HubSpotのスマート転送機能を使用して、他のウェブアプリからHubSpotにデータを移行できます。構造化されたステップにより、HubSpotと他のアプリの間でデータフィールドやオブジェクトをどのようにマッピングすべきかが特定され、HubSpotへのスムーズなデータ転送が可能になります。
スマート転送を使用すると、次のことができます。
始める前に
- 他のアプリからHubSpotへの転送は一方向で行われます。
- Smart Transfer は次のアプリでのみ使用できます。
スマート転送へのアクセス
- HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
- [ データを転送]をクリックします。
- データを転送するアプリを検索し、[ 転送]をクリックします。
HubSpotのスマート転送は、 ユーザーガイド の手順を使用するか、[ スマート転送 ]タブの各手順にアクセスしてセットアップできます。
ユーザーガイド
ユーザー ガイド には、他のアプリからHubSpotにデータを転送する際に役立つタスクのリストが記載されています。
- データを監査する:HubSpotに転送するデータの監査を実行します。
- ポータルを準備する:自動構成プロセスを実行して、移行元アプリのCRM設定に基づいてプロパティーとパイプラインを作成します。
- レコードを同期する:前のステップで設定したオブジェクトの同期を有効にします。
- 残りのデータを転送(任意):データ同期では転送できない1回限りのデータ転送で転送します。
- 空のプロパティーに削除のマークを付ける:データのスキャンを実行して、空のプロパティーに削除のマークを付けます。
- 空のプロパティーをクリーンアップ:転送固有のワークフローを削除し、削除用にマークされた空のプロパティーをアーカイブします。
1. データを監査する
[CRMを監査 ]のステップでは、他のアプリのデータの監査を実行します。Smart Transfer は、他のアプリのデータ構成 (オブジェクト、プロパティーなど) を HubSpot にマッピングします。
監査では、他のアプリのデータに関する次の情報が含まれます。
- 他のアプリの各オブジェクトとHubSpotオブジェクトのマッピング方法。
- 他のアプリのレコードタイプごとのレコード数。
- パイプライン、パイプラインステージ、フィールドなど、各オブジェクトの設定の詳細。
- フィールドがサポートされるかどうか、フィールドのデータ型、HubSpotで想定されるプロパティーの型、列挙オプション。
- ユーザー、通貨、日付形式などの追加の構成設定。
データの監査を開始するには、次の手順に従います。
- [ユーザーガイド ]タブの[ データを監査 ]をクリックするか、[ スマート転送]タブの[ データを監査]をクリックします。[監査結果 ]テーブルには、次の情報が表示されます。
-
- 他のアプリ内のオブジェクトと、HubSpot内の対応するオブジェクト。
- 各オブジェクトのプロパティー数とレコード数。
- 各オブジェクトの詳細を確認するには、[ [他のアプリ][詳細 ]列でプロパティーまたはレコード 数をクリックします。
- 最初の監査が実行された後、2 番目の監査を実行して更新プログラムを確認できます。
-
- 別の監査を開始するには、[ 監査結果 ]テーブルの右上にある[ 新しい監査を実行]をクリックします。
- 新しい監査を実行した後、比較が作成され、前回の監査以降に行われた構成の変更が特定されます。
- 監査の結果をエクスポートするには、[ 監査結果 ]テーブルの右上にある[ 結果をエクスポート]をクリックします。
- 監査の結果で特定のオブジェクトを検索するには、[ 監査結果 ] テーブルの左上にある検索 バーに検索語 を入力して、オブジェクトを検索します。
2. 移管用にアカウントを準備する
[転送設定 ]ステップでは、他のアプリからHubSpotにデータを転送するために必要なデータフレームワークをセットアップします。これにより、HubSpotで作成されるプロパティー、パイプライン、通貨、ユーザーをコントロールし、アカウントのデータ転送の準備ができていることを確認することができます。このステップでは、他のアプリから移行するフィールドやその他の構成要素を選択します。
設定プロセス中には、HubSpotと移行元のアプリとの間のデータモデルの相違点を管理するためのワークフローがHubSpotで自動的に作成されます。設定が完了したら、これらのワークフローが自動的に有効になります。例えば、Pipedriveには取引のクローズ日に関する複数のフィールドがあります。HubSpotのスマート転送機能により、HubSpotの[クローズ日 ]プロパティーにPipedriveの正しいフィールドの値を入力するワークフローが作成されます。HubSpotのスマート転送機能によって作成されるワークフローは、データの移行元となるアプリによって異なります。各アプリのワークフローの詳細をご確認ください。
転送の設定を開始するには:
- [ユーザーガイド ]タブで[ データを転送 ]をクリックするか、[ スマート転送 ]タブで [データを設定] をクリックします。
- [ データタイプ ]ページで、HubSpotに転送するオブジェクトとデータタイプを選択します。右上にある［次へ］をクリックします。サポートされる各アプリには、HubSpot Smart Transferのデータ同期を使用してHubSpotに移行できる、次のような独自のオブジェクトとエンゲージメントのセットがあります。
-
- コール
- 会社のプロパティー
- コンタクトのプロパティー
- 通貨
- 取引のパイプラインとステージ
- 取引のプロパティー
- 営業Eメール
- ミーティング
- 筆記
- 製品のプロパティー
- タスク
- ユーザー
- ワークフロー
- [ 設定]ページで、HubSpotに転送する各オブジェクトの プロパティー を選択します。ページの上部にある[ 自動的に同期(推奨)] スイッチをオンに切り替えることをお勧めします。右上にある[ 次へ]をクリックします。
注: 同期にフィルターを適用する必要がある場合、またはレコードを同期する前にマッピングを確認する必要がある場合は、[ 自動的に同期(推奨)]の切り替え をオフにする ことをお勧めします。これにより、不要なレコードの転送を防止できます。
- [ 確認 ]ページで、HubSpotへの転送対象として選択したオブジェクト、プロパティー、パイプラインを確認します。
- 右上の [転送(Transfer )] をクリックして、設定の転送を開始します。
- 転送のエラーログをダウンロードするには、[ エラーをダウンロード]をクリックします。
詳しくは、HubSpotのスマート転送機能の同期エラーを解決する方法をご確認ください。
3. レコードを同期する
設定の転送が完了したら、事前にセットアップした設定に基づき、HubSpotデータ同期を使用してHubSpotへのデータの同期を開始します。HubSpotデータ同期の仕組みについてもっと詳しく。
同期を開始するには、次の手順に従います。
- [ ユーザーガイド ]タブで[ データを同期] をクリックするか、[ スマート転送]タブで[ データを同期] をクリックします。
- 同期の処理が開始され、データ量に応じて完了までに数時間かかる場合があります。
同期が完了すると、HubSpot通知センターで通知が届きます。
4. 残りのデータを移行する(任意)
最初の同期後、添付ファイルやセグメントなど、データ同期でサポートされないデータタイプの場合は、1回限りの転送で追加のデータを転送できます。
1 回限りの転送でサポートされるデータ型は、アプリごとに異なります。1回限りの転送で転送できるデータについてご確認ください。
- 1 回限りの転送を開始するには、[ ユーザーガイド ] タブで [ 同期後のデータを転送 ] をクリックするか、[スマート転送] タブで [ 追加データを転送] をクリックします。
- [ データの種類 ] ページで、転送に含めるデータ型を選択します。右上にある［次へ］をクリックします。
- [ レビュー ]ページで、作成されるプロパティー、パイプライン、その他の設定を確認します。右上にある [転送]をクリックします。
注:1回限りの同期後転送で転送されるデータは継続的な同期の一部ではないため、自動的に最新の状態に維持されません。
次のステップ
HubSpot Smart Transferについてもっと詳しく:
Integrations
