HubSpot Agent for Copilot 설정 및 사용 방법

HubSpot Agent for Copilot을 사용하면 자연어 프롬프트를 통해 Microsoft 365 Copilot에서 직접 HubSpot CRM 데이터에 액세스하고 관리할 수 있습니다. 에이전트를 연결한 후에는 HubSpot으로 전환하지 않고도 정보를 조회하고, 인사이트를 도출하며, CRM 레코드를 생성 및 업데이트하고, 활동을 기록할 수 있습니다.

예를 들어, 영업 팀은 진행 중인 거래를 검토하고, 거래 단계를 업데이트하며, 후속 작업 항목을 생성하고, 레코드에 통화 내역을 기록할 수 있습니다. 지원 담당자는 자신에게 할당된 티켓을 확인하고 업데이트할 수 있습니다. 고객 성공 팀은 다양한 지원 채널에 걸친 해결 방식과 결과를 비교하여 추세를 파악할 수 있습니다.

시작하기 전에

에이전트 사용을 시작하기 전에, 사전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지, 그리고 이를 사용할 경우 발생할 수 있는 결과를 충분히 이해해야 합니다.

요구 사항 파악

• Microsoft 365 Copilot 라이선스 또는 적격한 Microsoft 365 라이선스와 함께 Microsoft 365 Copilot Chat 애드온 라이선스가 있어야 합니다.
• Microsoft 365 관리자가 Microsoft 테넌트에 HubSpot 에이전트를 추가해야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 파악

• 모든 상호작용에는 HubSpot의 API 사용 제한이 적용됩니다.

• Microsoft 365 Copilot 채팅과 Microsoft Teams 내의 Copilot을 통해 HubSpot Agent에 액세스할 수 있습니다.
• HubSpot Agent는 웹, 데스크톱 및 모바일에서 사용할 수 있습니다.

• HubSpot Agent는 HubSpot에 정의된 사용자 권한을 따릅니다. 즉, 사용자는 HubSpot에서 보거나 편집할 수 있는 CRM 데이터만 Copilot에서 보거나 편집할 수 있습니다.

지원되는 객체 유형 및 권한

Microsoft 365 테넌트에 HubSpot 에이전트 추가(관리자 권한 필요)

Microsoft 365 관리자는 처음에 HubSpot Agent를 Microsoft 365 테넌트에 추가해야 합니다.

1. Microsoft 365 관리 센터에서 에이전트 > 모든 에이전트로 이동합니다.
2. HubSpot을 검색합니다. 
3. 에이전트의 상태가 '사용 가능'인지 확인합니다. 상태가 '사용 가능'이 아닌 경우, 에이전트를 클릭하고 '차단 해제'를 선택합니다 . 

4. '사용자' 탭에서 에이전트를 설치할 수 있는 사용자를 구성할 수 있습니다.
5. 모든 사용자에게 에이전트를 설치하려면 ‘조직의 모든 사용자가 설치할 수 있음’을 클릭하세요.

• • 이렇게 하면 조직 내 사용자를 위해 에이전트가 자동으로 설치됩니다.
  • 사용자는 Copilot Chat에서 에이전트를 수동으로 검색하여 추가할 필요가 없습니다.

HubSpot Agent for Copilot 연결 및 사용

Microsoft 365 관리자가 HubSpot Agent를 활성화한 후, 다른 사용자는 연결하여 사용을 시작할 수 있습니다.

1. Microsoft 365 Copilot 채팅 또는 Microsoft Teams의 Copilot으로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '에이전트'에서 HubSpot을 클릭합니다.
3. Copilot 채팅 창에 프롬프트를 입력하고 Enter 키를 누르세요. 또는 추천된 HubSpot 프롬프트 중에서 하나를 선택하세요.
4. HubSpot 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. ‘HubSpot에 로그인’을 클릭하세요.
   

5. HubSpot 계정과 에이전트에 부여할 권한을 선택한 다음 ‘앱 연결’을 클릭하세요.
6. Copilot 채팅 창에서 프롬프트를 입력하고 Enter 키를 누르세요. HubSpot에서 레코드를 생성하거나 업데이트하도록 Copilot에 요청하는 경우, Copilot은 변경을 적용하기 전에 확인을 요청합니다.
7. Copilot은 응답 시 HubSpot의 컨텍스트를 활용합니다.

자주 묻는 질문

HubSpot Agent for Copilot은 어떤 플랫폼에서 사용할 수 있나요?

HubSpot Agent for Copilot은 Microsoft 365 Copilot 웹, 데스크톱 및 모바일 환경에서 HubSpot Agent로 사용할 수 있습니다.

HubSpot Agent for Copilot을 사용하려면 유료 Microsoft 365 구독이 필요한가요?

Microsoft 365에서 Copilot을 사용하려면 유료 Microsoft 365 계정이 있어야 합니다. 공식 Copilot 가격 문서를 참조하십시오.

HubSpot Agent for Copilot은 여러 언어를 지원하나요?

네, 에이전트는 여러 언어를 지원합니다.

에이전트는 어떤 HubSpot CRM 데이터에 접근할 수 있나요?

