Zuletzt aktualisiert am: 25 August 2025
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Mit HubSpot Smart Transfer können Sie Ihre Daten von anderen Apps zu HubSpot übertragen. Durch den strukturierten Workflow können Sie identifizieren, wie Datenfelder und Objekte zwischen HubSpot und anderen Apps zugeordnet werden sollen, um eine reibungslosere Datenübertragung zu gewährleisten.
Mit Smart Transfer können Sie:
- Überprüfen Sie die vorhandenen Daten in Ihrer anderen App, bevor Sie sie zu HubSpot übertragen.
- Übertragen Sie Ihre Daten von einer anderen App zu HubSpot.
- Bereinigen Sie Ihre Daten nach einer Übertragung.
- Eine Übertragung rückgängig machen.
Bevor Sie loslegen
- Smart Transfer ist nur für die folgenden Apps verfügbar:
- Nur Super-Admins können auf Smart Transfer zugreifen.
- Die Übertragung erfolgt in eine Richtung von anderen Apps zu HubSpot.
Zugriff auf Smart Transfer
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration.
- Klicken Sie auf Daten übertragen.
- Suchen Sie nach der App, von der Sie Daten migrieren möchten, und klicken Sie auf Übertragen.
Oder Sie können in Ihren Account-Einstellungen auf Smart Transfer zugreifen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der oberen Navigationsleiste auf das Zahnradsymbol.
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps .
- Suchen Sie nach der App, von der Sie Daten migrieren möchten, und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Smart Transfer.
Die Datenübertragung über HubSpot Smart Transfer kann mithilfe der Schritte im Benutzerhandbuch oder durch Zugriff auf die einzelnen Schritte unter der Registerkarte Smart Transfer eingerichtet werden.
Benutzerhandbuch
Das Benutzerhandbuch enthält eine Liste von Aufgaben, die Ihnen den Einstieg in die Übertragung von Daten von anderen Apps zu HubSpot erleichtern:
- Audit Ihrer Daten: Führen Sie einen Audit der Daten durch, die Sie an HubSpot übertragen möchten.
- Bereiten Sie Ihr Portal vor: Führen Sie den automatischen Konfigurationsprozess durch, um die Eigenschaften und Pipelines auf der Grundlage der CRM-Konfiguration der Anwendung zu erstellen, von der Sie die Migration durchführen.
- Synchronisieren Sie Ihre Datensätze: Aktivieren Sie die Synchronisierung für die Objekte, die Sie im vorherigen Schritt konfiguriert haben.
- Den Rest Ihrer Daten übertragen (optional): Die Übertragung mit einmaliger Übertragung Daten, die nicht über die Datensynchronisierung übertragen werden können.
- Ihre leeren Eigenschaften zum Löschen markieren: Führen Sie einen Scan Ihrer Daten durch und markieren Sie leere Eigenschaften zum Löschen.
- Leere Eigenschaften bereinigen: Entfernen Sie transferspezifische Workflows und archivieren Sie alle leeren Eigenschaften, die zum Löschen markiert sind.
Prüfen Sie Ihre Daten
Mit dem Schritt "CRM-System prüfen " können Sie die Daten in der anderen App prüfen. Smart Transfer ordnet die Datenkonfiguration (z. B. Objekte, Eigenschaften) von der anderen App HubSpot zu.
Das Audit umfasst die folgenden Details zu den Daten in der anderen App:
- Wie die Objekte in der anderen App HubSpot-Objekten zugeordnet werden, sofern unterstützt.
- Anzahl der Datensätze für Datensatztypen in der anderen App.
- Konfigurationsinformationen für jedes Objekt mit detaillierten Angaben zu den Pipelines, Pipeline-Phasen und Feldern.
- Bei Feldern, ob ein Feld unterstützt wird, sein Datentyp, der erwartete Eigenschaftstyp in HubSpot und die Aufzählungsoptionen.
- Zusätzliche Konfigurationseinstellungen wie Benutzer, Währungen und Datumsformate.
So beginnen Sie mit dem Audit Ihrer Daten:
- Klicken Sie in der Benutzeranleitung auf "Meine Daten überprüfen" oder auf der Registerkarte "Smart Transfer" auf "Meine Daten überprüfen".
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- In den Audit-Ergebnissen werden Objekte in der anderen App und die entsprechenden Objekte in HubSpot angezeigt.
- Die Anzahl der Eigenschaften und die Anzahl der Datensätze für jedes Objekt werden ebenfalls angezeigt.
- Um weitere Details zu den einzelnen Objekten anzuzeigen, klicken Sie auf die Eigenschaft oder die Anzahl der Datensätze in der Spalte Details von [Andere App].
- Nach einem ersten Audit können Sie ein zweites Audit durchführen, um nach Updates zu suchen.
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- Um ein weiteres Audit zu starten, klicken Sie oben rechts in der Tabelle Audit-Ergebnisse auf Neuen Audit durchführen.
- Nach dem Ausführen eines neuen Audits wird ein Vergleich erstellt, um alle Konfigurationsänderungen zu identifizieren, die seit dem letzten Audit vorgenommen wurden.
- Um die Ergebnisse des Audits zu exportieren, klicken Sie oben rechts in der Tabelle Audit-Ergebnisse auf Ergebnisse exportieren.
- Um in den Ergebnissen des Audits nach einem bestimmten Objekt zu suchen, geben Sie oben links in der Tabelle Audit-Ergebnisse Ihren Suchbegriff in die Suchleiste ein, um nach dem Objekt zu suchen.
Bereiten Sie Ihr Portal für die Übertragung vor
Mit dem Schritt Übertragung konfigurieren können Sie das Datenframework einrichten, das für die Übertragung von der anderen App zu HubSpot erforderlich ist. Damit können Sie steuern, welche Eigenschaften, Pipelines, Währungen und Benutzer in HubSpot erstellt werden, um Ihren Account für die Daten vorzubereiten, die von der anderen App übertragen werden. In diesem Schritt wählen Sie die Felder und anderen Konfigurationselemente aus, die Sie von der anderen App übertragen möchten.
Als Teil des Konfigurationsprozesses werden in HubSpot automatisch Workflows erstellt, um die Unterschiede in den Datenmodellen zwischen HubSpot und der App, von der Sie übertragen möchten, zu verwalten. Diese Workflows werden nach Abschluss der Konfiguration automatisch aktiviert. Pipedrive hat beispielsweise mehrere Felder, die das Abschlussdatum eines Deals anzeigen. HubSpot Smart Transfer erstellt einen Workflow, der das Abschlussdatum in HubSpot mit dem Wert aus dem entsprechenden Feld in Pipedrive ausfüllt. Die Workflows, die HubSpot Smart Transfer erstellt, unterscheiden sich je nach App, von der Sie Daten übertragen. Erfahren Sie mehr über die Workflows für die einzelnen Apps.
So beginnen Sie mit der Konfiguration der Übertragung:
- Klicken Sie in der Benutzeranleitung auf Meine Daten übertragen oder klicken Sie auf der Registerkarte Smart Transfer auf Ihre Daten konfigurieren.
- Wählen Sie auf der Seite Datentypen die Objekte und Datentypen aus, die Sie nach HubSpot übertragen möchten. Klicken Sie oben rechts auf Weiter. Jede unterstützte App verfügt über einen eigenen Satz von Objekten und Interaktionen, die mithilfe der Datensynchronisierung von HubSpot Smart Transfer auf HubSpot übertragen werden können, darunter:
-
- Anrufe
- Unternehmens-Eigenschaften
- Kontakteigenschaften
- Währungen
- Deal-Pipelines und -Phasen
- Deal-Eigenschaften
- Vertriebs-E-Mails
- Meetings
- Notizen
- Produkteigenschaften
- Aufgaben
- Benutzer
- Workflows
- Wählen Sie auf der Seite Konfigurieren die Eigenschaften für jedes Objekt aus, das Sie nach HubSpot übertragen möchten. Es wird empfohlen, oben auf der Seite den Schalter für Automatisch synchronisieren zu aktivieren (empfohlen). Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
Bitte beachten: Wenn Sie Filter für die Synchronisierung benötigen oder wenn Zuordnungen vor der Synchronisierung der Datensätze bestätigt werden müssen, wird empfohlen, den Schalter für Automatisch synchronisieren zu deaktivieren (empfohlen). Dadurch wird verhindert, dass unerwünschte Datensätze übertragen werden.
- Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen die Objekte, Eigenschaften und Pipelines, die Sie für die Übertragung nach HubSpot ausgewählt haben.
- Klicken Sie oben rechts auf Übertragen, um die Konfigurationsübertragung zu starten.
- Um ein Fehlerprotokoll für die Übertragung herunterzuladen, klicken Sie auf Fehler herunterladen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Synchronisierungsfehler in HubSpot Smart Transfer beheben können.
Synchronisieren Sie Ihre Datensätze
Nach der Konfigurationsübertragung können Sie die Synchronisierung Ihrer Daten mit HubSpot mithilfe der HubSpot-Datensynchronisierung auf der Grundlage der zuvor eingerichteten Konfiguration beginnen. Erfahren Sie mehr darüber, wie die HubSpot-Datensynchronisierung funktioniert.
So starten Sie die Synchronisierung:
- Klicken Sie in der Benutzeranleitung auf Meine Daten synchronisieren oder klicken Sie auf der Registerkarte Smart Transfer auf Ihre Daten synchronisieren.
- Die Synchronisierung beginnt mit der Verarbeitung, was je nach Datenmenge mehrere Stunden dauern kann.
Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem HubSpot-Benachrichtigungscenter.
Den Rest Ihrer Daten übertragen (optional)
Nach der ersten Synchronisierung können Sie mit einmaligen Übertragungen weitere Daten für Daten übertragen, die nicht durch die Datensynchronisierung synchronisiert werden können, z. B. Anhänge und Listen.
Die Daten für einmalige Übertragungen sind für jede App unterschiedlich. Erfahren Sie mehr über die Daten, die über einmalige Übertragungen übertragen werden können.
- Um eine einmalige Übertragung zu starten, klicken Sie in der Benutzeranleitung auf Meine Post-Synchronisierungsdaten übertragen oder klicken Sie auf der Registerkarte Smart Transfer auf Zusätzliche Daten übertragen.
- Wählen Sie auf der Seite Datentypen aus, welche Datentypen Sie in die Übertragung einbeziehen möchten. Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
- Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen die Eigenschaften, Pipelines und anderen Einstellungen, die erstellt werden. Klicken Sie oben rechts auf Übertragen.
Bitte beachten: Die Datenübertragungen, die durch einmalige Übertragungen nach der Synchronisierung übertragen werden, sind nicht Teil einer laufenden Synchronisierung und bleiben daher nicht automatisch auf dem neuesten Stand.
Nächste Schritte
Erfahren Sie mehr über HubSpot Smart Transfer:
