HubSpot Agent for Copilotを設定して使用する方法

HubSpot Agent for Copilotを使用すると、自然言語プロンプトを使用してMicrosoft 365 Copilotから直接CRMデータにアクセスできます。

Microsoft環境にHubSpot Agentsを追加すると、HubSpotのレコードに基づいてCopilotでAIインサイトを生成し、その後HubSpotでアクションを実行することができます。

例えば、営業チームは進行中の取引を確認してクローズ日順に並び替え、作業の優先順位を付けることができます。サポート担当者は割り当てられたチケットを確認し、優先順位と作成日順に並べ替えることができます。カスタマー サクセス チームは、サポートチャネル間で解決策に対するアプローチと結果を比較して、傾向を把握できます。

始める前に

エージェントの利用を開始する前に、事前にどのようなステップを踏んでおく必要があるのか、またエージェントエージェントを使用した場合に想定される結果についても十分に理解しておくようにしましょう。

要件を理解する

• Microsoft 365 Copilot ライセンスまたは Microsoft 365 Copilot チャット 追加オプション ライセンスと、対象となる Microsoft 365 ライセンスを持っている必要があります。
• Microsoft 365管理者が、MicrosoftテナントにHubSpotエージェントを追加する必要があります。

制限事項と考慮事項について

• 全てのコミュニケーションには、 引き続きHubSpotのAPI使用制限が適用されます。

• HubSpot Agentには、Microsoft 365 Copilotチャットを介して、およびMicrosoft Teams内のCopilotからアクセスできます。
• HubSpotエージェントは、ウェブ、デスクトップ、モバイルで利用可能です。

• HubSpotエージェントでは、HubSpotで定義されているユーザー権限が考慮されます。つまり、ユーザーはHubSpotでアクセス権が付与されているCRMデータのみをCopilotで表示できます。

サポートされるオブジェクトタイプと権限

注:HubSpotアカウントで センシティブデータ がオンになっている場合、Copilotはセキュリティーを強化するためにエンゲージメントデータにアクセスすることはありません。

Microsoft 365テナントにHubSpotエージェントを追加する(管理者が必要)

Microsoft 365管理者は、HubSpotエージェントを初めてMicrosoft 365テナントに追加する必要があります。

1. のMicrosoft 365 管理センター（）で、[ Agents]（） > [ All agents]（）の順に移動します。
2. 「HubSpot」を検索します。 
3. エージェントのステータスが「Available」であることを確認してください。ステータスが「」の「Available」でない場合は、「」エージェントをクリックし、「」の「Unblock」を選択してください。

4. 「」の「ユーザー」タブでは、エージェントをインストールできるユーザーを設定できます。
5. すべてのユーザーにエージェントをインストールするには、「」をクリックしてください。組織内のすべてのユーザーが「」をインストールできます。

• • これにより、組織内のユーザーに対してエージェントが自動的にインストールされます。
  • ユーザーは、Copilot Chat内でエージェントを手動で検索して追加する必要はありません。

HubSpot Agent for Copilotを接続して使用する

Microsoft 365管理者がHubSpotエージェントを有効にしたら、他のユーザーが接続して使用を開始できます。

1. Microsoft TeamsでMicrosoft 365 CopilotチャットまたはCopilotに移動します。
2. 左のサイドバーメニューの [エージェント]で、[ HubSpot]をクリックします。
3. Copilotのチャットウィンドウで、 プロンプト を入力し、 Enterキーを押します。または、推奨されるHubSpotプロンプトから プロンプト を選択します。
4. HubSpotアカウントへのログインを求めるメッセージが表示されます。[ HubSpotにサインイン]をクリックします。
   

5. HubSpotアカウント とエージェントに付与する 権限 を選択して、[ アプリを接続]をクリックします。
6. Copilotは応答時にHubSpotコンテキストを使用します。

よくある質問

HubSpot Agent for Copilotはどのプラットフォームで利用できますか?

HubSpot Agent for Copilotは、Microsoft 365 Copilotのウェブ、デスクトップ、モバイルのサーフェスでHubSpot Agentとして利用できます。

HubSpot Agent for Copilotを使用するには、有料のMicrosoft 365サブスクリプションが必要ですか?

