Configurer et utiliser l’agent HubSpot pour Copilot

Utilisez l’agent HubSpot pour Copilot pour accéder à vos données CRM directement depuis Microsoft 365 Copilot à l’aide de prompts en langage naturel.

Après avoir ajouté l’agent HubSpot à votre environnement Microsoft, vous pouvez générer des analyses IA dans Copilot basées sur vos fiches d’informations HubSpot, puis effectuer des actions dans HubSpot.

Par exemple, les équipes commerciales peuvent examiner les transactions actives et les trier par date de fermeture pour hiérarchiser les tâches. Les représentants du support client peuvent consulter les tickets qui leur sont attribués et les trier par priorité et par date de création. Les équipes d’accompagnement client ont la possibilité de comparer les approches de résolution et les résultats des différents canaux de support afin d’identifier des tendances.

Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec l’agent, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l’avance, ainsi que les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Vous devez disposer d’une licence Microsoft 365 Copilot ou de la licence du module complémentaire Microsoft 365 Copilot Chat avec une licence Microsoft 365 éligible.
• Un administrateur Microsoft 365 doit ajouter l’agent HubSpot au locataire Microsoft.

Compréhension des limites et des considérations

• Toutes les interactions restent soumises aux limites d’utilisation des API HubSpot.

• Vous pouvez accéder à l’agent HubSpot via le chat Microsoft 365 Copilot et dans Copilot dans Microsoft Teams.
• L’agent HubSpot est disponible sur le web, sur ordinateur et sur mobile.

• L’agent HubSpot respecte les autorisations utilisateur telles que définies dans HubSpot. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent afficher dans Copilot que les données CRM auxquelles ils ont accès dans HubSpot.

Types d’objets et autorisations pris en charge

Remarque : Si les données sensibles sont activées sur votre compte HubSpot, Copilot n’aura accès à aucune donnée d’engagement pour des raisons de sécurité renforcées.

Ajouter l’agent HubSpot à un locataire Microsoft 365 (administrateur requis)

Un administrateur Microsoft 365 doit ajouter l’agent HubSpot au locataire Microsoft 365 pour la première fois.

1. Dans votre centre d’administration Microsoft 365, accédez à Agents > , Tous les agents.
2. Recherchez HubSpot. 
3. Vérifiez que le statut de l’agent est Disponible. Si le statut n’est pas Disponible, cliquez sur l’agent et sélectionnez Débloquer.

4. Dans l’onglet Utilisateurs , vous pouvez définir qui peut installer l’agent.
5. Pour installer l’agent pour tous les utilisateurs, cliquez sur Tous les utilisateurs de l’organisation peuvent installer.

• • L’agent est automatiquement installé pour les utilisateurs de votre organisation.
  • Les utilisateurs n’auront plus besoin de chercher et d’ajouter l’agent manuellement dans Copilot Chat.

Connexion et utilisation de l’agent Breeze Breeze pour Copilot

Une fois que l’administrateur Microsoft 365 a activé l’agent HubSpot, d’autres utilisateurs peuvent s’y connecter et commencer à l’utiliser.

1. Accédez à Microsoft 365 Copilot Chat ou Copilot dans Microsoft Teams.
2. Dans le menu latéral de gauche, sous Agents, cliquez sur HubSpot.
3. Dans la fenêtre de discussion Copilot, saisissez votre prompt et appuyez sur Entrée. Ou sélectionnez une prompt dans les prompts HubSpot recommandés.
4. Il vous sera ensuite demandé de vous connecter à votre compte HubSpot. Cliquez sur Se connecter à HubSpot.
   

5. Sélectionnez votre compte HubSpot et les autorisations que vous souhaitez accorder à l’agent, puis cliquez sur Connecter l’application.
6. Copilot utilisera le contexte HubSpot pour répondre.

Foire aux questions

Sur quelles plateformes l’agent Breeze Copilot est-il disponible ?

L’agent HubSpot pour Copilot est disponible en tant qu’agent HubSpot sur les surfaces web, de bureau et mobiles Microsoft 365 Copilot.

L’agent Breeze pour Copilot nécessite-t-il un abonnement Microsoft 365 payant ?

Pour accéder à Copilot dans Microsoft 365, vous devez disposer d’un compte Microsoft 365 payant. Veuillez consulter la documentation officielle de tarification de Copilot.

L’agent HubSpot pour Copilot prend-il en charge plusieurs langues ?

