上次更新时间： 2025年8月25日
有了HubSpot Smart Transfer，你可以将数据从其他应用程序转移到HubSpot。通过它的结构化工作流程，你可以确定数据字段和对象应如何在 HubSpot 和其他应用程序之间进行映射，确保数据传输更加顺畅。
有了智能传输功能，你就可以
- 在传输到HubSpot之前，审核其他应用程序中的现有数据。
- 将数据从其他应用程序传输到HubSpot。
- 传输后清理数据。
- 恢复传输。
开始之前
- 智能传输仅适用于以下应用程序:
- 只有 超级管理员 才能访问智能传输 。
- 从其他应用程序到HubSpot的传输是单向的。
访问智能传输
- 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。
- 单击传输数据。
- 搜索要迁移数据的应用程序，然后单击传输。
或者，你可以在账户设置中访问智能传输。
- 在 HubSpot 账户中，单击 顶部导航栏中的设置图标 。
- 在左侧边栏菜单中，导航至 " 集成">"连接的应用程序"。
- 搜索并选择 要迁移数据的应用程序 。
- 单击 智能传输 选项卡。
通过HubSpot智能传输功能进行数据传输，可使用《用户指南》中的步骤或访问智能传输选项卡下的各个步骤进行设置。
用户指南
用户指南提供了一个任务列表，帮助你开始将数据从其他应用程序传输到HubSpot：
- 审核数据：对要转移到 HubSpot 的数据进行审核。
- 准备你的门户：运行自动配置流程，根据你要转移的应用程序的 CRM 配置创建属性和管道。
- 同步记录：打开上一步配置的对象的同步。
- 传输其余数据（可选）：一次性传输无法通过数据同步传输的数据。
- 标记要删除的空属性： 扫描数据并标记要删除的空属性。
- 清理空属性：移除特定于传输的工作流，并将任何标记为删除的空属性存档。
审核数据
通过审核 CRM步骤，您可以对其他应用程序中的数据进行审核。智能传输会将数据配置（如对象、属性）从其他应用程序映射到 HubSpot。
审核将包括其他应用程序中数据的以下详细信息：
- 在支持的情况下，其他应用程序中的对象将如何映射到 HubSpot 对象。
- 其他应用程序中记录类型的记录计数。
- 每个对象的配置信息，详细说明管道、管道阶段和字段。
- 对于字段，是否支持字段、其数据类型、HubSpot 中的预期属性类型以及枚举选项。
- 其他配置设置，如用户、货币和日期格式。
开始数据审计：
- 单击用户指南中的 "审核我的数据"或单击智能传输 选项卡中的 "审核你的数据 "。
-
- 审核结果 将显示其他应用程序中的对象和 HubSpot 中的相应对象。
- 每个对象的属性计数和记录计数也会显示出来。
- 要查看每个对象的更多详细信息，可以单击[其他应用程序] 详细信息列中的属性或记录数 。
- 运行第一次审核后，可以运行第二次审核来检查更新。
-
- 要开始另一次审核，请在 审核结果 表 的右上角 单击 运行新审核。
- 运行新审核后，会创建一个比较，以识别自上次审核以来所做的任何配置更改。
- 要导出审核结果，请在审核结果表的右上方单击导出结果。
- 要在审核结果中搜索特定对象，请在 "审核结果 "表的左上角，在搜索栏中输入搜索词以查找该对象。
准备传输门户
通过配置传输步骤，你可以设置从其他应用程序传输到 HubSpot 所需的数据框架。这可以让你控制在 HubSpot 中创建哪些属性、管道、货币和用户，以便让你的账户为从其他应用程序传输的数据做好准备。在此步骤中，你将选择要从其他应用程序传输的字段和其他配置元素。
作为配置过程的一部分，工作流将自动在 HubSpot 中创建，以管理 HubSpot 与您要从其他应用程序传输的数据模型之间的差异。配置完成后，这些工作流将自动开启。例如，Pipedrive 有多个字段显示交易的结束日期。HubSpot Smart Transfer 将创建一个工作流，用 Pipedrive 中相应字段的值填充 HubSpot 中的 关闭日期。HubSpot Smart Transfer 创建的工作流对您传输数据的每个应用程序都是不同的。了解每个应用程序工作流程的更多信息。
开始配置传输：
- 单击 《用户指南》 中的 " 传输我的数据 " 或单击 " 智能传输 " 选项卡 中的 " 配置你的数据 "。
- 在 "数据类型"页面，选择要传输到 HubSpot 的对象和数据类型。在右上角单击 "下一步"。每个支持的应用程序都有自己的一套对象和约定，可以使用 HubSpot Smart Transfer 的数据同步传输到 HubSpot，包括：
-
- 调用
- 公司属性
- 联系人属性
- 货币
- 交易流程和阶段
- 交易属性
- 销售电子邮件
- 会议
- 备注
- 产品属性
- 任务
- 用户
- 工作流程
- 在 配置 页面，选择要传输到 HubSpot 的每个对象的属性。在页面顶部，建议打开 自动同步（推荐） 切换开关。 在右上方，单击 " 下一步"。
请注意：如果您需要对同步进行过滤，或者需要在同步记录前确认映射，建议关闭 自动同步（推荐）切换。这将防止不需要的记录被传输。
- 在 " 审查 " 页面，审查你选择要转移到 HubSpot 的对象、属性和管道。
- 在右上角单击 " 传输 " 开始配置传输。
- 要下载传输的错误日志，请单击下载 错误。
进一步了解如何解决 HubSpot Smart Transfer 中的同步错误。
同步记录
配置传输完成后，你就可以根据之前设置的配置，开始使用 HubSpot 数据同步将数据同步到 HubSpot。了解有关HubSpot 数据同步工作原理的更多信息。
开始同步：
- 单击 用户指南 中的 " 同步我的数据 " 或单击 智能传输 选项卡 中的 " 同步你的数据"。
- 同步将开始处理，视数据量而定，可能需要几个小时才能完成。
同步完成后，你将在 HubSpot 通知中心收到通知。
传输其他数据（可选）
第一次同步后，你可以通过一次性传输来传输更多数据，这些数据无法通过数据同步进行同步，如附件和列表。
一次性传输的数据因应用而异。了解 可通过一次性传输传输的数据。
- 要开始一次性传输，请 从 用户指南中单击 传输我的同步后数据 ，或 从 智能传输选项卡中 单击 传输其他数据 。
- 在 " 数据类型 "页面 上 ，选择要包含在传输中的数据类型。在右上角单击 下一步。
- 在 " 查看 " 页面，查看将创建的属性、管道和其他设置。在右上角，单击 传输。
请注意：通过一次性同步后传输的数据不会成为持续同步的一部分，因此不会自动保持最新。
下一步
了解有关HubSpot智能传输的更多信息：