HubSpotのスマートな転送機能を使用して他のウェブアプリからデータを移行する

HubSpotのスマート転送機能を使用して、他のウェブアプリからHubSpotにデータを移行できます。構造化されたステップにより、HubSpotと他のアプリの間でデータフィールドやオブジェクトをどのようにマッピングすべきかが特定され、HubSpotへのスムーズなデータ転送が可能になります。

スマート転送を使用すると、次のことができます。

• HubSpotに移行する前に、他のアプリの既存のデータを監査してください。
• 別のアプリからHubSpotにデータを移行します。
• 転送後にデータを整理します。
• 転送を元に戻します。

始める前に 

• 他のアプリからHubSpotへの転送は一方向で行われます。 
• Smart Transfer は次のアプリでのみ使用できます。 
  • パイプドライブ
  • Zoho CRM
  • Dynamics 365
  • アクティブキャンペーン
  • 銅
  • Mailchimp
  • キープ
  • Salesforce
  • アカウントエンゲージメント/Pardot
  • Marketo(マルケト)
  • ZenDesk(ゼンデスク)
  • フレッシュデスク

スマート転送へのアクセス

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
2. [ データを転送]をクリックします。 

3. データを転送するアプリを検索し、[ 転送]をクリックします。 

HubSpotのスマート転送は、 ユーザーガイド の手順を使用するか、[ スマート転送 ]タブの各手順にアクセスしてセットアップできます。 

ユーザーガイド 

ユーザー ガイド には、他のアプリからHubSpotにデータを転送する際に役立つタスクのリストが記載されています。

• データを監査する:HubSpotに転送するデータの監査を実行します。
• ポータルを準備する:自動構成プロセスを実行して、移行元アプリのCRM設定に基づいてプロパティーとパイプラインを作成します。
• レコードを同期する:前のステップで設定したオブジェクトの同期を有効にします。
• 残りのデータを転送(任意):データ同期では転送できない1回限りのデータ転送で転送します。
• 空のプロパティーに削除のマークを付ける:データのスキャンを実行して、空のプロパティーに削除のマークを付けます。
• 空のプロパティーをクリーンアップ:転送固有のワークフローを削除し、削除用にマークされた空のプロパティーをアーカイブします。

1.データを監査する

[CRMを監査 ]のステップでは、他のアプリのデータの監査を実行します。Smart Transfer は、他のアプリのデータ構成 (オブジェクト、プロパティーなど) を HubSpot にマッピングします。 

監査では、他のアプリのデータに関する次の情報が含まれます。

• 他のアプリの各オブジェクトとHubSpotオブジェクトのマッピング方法。 
• 他のアプリのレコードタイプごとのレコード数。
• パイプライン、パイプラインステージ、フィールドなど、各オブジェクトの設定の詳細。
• フィールドがサポートされるかどうか、フィールドのデータ型、HubSpotで想定されるプロパティーの型、列挙オプション。
• ユーザー、通貨、日付形式などの追加の構成設定。 

データの監査を開始するには、次の手順に従います。

1. [ユーザーガイド ]タブの[ データを監査 ]をクリックするか、[ スマート転送]タブの[ データを監査]をクリックします。[監査結果 ]テーブルには、次の情報が表示されます。 

• • 他のアプリ内のオブジェクトと、HubSpot内の対応するオブジェクト。
  • 各オブジェクトのプロパティー数とレコード数。

2. 各オブジェクトの詳細を確認するには、[ [他のアプリ][詳細 ]列でプロパティーまたはレコード 数をクリックします。 

3. 最初の監査が実行された後、2 番目の監査を実行して更新プログラムを確認できます。

• • 別の監査を開始するには、[ 監査結果 ]テーブルの右上にある[ 新しい監査を実行]をクリックします。
  • 新しい監査を実行した後、比較が作成され、前回の監査以降に行われた構成の変更が特定されます。 

4. 監査の結果をエクスポートするには、[ 監査結果 ]テーブルの右上にある[ 結果をエクスポート]をクリックします。
5. 監査の結果で特定のオブジェクトを検索するには、[ 監査結果 ] テーブルの左上にある検索 バーに検索語 を入力して、オブジェクトを検索します。 

2. 移管用にアカウントを準備する

[転送設定 ]ステップでは、他のアプリからHubSpotにデータを転送するために必要なデータフレームワークをセットアップします。これにより、HubSpotで作成されるプロパティー、パイプライン、通貨、ユーザーをコントロールし、アカウントのデータ転送の準備ができていることを確認することができます。このステップでは、他のアプリから移行するフィールドやその他の構成要素を選択します。

設定プロセス中には、HubSpotと移行元のアプリとの間のデータモデルの相違点を管理するためのワークフローがHubSpotで自動的に作成されます。設定が完了したら、これらのワークフローが自動的に有効になります。例えば、Pipedriveには取引のクローズ日に関する複数のフィールドがあります。HubSpotのスマート転送機能により、HubSpotの[クローズ日 ]プロパティーにPipedriveの正しいフィールドの値を入力するワークフローが作成されます。HubSpotのスマート転送機能によって作成されるワークフローは、データの移行元となるアプリによって異なります。各アプリのワークフローの詳細をご確認ください。 

転送の設定を開始するには:

1. [ユーザーガイド ]タブで[ データを転送 ]をクリックするか、[ スマート転送 ]タブで [データを設定] をクリックします。 
2. [ データタイプ ]ページで、HubSpotに転送するオブジェクトとデータタイプを選択します。右上にある［次へ］をクリックします。サポートされる各アプリには、HubSpot Smart Transferのデータ同期を使用してHubSpotに移行できる、次のような独自のオブジェクトとエンゲージメントのセットがあります。 

• • コール
  • 会社のプロパティー
  • コンタクトのプロパティー
  • 通貨
  • 取引のパイプラインとステージ
  • 取引のプロパティー
  • 営業Eメール
  • ミーティング
  • 筆記
  • 製品のプロパティー
  • タスク
  • ユーザー
  • ワークフロー

3. [ 設定]ページで、HubSpotに転送する各オブジェクトの プロパティー を選択します。ページの上部にある[ 自動的に同期(推奨)] スイッチをオンに切り替えることをお勧めします。右上にある[ 次へ]をクリックします。 

注: 同期にフィルターを適用する必要がある場合、またはレコードを同期する前にマッピングを確認する必要がある場合は、[ 自動的に同期(推奨)]の切り替え をオフにする ことをお勧めします。これにより、不要なレコードの転送を防止できます。

4. [ 確認 ]ページで、HubSpotへの転送対象として選択したオブジェクト、プロパティー、パイプラインを確認します。 
5. 右上の [転送(Transfer )] をクリックして、設定の転送を開始します。
6. 転送のエラーログをダウンロードするには、[ エラーをダウンロード]をクリックします。

詳しくは、HubSpotのスマート転送機能の同期エラーを解決する方法をご確認ください。 

3. レコードを同期する 

設定の転送が完了したら、事前にセットアップした設定に基づき、HubSpotデータ同期を使用してHubSpotへのデータの同期を開始します。HubSpotデータ同期の仕組みについてもっと詳しく。 

同期を開始するには、次の手順に従います。

1. [ ユーザーガイド ]タブで[ データを同期] をクリックするか、[ スマート転送]タブで[ データを同期] をクリックします。
2. 同期の処理が開始され、データ量に応じて完了までに数時間かかる場合があります。 

同期が完了すると、HubSpot通知センターで通知が届きます。 

4. 残りのデータを移行する(任意)

最初の同期後、添付ファイルやセグメントなど、データ同期でサポートされないデータタイプの場合は、1回限りの転送で追加のデータを転送できます。

1 回限りの転送でサポートされるデータ型は、アプリごとに異なります。1回限りの転送で転送できるデータについてご確認ください。

1. 1 回限りの転送を開始するには、[ ユーザーガイド ] タブで [ 同期後のデータを転送 ] をクリックするか、[スマート転送] タブで [ 追加データを転送] をクリックします。
2. [ データの種類 ] ページで、転送に含めるデータ型を選択します。右上にある［次へ］をクリックします。 
3.  [ レビュー ]ページで、作成されるプロパティー、パイプライン、その他の設定を確認します。右上にある [転送]をクリックします。 

注:1回限りの同期後転送で転送されるデータは継続的な同期の一部ではないため、自動的に最新の状態に維持されません。

次のステップ

HubSpot Smart Transferについてもっと詳しく: 

• HubSpot Smart Transferで空のプロパティーに削除のマークを付けます。
• HubSpotのスマート転送で同期エラーを解決する。
• HubSpot Smart Transferで転送を取り消す。