Configurazione e utilizzo di HubSpot Agent per Copilot

Utilizza l'HubSpot Agent per Copilot per accedere ai tuoi dati CRM direttamente da Microsoft 365 Copilot utilizzando comandi in linguaggio naturale.

Dopo aver aggiunto HubSpot Agent al tuo ambiente Microsoft, puoi generare approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale in Copilot sulla base dei tuoi record HubSpot e quindi intraprendere azioni direttamente in HubSpot.

Ad esempio, i team di vendita possono esaminare le trattative attive e ordinarle in base alla data di chiusura per stabilire le priorità di lavoro. Gli addetti all’assistenza possono visualizzare i ticket loro assegnati e ordinarli in base alla priorità e alla data di creazione. I team di Customer Success hanno la possibilità di confrontare gli approcci di risoluzione e i risultati tra i vari canali di assistenza per identificare le tendenze.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare l’agente, assicurati di comprendere appieno quali passaggi devono essere intrapresi in anticipo, nonché le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• È necessario disporre di una licenza Microsoft 365 Copilot o della licenza aggiuntiva Microsoft 365 Copilot Chat abbinata a una licenza Microsoft 365 idonea.
• Un amministratore di Microsoft 365 deve aggiungere HubSpot Agent al tenant Microsoft.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Tutte le interazioni rimangono soggette ai limiti di utilizzo dell’API di HubSpot.

• È possibile accedere a HubSpot Agent tramite la chat di Microsoft 365 Copilot e in Copilot all’interno di Microsoft Teams.
• HubSpot Agent è disponibile su web, desktop e dispositivi mobili.

• HubSpot Agent rispetta le autorizzazioni degli utenti definite in HubSpot. Ciò significa che gli utenti possono visualizzare in Copilot solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot.

Tipi di oggetti supportati e autorizzazioni

Nota: se nel tuo account HubSpot è attivata l’opzione " Dati sensibili ", Copilot non potrà accedere ad alcun dato relativo alle interazioni per garantire una maggiore sicurezza.

Aggiungere l’agente HubSpot a un tenant di Microsoft 365 (è richiesta l’autorizzazione di un amministratore)

Un amministratore di Microsoft 365 deve aggiungere l’HubSpot Agent al tenant Microsoft 365 per la prima volta.

1. Nel Centro di amministrazione di Microsoft 365, vai su Agenti > Tutti gli agenti.
2. Cerca HubSpot. 
3. Verifica che lo stato dell’agente sia Disponibile. Se lo stato non è Disponibile, fai clic sull’agente e seleziona Sblocca. 

4. Nella scheda Utenti, puoi configurare chi può installare l’agente.
5. Per installare l’agente per tutti gli utenti, fai clic su Tutti gli utenti dell’organizzazione possono installarlo.

• • In questo modo l'agente verrà installato automaticamente per gli utenti della tua organizzazione.
  • Gli utenti non dovranno cercare e aggiungere manualmente l'agente in Copilot Chat.

Connettersi e utilizzare l’HubSpot Agent per Copilot

Dopo che l’amministratore di Microsoft 365 ha attivato l’HubSpot Agent, gli altri utenti possono connettersi e iniziare a utilizzarlo.

1. Accedi a Microsoft 365 Copilot Chat o Copilot in Microsoft Teams.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, in " Agenti", clicca su HubSpot.
3. Nella finestra di chat di Copilot, digita il tuo prompt e premi Invio. Oppure seleziona un prompt tra quelli consigliati da HubSpot.
4. Ti verrà richiesto di accedere al tuo account HubSpot. Fai clic su Accedi a HubSpot.
   

5. Seleziona il tuo account HubSpot e le autorizzazioni che desideri concedere all’agente, quindi fai clic su “Connetti app”.
6. Copilot utilizzerà il contesto di HubSpot per rispondere.

Domande frequenti

Su quali piattaforme è disponibile l’HubSpot Agent per Copilot?

L'HubSpot Agent per Copilot è disponibile come HubSpot Agent sulle interfacce web, desktop e mobili di Microsoft 365 Copilot.

HubSpot Agent per Copilot richiede un abbonamento a pagamento a Microsoft 365?

Per accedere a Copilot in Microsoft 365, è necessario disporre di un account Microsoft 365 a pagamento. Si prega di fare riferimento alla documentazione ufficiale sui prezzi di Copilot.

