HubSpot Agent for Copilotを設定して使用する方法

「HubSpot Agent for Copilot」を使用すると、Microsoft 365 Copilot から自然言語のプロンプトを用いて、HubSpot CRM のデータに直接アクセスし、管理することができます。エージェントを接続すると、HubSpotに切り替えることなく、情報の取得、インサイトの生成、CRMレコードの作成・更新、およびアクティビティーの記録を行うことができます。

たとえば、営業チームは、進行中の案件を確認したり、取引ステージを更新したり、フォローアップタスクを作成したり、取引レコードにコールレコードを残したりすることができます。サポート担当者は、自分に割り当てられたチケットのビューを確認し、内容を更新することができます。カスタマー サクセス チームは、サポートチャネル間で解決策に対するアプローチと結果を比較して、傾向を把握できます。

始める前に

エージェントの利用を開始する前に、事前にどのようなステップを踏んでおく必要があるのか、またエージェントエージェントを使用した場合に想定される結果についても十分に理解しておくようにしましょう。

要件を理解する

• Microsoft 365 Copilot ライセンスまたは Microsoft 365 Copilot チャット 追加オプション ライセンスと、対象となる Microsoft 365 ライセンスを持っている必要があります。
• Microsoft 365管理者が、MicrosoftテナントにHubSpotエージェントを追加する必要があります。

制限事項と考慮事項について

• 全てのコミュニケーションには、 引き続きHubSpotのAPI使用制限が適用されます。

• HubSpot Agentには、Microsoft 365 Copilotチャットを介して、およびMicrosoft Teams内のCopilotからアクセスできます。
• HubSpotエージェントは、ウェブ、デスクトップ、モバイルで利用可能です。

• HubSpotエージェントでは、HubSpotで定義されているユーザー権限が考慮されます。つまり、ユーザーは、HubSpotで閲覧または編集が許可されているCRMデータのみを、Copilotで閲覧または編集することができます。

サポートされるオブジェクトタイプと権限

Microsoft 365テナントにHubSpotエージェントを追加する(管理者が必要)

Microsoft 365管理者は、HubSpotエージェントを初めてMicrosoft 365テナントに追加する必要があります。

1. Microsoft 365 管理センターで、[ エージェント ]> [ すべてのエージェント ] の順に選択します。
2. 「HubSpot」を検索します。 
3. エージェントのステータスが「利用可能」であることを確認してください。ステータスが「利用可能」でない場合は、エージェントをクリックして「ブロックを解除」を選択してください。

4. [ ユーザー ] タブでは、エージェントをインストールできるユーザーを設定できます。
5. すべてのユーザーにエージェントをインストールするには、「組織内のすべてのユーザーがインストール可能」をクリックしてください。

• • これにより、組織内のユーザー向けにエージェントが自動的にインストールされます。
  • ユーザーは、Copilot Chat内でエージェントを手動で検索して追加する必要はありません。

HubSpot Agent for Copilotを接続して使用する

Microsoft 365管理者がHubSpotエージェントを有効にしたら、他のユーザーが接続して使用を開始できます。

1. Microsoft TeamsでMicrosoft 365 CopilotチャットまたはCopilotに移動します。
2. 左のサイドバーメニューの [エージェント]で、[ HubSpot]をクリックします。
3. Copilotのチャットウィンドウで、 プロンプト を入力し、 Enterキーを押します。または、推奨されるHubSpotプロンプトから プロンプト を選択します。
4. HubSpotアカウントへのログインを求めるメッセージが表示されます。「HubSpotにサインイン」をクリックしてください。
   

5. HubSpotアカウント とエージェントに付与する 権限 を選択して、[ アプリを接続]をクリックします。
6. Copilotのチャットウィンドウにプロンプトを入力し、Enterキーを押してください。CopilotにHubSpotのレコードの作成や更新を依頼した場合、Copilotは変更を行う前に確認を求めます。
7. Copilotは応答時にHubSpotコンテキストを使用します。

よくあるご質問

HubSpot Agent for Copilotはどのプラットフォームで利用できますか?

HubSpot Agent for Copilotは、Microsoft 365 Copilotのウェブ、デスクトップ、モバイルのサーフェスでHubSpot Agentとして利用できます。

HubSpot Agent for Copilotを使用するには、有料のMicrosoft 365サブスクリプションが必要ですか?

