Konfigurera och använd HubSpot Agent för Copilot

Använd HubSpot Agent för Copilot för att få tillgång till dina CRM-data direkt från Microsoft 365 Copilot med hjälp av kommandon i naturligt språk.

När du har lagt till HubSpot Agent i din Microsoft-miljö kan du generera AI-insikter i Copilot baserat på dina HubSpot-poster och sedan vidta åtgärder tillbaka i HubSpot.

Till exempel kan säljteam granska aktiva affärer och sortera dem efter avslutningsdatum för att prioritera arbetet. Supportmedarbetare kan visa sina tilldelade ärenden och sortera dem efter prioritet och skapandedatum. Kundframgångsteam har möjlighet att jämföra lösningsmetoder och resultat över olika supportkanaler för att identifiera trender.

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med agenten bör du se till att du fullt ut förstår vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, samt de potentiella konsekvenserna av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha en Microsoft 365 Copilot-licens eller tilläggslicensen Microsoft 365 Copilot Chat tillsammans med en giltig Microsoft 365-licens.
• En Microsoft 365-administratör måste lägga till HubSpot Agent i Microsoft-tenantet.

Förstå begränsningar och överväganden

• Alla interaktioner omfattas fortfarande av HubSpots begränsningar för API-användning.

• Du kan komma åt HubSpot Agent via Microsoft 365 Copilot-chatten och i Copilot i Microsoft Teams.
• HubSpot Agent är tillgängligt på webben, på datorn och i mobilen.

• HubSpot Agent respekterar de användarbehörigheter som definierats i HubSpot. Det innebär att användare endast kan se CRM-data i Copilot som de har behörighet till i HubSpot.

Objekttyper och behörigheter som stöds

Observera: om funktionen Känsliga data är aktiverad i ditt HubSpot-konto kan Copilot inte komma åt någon engagemangsdata för ökad säkerhet.

Lägg till HubSpot-agenten i en Microsoft 365-tenant (administratör krävs)

En Microsoft 365-administratör måste lägga till HubSpot Agent i Microsoft 365-tenantet första gången.

1. I ditt Microsoft 365-administrationscenter navigerar du till Agenter > Alla agenter.
2. Sök efter HubSpot. 
3. Kontrollera att agentens status är Tillgänglig. Om statusen inte är Tillgänglig klickar du på agenten och väljer Avblockera. 

4. På fliken Användare kan du ställa in vem som får installera agenten.
5. För att installera agenten för alla användare klickar du på Alla användare i organisationen kan installera.

• • Detta installerar automatiskt agenten för användare i din organisation.
  • Användarna behöver inte söka efter och lägga till agenten manuellt i Copilot Chat.

Anslut och använd HubSpot Agent för Copilot

När Microsoft 365-administratören har aktiverat HubSpot Agent kan andra användare ansluta och börja använda den.

1. Gå till Microsoft 365 Copilot Chat eller Copilot i Microsoft Teams.
2. I menyn i vänster sidfält, under Agenter, klickar du på HubSpot.
3. I Copilot-chattfönstret skriver du in din fråga och trycker på Enter. Eller välj en fråga bland de rekommenderade HubSpot-frågorna.
4. Du ombeds att logga in på ditt HubSpot-konto. Klicka på Logga in på HubSpot.
   

5. Välj ditt HubSpot-konto och de behörigheter du vill bevilja agenten, och klicka sedan på Anslut app.
6. Copilot använder HubSpot-kontexten när den svarar.

Vanliga frågor

På vilka plattformar finns HubSpot Agent för Copilot tillgängligt?

HubSpot Agent för Copilot är tillgänglig som HubSpot Agent på Microsoft 365 Copilots webb-, dator- och mobilgränssnitt.

Kräver HubSpot Agent för Copilot ett betalt Microsoft 365-abonnemang?

För att få tillgång till Copilot i Microsoft 365 måste du ha ett betalt Microsoft 365-konto. Se den officiella prislistan för Copilot.

