Dernière mise à jour: 25 août 2025
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Grâce à HubSpot Smart Transfer, vous pouvez déplacer vos données d’autres applications vers HubSpot. Grâce à son workflow structuré, vous serez en mesure d’identifier comment les champs et les objets de données doivent être mappés entre HubSpot et d’autres applications, garantissant ainsi un transfert de données plus fluide.
Avec Smart Transfer, vous pourrez :
- Auditez les données existantes dans votre autre application avant de les transférer vers HubSpot.
- Transférez vos données d’une autre application vers HubSpot.
- Nettoyez vos données après un transfert.
- Annuler un transfert.
Avant de commencer
- Smart Transfer n’est disponible que pour les applications suivantes :
- Seuls les super administrateurs pourront accéder à Smart Transfer.
- Le transfert est à sens unique entre d’autres applications et HubSpot.
Accéder au transfert intelligent
- Dans votre compte HubSpot, rendez-vous dans Gestion des données > Intégration des données.
- Cliquez sur Transférer les données.
- Recherchez l’application à partir de laquelle vous souhaitez migrer des données et cliquez sur Transférer.
Vous pouvez également accéder à Smart Transfer dans les paramètres de votre compte.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l’icône des paramètres dans la barre de navigation supérieure.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Applications connectées à Intégrations > .
- Recherchez et sélectionnez l’application à partir de laquelle vous souhaitez migrer des données.
- Cliquez sur l’onglet Transfert intelligent .
Le transfert de données via le transfert intelligent HubSpot peut être configuré en suivant les étapes du guide d’utilisation ou en accédant aux étapes individuelles sous l’onglet Transfert intelligent .
Guide de l’utilisateur
Le guide d’utilisation fournit une liste de tâches pour vous aider à commencer à transférer des données d’autres applications vers HubSpot :
- Auditer vos données : effectuez un audit des données que vous souhaitez transférer vers HubSpot.
- Préparez votre portail : lancez le processus de configuration automatisé pour créer les propriétés et les pipelines en fonction de la configuration CRM de l’application à partir de laquelle vous transférez.
- Synchronisez vos fiches d’informations : activez la synchronisation pour les objets que vous avez configurés à l’étape précédente.
- Transférer le reste de vos données (facultatif) : transférez avec un transfert unique les données qui ne peuvent pas être transférées via la synchronisation des données.
- Marquer vos propriétés vides pour suppression : lancez une analyse de vos données et marquez les propriétés vides pour suppression.
- Nettoyer les propriétés vides : supprimez les workflows spécifiques aux transferts et archivez toutes les propriétés vides marquées pour la suppression.
Auditer vos données
Avec l’étape Audit CRM , vous pouvez effectuer un audit des données dans l’autre application. Smart Transfer mappera la configuration des données (par exemple, les objets, les propriétés) de l’autre application vers HubSpot.
L’audit comprendra les informations suivantes concernant les données dans l’autre application :
- La façon dont les objets de l’autre application seront mappés aux objets HubSpot, lorsqu’ils sont pris en charge.
- Nombre d’enregistrements pour les types d’enregistrements dans l’autre application.
- Informations de configuration pour chaque objet, détaillant les pipelines, les phases du pipeline et les champs.
- Pour les champs, si un champ est pris en charge, son type de données, le type de propriété attendu dans HubSpot et les options d’énumération.
- Paramètres de configuration supplémentaires, tels que les utilisateurs, les devises et les formats de date.
Pour commencer l’audit de vos données :
- Cliquez sur Effectuer un audit de mes données dans le Guide d’utilisation ou sur Effectuer un audit de vos données dans l’onglet Transferts intelligents.
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- Les résultats de l’audit afficheront les objets dans l’autre application et les objets correspondants dans HubSpot.
- Le nombre de propriétés et le nombre d’enregistrements pour chaque objet apparaîtront également.
- Pour voir plus de détails sur chaque objet, vous pouvez cliquer sur le nombre de propriétés ou d’enregistrements dans la colonne Détails [autre application].
- Après l’exécution d’un premier audit, vous pouvez effectuer un deuxième audit pour vérifier les mises à jour.
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- Pour commencer un autre audit, dans l’angle supérieur droit du tableau Résultats de l’audit , cliquez sur Exécuter un nouvel audit.
- Après l’exécution d’un nouvel audit, une comparaison est créée pour identifier les modifications de configuration effectuées depuis l’audit précédent.
- Pour exporter les résultats de l’audit, dans l’angle supérieur droit du tableau Résultats de l’audit , cliquez sur Exporter les résultats.
- Pour rechercher un objet spécifique dans les résultats de l’audit, dans le coin supérieur gauche du tableau Résultats de l’audit , entrez votre terme de recherche dans la barre de recherche pour rechercher l’objet.
Préparer votre portail pour le transfert
Grâce à l’étape Configurer le transfert , vous pouvez configurer l’infrastructure de données nécessaire au transfert de l’autre application vers HubSpot. Cela vous permet de contrôler les propriétés, les pipelines, les devises et les utilisateurs qui seront créés dans HubSpot pour préparer votre compte aux données qui seront transférées depuis l’autre application. Au cours de cette étape, vous sélectionnerez les champs et autres éléments de configuration que vous souhaitez transférer depuis l’autre application.
Dans le cadre du processus de configuration, des workflows seront automatiquement créés dans HubSpot pour gérer les différences de modèles de données entre HubSpot et l’application depuis laquelle vous transférez. Ces workflows seront automatiquement activés une fois la configuration terminée. Par exemple, Pipedrive dispose de plusieurs champs indiquant la date de fermeture d’une transaction. HubSpot Smart Transfer créera un workflow qui remplit la date de fermeture dans HubSpot avec la valeur du champ approprié dans Pipedrive. Les workflows créés par HubSpot Smart Transfer sont différents pour chaque application depuis laquelle vous transférez des données. Découvrez-en davantage sur les workflows pour chaque application.
Pour commencer à configurer le transfert :
- Cliquez sur Transférer mes données dans le Guide d’utilisation ou cliquez sur Configurer vos données dans l’onglet Transfert intelligent .
- Sur la page Types de données , sélectionnez les objets et les types de données que vous souhaitez transférer vers HubSpot. Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit. Chaque application prise en charge possède son propre ensemble d’objets et d’engagements qui peuvent être transférés vers HubSpot à l’aide de la synchronisation des données du transfert intelligent HubSpot, y compris :
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- Appels
- Propriétés de l’entreprise
- Propriétés des contacts
- Monnaies
- Pipelines et étapes de la transaction
- Propriétés de transaction
- E-mails commerciaux
- Réunions
- Notes
- Propriétés du produit
- Tâches
- Utilisateurs
- Workflows
- Sur la page Configurer, sélectionnez les propriétés de chaque objet que vous souhaitez transférer vers HubSpot. En haut de la page, il est recommandé d’activer l’option Synchronisation automatique (recommandé). Cliquez sur Suivant dans l’angle supérieur droit.
Remarque : Si vous avez besoin de filtres pour la synchronisation ou si les mappages doivent être confirmés avant la synchronisation des fiches d’informations, il est recommandé de désactiver l’option Synchronisation automatique (recommandé). Cela empêchera le transfert de fiches d’informations indésirables.
- Sur la page Vérifier, vérifiez les objets, les propriétés et les pipelines que vous avez sélectionnés pour être transférés vers HubSpot.
- Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Transférer pour lancer le transfert de configuration.
- Pour télécharger un journal des erreurs pour le transfert, cliquez sur Télécharger les erreurs.
Découvrez-en davantage sur la résolution des erreurs de synchronisation dans le transfert intelligent HubSpot.
Synchronisez vos fiches d’informations
Une fois la configuration transférée, vous pouvez commencer à synchroniser vos données avec HubSpot en utilisant la synchronisation des données HubSpot en fonction de la configuration configurée précédemment. En savoir plus sur le fonctionnement de la synchronisation des données HubSpot.
Pour démarrer la synchronisation :
- Cliquez sur Synchroniser mes données dans le Guide d’utilisation ou sur Synchroniser vos données dans l’onglet Transfert intelligent.
- La synchronisation va commencer et peut prendre plusieurs heures en fonction du volume de données.
Une fois la synchronisation terminée, vous recevrez une notification dans votre centre de notification HubSpot.
Transférez le reste de vos données (facultatif)
Une fois la première synchronisation effectuée, vous pouvez transférer davantage de données en une seule fois pour les données qui ne peuvent pas être synchronisées via la synchronisation des données, comme les pièces jointes et les listes.
Les données pour les transferts uniques sont différentes pour chaque application. Découvrez-en davantage sur les données pouvant être transférées via des transferts ponctuels.
- Pour commencer un transfert unique, cliquez sur Transférer mes données post-synchronisation dans le Guide d’utilisation ou sur Transférer des données supplémentaires dans l’onglet Transfert intelligent.
- Sur la page Types de données, choisissez les types de données que vous souhaitez inclure dans le transfert. Cliquez sur Suivant dans l’angle supérieur droit.
- Sur la page Vérifier, vérifiez les propriétés, les pipelines et les autres paramètres qui seront créés. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Transférer.
Remarque : Les données transférées via des transferts uniques post-synchronisation ne feront pas partie d’une synchronisation en cours et ne seront donc pas automatiquement à jour.
Étapes suivantes
En savoir plus sur le transfert intelligent HubSpot :
