마지막 업데이트 날짜: 2025년 8월 25일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
HubSpot 스마트 전송을 사용하면 다른 앱에서 HubSpot으로 데이터를 이동할 수 있습니다. 구조화된 워크플로우를 통해 데이터 필드와 개체를 HubSpot과 다른 앱 간에 어떻게 매핑해야 하는지 파악할 수 있어 보다 원활한 데이터 전송을 보장합니다.
스마트 전송을 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다:
- HubSpot으로 전송하기 전에 다른 앱의 기존 데이터를 감사하세요.
- 다른 앱에서 HubSpot으로 데이터를 전송합니다.
- 전송 후 데이터를 정리합니다.
- 전송을 되돌립니다.
시작하기 전
- 스마트 전송은 다음 앱에서만 사용할 수 있습니다.:
- 슈퍼 관리자( ) 만 스마트 전송에 액세스할 수 있습니다 .
- 전송은 다른 앱에서 HubSpot으로 단방향으로 이루어집니다.
스마트 전송에 액세스
- HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동합니다.
- 데이터 전송을 클릭합니다.
- 데이터를 마이그레이션하려는 앱을 검색하고 전송을 클릭합니다.
또는 계정 설정에서 스마트 전송에 액세스할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서설정 아이콘을 클릭합니다 .
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 연동 > 연결된 앱으로이동합니다 .
- 데이터를 마이그레이션하려는앱을검색하여 선택합니다 .
- 스마트 전송 탭을클릭합니다 .
사용자 가이드의 단계를 사용하거나 스마트 전송 탭 아래의 개별 단계에 액세스하여 HubSpot 스마트 전송을 통한 데이터 전송을 설정할 수 있습니다.
사용자 가이드
사용자 가이드는 다른 앱에서 HubSpot으로 데이터 전송을 시작하는 데 도움이 되는 작업 목록을 제공합니다:
- 데이터 감사: HubSpot으로 전송하려는 데이터에 대한 감사를 실행합니다.
- 포털 준비: 자동화된 구성 프로세스를 실행하여 이전하려는 앱의 CRM 구성을 기반으로 속성 및 파이프라인을 만듭니다.
- 기록 동기화: 이전 단계에서 구성한 개체에 대한 동기화를 켭니다.
- 나머지 데이터 전송(선택 사항): 데이터 동기화를 통해 전송할 수 없는 일회성 전송 데이터로 전송합니다.
- 삭제할 빈 속성을 표시합니다: 데이터 스캔을 실행하고 삭제할 빈 속성을 표시합니다.
- 빈 속성 정리: 전송 관련 워크플로를 제거하고 삭제하도록 표시된 모든 빈 속성을 보관합니다.
데이터 감사
CRM 감사 단계를 통해 다른 앱의 데이터에 대한 감사를 실행할 수 있습니다. 스마트 전송은 다른 앱의 데이터 구성(예: 개체, 속성)을 HubSpot에 매핑합니다.
감사에는 다른 앱의 데이터에 대한 다음 세부 정보가 포함됩니다:
- 지원되는 경우 다른 앱의 개체가 HubSpot 개체에 매핑되는 방식.
- 다른 앱의 레코드 유형에 대한 레코드 수.
- 파이프라인, 파이프라인 단계 및 필드를 자세히 설명하는 각 개체에 대한 구성 정보.
- 필드의 경우, 필드가 지원되는지 여부, 데이터 유형, HubSpot에서 예상되는 속성 유형 및 열거 옵션.
- 사용자, 통화 및 날짜 형식과 같은 추가 구성 설정.
데이터 감사를 시작하려면 다음과 같이 하세요:
- 사용 안내서에서 내 데이터 감사를 클릭하거나 스마트 전송 탭에서 데이터 감사를 클릭합니다.
-
- 감사 결과에는 다른 앱의 개체와 HubSpot의 해당 개체가 표시됩니다.
- 각 개체에 대한 속성 수와 레코드 수도 표시됩니다.
- 각 개체에 대한 자세한 내용을 보려면 [다른 앱] 세부 정보 열에서 속성 또는 레코드 수를 클릭하면 됩니다.
- 첫 번째 감사를 실행한 후 두 번째 감사를 실행하여 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다.
-
- 다른 감사를 시작하려면 감사 결과 표의 오른쪽 상단에서 새 감사 실행을클릭합니다 .
- 새 감사를 실행하면 이전 감사 이후 이루어진 모든 구성 변경 사항을 식별하기 위한 비교가 생성됩니다.
- 감사 결과를 내보내려면 감사 결과 표의 오른쪽 상단에서 결과 내보내기를 클릭합니다.
- 감사 결과에서 특정 개체를 검색하려면 감사 결과 표의 왼쪽 상단에 있는 검색창에 검색어를 입력하여 개체를 찾습니다.
