Konfigurer og bruk HubSpot Agent for Copilot

Bruk HubSpot Agent for Copilot til å få tilgang til CRM-dataene dine direkte fra Microsoft 365 Copilot ved hjelp av naturlige språkforespørsler.

Etter at du har lagt til HubSpot Agent i Microsoft-miljøet ditt, kan du generere AI-innsikt i Copilot basert på HubSpot-postene dine og deretter utføre handlinger tilbake i HubSpot.

For eksempel kan salgsteamene gå gjennom aktive avtaler og sortere dem etter avslutningsdato for å prioritere arbeidet. Kundestøtteagenter kan se de tildelte sakene sine og sortere dem etter prioritet og opprettelsesdato. Kundesuksess-teamene har muligheten til å sammenligne løsningsmetoder og resultater på tvers av kundestøttekanaler for å identifisere trender.

Før du setter i gang

Før du begynner å jobbe med agenten, må du sørge for å forstå fullt ut hvilke trinn som bør tas på forhånd, samt de potensielle konsekvensene av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må ha en Microsoft 365 Copilot-lisens eller tilleggslicensen Microsoft 365 Copilot Chat sammen med en kvalifisert Microsoft 365-lisens.
• En Microsoft 365-administrator må legge til HubSpot Agent i Microsoft-leietakeren.

Forstå begrensninger og hensyn

• Alle interaksjoner er underlagt HubSpots begrensninger for API-bruk.

• Du kan få tilgang til HubSpot Agent via Microsoft 365 Copilot-chatten og i Copilot i Microsoft Teams.
• HubSpot Agent er tilgjengelig på nett, på datamaskin og på mobil.

• HubSpot Agent respekterer brukerrettighetene som er definert i HubSpot. Dette betyr at brukere kun kan se CRM-data i Copilot som de har tilgang til i HubSpot.

Støttede objekttyper og tillatelser

Merk: Hvis sensitiv data er aktivert i HubSpot-kontoen din, har Copilot ikke tilgang til engasjementsdata for økt sikkerhet.

Legg til HubSpot-agenten i en Microsoft 365-tenant (krever administratorrettigheter)

En Microsoft 365-administrator må legge til HubSpot Agent i Microsoft 365-leietakeren første gang.

1. I Microsoft 365-administrasjonssenteret navigerer du til Agenter > Alle agenter.
2. Søk etter HubSpot. 
3. Kontroller at agentens status er Tilgjengelig. Hvis statusen ikke er Tilgjengelig, klikker du på agenten og velger Fjern blokkering. 

4. På fanen «Brukere» kan du konfigurere hvem som kan installere agenten.
5. For å installere agenten for alle brukere, klikk på «Alle brukere i organisasjonen kan installere».

• • Dette installerer automatisk agenten for brukere i organisasjonen din.
  • Brukerne trenger ikke å søke etter og legge til agenten manuelt i Copilot Chat.

Koble til og bruk HubSpot-agenten for Copilot

Etter at Microsoft 365-administratoren har aktivert HubSpot Agent, kan andre brukere koble seg til og begynne å bruke den.

1. Gå til Microsoft 365 Copilot Chat eller Copilot i Microsoft Teams.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Agenter», klikker du på «HubSpot».
3. I Copilot-chatvinduet skriver du inn spørsmålet ditt og trykker Enter. Eller velg et spørsmål fra de anbefalte HubSpot-spørsmålene.
4. Du blir bedt om å logge inn på HubSpot-kontoen din. Klikk på «Logg inn på HubSpot».
   

5. Velg HubSpot-kontoen din og tillatelsene du vil gi agenten, og klikk deretter på «Koble til app».
6. Copilot bruker HubSpot-konteksten når den svarer.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke plattformer er HubSpot Agent for Copilot tilgjengelig på?

HubSpot Agent for Copilot er tilgjengelig som HubSpot Agent på Microsoft 365 Copilot-nett, på skrivebordet og på mobil.

Krever HubSpot Agent for Copilot et betalt Microsoft 365-abonnement?

For å få tilgang til Copilot i Microsoft 365 må du ha en betalt Microsoft 365-konto. Se den offisielle prisinformasjonen for Copilot.

