Transferir dados de outros aplicativos usando a Transferência Inteligente de HubSpot

Com a Transferência Inteligente HubSpot, você pode mover seus dados de outros aplicativos para o HubSpot. Através de seu fluxo de trabalho estruturado, você poderá identificar como os campos de dados e objetos devem ser mapeados entre o HubSpot e outros aplicativos, garantindo uma transferência de dados mais tranquila.

Com a Transferência Inteligente, você poderá:

• Audite os dados existentes em seu outro aplicativo antes de transferir para o HubSpot.
• Transfira seus dados de outro aplicativo para o HubSpot.
• Limpe seus dados após uma transferência.
• Reverter uma transferência. 

Antes de começar 

• A Transferência Inteligente só está disponível para os seguintes aplicativos: 
  • Pipedrive
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • CampanhaAtiva
  • Cobre
  • MailchimpName
  • Pilha
  • Equipe de vendas
  • Conta Engajamento / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
• Somente Superadministradores poderá acessar a Transferência Inteligente. 

• A transferência é unidirecional de outros aplicativos para o HubSpot. 

Acessar Transferência Inteligente

1. Em sua conta HubSpot, acesse Gerenciamento de dados > Integração de dados.
2. Clique em Transferir dados. 

3. Procure o aplicativo do qual você deseja migrar dados e clique em Transferir. 

Ou você pode acessar a Transferência Inteligente nas configurações da sua conta.

1. Em sua conta HubSpot, clique no botão ícone configurações na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Integrações > Aplicativos Conectados.
3. Procurar e selecionar o aplicativo que você deseja migrar dados do.
4. Clique no botão Transferência Inteligente guia.

A transferência de dados por meio da Transferência Inteligente HubSpot pode ser configurada usando as etapas no Guia do usuário ou acessando as etapas individuais na guia Transferência Inteligente . 

Guia do usuário 

O Guia do usuário fornece uma lista de tarefas para ajudá-lo a começar a transferir dados de outros aplicativos para o HubSpot:

• Auditar seus dados: execute uma auditoria dos dados que você deseja transferir para o HubSpot.
• Prepare seu portal da HubSpot: execute o processo de configuração automatizada para criar as propriedades e pipelines com base no
• Sincronizar seus registros: ative a sincronização para os objetos configurados na etapa anterior.
• Transfira o restante de seus dados (opcional): transferência com dados de transferência única que não podem ser transferidos via Sincronização de Dados.
• Marcar propriedades vazias para exclusão: execute uma verificação dos dados e marque as propriedades vazias para exclusão.
• Limpar propriedades vazias: remova o fluxos de trabalho específico da transferência e arquive todas as propriedades vazias marcadas para exclusão.

Auditar seus dados

Com a Auditoria, você pode executar uma auditoria dos dados no outro aplicativo. A Transferência Inteligente mapeará a configuração de dados (por exemplo, objetos, propriedades) do outro aplicativo para o HubSpot. 

A auditoria incluirá os seguintes detalhes sobre os dados no outro aplicativo:

• Como os objetos no outro aplicativo serão mapeados para objetos HubSpot, quando suportado. 
• Contagens de registros para tipos de registro no outro aplicativo.
• Informações de configuração para cada objeto detalhando os pipelines, estágios da pipeline e campos.
• Para campos, se há suporte para um campo, seu tipo de dados, o tipo de propriedade esperado em HubSpot e as opções de enumeração.
• Definições de configuração adicionais, como usuários, moedas e formatos de data. 

Para iniciar a auditoria dos dados:

1. Clique em Auditar meus dados no Guia do usuário ou clique em auditar seus dados

• • O Resultados da Auditoria exibirá objetos no outro aplicativo e os objetos correspondentes no HubSpot.
  • A contagem de propriedades e a contagem de registros de cada objeto também serão exibidas.

2. Para ver mais detalhes sobre cada objeto, você pode clicar na contagem de propriedades ou registros na coluna Detalhes [outro aplicativo]. 

3. Depois que uma primeira auditoria for executada, você poderá executar uma segunda auditoria para verificar se há atualizações.

• • Para iniciar outra auditoria, na parte superior direita do Resultados da Auditoria , clique em Executar uma nova auditoria.
  • Depois de executar uma nova auditoria, uma comparação é criada para identificar quaisquer alterações de configuração feitas desde a auditoria anterior. 

4. Para exportar os resultados da auditoria, no canto superior direito da tabela Resultados da auditoria , clique em Exportar resultados.
5. Para pesquisar um objeto específico nos resultados da auditoria, na parte superior esquerda da tabela Resultados da auditoria , informe o termo de pesquisa na barra de pesquisa para pesquisar o objeto. 

