Overfør data fra andre apps ved hjælp af HubSpot Smart Transfer

Med HubSpot Smart Transfer kan du flytte dine data fra andre apps til HubSpot. Gennem det strukturerede workflow kan du identificere, hvordan datafelter og -objekter skal mappes mellem HubSpot og andre apps, hvilket sikrer en mere gnidningsfri dataoverførsel.

Med Smart Transfer bliver du i stand til det:

• Tjek de eksisterende data i din anden app, før du overfører dem til HubSpot.
• Overfør dine data fra en anden app til HubSpot.
• Rens dine data efter en overførsel.
• Tilbagekald en overførsel.

Før du går i gang

• Smart Transfer er kun tilgængelig for følgende apps:
  • Pipedrive
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Copper
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • Kontoengagement / Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
• Kun Super Admins kan få adgang til Smart Transfer .

• Overførslen er envejs fra andre apps til HubSpot.

Få adgang til Smart Transfer

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Datahåndtering > Dataintegration.
2. Klik på Overfør data.

3. Søg efter den app, du vil overføre data fra, og klik på Overfør.

Eller du kan få adgang til Smart Transfer i dine kontoindstillinger.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet i den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre side skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
3. Søg efter og vælg den app, du vil migrere data fra.
4. Klik på fanenSmart overførsel .

Dataoverførslen via HubSpot Smart Transfer kan konfigureres ved hjælp af trinene i brugervejledningen eller ved at gå til de enkelte trin under fanen Smart Transfer.

Brugervejledning

Brugervejledningen indeholder en liste over opgaver, der hjælper dig med at komme i gang med at overføre data fra andre apps til HubSpot:

• Auditér dine data: Kør en audit af de data, du vil overføre til HubSpot.
• Forbered din portal: Kør den automatiske konfigurationsproces for at oprette egenskaber og pipelines baseret på CRM-konfigurationen i den app, du overfører fra.
• Synkroniser dine poster: Slå synkroniseringen til for de objekter, du konfigurerede i det foregående trin.
• Overfør resten af dine data (valgfrit): Overfør med en engangsoverførsel data, som ikke kan overføres via datasynkronisering.
• Markér dine tomme egenskaber til sletning: kør en scanning af dine data, og marker tomme egenskaber til sletning.
• Ryd op i tomme egenskaber: Fjern overførselsspecifikke workflows, og arkiver alle tomme egenskaber, der er markeret til sletning.

Gennemgå dine data

Med trinnet Audit CRM kan du køre en revision af dataene i den anden app. Smart Transfer vil kortlægge datakonfigurationen (f.eks. objekter, egenskaber) fra den anden app til HubSpot.

Revisionen vil indeholde følgende detaljer om dataene i den anden app:

• Hvordan objekterne i den anden app mappes til HubSpot-objekter, når de understøttes.
• Antal poster for posttyper i den anden app.
• Konfigurationsoplysninger for hvert objekt med oplysninger om pipelines, pipelinetrin og felter.
• For felter, om et felt understøttes, dets datatype, den forventede egenskabstype i HubSpot og opregningsmulighederne.
• Yderligere konfigurationsindstillinger, f.eks. brugere, valutaer og datoformater.

Sådan starter du revisionen af dine data:

1. Klik på Audit my data i brugervejledningen, eller klik på Audit your data på fanen Smart Transfer .

• • Revisionsresultaterne viser objekter i den anden app og de tilsvarende objekter i HubSpot.
  • Antallet af egenskaber og poster for hvert objekt vises også.

2. Hvis du vil se flere detaljer om hvert objekt, kan du klikke på egenskaben eller antallet af poster i kolonnen [anden app] Detaljer.

3. Når en første audit er kørt, kan du køre en anden audit for at tjekke for opdateringer.

• • For at starte en ny revision skal du klikke på Kør en ny revisionøverst til højre i tabellen med revisionsresultater .
  • Når du har kørt en ny audit, oprettes der en sammenligning for at identificere eventuelle konfigurationsændringer, der er foretaget siden den forrige audit.

4. Hvis du vil eksportere resultaterne af revisionen, skal du klikke på Eksporter resultater øverst til højre i tabellen Revisionsresultater.
5. Hvis du vil søge efter et bestemt objekt i revisionsresultaterne, skal du indtaste dit søgeord i søgefeltet øverst til venstre i tabellen Revisionsresultater for at slå objektet op.