Oui, l’agent prend en charge plusieurs langues.

À quelles données HubSpot CRM l’agent aura-t-il accès ?

Vous pouvez utiliser des prompts en langage naturel pour demander à l’agent HubSpot pour que Copilot vous donne des informations sur vos contacts, entreprises, transactions, leurs associations et leurs propriétés par défaut.

Copilot peut-il mettre à jour mes données HubSpot en mon nom ?

L’agent HubSpot pour Copilot est limité à un accès en lecture seule. Il peut récupérer des objets CRM de base et leurs associations dans Microsoft 365 Copilot, mais n’a pas la capacité de créer ou de modifier des données dans HubSpot. Les associations sont limitées aux contacts, aux entreprises et aux transactions.

L’agent Breeze pour Copilot nécessite-t-il que la majeure partie de votre base de données soit balisée par buyer persona ?

Alors que des données propres et bien organisées améliorent la qualité des informations, l’agent HubSpot pour Copilot n’exige pas de données parfaitement balisées. 

Je suis un partenaire HubSpot qui gère plusieurs comptes HubSpot. Puis-je connecter un compte spécifique à un projet Copilot ?

Vous ne pouvez connecter qu’un compte HubSpot à la fois à un seul compte Microsoft 365 Copilot. Pour travailler avec un autre compte HubSpot, vous devrez déconnecter le compte actuel et reconnecter le compte souhaité à partir de Microsoft 365 Copilot. S'il est impossible de gérer plusieurs connexions en simultané, il est possible de passer manuellement d'un compte à l'autre.

Combien de temps Copilot conserve-t-il et/ou supprime-t-il les données ?

Une fois vos données partagées avec Copilot, les conditions d’utilisation de Microsoft 365 s’appliquent. Pour mieux comprendre leurs pratiques en matière de données, notamment si et combien de temps les données sont conservées, nous vous recommandons de visiter la page Confidentialité de Microsoft 365 Copilot.

L’agent HubSpot pour Copilot respectera-t-il mes préférences en matière de localisation des données ?

Une fois vos données dans la plateforme Microsoft 365 Copilot, les conditions que vous avez avec Microsoft régissent où et comment vos données sont traitées dans cet outil. Nous vous recommandons de consulter les conditions de votre licence Microsoft 365 Copilot en fonction de votre abonnement afin de mieux comprendre où vos données seront stockées et traitées.

Mes données client seront-elles utilisées pour former Copilot ?

Les prompts, les réponses et les données accessibles via Microsoft Graph ne sont pas utilisés pour former les LLM qui alimentent Microsoft 365 Copilot. Pour plus d’informations sur la façon dont Microsoft utilise vos données, nous vous recommandons de visiter la page Confidentialité de Microsoft 365 Copilot.

L’agent HubSpot pour Copilot aura-t-il accès aux données sensibles ?

Non. L’agent HubSpot pour Copilot ne donne pas accès aux propriétés de données sensibles personnalisées ou au contenu sensible d’autres Services couverts par des données sensibles, y compris aux Informations de santé personnelles et à d’autres formes de Données hautement sensibles. Il dispose d’un droit de lecture sur les fiches d’informations CRM standard telles que les contacts, les entreprises, les transactions et leurs associations. L’agent n’a pas accès aux propriétés marquées comme Données sensibles.

Comment l’agent Breeze pour Copilot gère-t-il les autorisations utilisateur ?

L’agent HubSpot pour Copilot respecte automatiquement les autorisations utilisateur définies dans HubSpot. Cela signifie que les utilisateurs ne verront dans Copilot que les données CRM auxquelles ils ont accès dans HubSpot. Par exemple, les utilisateurs ne verront que les données des contacts ou des transactions qu’ils sont autorisés à consulter.

Certains objets de CRM dans HubSpot disposent d’autorisations personnalisables. Lorsque l’accès est limité à des contacts spécifiques, que ce soit pour des individus ou des équipes, Copilot ne pourra voir que ces mêmes contacts. Découvrez-en davantage sur les autorisations utilisateur dans HubSpot.

Comment fonctionnent les contrôles d’administration pour l’agent Breeze Copilot ?

Les administrateurs contrôlent les autorisations et les accès à l’agent HubSpot pour Copilot, s’assurant que les données de leur organisation sont traitées en toute sécurité tout en fournissant aux équipes les outils dont elles ont besoin.

