Konfigurer og brug HubSpot Agent til Copilot

Brug HubSpot Agent for Copilot til at få adgang til dine CRM-data direkte fra Microsoft 365 Copilot ved hjælp af naturlige sprogprompter.

Når du har tilføjet HubSpot Agent til dit Microsoft-miljø, kan du generere AI-indsigt i Copilot baseret på dine HubSpot-poster og derefter udføre handlinger tilbage i HubSpot.

For eksempel kan salgsteams gennemgå aktive aftaler og sortere dem efter afslutningsdato for at prioritere arbejdet. Supportmedarbejdere kan se de tickets, de er tildelt, og sortere dem efter prioritet og oprettelsesdato. Kundesucces-teams har mulighed for at sammenligne løsningsmetoder og resultater på tværs af supportkanaler for at identificere tendenser.

Før du går i gang

Inden du begynder at arbejde med agenten, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt de potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal have en Microsoft 365 Copilot-licens eller en Microsoft 365 Copilot Chat-tilføjelseslicens sammen med en gyldig Microsoft 365-licens.
• En Microsoft 365-administrator skal tilføje HubSpot Agent til Microsoft-tenantet.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Alle interaktioner er fortsat underlagt HubSpots begrænsninger for API-brug.

• Du kan få adgang til HubSpot Agent via Microsoft 365 Copilot-chat og i Copilot i Microsoft Teams.
• HubSpot Agent er tilgængelig på web, desktop og mobil.

• HubSpot Agent overholder de brugerrettigheder, der er defineret i HubSpot. Det betyder, at brugere kun kan se CRM-data i Copilot, som de har adgang til i HubSpot.

Understøttede objekttyper og tilladelser

Bemærk: Hvis følsomme data er aktiveret på din HubSpot-konto, kan Copilot af sikkerhedsmæssige årsager ikke få adgang til engagementdata.

Tilføj HubSpot-agenten til en Microsoft 365-tenant (kræver administratorrettigheder)

En Microsoft 365-administrator skal tilføje HubSpot Agent til Microsoft 365-tenantet første gang.

1. I dit Microsoft 365-administrationscenter skal du gå til Agenter > Alle agenter.
2. Søg efter HubSpot. 
3. Kontroller, at agentens status er Tilgængelig. Hvis status ikke er Tilgængelig, skal du klikke på agenten og vælge Fjern blokering. 

4. Under fanen Brugere kan du konfigurere, hvem der kan installere agenten.
5. For at installere agenten for alle brugere skal du klikke på Alle brugere i organisationen kan installere.

• • Dette installerer automatisk agenten for brugere i din organisation.
  • Brugerne behøver ikke at søge efter og tilføje agenten manuelt i Copilot Chat.

Tilslut og brug HubSpot-agenten til Copilot

Når Microsoft 365-administratoren har aktiveret HubSpot Agent, kan andre brugere oprette forbindelse og begynde at bruge den.

1. Gå til Microsoft 365 Copilot Chat eller Copilot i Microsoft Teams.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du under " Agenter" klikke på "HubSpot".
3. I Copilot-chatvinduet skal du skrive din prompt og trykke på Enter. Eller vælg en prompt blandt de anbefalede HubSpot-prompter.
4. Du bliver bedt om at logge ind på din HubSpot-konto. Klik på Log ind på HubSpot.
   

5. Vælg din HubSpot-konto og de tilladelser, du vil give agenten, og klik derefter på " Forbind app".
6. Copilot bruger HubSpot-konteksten, når den svarer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke platforme er HubSpot Agent til Copilot tilgængelig på?

HubSpot Agent for Copilot er tilgængelig som HubSpot Agent på Microsoft 365 Copilot-web, desktop og mobil.

Kræver HubSpot Agent for Copilot et betalt Microsoft 365-abonnement?

For at få adgang til Copilot i Microsoft 365 skal du have en betalt Microsoft 365-konto. Se den officielle dokumentation om priser for Copilot.

Understøtter HubSpot Agent for Copilot flere sprog?