Vil HubSpot Agent for Copilot støtte flere språk?

Ja, agenten støtter flere språk.

Hvilke HubSpot CRM-data vil agenten ha tilgang til?

Du kan bruke naturlige språkprompter for å be HubSpot Agent for Copilot om å gi deg innsikt i kontaktene, selskapene, avtalene, tilknytningene og standardegenskapene dine.

Kan Copilot oppdatere HubSpot-dataene mine på mine vegne?

HubSpot Agent for Copilot har kun lesetilgang. Den kan hente sentrale CRM-objekter og tilknytningene deres i Microsoft 365 Copilot, men den har ikke mulighet til å opprette eller redigere data i HubSpot. Tilknytningene er begrenset til kontakter, selskaper og avtaler.

Krever HubSpot-agenten for Copilot at det meste av databasen din er merket etter persona?

Selv om rene og velorganiserte data forbedrer kvaliteten på innsiktene, krever ikke HubSpot-agenten for Copilot perfekt merket data. 

Jeg er en HubSpot-partner som administrerer flere HubSpot-kontoer. Kan jeg koble en bestemt konto til et Copilot-prosjekt?

Du kan bare koble én HubSpot-konto om gangen til én enkelt Microsoft 365 Copilot-konto. For å jobbe med en annen HubSpot-konto må du koble fra den nåværende og koble til den ønskede kontoen fra Microsoft 365 Copilot på nytt. Selv om du ikke kan administrere flere tilkoblinger samtidig, kan du bytte manuelt mellom kontoer.

Hvor lenge oppbevarer og/eller sletter Copilot data?

Når dataene dine er delt med Copilot, gjelder Microsoft 365s vilkår for bruk. For å få en bedre forståelse av deres datapraksis, inkludert om og hvor lenge data oppbevares, anbefaler vi at du besøker personvernsiden til Microsoft 365 Copilot.

Vil HubSpot Agent for Copilot respektere mine preferanser for datalokalisering?

Når dataene dine er på Microsoft 365 Copilot-plattformen, vil vilkårene du har med Microsoft avgjøre hvor og hvordan dataene dine behandles i det verktøyet. Vi anbefaler at du går gjennom lisensvilkårene for Microsoft 365 Copilot, avhengig av abonnementet ditt, for å få en best mulig forståelse av hvor dataene dine vil bli lagret og behandlet.

Vil kundedataene mine bli brukt til å trene Copilot?

Spørsmål, svar og data som hentes via Microsoft Graph, brukes ikke til å trene de store språkmodellene (LLM-ene) som driver Microsoft 365 Copilot. For mer informasjon om hvordan Microsoft bruker dataene dine, anbefaler vi at du besøker personvernsiden til Microsoft 365 Copilot.

Vil HubSpot Agent for Copilot ha tilgang til sensitive data?

Nei. HubSpot Agent for Copilot gir ikke tilgang til tilpassede egenskaper for sensitive data eller sensitivt innhold fra andre tjenester som omfatter sensitive data, inkludert personlig helseinformasjon og andre former for svært sensitive data. Den har lesetilgang til standard CRM-poster som kontakter, selskaper, avtaler og tilknytninger mellom disse. Egenskaper som er merket som sensitive data, er ikke tilgjengelige for agenten.

Hvordan håndterer HubSpot Agent for Copilot brukerrettigheter?

HubSpot Agent for Copilot respekterer automatisk brukerrettighetene som er definert i HubSpot. Dette betyr at brukerne i Copilot kun vil se de CRM-dataene de har tilgang til i HubSpot. For eksempel vil enkeltpersoner kun se data for kontakter eller avtaler de har tillatelse til å vise.

Noen CRM-objekter i HubSpot har tilpassbare tillatelser. Når tilgangen er begrenset til bestemte kontakter, enten for enkeltpersoner eller team, vil Copilot kun kunne vise de samme kontaktene. Les mer om brukerrettigheter i HubSpot.

Hvordan fungerer administratorinnstillingene for HubSpot Agent for Copilot?

Administratorer styrer tillatelser og tilgang til HubSpot Agent for Copilot, og sikrer dermed at organisasjonens data håndteres sikkert, samtidig som teamene får de verktøyene de trenger.

