頁 點擊「稽核您的資料」 。系統將顯示稽核結果表格： 

• • 其他應用程式中的物件與 HubSpot 對應物件。
  • 各物件的屬性數量與記錄數量。

2. 若要查看每個物件的詳細資訊，請點擊[其他應用程式]詳細資訊 欄中的 屬性或記錄數 。 

3. 首次執行稽核後，可再次執行稽核以檢查更新內容。

• • 若要啟動另一項稽核，請在稽核結果表格 的右上角點擊「執行新稽核」。
  • 執行新稽核後，系統將建立對照表以識別自上次稽核以來所做的任何設定變更。 

4. 若要匯出稽核結果，請於稽核結果表格右上角點擊「匯出結果」。
5. 若要在稽核結果中搜尋特定物件，請於稽核結果表左上角的搜尋欄輸入關鍵字進行查詢。 

2. 準備帳戶進行轉移

在「設定轉移」步驟中，建立將資料從其他應用程式轉移至 HubSpot 所需的資料架構。此步驟可讓您控制哪些屬性、銷售管道、貨幣及使用者將在 HubSpot 中建立，確保您的帳戶已準備好進行資料轉移。在此步驟中，您將選擇要從其他應用程式轉移的欄位及其他設定項目。

配置過程中，HubSpot 將自動建立工作流程以管理 HubSpot 與來源應用程式間的資料模型差異。配置完成後，這些工作流程將自動啟用。 舉例而言，Pipedrive 設有多個交易成交日期欄位。HubSpot 智慧轉移將建立工作流程，將 Pipedrive 對應欄位的值填入 HubSpot 的「 成交日期」屬性。HubSpot 智慧轉移建立的工作流程會因來源應用程式而異，請進一步了解各應用程式的專屬工作流程。 

開始設定轉移流程：

1. 請點擊「使用者指南」頁籤中的「傳輸我的資料」，或點擊「智慧傳輸」頁籤中的「設定您的資料」。 
2. 在「資料類型」頁面中，選擇欲轉移至 HubSpot 的物件與資料類型。於右上角點擊「下一步」。每款支援應用程式皆具備專屬物件與互動項目，可透過 HubSpot 智慧轉移的資料同步功能轉移至 HubSpot，包含： 

• • 通話
  • 公司屬性
  • 聯絡人屬性
  • 貨幣
  • 交易管道與階段
  • 交易屬性
  • 銷售電子郵件
  • 會議
  • 備註
  • 產品屬性
  • 任務
  • 使用者
  • 工作流程

3. 在「設定」頁面中 ，為每個欲轉移至 HubSpot 的物件選擇屬性。建議於頁面頂端切換 自動同步（建議） 開關。 點擊右上角的 「下一步」。 

請注意：若需對同步設定篩選條件，或需在同步記錄前確認對應關係，建議關閉「自動同步（建議）」開關。此舉可避免不必要的記錄被轉移。

4. 在檢視頁面中 ，確認您已選取要轉移至 HubSpot 的物件、屬性及銷售管道。 
5. 於右上角點擊「轉移」以啟動配置轉移流程。
6. 若需下載傳輸錯誤記錄，請點擊「下載錯誤」。

深入了解如何解決 HubSpot Smart Transfer 中的同步錯誤。 

3. 同步您的記錄 

完成傳輸設定後，即可依據先前設定的配置，透過 HubSpot 資料同步功能開始將資料同步至 HubSpot。深入了解HubSpot 資料同步的運作方式。 

啟動同步步驟：

1. 在「使用者指南」標籤頁點擊「同步我的資料」，或在「智慧傳輸」標籤頁 點擊「同步您的資料」。
2. 同步處理將開始執行，根據資料量大小，完成可能需數小時。 

同步完成後，您將在 HubSpot 通知中心收到通知。 

4. 轉移其餘資料（選用）

首次同步後，您可針對資料同步未支援的資料類型（如附件與區段）使用一次性傳輸功能進行額外資料轉移。

各應用程式支援的一次性傳輸資料類型不盡相同。瞭解可透過一次性傳輸處理的資料類型。

1. 若要啟動一次性傳輸，請在「使用者指南」標籤頁點擊「傳輸我的同步後資料」，或在「 智慧傳輸」標籤頁點擊「傳輸額外資料」 。 
2. 在「資料類型」頁面中，選擇欲納入傳輸的資料類型。於右上角點擊「下一步」。 
3.  在「檢視」頁面中， 確認將建立的屬性、銷售管道及其他設定。於右上角點擊「傳輸」。 

請注意：透過一次性同步後傳輸轉移的資料不會納入持續同步流程，因此不會自動保持最新狀態。

後續步驟

深入了解 HubSpot 智慧傳輸功能： 

• 在 HubSpot 智能傳輸中標記空屬性以供刪除。
• 在 HubSpot 智能轉移中解決同步錯誤。
• 在 HubSpot 智能轉移中還原轉移操作。