Forbered din portal til overførsel

Med trinnet Konfigurer overførsel kan du opsætte den dataramme, der er nødvendig for overførslen fra den anden app til HubSpot. Det giver dig mulighed for at styre, hvilke egenskaber, pipelines, valutaer og brugere der skal oprettes i HubSpot for at forberede din konto til de data, der overføres fra den anden app. I dette trin vælger du de felter og andre konfigurationselementer, du vil overføre fra den anden app.

Som en del af konfigurationsprocessen oprettes der automatisk workflows i HubSpot for at håndtere forskellene i datamodeller mellem HubSpot og den app, du overfører fra. Disse workflows bliver automatisk slået til, når konfigurationen er færdig. Pipedrive har f.eks. flere felter, der viser afslutningsdatoen for en aftale. HubSpot Smart Transfer opretter en arbejdsgang, der udfylder slutdatoen på i HubSpot med værdien fra det relevante felt i Pipedrive. De workflows, som HubSpot Smart Transfer opretter, er forskellige for hver app, du overfører data fra. Få mere at vide om arbejdsgangene for hver app.

For at begynde at konfigurere overførslen:

1. Klik på Overfør mine data fra brugervejledningen, eller klik på Konfigurer dine data fra fanen Smart overførsel.
2. På siden Datatyper skal du vælge de objekter og datatyper, du vil overføre til HubSpot. Klik på Næste øverst til højre. Hver understøttet app har sit eget sæt af objekter og engagementer, som kan overføres til HubSpot ved hjælp af HubSpot Smart Transfers datasynkronisering, herunder:

• • Opkald
  • Virksomhedens egenskaber
  • Egenskaber for kontaktpersoner
  • Valutaer
  • Deal-pipelines og -stadier
  • Egenskaber for aftaler
  • Salgs-e-mails
  • Møder
  • Noter
  • Produktets egenskaber
  • Opgaver
  • Brugere
  • Arbejdsgange

3. På siden Configure skal du vælge egenskaber for hvert objekt, du vil overføre til HubSpot. Øverst på siden anbefales det at slå knappen til for Automatisk synkronisering (anbefales). Klik på Næsteøverst til højre .

Bemærk: Hvis du har brug for filtre til synkroniseringen, eller hvis mappinger skal bekræftes, før posterne synkroniseres, anbefales det at slå Automatisk synkronisering fra (anbefales). Det vil forhindre, at uønskede poster overføres.

4. På siden Gennemgang skal du gennemgå de objekter, egenskaber og pipelines, du har valgt skal overføres til HubSpot.
5. Klik på Overførøverst til højre for at starte overførslen af konfigurationen.
6. Klik på Downloaderrors for at downloade en fejllog for overførslen .

Læs mere om, hvordan du løser synkroniseringsfejl i HubSpot Smart Transfer.

Synkroniser dine poster

Efter konfigurationsoverførslen kan du begynde at synkronisere dine data til HubSpot ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering baseret på den tidligere opsatte konfiguration. Få mere at vide om, hvordan HubSpot-datasynkronisering fungerer.

Sådan starter du synkroniseringen:

1. Klik på Synkroniser mine data fra brugervejledningen, eller klik på Synkroniser dine datafra fanenSmart overførsel .
2. Synkroniseringen begynder, og det kan tage flere timer at gennemføre den, afhængigt af datamængden.

Når synkroniseringen er færdig, modtager du en meddelelse i dit HubSpot-meddelelsescenter.

Overfør resten af dine data (valgfrit)

Når du har synkroniseret første gang, kan du overføre flere data med engangsoverførsler til data, der ikke kan synkroniseres via datasynkronisering, som f.eks. vedhæftede filer og lister.

Dataene til engangsoverførsler er forskellige for hver app. Læs mere på om de data, der kan overføres via engangsoverførsler.

1. Hvis du vil starte en engangsoverførsel, skal du klikke på Overfør mine data efter synkroniseringibrugervejledningen eller klikke på Overfør yderligere data på fanen Smart overførsel.
2. På siden Datatyper skal du vælge, hvilke datatyper du vil inkludere i overførslen. Klik på Næste øverst til højre .
3. På siden Review skal du gennemgå de egenskaber, pipelines og andre indstillinger, der oprettes. Klik på Overførøverst til højre .

Bemærk: De data, der overføres via engangsoverførsler efter synkronisering, vil ikke være en del af en løbende synkronisering og vil derfor ikke automatisk blive opdateret.

Næste skridt

Få mere at vide om HubSpot Smart Transfer:

• Markér tomme egenskaber til sletning i HubSpot Smart Transfer.
• Løs synkroniseringsfejl iHubSpot Smart Transfer.
• Tilbagekald en overførsel i HubSpot Smart Transfer.