전송을 위한 포털 준비
전송 구성 단계를 통해 다른 앱에서 HubSpot으로 전송하는 데 필요한 데이터 프레임워크를 설정할 수 있습니다. 이를 통해 다른 앱에서 전송할 데이터에 대한 계정을 준비하기 위해 HubSpot에서 생성할 속성, 파이프라인, 통화 및 사용자를 제어할 수 있습니다. 이 단계에서는 다른 앱에서 전송할 필드 및 기타 구성 요소를 선택합니다.
구성 프로세스의 일부로 HubSpot에서 워크플로가 자동으로 생성되어 HubSpot과 이전하려는 앱 간의 데이터 모델의 차이점을 관리합니다. 이러한 워크플로는 구성이 완료된 후 자동으로 켜집니다. 예를 들어, Pipedrive에는 거래의 마감일을 보여주는 여러 필드가 있습니다. HubSpot 스마트 전송은 HubSpot의 마감 날짜를 Pipedrive의 해당 필드 값으로 채우는 워크플로우를 생성합니다. HubSpot 스마트 전송이 생성하는 워크플로는 데이터를 전송하는 각 앱마다 다릅니다. 각 앱의 워크플로에 대해 자세히 알아보세요.
전송 구성을 시작하려면 다음과 같이 하세요:
- 사용 안내서에서내 데이터 전송을 클릭하거나 스마트 전송 탭에서 데이터 구성을 클릭합니다 .
- 데이터 유형 페이지에서 HubSpot으로 전송할 개체 및 데이터 유형을 선택합니다. 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. 지원되는 각 앱에는 HubSpot Smart Transfer의 데이터 동기화를 사용하여 HubSpot으로 전송할 수 있는 고유한 개체 및 참여 집합이 있습니다:
-
- 통화
- 회사 속성
- 연락처 속성
- 통화
- 거래 파이프라인 및 단계
- 거래 속성
- 영업 이메일
- 미팅
- 메모
- 제품 속성
- 작업
- 사용자
- 워크플로
- 구성 페이지에서 HubSpot으로 전송하려는 각 개체에 대한 속성을 선택합니다. 페이지 상단에서 자동으로 동기화(권장) 토글을 켜는 것이 좋습니다. 오른쪽 상단에서 다음을클릭합니다 .
참고: 동기화를 위한 필터가 필요하거나 레코드를 동기화하기 전에 매핑을 확인해야 하는 경우 자동으로 동기화(권장) 토글을 해제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 원치 않는 기록이 전송되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 검토 페이지에서 HubSpot으로 전송하도록 선택한 개체, 속성 및 파이프라인을 검토합니다.
- 오른쪽 상단에서 전송을클릭하여 구성 전송을 시작합니다.
- 전송에 대한 오류 로그를 다운로드하려면 오류 다운로드를클릭합니다 .
HubSpot 스마트 전송에서 동기화 오류를 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
레코드 동기화
구성 전송 후, 이전에 설정한 구성을 기반으로 HubSpot 데이터 동기화를 사용하여 HubSpot에 데이터 동기화를 시작할 수 있습니다. HubSpot 데이터 동기화의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
동기화를 시작하려면 다음과 같이 하세요:
- 사용 안내서에서내 데이터 동기화를 클릭하거나 스마트 전송 탭에서데이터 동기화를 클릭합니다 .
- 동기화 처리가 시작되며 데이터의 양에 따라 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
동기화가 완료되면 HubSpot 알림 센터에서 알림을 받게 됩니다.
나머지 데이터 전송하기(선택 사항)
처음 동기화한 후에는 첨부파일 및 목록과 같이 데이터 동기화를 통해 동기화할 수 없는 데이터에 대해 일회성 전송을 사용하여 더 많은 데이터를 전송할 수 있습니다.
일회성 전송이 가능한 데이터는 앱마다 다릅니다.일회성 전송을 통해 전송할 수 있는 데이터에 대해 에서 자세히 알아보세요.
- 일회성 전송을 시작하려면 사용 안내서에서동기화 후 데이터 전송을 클릭하거나 스마트 전송 탭에서추가 데이터 전송을 클릭합니다 .
- 데이터 유형 페이지에서 전송에 포함할 데이터 유형을 선택합니다. 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다 .
- 검토 페이지에서 생성될 속성, 파이프라인 및 기타 설정을 검토합니다. 오른쪽 상단에서 전송을클릭합니다 .
참고: 동기화 후 일회성 전송을 통해 전송된 데이터는 진행 중인 동기화의 일부가 아니므로 자동으로 최신 상태로 유지되지 않습니다.
다음 단계
HubSpot 스마트 전송에 대해 자세히 알아보세요:
