HubSpotのスマートな転送機能を使用して他のウェブアプリからデータを移行する

HubSpotのスマート転送機能を使用して、他のウェブアプリからHubSpotにデータを移行できます。構造化されたワークフローにより、HubSpotとその他のアプリの間でデータフィールドやオブジェクトをどのようにマッピングすべきかが特定され、スムーズなデータ転送が可能になります。

スマート転送を使用すると、次のことが可能になります。

• HubSpotに移行する前に、他のアプリの既存のデータを監査してください。
• 別のアプリからHubSpotにデータを移行します。
• 転送後にデータを整理します。
• 転送を元に戻します。 

始める前に 

• Smart Transfer は次のアプリでのみ使用できます。 
  • パイプドライブ
    
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • アクティブキャンペーン
  • 銅
  • Mailchimp
  • キープ
  • セールスフォース
  • アカウントエンゲージメント/Pardot
  • Marketo(マルケト)
  • ZenDesk(ゼンデスク)
• スマート転送を利用できるのはスーパー管理者のみです。

• 他のアプリからHubSpotへの転送は一方向で行われます。

スマート転送へのアクセス

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
2. [ データを転送]をクリックします。 

3. データの移行元となるアプリを検索し、[ 転送]をクリックします。 

または、アカウント設定でSmart Transferにアクセスすることもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーの設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[連携] >[接続されたアプリ]に移動します。
3. データの移行元となるアプリを探して選択します。
4. [スマート転送]タブをクリックします。

HubSpotのスマート転送によるデータ転送は、 ユーザーガイド の手順を使用するか、[ スマート転送 ]タブの各ステップにアクセスすることでセットアップできます。 

ユーザーガイド

ユーザー ガイド には、他のアプリからHubSpotにデータを転送する際に役立つタスクのリストが記載されています。

• データを監査する:HubSpotに転送するデータの監査を実行します。
• ポータルを準備する:自動設定プロセスを実行して、移行元アプリのCRM設定に基づいてプロパティーとパイプラインを作成します。
• レコードを同期する:前のステップで設定したオブジェクトの同期を有効にします。
• 残りのデータを転送(任意):データ同期で転送できない1回限りのデータ転送で転送します。
• 空のプロパティーに削除のマークを付ける:データのスキャンを実行して、空のプロパティーに削除のマークを付けます。
• 空のプロパティーをクリーンアップ:転送固有のワークフローを削除し、削除用にマークされた空のプロパティーをアーカイブします。

データを監査する

[CRMを監査 ]ステップを使用すれば、他のアプリのデータの監査を実行できます。Smart Transfer は、他のアプリのデータ構成 (オブジェクト、プロパティーなど) を HubSpot にマッピングします。 

監査では、他のアプリのデータに関する次の詳細が含まれます。

• 他のアプリのオブジェクトとHubSpotオブジェクトのマッピング方法(サポートされている場合)。
• 他のアプリのレコードタイプのレコード数。
• パイプライン、パイプラインステージ、フィールドの詳細を示す各オブジェクトの設定情報。
• フィールドの場合、フィールドのサポート対象かどうか、フィールドのデータ型、HubSpotで想定されるプロパティーの型、列挙オプション。
• ユーザー、通貨、日付形式などの追加の構成設定。

データの監査を開始するには、次の手順に従います。

1. ユーザーガイド から [データを監査 ]をクリックするか、[ スマート転送]タブから [データを監査]をクリックします。

• • 監査結果 には、他のアプリのオブジェクトと、HubSpotの対応するオブジェクトが表示されます。
  • 各オブジェクトのプロパティー数とレコード数も表示されます。

2. 各オブジェクトの詳細を確認するには、[ [他のアプリ][詳細 ]列でプロパティーまたはレコード 数をクリックします。 

3. 最初の監査が実行された後、2 番目の監査を実行して更新プログラムを確認できます。

• • 別の監査を開始するには、[監査結果]テーブルの右上にある[新しい監査を実行]をクリックします。
  • 新しい監査を実行した後、比較が作成され、前回の監査以降に行われた構成の変更が特定されます。

4. 監査の結果をエクスポートするには、[ 監査結果 ]テーブルの右上にある[ 結果をエクスポート]をクリックします。
5. 監査の結果で特定のオブジェクトを検索するには、[ 監査結果 ] テーブルの左上にある検索 バーに検索語 を入力して、オブジェクトを検索します。 

ポータルを移転に向けて準備する

[移転を設定 ]ステップでは、他のアプリからHubSpotへの移転に必要なデータフレームワークを設定できます。これにより、他のアプリから転送されるデータ用にアカウントを準備できるように、HubSpotで作成されるプロパティー、パイプライン、通貨、ユーザーを制御できます。このステップでは、他のアプリから移行するフィールドやその他の構成要素を選択します。

設定プロセスの一環として、HubSpotと移行元のアプリとの間のデータモデルの違いを管理するためのワークフローがHubSpotで自動的に作成されます。これらのワークフローは、設定が完了すると自動的に有効になります。例えば、Pipedriveでは、取引のクローズ日を示す複数のフィールドがあります。HubSpotのスマートな転送機能により、Pipedriveの該当するフィールドの値でHubSpotのクローズ日が設定されたワークフローが作成されます。HubSpotのスマート転送で作成されるワークフローは、データの移行元となるアプリごとに異なります。各アプリのワークフローの詳細をご確認ください。 

転送の設定を開始するには:

1. ユーザーガイドから[データを転送]をクリックするか 、[スマート転送]タブから[データを設定]をクリックします。
2. [ データタイプ ]ページで、HubSpotに転送するオブジェクトとデータタイプを選択します。右上にある［次へ］をクリックします。サポートされている各アプリには、HubSpot スマート転送機能のデータ同期を使用してHubSpotに移行できる、次のような独自のオブジェクトとエンゲージメントのセットがあります。

• • 呼び出し
  • 会社のプロパティー
  • コンタクトプロパティー
  • 通貨
  • 取引のパイプラインとステージ
  • 取引のプロパティー
  • 営業Eメール
  • ミーティング
  • 筆記
  • 製品特性
  • 用事
  • ユーザー
  • ワークフロー

3. [設定]ページで、HubSpotに転送する各オブジェクトのプロパティーを選択します。ページの上部で、[自動的に同期(推奨)] 切り替えスイッチをオンにすることをお勧めします。右上にある[次へ]をクリックします。 

注: 同期用のフィルターが必要な場合や、レコードを同期する前にマッピングを確認する必要がある場合は、[ 自動的に同期(推奨)]の 切り替えスイッチをオフにする ことをお勧めします。これにより、不要なレコードの転送を防止できます。

4. [確認]ページで、HubSpotへの転送対象として選択したオブジェクト、プロパティー、パイプラインを確認します。
5. 右上の[転送]をクリックして、 設定の転送を開始します。
6. 転送のエラーログをダウンロードするには、[エラーをダウンロード]をクリックします。

詳しくは、HubSpotのスマート転送機能の同期エラーを解決する方法をご確認ください。 

レコードを同期する 

設定の転送後、以前に設定した設定に基づき、HubSpotデータ同期を使用してHubSpotへのデータの同期を開始できます。HubSpotデータ同期の仕組みについてもっと詳しく。 

同期を開始するには、次の手順に従います。

1. ユーザーガイド から[データを同期]をクリックするか 、[スマート転送]タブから[データを同期]をクリックします。
2. 同期の処理が開始され、データ量に応じて完了までに数時間かかる場合があります。 

同期が完了すると、HubSpot通知センターで通知が届きます。 

残りのデータを移行する(任意)

最初に同期した後は、添付ファイルやリストなど、データ同期で同期できないデータについても、1回限りの転送でより多くのデータを転送できます。

1回限りの転送のデータはアプリごとに異なります。1回限りの転送で転送できるデータについてご確認ください。

1. 1 回限りの転送を開始するには、 ユーザーガイドから [同期後のデータを転送] をクリックするか、[スマート転送] タブから [追加データを転送 ] をクリックします。
2. [ データタイプ ページで、転送に含めるデータタイプを選択します。右上にある[ 次へ]をクリックします。
3. [を確認]ページで、作成されるプロパティー、パイプライン、その他の設定を確認します。右上にある[ 転送]をクリックします。