Kommer HubSpot Agent för Copilot att stödja flera språk?

Ja, agenten stöder flera språk.

Vilka HubSpot CRM-data kommer agenten att ha tillgång till?

Du kan använda naturliga språkfrågor för att be HubSpot Agent for Copilot att ge dig insikter om dina kontakter, företag, affärer, deras kopplingar och standardegenskaper.

Kan Copilot uppdatera mina HubSpot-data åt mig?

HubSpot Agent for Copilot har endast läsbehörighet. Den kan hämta centrala CRM-objekt och deras kopplingar inom Microsoft 365 Copilot, men den har inte möjlighet att skapa eller redigera data i HubSpot. Kopplingarna är begränsade till kontakter, företag och affärer.

Kräver HubSpot Agent for Copilot att större delen av din databas är taggad efter persona?

Även om ren och välorganiserad data förbättrar kvaliteten på insikterna kräver HubSpot Agent för Copilot inte perfekt taggad data. 

Jag är en HubSpot-partner som hanterar flera HubSpot-konton. Kan jag koppla ett specifikt konto till ett Copilot-projekt?

Du kan endast koppla ett HubSpot-konto åt gången till ett enskilt Microsoft 365 Copilot-konto. För att arbeta med ett annat HubSpot-konto måste du koppla bort det aktuella kontot och koppla in det önskade kontot från Microsoft 365 Copilot. Även om du inte kan hantera flera anslutningar samtidigt kan du växla mellan konton manuellt.

Hur länge lagrar och/eller raderar Copilot data?

När dina data har delats med Copilot gäller Microsoft 365:s användarvillkor. För att bättre förstå deras datahantering, inklusive om och hur länge data sparas, rekommenderar vi att du besöker Microsoft 365 Copilots integritetssida.

Kommer HubSpot Agent för Copilot att respektera mina inställningar för datalokalisering?

När dina data väl finns på Microsoft 365 Copilot-plattformen är det villkoren du har med Microsoft som styr var och hur dina data behandlas i det verktyget. Vi rekommenderar att du granskar dina licensvillkor för Microsoft 365 Copilot beroende på vilken plan du har för att bäst förstå var dina data kommer att lagras och behandlas.

Kommer mina kunddata att användas för att träna Copilot?

Frågor, svar och data som nås via Microsoft Graph används inte för att träna de stora språkmodellerna (LLM) som driver Microsoft 365 Copilot. För mer information om hur Microsoft använder dina data rekommenderar vi att du besöker Microsoft 365 Copilots integritetssida.

Kommer HubSpot Agent for Copilot att ha åtkomst till känsliga uppgifter?

Nej. HubSpot Agent for Copilot ger inte åtkomst till anpassade egenskaper för känsliga data eller känsligt innehåll från andra tjänster som omfattas av känsliga data, inklusive personlig hälsoinformation och andra former av mycket känsliga data. Den har läsåtkomst till standard-CRM-poster såsom kontakter, företag, affärer och deras kopplingar. Egenskaper som är markerade som känsliga data är inte tillgängliga för agenten.

Hur hanterar HubSpot Agent for Copilot användarbehörigheter?

HubSpot Agent for Copilot respekterar automatiskt de användarbehörigheter som definierats i HubSpot. Det innebär att användarna i Copilot endast ser de CRM-data som de har behörighet att komma åt i HubSpot. Till exempel kommer användare endast att se data för kontakter eller affärer som de har behörighet att visa.

Vissa CRM-objekt i HubSpot har anpassningsbara behörigheter. När åtkomsten är begränsad till specifika kontakter, oavsett om det gäller enskilda användare eller team, kommer Copilot endast att kunna visa just dessa kontakter. Läs mer om användarbehörigheter i HubSpot.

Hur fungerar administratörskontrollerna för HubSpot Agent for Copilot?

Administratörer styr behörigheter och åtkomst till HubSpot Agent for Copilot, vilket säkerställer att organisationens data hanteras säkert samtidigt som teamen får de verktyg de behöver.