HubSpot Agent for Copilot supporterà più lingue?

Sì, l’agente supporta più lingue.

A quali dati di HubSpot CRM avrà accesso l’agente?

È possibile utilizzare comandi in linguaggio naturale per chiedere all’HubSpot Agent for Copilot di fornire approfondimenti su contatti, aziende, opportunità, le loro associazioni e le proprietà predefinite.

Copilot può aggiornare i miei dati HubSpot per mio conto?

L'HubSpot Agent for Copilot ha un accesso limitato in sola lettura. Può recuperare gli oggetti CRM principali e le relative associazioni all'interno di Microsoft 365 Copilot, ma non ha la possibilità di creare o modificare dati in HubSpot. Le associazioni sono limitate a contatti, aziende e opportunità.

L’HubSpot Agent for Copilot richiede che la maggior parte del database sia taggata in base alla persona?

Sebbene dati puliti e ben organizzati migliorino la qualità delle analisi, l’HubSpot Agent per Copilot non richiede dati perfettamente taggati. 

Sono un partner HubSpot che gestisce più account HubSpot. Posso collegare un account specifico a un progetto Copilot?

È possibile collegare un solo account HubSpot alla volta a un singolo account Microsoft 365 Copilot. Per lavorare con un account HubSpot diverso, dovrai scollegare quello attuale e ricollegare l’account desiderato da Microsoft 365 Copilot. Sebbene non sia possibile gestire più connessioni contemporaneamente, puoi passare manualmente da un account all’altro.

Per quanto tempo Copilot conserva e/o elimina i dati?

Una volta condivisi i dati con Copilot, si applicano i Termini di servizio di Microsoft 365. Per comprendere meglio le loro pratiche relative ai dati, compreso se e per quanto tempo vengono conservati, ti consigliamo di visitare la pagina sulla privacy di Microsoft 365 Copilot.

HubSpot Agent for Copilot rispetterà le mie preferenze relative alla localizzazione dei dati?

Una volta che i dati si trovano sulla piattaforma Microsoft 365 Copilot, i termini concordati con Microsoft determineranno dove e come i dati vengono trattati in tale strumento. Si consiglia di consultare i termini di licenza di Microsoft 365 Copilot in base al proprio piano per comprendere al meglio dove i dati verranno archiviati e trattati.

I dati dei miei clienti verranno utilizzati per addestrare Copilot?

I prompt, le risposte e i dati a cui si accede tramite Microsoft Graph non vengono utilizzati per addestrare i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) che alimentano Microsoft 365 Copilot. Per ulteriori informazioni su come Microsoft utilizza i tuoi dati, ti consigliamo di visitare la pagina sulla privacy di Microsoft 365 Copilot.

HubSpot Agent for Copilot avrà accesso a dati sensibili?

No. HubSpot Agent for Copilot non fornisce accesso alle proprietà personalizzate relative ai dati sensibili né a contenuti sensibili provenienti da altri servizi che trattano dati sensibili, incluse le informazioni sanitarie personali e altre forme di dati altamente sensibili. Dispone di accesso in lettura ai record CRM standard quali contatti, aziende, opportunità e le relative associazioni. L’agente non può accedere a nessuna proprietà contrassegnata come dato sensibile.

In che modo HubSpot Agent for Copilot gestisce le autorizzazioni degli utenti?

HubSpot Agent for Copilot rispetta automaticamente le autorizzazioni utente definite in HubSpot. Ciò significa che gli utenti vedranno in Copilot solo i dati CRM a cui sono autorizzati ad accedere in HubSpot. Ad esempio, gli utenti vedranno solo i dati relativi ai contatti o alle trattative per i quali dispongono dell’autorizzazione di visualizzazione.

Alcuni oggetti CRM in HubSpot dispongono di autorizzazioni personalizzabili. Quando l’accesso è limitato a contatti specifici, sia per singoli utenti che per team, Copilot potrà visualizzare solo quegli stessi contatti. Scopri di più sulle autorizzazioni degli utenti in HubSpot.

Come funzionano i controlli di amministrazione per HubSpot Agent for Copilot?

Gli amministratori gestiscono le autorizzazioni e l’accesso a HubSpot Agent for Copilot, garantendo che i dati della propria organizzazione siano gestiti in modo sicuro, fornendo al contempo ai team gli strumenti di cui hanno bisogno.

