使用 HubSpot Smart Transfer 从其他应用程序传输数据

借助 HubSpot 智能迁移功能，您可以将数据从其他应用迁移至 HubSpot。其结构化的步骤可帮助您确定 HubSpot 与其他应用之间数据字段和对象的映射关系，确保数据顺利迁移至 HubSpot。

通过智能迁移功能，您可实现：

• 在向HubSpot传输数据前，请先审核其他应用中的现有数据。
• 将数据从其他应用程序迁移至HubSpot。
• 转移后清理数据。
• 撤销数据迁移操作。

开始前须知 

• 数据传输为单向操作，仅支持从其他应用导入至HubSpot。 
• 智能传输仅适用于以下应用： 
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • ActiveCampaign
  • Copper
  • Mailchimp
  • Keap
  • Salesforce
  • 账户互动/Pardot
  • Marketo
  • ZenDesk
  • Freshdesk

访问智能迁移

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。
2. 点击“传输数据”。 

3. 搜索您要从中转移数据的应用程序，然后点击“转移”。 

您可通过用户指南中的步骤设置HubSpot智能迁移，或直接访问"智能迁移"选项卡中的各项操作步骤。 

用户指南 

用户指南提供了一系列任务清单，助您开始将数据从其他应用迁移至HubSpot：

• 审核数据：对需要转移至HubSpot的数据执行审核。
• 准备门户：运行自动化配置流程，根据源应用的CRM设置创建属性与数据流。
• 同步记录：为上一步配置的对象开启同步功能。
• 转移其余数据（可选）：通过一次性转移功能传输无法通过数据同步转移的数据。
• 标记空属性以供删除：扫描数据并标记空属性进行删除。
• 清理空属性：移除转移专属工作流，并归档所有标记为删除的空属性。

1. 数据审计

在“审核CRM”步骤中，对其他应用中的数据进行审核。智能迁移将把其他应用的数据配置（如对象、属性）映射至HubSpot。 

审核将包含其他应用中数据的以下信息：

• 其他应用中各对象与HubSpot对象的映射关系。 
• 其他应用中各类记录的数量统计。
• 每个对象的配置详情，包括销售漏斗、漏斗阶段及字段设置。
• 字段是否受支持、其数据类型、在HubSpot中预期的属性类型以及枚举选项。
• 其他配置设置，如用户、货币和日期格式。 

开始数据审核：

1. 在“用户指南”选项卡上点击“审核我的数据”，或在“智能传输”选项卡 上 点击“审核您的数据 ”。审核结果表将显示： 

• • 其他应用中的对象及其在HubSpot中的对应对象。
  • 每个对象的属性数量和记录数量。

2. 要查看每个对象的详细信息，请点击[其他应用]详情 列中的 属性或记录计数 。 

3. 首次运行审计后，可执行二次审计以检查更新情况。

• • 若需启动新审核，请在审核结果表格 右上角点击"运行新审核"。
  • 运行新审计后，系统将创建对比报告以识别自上次审计以来所做的任何配置更改。 

4. 要导出审核结果，请在审核结果表右上角点击“导出结果”。
5. 要在审核结果中搜索特定对象，请在审核结果表左上角的搜索栏中输入关键词进行检索。 

2. 准备账户进行迁移

在配置迁移步骤中，设置将数据从其他应用迁移至 HubSpot 所需的数据框架。这使您能够控制将在 HubSpot 中创建的属性、销售管道、货币和用户，确保您的账户为数据迁移做好准备。在此步骤中，您将选择要从其他应用迁移的字段及其他配置元素。

配置过程中，系统将在HubSpot自动创建工作流以处理数据模型差异。配置完成后这些工作流将自动启用。 例如：Pipedrive 拥有多个交易成交日期字段。HubSpot 智能传输将创建工作流，将 Pipedrive 中对应字段的值填入 HubSpot 的" 成交日期"属性。不同应用的数据传输会生成不同工作流，了解各应用对应的工作流详情。 

开始配置传输：

1. 在用户指南选项卡上点击“转移我的数据”，或在智能转移选项卡上点击“配置您的数据”。 
2. 在数据类型页面，选择要传输至 HubSpot 的对象及数据类型。右上角点击下一步。每个支持的应用程序均有其专属对象和互动数据，可通过 HubSpot 智能传输的数据同步功能进行迁移，包括： 

• • 呼叫
  • 公司属性
  • 联系人属性
  • 货币
  • 交易渠道和阶段
  • 交易属性
  • 销售邮件
  • 会议
  • 备注
  • 产品属性
  • 任务
  • 用户
  • 工作流程

3. 在配置页面中 ，为每个要传输至 HubSpot 的对象选择属性。页面顶部建议切换 自动同步（推荐） 开关。右上角 点击下一步。 

请注意：若需对同步应用过滤器，或需在同步记录前确认映射关系，建议关闭"自动同步（推荐）"开关。此操作可避免无关记录被传输。

4. 在“审核”页面， 核对您选择迁移至 HubSpot 的对象、属性及销售管道。 
5. 点击右上角的"传输"按钮启动配置传输。
6. 若需下载传输错误日志，请点击下载错误。

了解如何在 HubSpot Smart Transfer 中解决同步错误。 

3. 同步记录 

完成传输配置后，根据先前设置的配置，使用 HubSpot 数据同步功能开始将数据同步至 HubSpot。了解HubSpot 数据同步的工作原理。 

启动同步步骤：

1. 在用户指南选项卡上点击“同步我的数据”，或在智能传输选项卡 上点击“同步您的数据”。
2. 同步处理将开始进行，根据数据量大小可能需要数小时完成。 

同步完成后，您将在HubSpot通知中心收到提示。 

4. 转移其余数据（可选）

首次同步后，可通过一次性传输功能转移数据同步未支持的数据类型（如附件和细分数据）。

各应用支持的一次性传输数据类型不同。了解可通过一次性传输转移的数据类型。

1. 若需启动一次性传输，请在用户指南选项卡中点击传输我的同步后数据，或在 智能传输选项卡 中 点击传输额外数据 。 
2. 在数据类型页面选择需包含的传输数据类型。右上角点击下一步。 
3.  在“审核”页面 查看将创建的属性、销售管道及其他设置。点击右上角“传输”。 

请注意：通过一次性同步后传输转移的数据不会纳入持续同步流程，因此不会自动保持最新状态。

后续步骤

深入了解 HubSpot 智能传输： 

• 在 HubSpot 智能传输中标记空属性以供删除。
• 在 HubSpot 智能传输中解决同步错误。
• 在 HubSpot 智能传输中撤销传输操作。