För att komma igång måste en Microsoft 365-administratör lägga till HubSpot Agent for Copilot i organisationens Microsoft 365-miljö och välja vilka användare som ska ha åtkomst till det.

En superadministratör eller en användare med behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto måste konfigurera anslutningen första gången och välja vilka behörigheter som ska tillåtas. När detta är klart kan de bevilja åtkomst till andra användare.

När dessa steg har slutförts kan behöriga användare börja använda HubSpot Agent för Copilot.

Hur skyddas kund- eller CRM-data med agenten?

Du har kontroll över vilka data du delar med HubSpot Agent for Copilot samt över de behörigheter och inställningar du har valt i dina HubSpot-konton och tredjepartskonton. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med alla verktyg du väljer att använda. För mer information om säkerhetskontroller i Microsoft 365 Copilot, se deras hjälpcenter.

Kan Microsoft kopiera kund-CRM-data eller listor via HubSpot Agent for Copilot?

Nej, det har inte åtkomst för att kopiera CRM-data eller hela kundlistor via HubSpot Agent for Copilot. 

Kan användningen av HubSpot Agent for Copilot oavsiktligt göra det möjligt för konkurrenter att få insyn i ett företags CRM-data eller strategi?

Frågor, svar och data som nås via Microsoft Graph används inte för att träna de stora språkmodellerna (LLM) som driver Microsoft 365 Copilot. Du kan också hitta användbar information genom att besöka deras hjälpcenter.

Kan externa byråer eller konsulter med superadministratörsbehörighet koppla CRM-data direkt till Copilot utan ytterligare övervakning?

HubSpot Agent for Copilot respekterar de behörigheter du har beviljat i ditt HubSpot-konto. Superadministratörer eller användare med behörigheter till App Marketplace styr organisationens åtkomst till HubSpot Agent for Copilot, inklusive externa byråer eller konsulter.

Följer HubSpot Agent for Copilot integritetsbestämmelser, såsom GDPR, särskilt inom EU, och HIPAA i USA?

När du aktiverar HubSpot Agent for Copilot får den åtkomst till standard-CRM-poster. Den har inte åtkomst till anpassade egenskaper för känsliga uppgifter eller några tjänster som omfattar känsliga uppgifter.

Din användning av HubSpots tjänster regleras av HubSpotsavtal om databehandling och avtal för affärspartner. I slutändan är det du själv som bäst kan bedöma dina krav på regelefterlevnad och hur HubSpot passar in i dessa.

Finns det potentiella risker förknippade med agenten?

Vi uppmanar alla våra kunder att noggrant läsa igenom och förstå både villkoren som gäller för deras HubSpot-konto och villkoren för deras Microsoft 365-abonnemang. Du bör alltid noggrant utvärdera fördelarna och riskerna med de verktyg du väljer att använda.

Kan Copilot ge felaktiga resultat eller tillhandahålla oriktiga uppgifter? Vad kan kunderna göra för att skydda sig mot detta?

Copilot kan göra misstag. Vi rekommenderar några metoder för att säkerställa att resultaten som genereras av HubSpot Agent för Copilot är korrekta och tillförlitliga:

• Se till att uppgifterna för ditt anslutna konto är aktuella och korrekta.
• Se till att en person granskar, förfinar och faktakontrollerar resultatet.
• Be om källhänvisningar och referenser för alla viktiga fakta och påståenden så att du snabbt och enkelt kan bekräfta dem i ditt HubSpot-konto. 
• Lita aldrig blint på AI-utdata när du fattar viktiga beslut.

Vilka uppgifter samlar HubSpot in om konversationer med AI-assistenten när HubSpot MCP-servern används?

När du använder HubSpots MCP-server kan HubSpot samla in sammanfattningar av verktygsanrop, inklusive syftet med förfrågan och om den lyckades. Vi vidtar åtgärder för att anonymisera namn på personer, företag eller affärer. Dessa uppgifter används för att övervaka anslutningens prestanda och för att hjälpa oss att förbättra din upplevelse.