Överför data från andra appar med hjälp av HubSpot Smart Transfer

Med HubSpot Smart Transfer kan du flytta din data från andra appar till HubSpot. Genom det strukturerade arbetsflödet kan du identifiera hur datafält och objekt ska mappas mellan HubSpot och andra appar, vilket säkerställer en smidigare dataöverföring.

Med Smart Transfer kommer du att kunna göra följande:

• Granska befintliga data i din andra app innan du överför dem till HubSpot.
• Överför dina data från en annan app till HubSpot.
• Rensa dina data efter en överföring.
• Återställ en överföring.

Innan du börjar

• Smart Transfer är endast tillgängligt för följande appar:
  • Pipedrive
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Koppar
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • Kontoengagemang / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
• Endast Super Admins kommer att kunna komma åt Smart Transfer .

• Överföringen är enkelriktad från andra appar till HubSpot.

Få tillgång till Smart Transfer

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering.
2. Klicka på Överför data.

3. Sök efter den app som du vill migrera data från och klicka på Överför.

Eller så kan du komma åt Smart Transfer i dina kontoinställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i den övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Integrationer > Anslutna appar.
3. Sök efter och välj den app som du vill migrera data från.
4. Klicka på flikenSmart överföring .

Dataöverföringen via HubSpot Smart Transfer kan ställas in med hjälp av stegen i användarhandboken eller genom att gå till de enskilda stegen under fliken Smart Transfer.

Användarhandboken

I användarhandboken finns en lista med uppgifter som hjälper dig att komma igång med att överföra data från andra appar till HubSpot:

• Granska dina data: kör en granskning av de data som du vill överföra till HubSpot.
• Förbered din portal: kör den automatiska konfigurationsprocessen för att skapa egenskaper och pipelines baserat på CRM-konfigurationen för den app du överför från.
• Synkronisera dina poster: aktivera synkroniseringen för de objekt som du konfigurerade i föregående steg.
• Överför resten av dina data (valfritt): överför med en engångsöverföring data som inte kan överföras via Data Sync.
• Markera dina tomma egenskaper för borttagning: gör en genomsökning av dina data och markera tomma egenskaper för borttagning.
• Städa upp tomma egenskaper: ta bort överföringsspecifika arbetsflöden och arkivera alla tomma egenskaper som markerats för borttagning.

Granska dina data

Med steget Audit CRM kan du köra en granskning av data i den andra appen. Smart Transfer kommer att mappa datakonfigurationen (t.ex. objekt, egenskaper) från den andra appen till HubSpot.

Granskningen kommer att innehålla följande detaljer om data i den andra appen:

• Hur objekten i den andra appen kommer att mappas till HubSpot-objekt, när detta stöds.
• Antal poster för posttyper i den andra appen.
• Konfigurationsinformation för varje objekt som beskriver pipelines, pipeline-steg och fält.
• För fält anges om fältet stöds, dess datatyp, den förväntade egenskapstypen i HubSpot och uppräkningsalternativen.
• Ytterligare konfigurationsinställningar, t.ex. användare, valutor och datumformat.

Så här startar du granskningen av dina data:

1. Klicka på Granska mina data i användarhandboken eller klicka på Granska dina data på fliken Smart Transfer .

• • Granskningsresultaten visar objekt i den andra appen och motsvarande objekt i HubSpot.
  • Egenskapsantalet och postantalet för varje objekt kommer också att visas.

2. Om du vill se mer information om varje objekt kan du klicka på egenskapen eller postnumret i kolumnen [annan app] Detaljer.

3. Efter att en första granskning har körts kan du köra en andra granskning för att kontrollera om det finns uppdateringar.

• • För att starta en ny granskning klickar du på Kören ny granskning längst upp till höger i tabellen Granskningsresultat .
  • När du har kört en ny granskning skapas en jämförelse för att identifiera eventuella konfigurationsändringar som har gjorts sedan den föregående granskningen.

4. Om du vill exportera resultaten av granskningen klickar du på Exportera resultat längst upp till höger i tabellen Granskningsresultat.
5. Om du vill söka efter ett visst objekt i granskningsresultaten anger du sökordet i sökfältet längst upp till vänster i tabellen Granskningsresultat för att leta upp objektet.