Per iniziare, un amministratore di Microsoft 365 deve aggiungere HubSpot Agent for Copilot all’ambiente Microsoft 365 della tua organizzazione e scegliere quali utenti possono accedervi.

Un superamministratore o un utente con autorizzazioni per l’App Marketplace nel tuo account HubSpot deve configurare la connessione per la prima volta e selezionare le autorizzazioni consentite. Una volta fatto ciò, potrà concedere l’accesso ad altri utenti.

Una volta completati questi passaggi, gli utenti autorizzati possono iniziare a utilizzare HubSpot Agent for Copilot.

In che modo i dati dei clienti o del CRM vengono protetti con l’agente?

Hai il controllo sui dati che condividi con HubSpot Agent for Copilot, nonché sulle autorizzazioni e sulle impostazioni che hai selezionato nei tuoi account HubSpot e di terze parti. Dovresti sempre valutare attentamente i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento che scegli di utilizzare. Per ulteriori informazioni sui controlli di sicurezza di Microsoft 365 Copilot, consulta il loro centro assistenza.

Microsoft può copiare i dati CRM dei clienti o gli elenchi tramite HubSpot Agent for Copilot?

No, non ha accesso per copiare i dati CRM o interi elenchi di clienti tramite l’HubSpot Agent for Copilot. 

L’utilizzo di questo HubSpot Agent for Copilot potrebbe inavvertitamente consentire ai concorrenti di ottenere informazioni sui dati o sulla strategia CRM di un’azienda?

I prompt, le risposte e i dati a cui si accede tramite Microsoft Graph non vengono utilizzati per addestrare i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) che alimentano Microsoft 365 Copilot. Potresti trovare ulteriori informazioni utili visitando il loro centro assistenza.

Le agenzie esterne o i consulenti con accesso da superamministratore possono collegare i dati del CRM direttamente a Copilot senza ulteriore supervisione?

HubSpot Agent for Copilot rispetta le autorizzazioni di accesso concesse nel proprio account HubSpot. I Super Admin o gli utenti con autorizzazioni per l’App Marketplace controllano l’accesso della propria organizzazione a HubSpot Agent for Copilot, comprese le agenzie o i consulenti esterni.

HubSpot Agent for Copilot è conforme alle normative sulla privacy, come il GDPR, in particolare nell’UE, e l’HIPAA negli Stati Uniti?

Una volta attivato, HubSpot Agent for Copilot ha accesso ai record CRM standard. Non ha accesso alle proprietà personalizzate dei dati sensibili né a nessun servizio che tratti dati sensibili.

L'utilizzo dei Servizi HubSpot da parte dell'utente è regolatodall'Accordo sul trattamento dei dati e dall'Accordo con i partner commerciali di HubSpot. In definitiva, l'utente è nella posizione migliore per valutare le proprie esigenze di conformità e il modo in cui HubSpot si adatta a esse.

Esistono potenziali rischi associati all’agente?

Invitiamo tutti i nostri clienti a leggere attentamente e a comprendere sia i termini relativi al proprio account HubSpot sia i termini del proprio piano con Microsoft 365. È necessario valutare sempre con attenzione i vantaggi e i rischi di qualsiasi strumento si scelga di utilizzare.

Copilot può fornire dati inaffidabili o errati? Cosa possono fare i clienti per proteggersi da questo rischio?

Copilot può commettere errori. Raccomandiamo alcune tecniche per garantire che i risultati prodotti dall’HubSpot Agent for Copilot siano accurati e affidabili:

• Assicurati che i dati del tuo account collegato siano aggiornati e accurati.
• Fai in modo che una persona in carne e ossa controlli, perfezioni e verifichi i risultati.
• Richiedi citazioni e riferimenti per qualsiasi fatto o affermazione importante, in modo da poterli confermare rapidamente e facilmente nel tuo account HubSpot. 
• Non affidarti mai indiscriminatamente ai risultati generati dall’IA per prendere decisioni importanti.

Quali dati raccoglie HubSpot sulle conversazioni con l’assistente AI quando si utilizza il server MCP di HubSpot?

Quando si utilizza il server MCP di HubSpot, HubSpot può raccogliere riepiloghi delle chiamate allo strumento, inclusi l’intento della richiesta e l’esito della stessa. Adottiamo misure per rendere anonimi i nomi di persone, aziende o trattative. Questi dati vengono utilizzati per monitorare le prestazioni del connettore e per aiutarci a migliorare la tua esperienza.