Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Met HubSpot Smart Transfer kun je gegevens van andere apps overzetten naar HubSpot. Door de gestructureerde workflow, ben je in staat om te bepalen hoe gegevensvelden en objecten moeten worden toegewezen tussen HubSpot en andere apps, wat zorgt voor een soepelere gegevensoverdracht.
Met Smart Transfer ben je in staat om:
- Controleer de bestaande gegevens in je andere app voordat je deze overzet naar HubSpot.
- Zet je gegevens over van een andere app naar HubSpot.
- Je gegevens opschonen na een overdracht.
- Een overdracht terugdraaien.
Voordat je aan de slag gaat
- Smart Transfer is alleen beschikbaar voor de volgende apps:
- Alleen Super Admins hebben toegang tot Smart Transfer .
- De overdracht is eenrichtingsverkeer van andere apps naar HubSpot.
Toegang krijgen tot Smart Transfer
- Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
- Klik op Gegevens overbrengen.
- Zoek naar de app waarvan je gegevens wilt migreren en klik op Gegevens overbrengen.
Of je kunt Smart Transfer openen in je accountinstellingen.
- Klik in je HubSpot-account op het instellingenpictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Integraties > Aangesloten apps.
- Zoek en selecteer de app waarvan je gegevens wilt migreren.
- Klik op het tabbladSlimme overdracht .
De gegevensoverdracht via HubSpot Smart Transfer kan worden ingesteld met behulp van de stappen in de Gebruikershandleiding of door naar de afzonderlijke stappen onder het tabblad Smart Transfer te gaan.
Gebruikershandleiding
De Gebruikershandleiding bevat een lijst met taken om je op weg te helpen met het overzetten van gegevens van andere apps naar HubSpot:
- Auditeer je gegevens: voer een audit uit van de gegevens die je wilt overzetten naar HubSpot.
- Bereid je portal voor: voer het geautomatiseerde configuratieproces uit om de eigenschappen en pijplijnen te maken op basis van de CRM-configuratie van de app van waaruit je gaat migreren.
- Synchroniseer je records: schakel de synchronisatie in voor de objecten die je in de vorige stap hebt geconfigureerd.
- Draag de rest van uw gegevens over (optioneel): draag met een eenmalige overdracht gegevens over die niet via Data Sync kunnen worden overgedragen.
- Markeer uw lege eigenschappen voor verwijdering: voer een scan uit van je gegevens en markeer lege eigenschappen voor verwijdering.
- Lege eigenschappen opruimen: verwijder overdrachtspecifieke workflows en archiveer alle lege eigenschappen die zijn gemarkeerd om te worden verwijderd.
Controleer uw gegevens
Met de stap Audit CRM kun je een audit uitvoeren van de gegevens in de andere app. Smart Transfer zal de gegevensconfiguratie (bijv. objecten, eigenschappen) van de andere app naar HubSpot in kaart brengen.
De audit bevat de volgende details over de gegevens in de andere app:
- Hoe de objecten in de andere app zullen mappen naar HubSpot objecten, indien ondersteund.
- Recordaantallen voor recordtypes in de andere app.
- Configuratie-informatie voor elk object met details over de pijplijnen, pijplijnstappen en velden.
- Voor velden, of een veld wordt ondersteund, het gegevenstype, het verwachte eigenschapstype in HubSpot en de opsommingsopties.
- Aanvullende configuratie-instellingen, zoals gebruikers, valuta's en datumnotaties.
Om de audit van je gegevens te starten:
- Klik op Mijn gegevens controleren in de Gebruikershandleiding of klik op Je gegevens controleren op het tabblad Slimme overdracht .
-
- De Auditresultaten tonen objecten in de andere app en de overeenkomstige objecten in HubSpot.
- Het aantal objecten en het aantal records voor elk object worden ook weergegeven.
- Om meer details over elk object te zien, kun je klikken op de eigenschap of het aantal records in de kolom [Other app] Details.
- Nadat een eerste audit is uitgevoerd, kun je een tweede audit uitvoeren om te controleren op updates.
-
- Om een nieuwe audit te starten, klik je rechtsboven in de tabel Auditresultaten op Voer een nieuwe audit uit.
- Na het uitvoeren van een nieuwe audit, wordt er een vergelijking gemaakt om eventuele wijzigingen in de configuratie sinds de vorige audit te identificeren.
- Om de resultaten van de audit te exporteren, klik je rechtsboven in de tabel Auditresultaten op Resultaten exporteren.
- Om te zoeken naar een specifiek object in de resultaten van de audit, typ je linksboven in de tabel Auditresultaten je zoekterm in de zoekbalk om het object op te zoeken.