Microsoft 365 で Copilot にアクセスするには、有料の Microsoft 365 アカウントが必要です。Copilotの公式価格ドキュメントをご覧ください。

HubSpot Agent for Copilotは複数の言語に対応していますか?

はい、エージェントは複数の言語をサポートしています。

エージェントがアクセス可能なHubSpot CRMデータについて教えてください。

自然言語プロンプトを使用して、HubSpot Agent for Copilotにコンタクト、会社、取引、それらの関連付け、デフォルトのプロパティーに関するインサイトを取得するように依頼できます。

Copilotに代わりHubSpotのデータを更新することはできますか?

HubSpot Agent for Copilotのアクセスは読み取り専用に制限されています。Microsoft 365 Copilot内でコアCRMオブジェクトとその関連付けを取得できますが、HubSpotでデータを作成または編集することはできません。関連付けはコンタクト、会社、取引に制限されています。

HubSpot Agent for Copilotは、ペルソナでタグ付けされたデータベースのほとんどを必要としますか?

データはクリーンで適切に整理されていればインサイトの質が向上しますが、HubSpot Agent for Copilotでは完璧にタグ付けされたデータは必要ありません。 

複数のHubSpotアカウントを管理しているHubSpotパートナーです。特定のアカウントをCopilotプロジェクトに接続できますか?

1つのMicrosoft 365 Copilotアカウントに一度に接続できるHubSpotアカウントは1つだけです。別のHubSpotアカウントを使用するには、現在のアカウントを接続解除し、目的のアカウントをMicrosoft 365 Copilotから再接続する必要があります。複数の接続を同時に管理することはできませんが、アカウントを手動で切り替えることはできます。

Copilotはどのくらいの期間データを保持または削除できますか?

データがCopilotと共有されると、Microsoft 365のサービス利用規約が適用されます。データを保持するかどうか、どのくらいの期間保持するかなど、データの使用方法をよりよく理解するには、 Microsoft 365 Copilot のプライバシー ページにアクセスすることをお勧めします。

HubSpot Agent for Copilotは、当社のデータローカライゼーション設定を尊重してくれますか?

データが Microsoft 365 Copilot プラットフォームに取り込まれると、Microsoft との契約によって、そのツールでデータが処理される場所と方法が規定されます。プランに応じて Microsoft 365 Copilot ライセンス条項を確認して、データが保存および処理される場所を最もよく理解することをお勧めします。

顧客データはCopilotのトレーニングに使用されますか?

Microsoft Graph を介してアクセスされるプロンプト、応答、データは、Microsoft 365 Copilot を強化する LLM のトレーニングには使用されません。Microsoft がデータを使用する方法の詳細については、 Microsoft 365 Copilot のプライバシー ページにアクセスすることをお勧めします。

HubSpot Agent for Copilotはセンシティブデータにアクセスしますか?

いいえ。HubSpot Agent for Copilotは、カスタムのセンシティブデータプロパティー、または他のセンシティブデータの対象サービスからのセンシティブコンテンツ(個人の保健情報やその他の形態の極めて守秘性の高いデータなど)へのアクセスを提供しません。コンタクト、会社、取引、それらの関連付けなど、標準のCRMレコードへの読み取りアクセス権を持ちます。センシティブデータとマークされたプロパティーには、担当者がアクセスできません。

HubSpot Agent for Copilotはユーザー権限をどのように処理しますか?

HubSpot Agent for Copilotでは、HubSpotで定義されたユーザー権限が自動的に尊重されます。つまり、ユーザーには、HubSpotでアクセスが許可されているCRMデータのみがCopilotに表示されます。例えば、個人が表示権限を持つコンタクトまたは取引のデータのみが表示されます。

HubSpotの一部のCRMオブジェクトでは、権限をカスタマイズできます。個人でもチームでも、アクセスが特定のコンタクトに制限されている場合、Copilotはその同じコンタクトしか表示できません。HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。

HubSpot Agent for Copilotの管理者コントロールはどのように機能しますか?