For å komme i gang må en Microsoft 365-administrator legge til HubSpot Agent for Copilot i organisasjonens Microsoft 365-miljø og velge hvilke brukere som skal ha tilgang til det.

En superadministrator eller en bruker med App Marketplace-rettigheter i HubSpot-kontoen din må konfigurere tilkoblingen første gang og velge de tillatte rettighetene. Når dette er gjort, kan de gi tilgang til andre brukere.

Når disse trinnene er fullført, kan autoriserte brukere begynne å bruke HubSpot Agent for Copilot.

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med agenten?

Du har kontroll over hvilke data du deler med HubSpot Agent for Copilot, samt hvilke tillatelser og innstillinger du har valgt i HubSpot-kontoen din og tredjepartskontoer. Du bør alltid nøye vurdere fordelene og risikoen ved ethvert verktøy du velger å bruke. For mer informasjon om sikkerhetskontrollene i Microsoft 365 Copilot, kan du gå til deres hjelpesenter.

Kan Microsoft kopiere CRM-data eller kundelister via HubSpot Agent for Copilot?

Nei, den har ikke tilgang til å kopiere CRM-data eller hele kundelister via HubSpot Agent for Copilot. 

Kan bruk av HubSpot Agent for Copilot utilsiktet gi konkurrenter innsikt i et selskaps CRM-data eller strategi?

Spørsmål, svar og data som hentes via Microsoft Graph, brukes ikke til å trene de store språkmodellene (LLM-ene) som driver Microsoft 365 Copilot. Du kan også finne nyttig informasjon ved å besøke deres hjelpesenter.

Kan eksterne byråer eller konsulenter med superadministratorrettigheter koble CRM-data direkte til Copilot uten ytterligere tilsyn?

HubSpot Agent for Copilot respekterer tilgangstillatelsene du har gitt i HubSpot-kontoen din. Superadministratorer eller brukere med App Marketplace-rettigheter kontrollerer organisasjonens tilgang til HubSpot Agent for Copilot, inkludert eksterne byråer eller konsulenter.

Overholder HubSpot Agent for Copilot personvernregelverk, som GDPR, spesielt i EU, og HIPAA i USA?

Når du aktiverer den, har HubSpot Agent for Copilot tilgang til standard CRM-poster. Den har ikke tilgang til tilpassede egenskaper for sensitive data eller tjenester som omfatter sensitive data.

Din bruk av HubSpot-tjenestene er underlagt HubSpotsdatabehandlingsavtale og samarbeidsavtale. I siste instans er det du selv som er best i stand til å vurdere dine krav til samsvar og hvordan HubSpot passer inn i disse.

Er det potensielle risikoer forbundet med agenten?

Vi oppfordrer alle våre kunder til å lese nøye gjennom og forstå både vilkårene som gjelder for deres HubSpot-konto og vilkårene for deres abonnement på Microsoft 365. Du bør alltid nøye vurdere fordelene og risikoene ved alle verktøy du velger å bruke.

Kan Copilot gi feilaktige resultater eller levere unøyaktige data? Hva kan kundene gjøre for å beskytte seg mot dette?

Copilot kan gjøre feil. Vi anbefaler noen teknikker for å sikre at resultatene som genereres av HubSpot Agent for Copilot, er nøyaktige og pålitelige:

• Sørg for at dataene for den tilkoblede kontoen er oppdaterte og korrekte.
• Ha en person med i prosessen som kan gjennomgå, finpusse og faktasjekke resultatet.
• Be om kildehenvisninger og referanser for viktige fakta og påstander, slik at du raskt og enkelt kan bekrefte dem i HubSpot-kontoen din. 
• Stol aldri blindt på AI-utdata når du skal ta viktige beslutninger.

Hvilke data samler HubSpot inn om samtaler med AI-assistenten når HubSpot MCP-serveren brukes?

Når du bruker HubSpots MCP-server, kan HubSpot samle inn sammendrag av verktøyoppkall, inkludert hensikten med forespørselen og om den lyktes. Vi iverksetter tiltak for å anonymisere navn på personer, selskaper eller avtaler. Disse dataene brukes til å overvåke koblingens ytelse og for å hjelpe oss med å forbedre brukeropplevelsen din.