HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen asennus ja käyttö

HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen avulla voit käyttää ja hallita HubSpot CRM -tietoja suoraan Microsoft 365 Copilotista luonnollisen kielen komentojen avulla. Kun olet liittänyt sovelluksen, voit hakea tietoja, tuottaa analyyseja, luoda ja päivittää CRM-tietueita sekä kirjata toimintoja siirtymättä HubSpot-sovellukseen.

Esimerkiksi myyntitiimit voivat tarkastella aktiivisia kauppoja, päivittää kaupan vaiheita, luoda seurantatehtäviä ja kirjata puheluita tietueisiin. Tukihenkilöstö voi tarkastella heille osoitettuja tikettejä ja päivittää niitä. Asiakastukitiimit voivat verrata ratkaisumenetelmiä ja tuloksia eri tukikanavien välillä trendien tunnistamiseksi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat agentin käytön, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä sen käytön mahdolliset seuraukset.

Ymmärrä vaatimukset

• Sinulla on oltava Microsoft 365 Copilot -lisenssi tai Microsoft 365 Copilot Chat -lisäosalisenssi sekä kelpoinen Microsoft 365 -lisenssi.
• Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä HubSpot Agent Microsoft-vuokralaisiin.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Kaikki vuorovaikutukset ovat edelleen HubSpotin API-käyttörajoitusten alaisia.

• Voit käyttää HubSpot Agentia Microsoft 365 Copilot -chatin kautta sekä Microsoft Teamsin Copilot-sovelluksessa.
• HubSpot Agent on käytettävissä verkossa, työpöydällä ja mobiililaitteilla.

• HubSpot Agent noudattaa HubSpotissa määritettyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat tarkastella tai muokata Copilotissa vain niitä CRM-tietoja, joita heillä on oikeus tarkastella tai muokata HubSpotissa.

Tuetut objektityypit ja käyttöoikeudet

HubSpot-agentin lisääminen Microsoft 365 -vuokralaisiin (vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet)

Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä HubSpot Agent -sovellus Microsoft 365 -vuokralaisiin ensimmäistä kertaa.

1. Siirry Microsoft 365 -hallintakeskuksessa kohtaan Agents > All agents.
2. Etsi HubSpot. 
3. Varmista, että agentin tila on Käytettävissä. Jos tila ei ole Käytettävissä, napsauta agenttia ja valitse Poista esto. 

4. Käyttäjät- välilehdessä voit määrittää, kuka voi asentaa agentin.
5. Voit asentaa agentin kaikille käyttäjille napsauttamalla Kaikki organisaation käyttäjät voivat asentaa.

• • Tämä asentaa agentin automaattisesti organisaatiosi käyttäjille.
  • Käyttäjien ei tarvitse etsiä ja lisätä agenttia manuaalisesti Copilot Chatissa.

Yhdistä ja käytä HubSpot Agent for Copilot -sovellusta

Kun Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja on ottanut HubSpot Agent -sovelluksen käyttöön, muut käyttäjät voivat muodostaa yhteyden ja aloittaa sen käytön.

1. Siirry Microsoft 365 Copilot Chat -sovellukseen tai Copilot-sovellukseen Microsoft Teamsissa.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupalkin valikossa kohdassa Agentit vaihtoehtoa HubSpot.
3. Kirjoita Copilot-chat-ikkunaan kyselysi ja paina Enter-näppäintä. Tai valitse kysely suositelluista HubSpot-kyselyistä.
4. Sinua pyydetään kirjautumaan HubSpot-tiliisi. Napsauta Kirjaudu HubSpotiin.
   

5. Valitse HubSpot-tilisi ja oikeudet, jotka haluat myöntää agentille, ja napsauta sitten Yhdistä sovellus.
6. Lisää Copilot-chat-ikkunaan pyyntösi ja paina Enter-näppäintä. Jos pyydät Copilotia luomaan tai päivittämään tietueen HubSpotissa, Copilot pyytää vahvistusta ennen muutosten tekemistä.
7. Copilot käyttää HubSpot-kontekstia vastauksissaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Millä alustoilla HubSpot Agent for Copilot on käytettävissä?

HubSpot Agent for Copilot on saatavilla HubSpot Agent -sovelluksena Microsoft 365 Copilotin verkkosivustolla, työpöytäsovelluksessa ja mobiilisovelluksissa.

Vaatiiko HubSpot Agent for Copilot maksullisen Microsoft 365 -tilauksen?

Jotta voit käyttää Copilotia Microsoft 365:ssä, sinulla on oltava maksullinen Microsoft 365 -tili. Katso viralliset Copilot-hinnoittelutiedot.

Tukeeeko HubSpot Agent for Copilot useita kieliä?

Kyllä, agentti tukee useita kieliä.

Mihin HubSpot CRM -tietoihin agentilla on pääsy?

Voit käyttää luonnollisen kielen komentoja pyytääksesi HubSpot Agent for Copilotia käyttämään ja hallinnoimaan CRM-tietoja. Agentin käyttöoikeudet vaihtelevat objektikohtaisesti: jotkut objektit tukevat vain lukuoikeutta, kun taas toiset tukevat sekä luku- että kirjoitusoikeutta.

Lisätietoja saat tutustumalla tuettuihin objekteihin ja niiden käyttöoikeustasoihin. 

Voiko Copilot päivittää HubSpot-tietojani puolestani?

Kyllä. Voit käyttää HubSpot Agent for Copilotia HubSpot CRM -tietueiden luomiseen ja päivittämiseen suoraan Microsoft 365 Copilotista. Voit esimerkiksi luoda yhteystietoja, päivittää kauppavaiheita, lisätä kauppoihin rivitietoja sekä kirjata puheluita tai kokouksia.

Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat nykyisistä HubSpot-käyttöoikeuksistasi ja sovelluksen yhdistämisen yhteydessä myönnetyistä oikeuksista.

Vaatiiko HubSpot Agent for Copilot, että suurin osa tietokannastasi on merkitty persoonakohtaisesti?

Vaikka siistit ja hyvin järjestetyt tiedot parantavat analyysien laatua, HubSpot Agent for Copilot ei vaadi täydellisesti luokiteltuja tietoja. 

Olen HubSpot-kumppani, joka hallinnoi useita HubSpot-tilejä. Voinko liittää tietyn tilin Copilot-projektiin?

Voit liittää kerrallaan vain yhden HubSpot-tilin yhteen Microsoft 365 Copilot -tiliin. Jos haluat käyttää toista HubSpot-tiliä, sinun on irrotettava nykyinen tili ja liitettävä haluamasi tili uudelleen Microsoft 365 Copilot -palveluun. Vaikka et voi hallita useita yhteyksiä samanaikaisesti, voit vaihtaa tilien välillä manuaalisesti.

Kuinka kauan Copilot säilyttää ja/tai poistaa tietoja?

Kun tietosi on jaettu Copilotille, sovelletaan Microsoft 365:n käyttöehtoja. Jotta ymmärrät paremmin heidän tietokäytäntöjään, mukaan lukien sen, säilytetäänkö tietoja ja kuinka kauan, suosittelemme tutustumaan Microsoft 365 Copilotin tietosuojasivulle.

Kunnioittaako HubSpot Agent for Copilot tietojen lokalisointiasetuksiani?

Kun tietosi ovat Microsoft 365 Copilot -alustalla, Microsoftin kanssa solmimasi sopimusehdot määräävät, missä ja miten tietojasi käsitellään kyseisessä työkalussa. Suosittelemme, että tutustut Microsoft 365 Copilot -lisenssiehtoihin valitsemasi tilauksen mukaan, jotta ymmärrät parhaiten, missä tietojasi säilytetään ja käsitellään.

Käytetäänkö asiakastietojani Copilotin kouluttamiseen?

Microsoft Graphin kautta haettuja kehotteita, vastauksia ja tietoja ei käytetä Microsoft 365 Copilotia ohjaavien suurten kielimallien (LLM) kouluttamiseen. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Microsoft käyttää tietojasi, suosittelemme tutustumaan Microsoft 365 Copilotin tietosuojasivulle.

Onko HubSpot Agent for Copilot -sovelluksella pääsy arkaluonteisiin tietoihin?

Jos HubSpot-tililläsi on arkaluonteisten tietojen asetukset käytössä, pääkäyttäjä voi myöntää liittimelle lukuoikeuden arkaluonteisten tietojen ominaisuuksiin ja vuorovaikutuksiin asennuksen tai uudelleentodennuksen yhteydessä. Käyttäjillä on myös oltava asianmukaiset CRM-objekti- tai ominaisuustason käyttöoikeudet, jotta he voivat käyttää vastaavia tietoja liittimen kautta. Lue, miten määrität AI-liittimen pääsyn arkaluonteisiin tietoihin ja vuorovaikutuksiin.

Miten HubSpot Agent for Copilot käsittelee käyttäjäoikeuksia?

HubSpot Agent for Copilot noudattaa automaattisesti HubSpotissa määritettyjä käyttäjäoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat tarkastella tai muokata Copilotissa vain niitä CRM-tietoja, joita heillä on oikeus tarkastella tai muokata HubSpotissa. Esimerkiksi käyttäjät näkevät Copilotissa vain niiden kontaktien tai kauppojen tiedot, joiden tarkasteluun heillä on oikeus HubSpotissa.

Joidenkin HubSpotin CRM-objektien käyttöoikeudet ovat muokattavissa. Kun pääsy on rajoitettu tiettyihin kontakteihin, olipa kyseessä sitten yksittäiset käyttäjät tai tiimit, Copilot voi tarkastella vain kyseisiä kontakteja. Lue lisää käyttäjäoikeuksista HubSpotissa.

Miten järjestelmänvalvojan hallintatoiminnot toimivat HubSpot Agent for Copilot -sovelluksessa?

Järjestelmänvalvojat hallitsevat käyttöoikeuksia ja pääsyä HubSpot Agent for Copilot -sovellukseen varmistaen, että organisaation tietoja käsitellään turvallisesti, mutta tarjoavat samalla tiimeille tarvittavat työkalut.

Aloittaaksesi Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on lisättävä HubSpot Agent for Copilot organisaatiosi Microsoft 365 -ympäristöön ja valittava, mitkä käyttäjät voivat käyttää sitä.

HubSpot-tilisi pääjärjestelmänvalvojan tai App Marketplace -oikeudet omaavan käyttäjän on määritettävä yhteys ensimmäisen kerran ja valittava sallitut käyttöoikeudet. Kun tämä on tehty, he voivat myöntää käyttöoikeuden muille käyttäjille.

Kun nämä vaiheet on suoritettu, valtuutetut käyttäjät voivat alkaa käyttää HubSpot Agent for Copilot -sovellusta.

Miten asiakas- tai CRM-tiedot pidetään turvassa agentin avulla?

Voit hallita, mitä tietoja jaat HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen kautta, sekä valitsemiasi käyttöoikeuksia ja asetuksia HubSpot- ja kolmannen osapuolen tileilläsi. Sinun tulee aina arvioida huolellisesti valitsemasi työkalun edut ja riskit. Lisätietoja Microsoft 365 Copilotin tietoturvatoiminnoista saat niiden ohjekeskuksesta.

Voiko Microsoft kopioida asiakkaiden CRM-tietoja tai luetteloita HubSpot Agent for Copilotin kautta?

Ei, sillä ei ole oikeutta kopioida CRM-tietoja tai kokonaisia asiakasluetteloita HubSpot Agent for Copilotin kautta. 

Voiko tämän HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen käyttö vahingossa antaa kilpailijoille mahdollisuuden saada tietoa yrityksen CRM-tiedoista tai strategiasta?

Microsoft Graphin kautta saatavia kehotteita, vastauksia ja tietoja ei käytetä Microsoft 365 Copilotin taustalla toimivien suurten kielimallien (LLM) kouluttamiseen. Löydät hyödyllistä tietoa myös heidän ohjekeskuksestaan.

Voivatko ulkoiset toimistot tai konsultit, joilla on Super Admin -käyttöoikeudet, yhdistää CRM-tietoja suoraan Copilotiin ilman lisävalvontaa?

HubSpot Agent for Copilot noudattaa HubSpot-tililläsi myöntämiäsi käyttöoikeuksia. Super Admin -käyttäjät tai App Marketplace -oikeudet omaavat käyttäjät hallitsevat organisaationsa pääsyä HubSpot Agent for Copilot -sovellukseen, mukaan lukien ulkoiset toimistot tai konsultit.

Noudattaako HubSpot Agent for Copilot tietosuojasäännöksiä, kuten GDPR:ää erityisesti EU:ssa ja HIPAA:ta Yhdysvalloissa?

Kun olet ottanut sen käyttöön, HubSpot Agent for Copilotilla on pääsy tavallisiin CRM-tietueisiin. Jos HubSpot-tililläsi on arkaluonteisten tietojen asetukset käytössä, pääsy arkaluonteisiin tietoihin perustuu valinnaisiin käyttöoikeuksiin, jotka pääkäyttäjä on myöntänyt liittimelle. Nämä käyttöoikeudet ovat vain luku -oikeuksia, ja ne voidaan peruuttaa milloin tahansa. 

HubSpot-palveluiden käyttöä säätelevät HubSpotintietojenkäsittelysopimus sekä, mikäli sovellettavissa, arkaluonteisia tietoja koskevat ehdot jaliikekumppanisopimus. HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen käyttöä säätelevät sovelluksen käyttöehdot. Viime kädessä sinä pystyt parhaiten arvioimaan vaatimustenmukaisuusvaatimuksesi ja sen, miten HubSpot sopii niihin.

Liittyykö agenttiin mahdollisia riskejä?

Kehotamme kaikkia asiakkaitamme lukemaan huolellisesti ja ymmärtämään sekä HubSpot-tiliinsä liittyvät ehdot että Microsoft 365 -sopimuksensa ehdot. Sinun tulee aina arvioida huolellisesti kaikkien käyttämiesi työkalujen edut ja riskit.

Voiko Copilot tuottaa harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja? Miten asiakkaat voivat suojautua tältä?

Copilot voi tehdä virheitä. Suosittelemme muutamia keinoja, joilla varmistat, että HubSpot Agent for Copilot -sovelluksen tuottamat tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia:

• Varmista, että yhdistetyn tilisi tiedot ovat ajantasaiset ja paikkansapitävät.
• Pyydä ihmistä tarkistamaan, hiomaan ja tarkistamaan tuloksen paikkansapitävyys.
• Pyydä lähdeviitteitä ja viitteitä tärkeistä tosiasioista ja väitteistä, jotta voit vahvistaa ne nopeasti ja helposti HubSpot-tililläsi. 
• Älä koskaan luota sokeasti tekoälyn tuottamiin tuloksiin tärkeiden päätösten tekemisessä.

Mitä tietoja HubSpot kerää tekoälyavustajan keskusteluista, kun käytetään HubSpotin MCP-palvelinta?

Kun käytät HubSpotin MCP-palvelinta, HubSpot voi kerätä yhteenvetoja työkalun kutsuista, mukaan lukien pyynnön tarkoitus ja se, onnistuiko se. Teemme toimenpiteitä henkilöiden, yritysten tai kauppojen nimien anonymisoimiseksi. Näitä tietoja käytetään liittimen suorituskyvyn seurantaan ja käyttökokemuksesi parantamiseen.