Pour commencer, un administrateur Microsoft 365 doit ajouter l’agent HubSpot pour Copilot à l’environnement Microsoft 365 de votre organisation et choisir les utilisateurs qui peuvent y accéder.

Un super administrateur ou un utilisateur disposant d’autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot doit configurer la connexion pour la première fois et sélectionner les autorisations autorisées. Une fois cette action effectuée, il peut accorder l’accès à d’autres utilisateurs.

Une fois ces étapes terminées, les utilisateurs autorisés peuvent commencer à utiliser l’agent HubSpot pour Copilot.

Comment les données du client ou du CRM sont-elles conservées avec l’agent ?

Vous contrôlez les données que vous partagez, avec l’agent Breeze pour Copilot, ainsi que les autorisations et paramètres que vous avez sélectionnés dans vos comptes HubSpot et tiers. Vous devez toujours évaluer soigneusement les avantages et les risques de tout outil que vous choisissez d’utiliser. Pour plus d’informations sur les contrôles de sécurité de Microsoft 365 Copilot, consultez leur centre d’aide.

Microsoft peut-il copier les données ou les listes du CRM client via l’agent Breeze Copilot de HubSpot ?

Non, il n’a pas accès à la copie de données CRM ou de listes de clients entières via l’agent HubSpot pour Copilot. 

L’utilisation de cet agent HubSpot pour Copilot pourrait-elle permettre par inadvertance aux concurrents d’obtenir des informations sur les données ou la stratégie de CRM d’une entreprise ?

Les prompts, les réponses et les données accessibles via Microsoft Graph ne sont pas utilisés pour former les LLM qui alimentent Microsoft 365 Copilot. Vous pouvez également trouver des informations utiles en visitant leur centre d’aide.

Est-il possible de connecter les données du CRM directement à Copilot sans supervision supplémentaire ?

L’agent Breeze pour Copilot respecte les autorisations d’accès que vous avez accordées dans votre compte HubSpot. Les super administrateurs ou utilisateurs disposant d’autorisations pour le marketplace des applications contrôlent l’accès de leur organisation à l’agent HubSpot pour Copilot, y compris les agences ou consultants externes.

L’agent HubSpot pour Copilot est-il conforme aux réglementations en matière de confidentialité, telles que le RGPD, en particulier dans l’UE, et la loi HIPAA aux États-Unis ?

Une fois que vous l’avez activé, l’agent HubSpot pour Copilot a accès aux fiches d’informations CRM standard. Il n’a pas accès aux propriétés personnalisées des Données sensibles ni aux Services couverts par les Données sensibles.

L’utilisation des Services HubSpot par le Client est régie par l’Accord sur le traitement des données et l’Accord de partenariat commercial de HubSpot. En fin de compte, vous êtes le mieux placé pour évaluer vos besoins en matière de conformité et comment HubSpot s’y inscrit.

Existe-t-il des risques potentiels associés à l’agent ?

Nous encourageons tous nos clients à lire attentivement et à comprendre les conditions qui se rapportent à leur compte HubSpot ainsi que les conditions de leur abonnement avec Microsoft 365. Vous devez toujours évaluer soigneusement les avantages et les risques de tout outil que vous choisissez d’utiliser.

Copilot peut-il avoir des hallucinations ou fournir des données inexactes ? Que peuvent faire les clients pour se protéger contre cela ?

Copilot peut faire des erreurs. Nous recommandons quelques techniques pour garantir que les résultats produits par l’agent HubSpot pour Copilot sont précis et fiables :

• Assurez-vous que les données de votre compte connecté sont à jour et exactes.
• Faites appel à un être humain pour réviser, affiner et vérifier les données générées.
• Demandez des citations et des références pour tout fait ou toute affirmation importante afin de pouvoir les confirmer rapidement et facilement dans votre compte HubSpot. 
• Ne vous appuyez jamais sans discernement sur les résultats de l’IA pour prendre des décisions importantes.

Quelles données HubSpot collecte-t-il sur les conversations de l’assistant IA lorsqu’il utilise le serveur MCP de HubSpot ?

Lorsque vous utilisez le serveur MCP de HubSpot, HubSpot peut collecter des résumés des appels d’outils, y compris l’intention de la demande et si elle a abouti. Nous prenons des mesures pour anonymiser les noms de personnes, d’entreprises ou de transactions. Ces données sont utilisées pour surveiller les performances des connecteurs et nous aider à améliorer votre expérience.