Microsoft 365 で Copilot にアクセスするには、有料の Microsoft 365 アカウントが必要です。Copilotの公式価格ドキュメントをご覧ください。

HubSpot Agent for Copilotは複数の言語に対応していますか?

はい、エージェントは複数の言語をサポートしています。

エージェントがアクセス可能なHubSpot CRMデータについて教えてください。

自然言語のプロンプトを使用して、HubSpot Agent for CopilotにCRMデータへのアクセスや管理を依頼することができます。エージェントのアクセス権限はオブジェクトによって異なり、読み取り専用アクセスのみをサポートするオブジェクトもあれば、読み取りと書き込みの両方のアクセスをサポートするオブジェクトもあります。

詳細については、サポート対象のオブジェクトとそのアクセスレベルをご確認ください。 

Copilotに代わりHubSpotのデータを更新することはできますか?

はい。「HubSpot Agent for Copilot」を使用すると、Microsoft 365 Copilot から直接 HubSpot CRM のレコードを作成・更新することができます。たとえば、連絡先を作成したり、取引ステージを更新したり、取引に商品項目を追加したり、コールやミーティングの記録を残したりすることができます。

利用可能な操作は、現在のHubSpotのユーザー権限およびアプリを連携する際に付与された権限によって異なります。

HubSpot Agent for Copilotは、ペルソナでタグ付けされたデータベースのほとんどを必要としますか?

データはクリーンで適切に整理されていればインサイトの質が向上しますが、HubSpot Agent for Copilotでは完璧にタグ付けされたデータは必要ありません。 

複数のHubSpotアカウントを管理しているHubSpotパートナーです。特定のアカウントをCopilotプロジェクトに接続できますか?

1つのMicrosoft 365 Copilotアカウントに一度に接続できるHubSpotアカウントは1つだけです。別のHubSpotアカウントを使用するには、現在のアカウントを接続解除し、目的のアカウントをMicrosoft 365 Copilotから再接続する必要があります。複数の接続を同時に管理することはできませんが、アカウントを手動で切り替えることはできます。

Copilotはどのくらいの期間データを保持または削除できますか?

データがCopilotと共有されると、Microsoft 365のサービス利用規約が適用されます。データの取り扱い方針（データの保存の有無や保存期間など）についてより詳しく理解するには、Microsoft 365 Copilot の「プライバシー」ページをご覧になることをお勧めします。

HubSpot Agent for Copilotは、当社のデータローカライゼーション設定を尊重してくれますか?

データが Microsoft 365 Copilot プラットフォームに取り込まれると、Microsoft との契約によって、そのツールでデータが処理される場所と方法が規定されます。プランに応じて Microsoft 365 Copilot ライセンス条項を確認して、データが保存および処理される場所を最もよく理解することをお勧めします。

顧客データはCopilotのトレーニングに使用されますか?

Microsoft Graph を介してアクセスされるプロンプト、応答、データは、Microsoft 365 Copilot を強化する LLM のトレーニングには使用されません。マイクロソフトによるデータの取り扱いに関する詳細については、Microsoft 365 Copilot の「プライバシー」ページをご覧になることをお勧めします。

HubSpot Agent for Copilot はセンシティブデータにアクセスできますか？

HubSpotアカウントで「センシティブデータ」の設定が有効になっている場合、スーパー管理者は、コネクタのインストール時または再認証時に、センシティブデータのプロパティーおよびエンゲージメントに対する読み取り専用アクセス権を付与することができます。また、ユーザーは、コネクタを通じて対応するデータにアクセスするために、関連するCRMオブジェクトまたはプロパティーレベルの権限を持っている必要があります。センシティブデータおよびエンゲージメントに対するAIコネクタのアクセス権限を設定する方法について学びましょう。

HubSpot Agent for Copilotはユーザー権限をどのように処理しますか?

HubSpot Agent for Copilotでは、HubSpotで定義されたユーザー権限が自動的に尊重されます。つまり、ユーザーはHubSpotで閲覧または編集が許可されているCRMデータのみを、Copilotで閲覧または編集することができます。たとえば、ユーザーには、HubSpotで閲覧権限が与えられている連絡先や商談に関するデータのみがCopilotに表示されます。

HubSpotの一部のCRMオブジェクトでは、権限をカスタマイズできます。個人でもチームでも、アクセスが特定のコンタクトに制限されている場合、Copilotはその同じコンタクトしか表示できません。HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。

HubSpot Agent for Copilotの管理者コントロールはどのように機能しますか?