Bereid je portal voor op overdracht
Met de stap Overdracht configureren kun je het gegevensraamwerk instellen dat nodig is voor de overdracht van de andere app naar HubSpot. Hiermee kun je bepalen welke eigenschappen, pijplijnen, valuta's en gebruikers worden gemaakt in HubSpot om je account voor te bereiden op de gegevens die worden overgedragen vanuit de andere app. Tijdens deze stap selecteer je de velden en andere configuratie-elementen die je wilt overdragen vanuit de andere app.
Als onderdeel van het configuratieproces worden er automatisch workflows aangemaakt in HubSpot om de verschillen in datamodellen tussen HubSpot en de app die je overzet te beheren. Deze workflows worden automatisch ingeschakeld nadat de configuratie is voltooid. Pipedrive heeft bijvoorbeeld meerdere velden die de sluitingsdatum van een deal weergeven. HubSpot Smart Transfer zal een workflow creëren die de sluitingsdatum in HubSpot vult met de waarde van het juiste veld in Pipedrive. De workflows die HubSpot Smart Transfer creëert zijn verschillend voor elke app waarvan je gegevens overdraagt. Lees meer over de workflows voor elke app.
Om te beginnen met het configureren van de overdracht:
- Klik op Mijn gegevens overbrengen in de Gebruikershandleiding of klik op Uw gegevens configureren op het tabblad Slimme overdracht.
- Selecteer op de pagina Gegevenstypen de objecten en gegevenstypen die je wilt overbrengen naar HubSpot. Klik rechtsboven op Volgende. Elke ondersteunde app heeft zijn eigen set objecten en engagements die kunnen worden overgezet naar HubSpot met behulp van HubSpot Smart Transfer's Data Sync:
-
- Oproepen
- Bedrijf eigenschappen
- Eigenschappen contactpersoon
- Valuta
- Deal pijplijnen en fasen
- Deal eigenschappen
- Verkoop e-mails
- Vergaderingen
- Notities
- Product eigenschappen
- Taken
- Gebruikers
- Werkstromen
- Selecteer op de pagina Configureren de eigenschappen voor elk object dat je wilt overbrengen naar HubSpot. Bovenaan de pagina wordt aanbevolen om Automatisch synchroniseren aan te zetten (aanbevolen). Klik rechtsboven op Volgende.
Let op: als je filters nodig hebt voor de synchronisatie of als mappings moeten worden bevestigd voordat de records worden gesynchroniseerd, is het aan te raden om de toggle voor Automatisch synchroniseren uit te schakelen (aanbevolen). Dit voorkomt dat ongewenste records worden overgezet.
- Bekijk op de pagina Controleren de objecten, eigenschappen en pijplijnen die je hebt geselecteerd om over te zetten naar HubSpot.
- Klik rechtsboven op Overdragen om de configuratieoverdracht te starten.
- Klik op Fouten downloadenom een foutenlogboek voor de overdracht te downloaden .
Meer informatie over het oplossen van synchronisatiefouten in HubSpot Smart Transfer.
Je records synchroniseren
Na de configuratieoverdracht kun je beginnen met het synchroniseren van je gegevens naar HubSpot met HubSpot gegevenssynchronisatie op basis van de eerder ingestelde configuratie. Meer informatie over hoe HubSpot gegevenssynchronisatie werkt.
De synchronisatie starten:
- Klik op Mijn gegevens synchroniseren in de Gebruikershandleiding of klik op Uw gegevens synchroniseren op het tabbladSlimme overdracht .
- De synchronisatie begint en kan enkele uren duren, afhankelijk van het volume van de gegevens.
Zodra de synchronisatie is voltooid, ontvang je een melding in je HubSpot meldingscentrum.
De rest van je gegevens overzetten (optioneel)
Nadat je de eerste keer hebt gesynchroniseerd, kun je meer gegevens overbrengen met eenmalige overdrachten voor gegevens die niet via Data Sync kunnen worden gesynchroniseerd, zoals bijlagen en lijsten.
De gegevens voor eenmalige overdrachten verschillen per app. Lees meer over over de gegevens die kunnen worden overgedragen via eenmalige overdrachten.
- Om een eenmalige overdracht te starten, klik op Mijn gegevens na synchronisatie overdragen in de Gebruikershandleiding of klik op Extra gegevens overdragen op het tabblad Slimme overdracht.
- Kies op de pagina Gegevenstypen welke gegevenstypen je wilt opnemen in de overdracht. Klik rechtsboven op Volgende.
- Op de pagina Controleren bekijkt u de eigenschappen, pijplijnen en andere instellingen die worden aangemaakt. Klik rechtsboven op Transfer.
Let op: de gegevens die worden overgedragen via eenmalige post-sync overdrachten maken geen deel uit van een lopende synchronisatie en blijven dus niet automatisch up-to-date.
Volgende stappen
Meer informatie over HubSpot Smart Transfer:
