Sist oppdatert: 25 august 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Alle produkter og planer
|
Med HubSpot Smart Transfer kan du flytte data fra andre apper til HubSpot. Gjennom den strukturerte arbeidsflyten kan du identifisere hvordan datafelter og -objekter skal mappes mellom HubSpot og andre apper, noe som sikrer en smidigere dataoverføring.
Med Smart Transfer kan du gjøre følgende:
- Gå gjennom eksisterende data i den andre appen før du overfører dem til HubSpot.
- Overfør data fra en annen app til HubSpot.
- Rengjør dataene dine etter en overføring.
- Reverser en overføring.
Før du kommer i gang
- Smart Transfer er bare tilgjengelig for følgende apper:
- Kun Super Admins vil ha tilgang til Smart Transfer .
- Overføringen er enveis fra andre apper til HubSpot.
Få tilgang til Smart Transfer
- På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrasjon.
- Klikk på Overfør data.
- Søk etter appen du vil migrere data fra, og klikk på Overfør.
Du kan også få tilgang til Smart Transfer i kontoinnstillingene dine.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillingsikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- I menyen til venstre navigerer dutil Integrations > Connected Apps.
- Søk etter og velg appen du vil migrere data fra.
- Klikk på Smart overføring-fanen.
Dataoverføringen via HubSpot Smart Transfer kan konfigureres ved hjelp av trinnene i brukerveiledningen eller ved å gå til de enkelte trinnene under Smart Transfer-fanen.
Brukerveiledning
Brukerveiledningen inneholder en liste over oppgaver som hjelper deg med å komme i gang med å overføre data fra andre apper til HubSpot:
- Revisjon av dataene: Kjør en revisjon av dataene du vil overføre til HubSpot.
- Forbered portalen: Kjør den automatiserte konfigurasjonsprosessen for å opprette egenskaper og pipelines basert på CRM-konfigurasjonen til appen du overfører fra.
- Synkroniser postene dine: Slå på synkroniseringen for objektene du konfigurerte i forrige trinn.
- Overfør resten av dataene dine (valgfritt): Overfør data som ikke kan overføres via datasynkronisering, med en engangsoverføring.
- Merk tomme egenskaper for sletting: kjør en skanning av dataene dine og merk tomme egenskaper for sletting.
- Rydd opp i tomme egenskaper: Fjern overføringsspesifikke arbeidsflyter, og arkiver alle tomme egenskaper som er merket for sletting.
Gransk dataene dine
Med trinnet Audit CRM kan du kjøre en revisjon av dataene i den andre appen. Smart Transfer vil kartlegge datakonfigurasjonen (f.eks. objekter, egenskaper) fra den andre appen til HubSpot.
Revisjonen vil inneholde følgende detaljer om dataene i den andre appen:
- Hvordan objektene i den andre appen skal mappes til HubSpot-objekter, når dette støttes.
- Antall poster for posttyper i den andre appen.
- Konfigurasjonsinformasjon for hvert objekt med detaljer om rørledninger, rørledningsfaser og felt.
- For felt, om et felt støttes, datatypen, den forventede egenskapstypen i HubSpot og oppregningsalternativene.
- Ytterligere konfigurasjonsinnstillinger, for eksempel brukere, valutaer og datoformater.
Slik starter du revisjonen av dataene dine:
- Klikk på Kontroller dataene mine i brukerveiledningen, eller klikk på Kontroller dataene dine i Smart Transfer-fanen .
-
- Revisjonsresultatene viser objekter i den andre appen og de tilsvarende objektene i HubSpot.
- Antall egenskaper og antall poster for hvert objekt vises også.
- Hvis du vil se flere detaljer om hvert objekt, kan du klikke på egenskapen eller antall poster i kolonnen [annen app] Detaljer.
- Etter at en første revisjon er kjørt, kan du kjøre en ny revisjon for å se etter oppdateringer.
-
- Hvis du vil starte en ny revisjon, klikker du på Kjør en ny revisjonøverst til høyre i tabellen Revisjonsresultater .
- Når du har kjørt en ny revisjon, opprettes det en sammenligning for å identifisere eventuelle konfigurasjonsendringer som er gjort siden forrige revisjon.
- Hvis du vil eksportere resultatene av tilsynet, klikker du på Eksporter resultater øverst til høyre i tabellen Tilsynsresultater.
- Hvis du vil søke etter et bestemt objekt i resultatene av tilsynet, skriver du inn søkeordet i søkefeltet øverst til venstre i tabellen Tilsynsresultater for å slå opp objektet.
Forbered portalen din for overføring
Med trinnet Konfigurer overføring kan du sette opp datarammen som trengs for overføringen fra den andre appen til HubSpot. Dette lar deg kontrollere hvilke egenskaper, pipelines, valutaer og brukere som skal opprettes i HubSpot for å forberede kontoen din på dataene som skal overføres fra den andre appen. I dette trinnet velger du feltene og andre konfigurasjonselementer du ønsker å overføre fra den andre appen.
Som en del av konfigurasjonsprosessen opprettes det automatisk arbeidsflyter i HubSpot for å håndtere forskjellene i datamodeller mellom HubSpot og appen du overfører fra. Disse arbeidsflytene slås automatisk på etter at konfigurasjonen er fullført. Pipedrive har for eksempel flere felt som viser sluttdatoen for en avtale. HubSpot Smart Transfer oppretter en arbeidsflyt som fyller ut avslutningsdatoen på i HubSpot med verdien fra det aktuelle feltet i Pipedrive. Arbeidsflytene som HubSpot Smart Transfer oppretter, er forskjellige for hver app du overfører data fra. Finn ut mer om arbeidsflytene for hver app.
Slik begynner du å konfigurere overføringen:
- Klikk på Overfør dataene mine i brukerveiledningen, eller klikk på Konfigurer dataene dine iSmart Transfer-fanen .
- På siden Datatyper velger du objektene og datatypene du vil overføre til HubSpot. Klikk på Neste øverst til høyre. Hver app som støttes har sitt eget sett med objekter og engasjementer som kan overføres til HubSpot ved hjelp av HubSpot Smart Transfers datasynkronisering, inkludert:
-
- Samtaler
- Firmaegenskaper
- Egenskaper for kontakt
- Valutaer
- Pipelines og stadier for avtaler
- Egenskaper for avtaler
- Salgs-e-poster
- Møter
- Notater
- Produktegenskaper
- Oppgaver
- Brukere
- Arbeidsflyter
- På siden Konfigurer velger du egenskapene for hvert objekt du vil overføre til HubSpot. Øverst på siden anbefales det å slå på bryteren for Automatisk synkronisering (anbefalt). Klikk på Nesteøverst til høyre .
Merk: Hvis du trenger filtre for synkroniseringen, eller hvis mappinger må bekreftes før du synkroniserer postene, anbefaler vi at du slår av for Automatisk synkronisering (anbefalt). Dette forhindrer at uønskede poster overføres.
- På siden Gjennomgang går du gjennom objektene, egenskapene og rørledningene du har valgt å overføre til HubSpot.
- Klikk på Overførøverst til høyre for å starte konfigurasjonsoverføringen.
- Klikk på Last ned feil for å laste neden feillogg for overføringen .
Finn ut mer om hvordan du løser synkroniseringsfeil i HubSpot Smart Transfer.
Synkroniser postene dine
Etter konfigurasjonsoverføringen kan du begynne å synkronisere dataene dine til HubSpot ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering basert på konfigurasjonen som er satt opp tidligere. Finn ut mer om hvordan HubSpot-datasynkronisering fungerer.
Slik starter du synkroniseringen:
- Klikk på Synkroniser dataene mine fra brukerveiledningen eller klikk på Synkroniser dataene dine fra Smart Transfer-fanen.
- Synkroniseringen starter, og det kan ta flere timer før den er fullført, avhengig av datamengden.
Når synkroniseringen er fullført, vil du motta et varsel i HubSpot-varslingssenteret.
Overfør resten av dataene dine (valgfritt)
Etter den første synkroniseringen kan du overføre mer data med engangsoverføringer for data som ikke kan synkroniseres gjennom datasynkronisering, for eksempel vedlegg og lister.
Dataene for engangsoverføringer er forskjellige for hver app. Les mer på om hvilke data som kan overføres via engangsoverføringer.
- Hvis du vil starte en engangsoverføring, klikker du på Overfør dataene mine etter synkronisering i brukerveiledningen eller klikker på Overfør ytterligere data i Smart overføring-fanen.
- På siden Datatyper velger du hvilke datatyper du vil inkludere i overføringen. Klikk på Neste øverst til høyre .
- På siden Gjennomgang går du gjennom egenskapene, rørledningene og andre innstillinger som skal opprettes. Klikk på Overførøverst til høyre .
Merk: Dataene som overføres via engangsoverføringer etter synkronisering, vil ikke være en del av en pågående synkronisering og vil dermed ikke automatisk holdes oppdatert.
Neste steg
Finn ut mer om HubSpot Smart Transfer: