HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen asennus ja käyttö

Käytä HubSpot Agent for Copilot -sovellusta, jotta voit käyttää CRM-tietojasi suoraan Microsoft 365 Copilotista luonnollisen kielen komentojen avulla.

Kun olet lisännyt HubSpot Agent -sovelluksen Microsoft-ympäristöösi, voit luoda Copilotissa tekoälypohjaisia analyyseja HubSpot-tietueidesi perusteella ja toteuttaa toimenpiteitä sitten HubSpotissa.

Esimerkiksi myyntitiimit voivat tarkastella aktiivisia kauppoja ja lajitella ne sulkemispäivämäärän mukaan työn priorisoimiseksi. Tukihenkilöstö voi tarkastella heille osoitettuja tikettejä ja lajitella ne prioriteetin ja luontipäivämäärän mukaan. Asiakastukitiimit voivat verrata ratkaisumenetelmiä ja tuloksia eri tukikanavien välillä trendien tunnistamiseksi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat agentin käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinulla on oltava Microsoft 365 Copilot -lisenssi tai Microsoft 365 Copilot Chat -lisäosalisenssi sekä kelpoinen Microsoft 365 -lisenssi.
• Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä HubSpot Agent Microsoft-vuokralaisiin.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Kaikki vuorovaikutukset ovat edelleen HubSpotin API-käyttörajoitusten alaisia.

• Voit käyttää HubSpot Agentia Microsoft 365 Copilot -chatin kautta sekä Microsoft Teamsin Copilot-sovelluksessa.
• HubSpot Agent on käytettävissä verkossa, työpöydällä ja mobiililaitteilla.

• HubSpot Agent noudattaa HubSpotissa määritettyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat tarkastella Copilotissa vain niitä CRM-tietoja, joihin heillä on pääsyoikeus HubSpotissa.

Tuetut objektityypit ja käyttöoikeudet

Huomaa: jos HubSpot-tililläsi on arkaluonteisten tietojen suojaus käytössä, Copilot ei voi turvallisuussyistä käyttää mitään vuorovaikutustietoja.

HubSpot-agentin lisääminen Microsoft 365 -vuokralaisiin (vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet)

Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä HubSpot Agent -sovellus Microsoft 365 -vuokralaisiin ensimmäistä kertaa.

1. Siirry Microsoft 365 -hallintakeskuksessa kohtaan Agents > All agents.
2. Etsi HubSpot. 
3. Varmista, että agentin tila on Käytettävissä. Jos tila ei ole Käytettävissä, napsauta agenttia ja valitse Poista esto. 

4. Käyttäjät- välilehdellä voit määrittää, kuka voi asentaa agentin.
5. Voit asentaa agentin kaikille käyttäjille napsauttamalla Kaikki organisaation käyttäjät voivat asentaa.

• • Tämä asentaa agentin automaattisesti organisaatiosi käyttäjille.
  • Käyttäjien ei tarvitse etsiä ja lisätä agenttia manuaalisesti Copilot Chatissa.

Yhdistä ja käytä HubSpot-agenttia Copilotissa

Kun Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja on ottanut HubSpot Agent -sovelluksen käyttöön, muut käyttäjät voivat muodostaa yhteyden ja aloittaa sen käytön.

1. Siirry Microsoft 365 Copilot Chat -sovellukseen tai Copilot-sovellukseen Microsoft Teamsissa.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa kohdassa Agentit vaihtoehtoa HubSpot.
3. Kirjoita Copilot-chat-ikkunaan kyselysi ja paina Enter-näppäintä. Tai valitse kysely suositelluista HubSpot-kyselyistä.
4. Sinua pyydetään kirjautumaan HubSpot-tiliisi. Napsauta Kirjaudu HubSpotiin.
   

5. Valitse HubSpot-tilisi ja oikeudet, jotka haluat myöntää agentille, ja napsauta sitten Yhdistä sovellus.
6. Copilot käyttää HubSpot-kontekstia vastauksissaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä alustoilla HubSpot Agent for Copilot on käytettävissä?

HubSpot Agent for Copilot on saatavilla HubSpot Agent -sovelluksena Microsoft 365 Copilotin verkkosivustolla, työpöytäsovelluksessa ja mobiilisovelluksissa.

Vaatiiko HubSpot Agent for Copilot maksullisen Microsoft 365 -tilauksen?

Jotta voit käyttää Copilotia Microsoft 365:ssä, sinulla on oltava maksullinen Microsoft 365 -tili. Katso viralliset Copilot-hinnoittelutiedot.

Tukeeko HubSpot Agent for Copilot useita kieliä?

Kyllä, agentti tukee useita kieliä.

Mihin HubSpot CRM -tietoihin agentilla on pääsy?

Voit käyttää luonnollisen kielen komentoja pyytääksesi HubSpot Agent for Copilot -sovellusta antamaan sinulle tietoa kontakteistasi, yrityksistä, kaupoista, niiden yhteyksistä ja oletusominaisuuksista.

Voiko Copilot päivittää HubSpot-tietojani puolestani?

HubSpot Agent for Copilotilla on vain lukuoikeudet. Se voi hakea keskeisiä CRM-objekteja ja niiden yhteyksiä Microsoft 365 Copilotista, mutta sillä ei ole mahdollisuutta luoda tai muokata tietoja HubSpotissa. Yhteydet rajoittuvat kontakteihin, yrityksiin ja kauppoihin.

Vaatiiko HubSpot Agent for Copilot, että suurin osa tietokannastasi on merkitty persoonatyypeittäin?

Vaikka siistit ja hyvin järjestetyt tiedot parantavat analyysien laatua, HubSpot Agent for Copilot ei vaadi täydellisesti merkittyjä tietoja. 

Olen HubSpot-kumppani, joka hallinnoi useita HubSpot-tilejä. Voinko liittää tietyn tilin Copilot-projektiin?

Voit liittää vain yhden HubSpot-tilin kerrallaan yhteen Microsoft 365 Copilot -tiliin. Jos haluat käyttää toista HubSpot-tiliä, sinun on irrotettava nykyinen tili ja liitettävä haluamasi tili uudelleen Microsoft 365 Copilot -palveluun. Vaikka et voi hallita useita yhteyksiä samanaikaisesti, voit vaihtaa tilien välillä manuaalisesti.

Kuinka kauan Copilot säilyttää ja/tai poistaa tietoja?

Kun tietosi on jaettu Copilotille, sovelletaan Microsoft 365:n käyttöehtoja. Jotta ymmärrät paremmin heidän tietokäytäntöjään, mukaan lukien sen, säilytetäänkö tietoja ja kuinka kauan, suosittelemme tutustumaan Microsoft 365 Copilotin tietosuojasivulle.

Kunnioittaako HubSpot Agent for Copilot tietojen lokalisointiasetuksiani?

Kun tietosi ovat Microsoft 365 Copilot -alustalla, Microsoftin kanssa solmimasi sopimusehdot määräävät, missä ja miten tietojasi käsitellään kyseisessä työkalussa. Suosittelemme, että tutustut Microsoft 365 Copilot -lisenssiehtoihin valitsemasi tilauksen mukaan, jotta ymmärrät parhaiten, missä tietojasi säilytetään ja käsitellään.

Käytetäänkö asiakastietojani Copilotin kouluttamiseen?

Microsoft Graphin kautta haettuja kehotteita, vastauksia ja tietoja ei käytetä Microsoft 365 Copilotia ohjaavien suurten kielimallien (LLM) kouluttamiseen. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Microsoft käyttää tietojasi, suosittelemme tutustumaan Microsoft 365 Copilotin tietosuojasivulle.

Onko HubSpot Agent for Copilot -sovelluksella pääsy arkaluonteisiin tietoihin?

Ei. HubSpot Agent for Copilot -sovelluksella ei ole pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin tai muiden arkaluonteisia tietoja käsittelevien palveluiden arkaluonteiseen sisältöön, mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot ja muut erittäin arkaluonteiset tiedot. Sovelluksella on lukuoikeus tavallisiin CRM-tietueisiin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, kauppoihin ja niiden yhteyksiin. Agentilla ei ole pääsyä mihinkään arkaluonteisiksi tiedoiksi merkittyihin ominaisuuksiin.

Miten HubSpot Agent for Copilot käsittelee käyttäjäoikeuksia?

HubSpot Agent for Copilot noudattaa automaattisesti HubSpotissa määritettyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät näkevät Copilotissa vain ne CRM-tiedot, joihin heillä on pääsyoikeus HubSpotissa. Esimerkiksi käyttäjät näkevät vain niiden yhteyshenkilöiden tai kauppojen tiedot, joiden katseluun heillä on lupa.

Joidenkin HubSpotin CRM-objektien käyttöoikeuksia voi mukauttaa. Kun pääsy on rajoitettu tiettyihin yhteystietoihin – joko yksittäisten käyttäjien tai tiimien osalta – Copilot voi nähdä vain nämä samat yhteystiedot. Lue lisää käyttäjäoikeuksista HubSpotissa.

Miten järjestelmänvalvojan hallintatoiminnot toimivat HubSpot Agent for Copilotissa?

Järjestelmänvalvojat hallitsevat HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen käyttöoikeuksia ja pääsyä varmistaen, että organisaation tietoja käsitellään turvallisesti, mutta tarjoavat samalla tiimeille tarvittavat työkalut.

Aloittaaksesi Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä HubSpot Agent for Copilot organisaatiosi Microsoft 365 -ympäristöön ja valittava, mitkä käyttäjät voivat käyttää sitä.

HubSpot-tilisi pääjärjestelmänvalvojan tai App Marketplace -oikeudet omaavan käyttäjän on määritettävä yhteys ensimmäisen kerran ja valittava sallitut käyttöoikeudet. Kun tämä on tehty, he voivat myöntää käyttöoikeuden muille käyttäjille.

Kun nämä vaiheet on suoritettu, valtuutetut käyttäjät voivat alkaa käyttää HubSpot Agent for Copilot -sovellusta.

Miten asiakas- tai CRM-tiedot pidetään turvassa agentin avulla?

Voit hallita, mitä tietoja jaat HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen kanssa, sekä valitsemiasi käyttöoikeuksia ja asetuksia HubSpot- ja kolmannen osapuolen tileilläsi. Sinun tulee aina arvioida huolellisesti valitsemasi työkalun edut ja riskit. Lisätietoja Microsoft 365 Copilot -turvallisuusasetuksista saat heidän ohjekeskuksestaan.

Voiko Microsoft kopioida asiakkaiden CRM-tietoja tai luetteloita HubSpot Agent for Copilotin kautta?

Ei, sillä ei ole pääsyä kopioida CRM-tietoja tai kokonaisia asiakasluetteloita HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen kautta. 

Voiko tämän HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen käyttö vahingossa antaa kilpailijoille mahdollisuuden saada tietoa yrityksen CRM-tiedoista tai strategiasta?

Microsoft Graphin kautta haettuja kehotteita, vastauksia ja tietoja ei käytetä Microsoft 365 Copilotin taustalla toimivien suurten kielimallien (LLM) kouluttamiseen. Löydät hyödyllistä tietoa myös heidän ohjekeskuksestaan.

Voivatko ulkoiset toimistot tai konsultit, joilla on Super Admin -käyttöoikeudet, yhdistää CRM-tietoja suoraan Copilotiin ilman lisävalvontaa?

HubSpot Agent for Copilot noudattaa HubSpot-tililläsi myöntämiäsi käyttöoikeuksia. Superadminit tai App Marketplace -oikeudet omaavat käyttäjät hallitsevat organisaationsa pääsyä HubSpot Agent for Copilot -sovellukseen, mukaan lukien ulkoiset toimistot tai konsultit.

Noudattaako HubSpot Agent for Copilot tietosuojasäännöksiä, kuten GDPR:ää erityisesti EU:ssa ja HIPAA:ta Yhdysvalloissa?

Kun otat HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen käyttöön, sillä on pääsy tavallisiin CRM-tietueisiin. Sillä ei ole pääsyä mukautettuihin arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin tai mihinkään arkaluonteisia tietoja käsitteleviin palveluihin.

HubSpot-palveluiden käyttöäsi säätelevät HubSpotintietojenkäsittelysopimus ja liikekumppanisopimus. Viime kädessä sinä pystyt parhaiten arvioimaan noudattamisvaatimuksesi ja sen, miten HubSpot sopii niihin.

Liittyykö agenttiin mahdollisia riskejä?

Kehotamme kaikkia asiakkaitamme lukemaan huolellisesti ja ymmärtämään sekä HubSpot-tiliinsä liittyvät ehdot että Microsoft 365 -sopimuksensa ehdot. Sinun tulee aina arvioida huolellisesti kaikkien käyttämiesi työkalujen edut ja riskit.

Voiko Copilot tuottaa harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja? Miten asiakkaat voivat suojautua tältä?

Copilot voi tehdä virheitä. Suosittelemme muutamia keinoja, joilla varmistat, että HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen tuottamat tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia:

• Varmista, että liitetyn tilisi tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansapitävät.
• Pyydä ihmistä tarkistamaan, hiomaan ja tarkistamaan tuloksen paikkansapitävyys.
• Pyydä lähdeviitteitä ja viitteitä tärkeistä tosiasioista ja väitteistä, jotta voit vahvistaa ne nopeasti ja helposti HubSpot-tililläsi. 
• Älä koskaan luota sokeasti tekoälyn tuottamiin tuloksiin tärkeiden päätösten tekemisessä.

Mitä tietoja HubSpot kerää tekoälyavustajan keskusteluista, kun käytetään HubSpotin MCP-palvelinta?

Kun käytät HubSpotin MCP-palvelinta, HubSpot voi kerätä yhteenvetoja työkalun kutsuista, mukaan lukien pyynnön tarkoitus ja se, onnistuiko se. Teemme toimenpiteitä henkilöiden, yritysten tai kauppojen nimien anonymisoimiseksi. Näitä tietoja käytetään liittimen suorituskyvyn seurantaan ja käyttökokemuksesi parantamiseen.