자연어 프롬프트를 사용하여 HubSpot Agent for Copilot에 CRM 데이터에 접근하고 관리하도록 요청할 수 있습니다. 에이전트의 접근 권한은 개체마다 다르며, 일부 개체는 읽기 전용 접근을 지원하고 다른 개체는 읽기 및 쓰기 접근을 모두 지원합니다.

자세한 내용은 지원되는 개체 및 해당 액세스 수준을 확인하세요. 

Copilot이 저를 대신하여 HubSpot 데이터를 업데이트할 수 있나요?

네. HubSpot Agent for Copilot을 사용하여 Microsoft 365 Copilot에서 직접 HubSpot CRM 레코드를 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처를 생성하고, 거래 단계를 업데이트하고, 거래에 세부 항목을 추가하고, 통화 또는 회의 내용을 기록할 수 있습니다.

사용 가능한 작업은 기존 HubSpot 사용자 권한과 앱 연결 시 부여된 권한에 따라 다릅니다.

HubSpot Agent for Copilot을 사용하려면 데이터베이스의 대부분에 페르소나 태그가 지정되어 있어야 하나요?

정리되고 체계적인 데이터가 인사이트의 품질을 높여주기는 하지만, HubSpot Agent for Copilot은 완벽하게 태그가 지정된 데이터를 필수로 요구하지는 않습니다. 

저는 여러 HubSpot 계정을 관리하는 HubSpot 파트너입니다. 특정 계정을 Copilot 프로젝트에 연결할 수 있나요?

한 번에 하나의 HubSpot 계정만 하나의 Microsoft 365 Copilot 계정에 연결할 수 있습니다. 다른 HubSpot 계정으로 작업하려면 현재 연결을 해제한 후 Microsoft 365 Copilot에서 원하는 계정을 다시 연결해야 합니다. 여러 연결을 동시에 관리할 수는 없지만, 수동으로 계정을 전환할 수는 있습니다.

Copilot은 데이터를 얼마나 오래 보관하거나 삭제하나요?

데이터가 Copilot과 공유된 후에는 Microsoft 365의 서비스 약관이 적용됩니다. 데이터가 보관되는지 여부와 보관 기간을 포함한 Microsoft 365의 데이터 처리 방침을 더 자세히 알아보려면 Microsoft 365 Copilot의 개인정보 보호 페이지를 방문하시기 바랍니다.

HubSpot Agent for Copilot은 제 데이터 현지화 설정을 준수하나요?

데이터가 Microsoft 365 Copilot 플랫폼에 전송되면, 해당 도구 내에서 데이터가 처리되는 위치와 방식은 귀하와 Microsoft 간의 약관에 따라 결정됩니다. 데이터가 어디에 저장되고 처리되는지 정확히 파악하려면, 이용 중인 요금제에 따라 Microsoft 365 Copilot 라이선스 약관을 검토하는 것이 좋습니다.

제 고객 데이터가 Copilot 훈련에 사용되나요?

Microsoft Graph를 통해 액세스되는 프롬프트, 응답 및 데이터는 Microsoft 365 Copilot을 구동하는 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련하는 데 사용되지 않습니다. Microsoft가 귀하의 데이터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 365 Copilot의 개인정보 보호 페이지를 방문하시기 바랍니다.

HubSpot Agent for Copilot이 민감한 데이터에 액세스할 수 있나요?

HubSpot 계정에서 민감 데이터 설정이 활성화된 경우, 슈퍼 관리자는 설치 또는 재인증 과정에서 커넥터에 민감 데이터 속성 및 상호 작용에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 또한 사용자는 커넥터를 통해 해당 데이터에 액세스하기 위해 관련 CRM 개체 또는 속성 수준의 권한을 가지고 있어야 합니다. AI 커넥터의 민감 데이터 및 상호 작용에 대한 액세스 권한을 구성하는 방법을 알아보세요.

HubSpot Agent for Copilot은 사용자 권한을 어떻게 처리하나요?

HubSpot Agent for Copilot은 HubSpot에 정의된 사용자 권한을 자동으로 준수합니다. 즉, 사용자는 HubSpot에서 조회하거나 편집할 수 있는 권한이 있는 CRM 데이터만 Copilot에서 조회하거나 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 HubSpot에서 조회 권한이 있는 연락처나 거래에 대한 데이터만 Copilot에서 볼 수 있습니다.

HubSpot의 일부 CRM 개체는 권한을 사용자 지정할 수 있습니다. 개인이나 팀을 불문하고 특정 연락처에 대한 접근 권한이 제한된 경우, Copilot에서도 해당 연락처만 볼 수 있습니다. HubSpot의 사용자 권한에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot Agent for Copilot의 관리자 제어 기능은 어떻게 작동하나요?

관리자는 HubSpot Agent for Copilot에 대한 권한과 액세스를 제어하여, 팀에 필요한 도구를 제공하면서도 조직의 데이터가 안전하게 처리되도록 보장합니다.