管理者はCopilot向けHubSpotエージェントへのアクセス権限とアクセスを制御することで、組織のデータを安全に取り扱えると同時に、チームに必要なツールも提供されます。

開始するには、Microsoft 365管理者が 組織のMicrosoft 365環境にCopilot用のHubSpotエージェント を追加し、アクセスできるユーザーを選択する必要があります。

スーパー管理者 、またはHubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持つ ユーザーが初めて接続を設定し、許可された権限を選択する必要があります。これにより、他のユーザーにアクセス権を付与できるようになります。

以上の手順が完了すると、認証されたユーザーはHubSpot Agent for Copilotを使い始めることができます。

エージェントを使用すると、顧客データやCRMデータをどのように安全に保つことができますか?

HubSpot Agent for Copilotと共有するデータ、およびHubSpotアカウントとサードパーティーアカウントで選択した権限と設定を制御できます。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に検討する必要があります。Microsoft 365 Copilot のセキュリティ制御の詳細については、 ヘルプ センターを参照してください。

Microsoftは、HubSpot Agent for Copilotを介して顧客のCRMデータやリストをコピーできますか?

いいえ、HubSpot Agent for Copilotを介してCRMデータや顧客リスト全体をコピーすることはできません。 

このHubSpot Agent for Copilotを使用することで、競合他社が顧客のCRMデータや戦略に関する情報をうっかり入手してしまう可能性はないか?

Microsoft Graph を介してアクセスされるプロンプト、応答、データは、Microsoft 365 Copilot を強化する LLM のトレーニングには使用されません。同社のヘルプセンターにアクセスしても役立つ情報を見つけられる場合があります。

スーパー管理者権限を持つ外部の代理店やコンサルタントは、監視しなくてもCRMデータを直接Copilotに接続できますか?

HubSpot Agent for Copilotでは、HubSpotアカウントで付与された権限アクセス権が優先されます。スーパー管理者 または アプリマーケットプレイス 権限を持つユーザーは、外部の代理店やコンサルタントを含め、組織によるHubSpot Agent for Copilotへのアクセスを制御します。

HubSpot Agent for Copilotは、EUを特に地域とする一般データ保護規則(GDPR)や米国のHIPAAといったプライバシー規制に準拠していますか?

オンにすると、HubSpot Agent for Copilotが標準のCRMレコードにアクセスできるようになります。カスタムのセンシティブ データ プロパティーやセンシティブデータの対象サービスには一切アクセスできません。

お客さまによるHubSpotサービスのご利用には、HubSpotデータ処理契約 および 事業提携契約が適用されます。最終的に、コンプライアンスのニーズと、HubSpotがそれらにどのように適合するかを評価するのが最も効果的です。

このエージェントには潜在的なリスクが伴うか?

お客さまには、HubSpotアカウントに関連する規約とMicrosoft 365のプランの規約をよくお読みいただき、ご理解いただくことをお勧めいたします。使用するツールのメリットとリスクについては、常に慎重に検討する必要があります。

Copilotは幻覚を見たり、不正確なデータを提供したりできますか?こうした問題を回避するために、ユーザー側では何ができますか？

Copilotは間違いを犯す可能性があります。HubSpot Agent for Copilotが生成する結果が正確で信頼できるものであることを保証するために、いくつかの手法をお勧めします。

• 接続されているアカウントのデータが最新で正確であることを確認する
• 人間がアウトプットを確認し、調整して、ファクトチェックを行う。
• HubSpotアカウントで素早く簡単に確認できるように、重要な事実や主張の内容について、引用元や参考文献を提示するよう求める 
• 重要な意思決定の判断材料として、AIの出力にむやみに依存しないようにする

HubSpot MCPサーバーを使用する際、HubSpotはAIアシスタントとの会話についてどのようなデータを収集しますか？

HubSpotのMCPサーバーを使用する場合、HubSpotは、リクエストの意図や成功の有無など、ツール呼び出しの概要情報を収集することがあります。当サイトでは、個人、企業、取引の名称を匿名化するための措置を講じています。このデータは、コネクタの性能を監視し、お客様の利用体験を向上させるために活用されます。