Förbered din portal för överföring

Med steget Konfigurera överföring kan du konfigurera det dataramverk som behövs för överföringen från den andra appen till HubSpot. Detta låter dig styra vilka egenskaper, pipelines, valutor och användare som ska skapas i HubSpot för att förbereda ditt konto för de data som ska överföras från den andra appen. Under det här steget väljer du de fält och andra konfigurationselement som du vill överföra från den andra appen.

Som en del av konfigurationsprocessen skapas automatiskt arbetsflöden i HubSpot för att hantera skillnaderna i datamodeller mellan HubSpot och den app du överför från. Dessa arbetsflöden slås automatiskt på när konfigurationen är klar. Pipedrive har till exempel flera fält som visar slutdatumet för en affär. HubSpot Smart Transfer kommer att skapa ett arbetsflöde som fyller i stängningsdatum i HubSpot med värdet från lämpligt fält i Pipedrive. De arbetsflöden som HubSpot Smart Transfer skapar är olika för varje app du överför data från. Läs mer om arbetsflödena för varje app.

För att börja konfigurera överföringen:

1. Klicka på Överför mina data från användarhandboken eller klicka på Konfigurera dina data från fliken Smart överföring.
2. På sidan Datatyper väljer du de objekt och datatyper som du vill överföra till HubSpot. Klicka på Nästa uppe till höger. Varje app som stöds har sin egen uppsättning objekt och engagemang som kan överföras till HubSpot med hjälp av HubSpot Smart Transfers datasynkronisering, inklusive:

• • Samtal
  • Egenskaper för företag
  • Egenskaper för kontakt
  • Valutor
  • Deal pipelines och stadier
  • Egenskaper för avtal
  • E-post från säljare
  • Möten
  • Anteckningar
  • Egenskaper för produkter
  • Uppgifter
  • Användare
  • Arbetsflöden

3. På sidan Konfigurera väljer du egenskaperna för varje objekt som du vill överföra till HubSpot. Längst upp på sidan rekommenderas att du aktiverar reglaget för Automatisk synkronisering (rekommenderas). Klicka på Nästalängst upp till höger .

Observera: om du behöver några filter för synkroniseringen eller om mappningar måste bekräftas innan du synkroniserar posterna, rekommenderas att du stänger av reglaget för Automatisk synkronisering (rekommenderas). På så sätt förhindras att oönskade poster överförs.

4. På sidan Granska granskar du de objekt, egenskaper och pipelines som du har valt att överföra till HubSpot.
5. Klicka på Transferlängst upp till höger för att starta överföringen av konfigurationen.
6. Om du vill ladda ner en fellogg för överföringen klickar dupå Ladda ner fel.

Läs mer om hur du löser synkroniseringsfel i HubSpot Smart Transfer.

Synkronisera dina poster

Efter konfigurationsöverföringen kan du börja synkronisera dina data till HubSpot med HubSpot-datasynkronisering baserat på den konfiguration som ställts in tidigare. Läs mer om hur HubSpot-datasynkronisering fungerar.

Så här startar du synkroniseringen:

1. Klicka på Synkronisera mina data från användarhandboken eller klicka på Synkronisera dina data från flikenSmart överföring .
2. Synkroniseringen påbörjas och det kan ta flera timmar att slutföra den beroende på datavolymen.

När synkroniseringen är klar får du ett meddelande i HubSpots meddelandecenter.

Överför resten av dina data (valfritt)

När du har synkroniserat första gången kan du överföra mer data med engångsöverföringar för data som inte kan synkroniseras via datasynkronisering, som bilagor och listor.

Uppgifterna för engångsöverföringar är olika för varje app. Läs mer på om vilka data som kan överföras via engångsöverföringar.

1. Om du vill starta en engångsöverföring klickar du på Överför mina data efter synkronisering i användarhandboken eller på Överför ytterligare data på fliken Smart överföring.
2. På sidan Datatyper väljer du vilka datatyper du vill inkludera i överföringen. Klicka på Nästa längst upp till höger .
3. På sidan Review (Granska ) granskar du de egenskaper, pipelines och andra inställningar som kommer att skapas. Klicka på Överförlängst upp till höger .

Observera: data som överförs genom engångsöverföringar efter synkronisering kommer inte att ingå i en pågående synkronisering och kommer därför inte automatiskt att hållas uppdaterade.

Nästa steg

Läs mer om HubSpot Smart Transfer:

• Markera tomma egenskaper för borttagning i HubSpot Smart Transfer.
• Åtgärda synkroniseringsfel iHubSpot Smart Transfer.
• Återställ en överföring i HubSpot Smart Transfer.