管理者はCopilot向けHubSpotエージェントへのアクセス権限とアクセスを制御することで、組織のデータを安全に取り扱えると同時に、チームに必要なツールも提供されます。

開始するには、Microsoft 365管理者が 組織のMicrosoft 365環境にCopilot用のHubSpotエージェント を追加し、アクセスできるユーザーを選択する必要があります。

スーパー管理者 、またはHubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持つ ユーザーが初めて接続を設定し、許可された権限を選択する必要があります。これにより、他のユーザーにアクセス権を付与できるようになります。

以上の手順が完了すると、認証されたユーザーはHubSpot Agent for Copilotを使い始めることができます。

エージェントを使用すると、顧客データやCRMデータをどのように安全に保つことができますか?

HubSpot Agent for Copilotと共有するデータ、およびHubSpotアカウントとサードパーティーアカウントで選択した権限と設定を制御できます。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に検討する必要があります。Microsoft 365 Copilot のセキュリティ制御に関する詳細については、ヘルプセンターをご覧ください。

Microsoftは、HubSpot Agent for Copilotを介して顧客のCRMデータやリストをコピーできますか?

いいえ、HubSpot Agent for Copilotを介してCRMデータや顧客リスト全体をコピーすることはできません。 

このHubSpot Agent for Copilotを使用することで、競合他社が顧客のCRMデータや戦略に関する情報をうっかり入手してしまう可能性はないか?

Microsoft Graph を介してアクセスされるプロンプト、応答、データは、Microsoft 365 Copilot を強化する LLM のトレーニングには使用されません。また、ヘルプセンターにアクセスすると、役立つ情報が見つかるかもしれません。

スーパー管理者権限を持つ外部の代理店やコンサルタントは、監視しなくてもCRMデータを直接Copilotに接続できますか?

HubSpot Agent for Copilotでは、HubSpotアカウントで付与された権限アクセス権が優先されます。スーパー管理者 または アプリマーケットプレイス 権限を持つユーザーは、外部の代理店やコンサルタントを含め、組織によるHubSpot Agent for Copilotへのアクセスを制御します。

HubSpot Agent for Copilotは、EUを特に地域とする一般データ保護規則(GDPR)や米国のHIPAAといったプライバシー規制に準拠していますか?

オンにすると、HubSpot Agent for Copilotが標準のCRMレコードにアクセスできるようになります。HubSpot アカウントで「センシティブデータ」設定が有効になっている場合、センシティブデータへのアクセスは、スーパー管理者によってコネクタに付与されたオプションの権限に基づいて行われます。これらの権限は読み取り専用であり、いつでも取り消すことができます。 

HubSpotサービスの利用については、HubSpotのデータ処理契約、および該当する場合はセンシティブデータに関する規約および業務提携契約が適用されます。HubSpot Agent for Copilotのご利用については、同社との利用規約が適用されます。最終的に、コンプライアンスのニーズと、HubSpotがそれらにどのように適合するかを評価するのが最も効果的です。

このエージェントには潜在的なリスクが伴うか?

お客さまには、HubSpotアカウントに関連する規約とMicrosoft 365のプランの規約をよくお読みいただき、ご理解いただくことをお勧めいたします。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に検討する必要があります。

Copilotは幻覚を見たり、不正確なデータを提供したりできますか?こうした問題を回避するために、ユーザー側では何ができますか？

Copilotは間違いを犯す可能性があります。HubSpot Agent for Copilotが生成する結果が正確で信頼できるものであることを保証するために、いくつかの手法をお勧めします。

• 接続されているアカウントのデータが最新で正確であることを確認する
• 人間がアウトプットを確認し、調整して、ファクトチェックを行う。
• HubSpotアカウントで素早く簡単に確認できるように、重要な事実や主張の内容について、引用元や参考文献を提示するよう求める 
• 重要な意思決定の判断材料として、AIの出力にむやみに依存しないようにする

HubSpot MCPサーバーを使用する場合、HubSpotはAIアシスタントとのコミュニケーションについてどのようなデータを収集しますか？

HubSpotのMCPサーバーをご利用の場合、HubSpotは、リクエストの意図や成功の有無など、ツールコールの概要情報を収集することがあります。当社は、個人、企業、または取引の名称を匿名化するための措置を講じています。このデータは、コネクタの性能を監視し、お客様の利用体験を向上させるために活用されます。