시작하려면 Microsoft 365 관리자가 조직의 Microsoft 365 환경에 HubSpot Agent for Copilot을 추가하고, 이에 액세스할 수 있는 사용자를 선택해야 합니다.

HubSpot 계정의 슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한을 가진 사용자가 처음 연결을 설정하고 허용할 권한을 선택해야 합니다. 이 작업이 완료되면 다른 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

이 단계들이 완료되면, 승인된 사용자는 HubSpot Agent for Copilot을 사용할 수 있습니다.

에이전트를 통해 고객 또는 CRM 데이터는 어떻게 안전하게 보호되나요?

HubSpot Agent for Copilot을 통해 공유할 데이터와 HubSpot 및 타사 계정에서 선택한 권한 및 설정을 직접 제어할 수 있습니다. 사용하기로 선택한 모든 도구의 이점과 위험을 항상 신중하게 평가해야 합니다. Microsoft 365 Copilot 보안 제어에 대한 자세한 내용은 해당 도움말 센터를 참조하십시오.

Microsoft가 HubSpot Agent for Copilot을 통해 고객 CRM 데이터나 목록을 복사할 수 있나요?

아니요, Microsoft는 HubSpot Agent for Copilot을 통해 CRM 데이터나 전체 고객 목록을 복사할 수 있는 권한이 없습니다. 

이 HubSpot Agent for Copilot을 사용하면 의도치 않게 경쟁사가 회사의 CRM 데이터나 전략을 파악할 수 있게 될까요?

Microsoft Graph를 통해 액세스되는 프롬프트, 응답 및 데이터는 Microsoft 365 Copilot을 구동하는 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련하는 데 사용되지 않습니다. Microsoft 도움말 센터를 방문하여 유용한 정보를 확인하실 수도 있습니다.

슈퍼 관리자 권한을 가진 외부 대행사나 컨설턴트가 별도의 감독 없이 CRM 데이터를 Copilot에 직접 연결할 수 있나요?

HubSpot Agent for Copilot은 HubSpot 계정에서 부여한 접근 권한을 준수합니다. 슈퍼 관리자 또는 앱 마켓플레이스 권한을 가진 사용자는 외부 대행사나 컨설턴트를 포함하여 조직의 HubSpot Agent for Copilot 접근 권한을 제어합니다.

HubSpot Agent for Copilot은 특히 EU의 GDPR 및 미국의 HIPAA와 같은 개인정보 보호 규정을 준수합니까?

HubSpot Agent for Copilot을 켜면 표준 CRM 레코드에 액세스할 수 있습니다. HubSpot 계정에서 ‘민감 정보’ 설정이 활성화된 경우, 민감 정보에 대한 액세스는 슈퍼 관리자가 커넥터에 부여한 선택적 권한에 따라 결정됩니다. 이러한 권한은 읽기 전용이며 언제든지 취소할 수 있습니다. 

HubSpot 서비스 이용에는 HubSpot의데이터 처리 계약 및 해당되는 경우 민감 데이터 약관과비즈니스 제휴 계약이 적용됩니다. HubSpot Agent for Copilot의 이용에는 해당 업체와의 약관이 적용됩니다. 궁극적으로 귀사의 규정 준수 요구 사항과 HubSpot이 이를 어떻게 충족하는지 평가할 수 있는 가장 적합한 주체는 귀사입니다.

이 에이전트와 관련된 잠재적 위험이 있습니까?

모든 고객님께서는 본인의 HubSpot 계정에 적용되는 약관과 Microsoft 365 요금제 약관을 모두 주의 깊게 읽고 이해하시기 바랍니다. 사용하기로 선택한 모든 도구의 이점과 위험을 항상 신중하게 평가해야 합니다.

Copilot이 허위 정보를 생성하거나 부정확한 데이터를 제공할 수 있나요? 고객은 이를 방지하기 위해 무엇을 할 수 있나요?

Copilot도 실수를 할 수 있습니다. HubSpot Agent for Copilot이 생성하는 결과가 정확하고 신뢰할 수 있도록 보장하기 위해 몇 가지 방법을 권장합니다:

• 연결된 계정 데이터가 최신 상태이고 정확한지 확인하십시오.
• 출력 결과를 검토, 수정 및 사실 확인을 위해 사람이 직접 참여하도록 하십시오.
• 중요한 사실이나 주장에 대해서는 인용 출처와 참고 문헌을 요청하여 HubSpot 계정에서 빠르고 쉽게 확인할 수 있도록 하세요. 
• 중요한 결정을 내릴 때는 AI 출력 결과를 무분별하게 신뢰하지 마십시오.

HubSpot MCP 서버를 사용할 때 HubSpot은 AI 어시스턴트 대화와 관련하여 어떤 데이터를 수집하나요?

HubSpot의 MCP 서버를 사용할 때, HubSpot은 요청의 의도와 성공 여부 등을 포함한 도구 호출 요약 정보를 수집할 수 있습니다. 당사는 개인, 회사 또는 거래의 이름을 익명화하기 위한 조치를 취합니다. 이 데이터는 커넥터 성능을 모니터링하고 사용자 경험을 개선하는 데 사용됩니다.