Preparar sua portal da HubSpot para transferência

Com a etapa Configurar transferência , você pode configurar a estrutura de dados necessária para a transferência do outro aplicativo para o HubSpot. Isso permite que você controle quais propriedades, pipelines, moedas e usuários serão criados no HubSpot para preparar sua conta para os dados que serão transferidos do outro aplicativo. Durante esta etapa, você selecionará os campos e outros elementos de configuração que deseja transferir do outro aplicativo.

Como parte do processo de configuração, o fluxos de trabalho será criado automaticamente no HubSpot para gerenciar as diferenças nos modelos de dados entre o HubSpot e o aplicativo do qual você está transferindo. Esses fluxos de trabalho serão ativados automaticamente após a conclusão da configuração. Por exemplo, Pipedrive tem vários campos mostrando a data de fechamento de um negócio. A transferência inteligente HubSpot criará um fluxo de trabalho que preenche a data de fechamento em HubSpot com o valor do campo apropriado em Pipedrive. O fluxos de trabalho que a Transferência Inteligente HubSpot cria é diferente para cada aplicativo do qual você transfere dados. Saiba mais sobre o fluxos de trabalho de cada aplicativo. 

Para iniciar a configuração da transferência:

1. Clique em Transferir meus dados da Guia do usuário ou clique em Configurar seus dados da Transferência Inteligente guia. 
2. Na página Tipos de dados, selecione os objetos e tipos de dados que deseja transferir para HubSpot. No canto superior direito, clique em Próximo. Cada aplicativo suportado tem seu próprio conjunto de objetos e compromissos que podem ser transferidos para o HubSpot usando a sincronização de dados da transferência inteligente de HubSpot, incluindo: 

• • Chamadas
  • propriedades da empresa
  • Propriedades do contato
  • Moedas
  • Condutas e estágios de negócio
  • Propriedades da negociação
  • Emails de vendas
  • Reuniões
  • Notas
  • Propriedades do produto
  • Tarefas
  • Usuários
  • Fluxos de trabalho

3. Na página Configurar, selecione as propriedades de cada objeto que deseja transferir para o HubSpot. Na parte superior da página, é recomendável ativar a alternância para Sincronização automática (recomendável). Na parte superior direita, clique em Próxima. 

Observe: se você precisar de filtros para a sincronização ou se os mapeamentos precisarem ser confirmados antes da sincronização dos registros, é recomendável desativar a alternância para Sincronização automática (recomendado). Isso impedirá a transferência de registros indesejados.

4. Na guia Revisão revise os objetos, propriedades e pipelines selecionados para serem transferidos para o HubSpot. 
5. Na parte superior direita, clique em Transferência para iniciar a transferência de configuração.
6. Para baixar um log de erros para a transferência, clique em Erros de download.

Saiba mais sobre como resolver erros de sincronização na Transferência Inteligente de HubSpot. 

Sincronizar seus registros 

Após a transferência da configuração, você pode começar a sincronizar seus dados com o HubSpot usando a sincronização de dados do HubSpot com base na configuração definida anteriormente. Saiba mais sobre como a sincronização de dados HubSpot funciona. 

Para iniciar a sincronização:

1. Clique em Sincronizar meus dados da Guia do usuário ou clique em Sincronizar seus dados da Transferência Inteligente guia.
2. A sincronização começará a ser processada e pode levar várias horas para ser concluída, dependendo do volume de dados. 

Quando a sincronização for concluída, você receberá uma notificação no centro de notificação HubSpot. 

Transfira o restante de seus dados (opcional)

Após a primeira sincronização, você pode transferir mais dados com transferências únicas para dados que não podem ser sincronizados por meio da Sincronização de Dados, como anexos e listas.

Os dados para transferências únicas são diferentes para cada aplicativo. Saiba mais sobre os dados que podem ser transferidos através de transferências únicas.

1. Para iniciar uma transferência única, clique em Transferir meus dados pós-sincronização da Guia do usuário ou clique em Transferir dados adicionais de guia Transferência Inteligente. 
2. Na página Tipos de dados, escolha quais tipos de dados você deseja incluir na transferência. No canto superior direito, clique em Avançar. 
3.  Na página Revisar, revise as propriedades, pipelines e outras configurações que serão criadas. Na parte superior direita, clique em Transferir. 

Observe: os dados transferidos por meio de transferências únicas pós-sincronização não farão parte de uma sincronização contínua e, portanto, não permanecerão atualizados automaticamente.

Próximas etapas

Saiba mais sobre a Transferência Inteligente HubSpot: 

• Marque propriedades vazias para exclusão na Transferência Inteligente HubSpot.
• Resolva os erros de sincronização na Transferência Inteligente de HubSpot.
• Reverta uma transferência em Transferência Inteligente de HubSpot.