Ja, agenten understøtter flere sprog.

Hvilke HubSpot CRM-data vil agenten have adgang til?

Du kan bruge naturlige sprogprompter til at bede HubSpot Agent for Copilot om at give dig indsigt i dine kontakter, virksomheder, aftaler, deres tilknytninger og standardegenskaber.

Kan Copilot opdatere mine HubSpot-data på mine vegne?

HubSpot Agent for Copilot har kun læseadgang. Den kan hente centrale CRM-objekter og deres tilknytninger i Microsoft 365 Copilot, men den kan ikke oprette eller redigere data i HubSpot. Tilknytningerne er begrænset til kontakter, virksomheder og aftaler.

Kræver HubSpot-agenten til Copilot, at størstedelen af din database er mærket efter persona?

Selvom rene og velorganiserede data forbedrer kvaliteten af indsigterne, kræver HubSpot-agenten til Copilot ikke perfekt mærkede data. 

Jeg er en HubSpot-partner, der administrerer flere HubSpot-konti. Kan jeg forbinde en bestemt konto til et Copilot-projekt?

Du kan kun forbinde én HubSpot-konto ad gangen til en enkelt Microsoft 365 Copilot-konto. For at arbejde med en anden HubSpot-konto skal du afbryde forbindelsen til den aktuelle konto og genoprette forbindelsen til den ønskede konto fra Microsoft 365 Copilot. Selvom du ikke kan administrere flere forbindelser samtidigt, kan du manuelt skifte mellem konti.

Hvor længe opbevarer og/eller sletter Copilot data?

Når dine data er delt med Copilot, gælder Microsoft 365's servicevilkår. For bedre at forstå deres datapraksis, herunder om og hvor længe data opbevares, anbefaler vi, at du besøger Microsoft 365 Copilots side om privatliv.

Vil HubSpot Agent for Copilot respektere mine præferencer for datalokalisering?

Når dine data er på Microsoft 365 Copilot-platformen, er det de vilkår, du har indgået med Microsoft, der bestemmer, hvor og hvordan dine data behandles i det pågældende værktøj. Vi anbefaler, at du gennemgår dine Microsoft 365 Copilot-licensvilkår afhængigt af din plan for bedst muligt at forstå, hvor dine data vil blive opbevaret og behandlet.

Vil mine kundedata blive brugt til at træne Copilot?

Prompter, svar og data, der tilgås via Microsoft Graph, bruges ikke til at træne de store sprogmodeller (LLM'er), der driver Microsoft 365 Copilot. For mere information om, hvordan Microsoft bruger dine data, anbefaler vi, at du besøger Microsoft 365 Copilots side om privatliv.

Vil HubSpot Agent for Copilot have adgang til følsomme data?

Nej. HubSpot Agent for Copilot giver ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for følsomme data eller følsomt indhold fra andre tjenester, der omfatter følsomme data, herunder personlige helbredsoplysninger og andre former for meget følsomme data. Den har læseadgang til standard-CRM-poster såsom kontakter, virksomheder, aftaler og deres tilknytninger. Egenskaber, der er markeret som følsomme data, er ikke tilgængelige for agenten.

Hvordan håndterer HubSpot Agent for Copilot brugerrettigheder?

HubSpot Agent for Copilot overholder automatisk de brugerrettigheder, der er defineret i HubSpot. Det betyder, at brugerne i Copilot kun vil se de CRM-data, de har adgang til i HubSpot. For eksempel vil enkeltpersoner kun se data for kontakter eller aftaler, som de har tilladelse til at se.

Nogle CRM-objekter i HubSpot har tilpasselige tilladelser. Når adgangen er begrænset til bestemte kontakter, uanset om det er for enkeltpersoner eller teams, vil Copilot kun kunne se de samme kontakter. Få mere at vide om brugerrettigheder i HubSpot.

Hvordan fungerer administratorstyringen for HubSpot Agent for Copilot?

Administratorer styrer tilladelser og adgang til HubSpot Agent for Copilot og sikrer dermed, at organisationens data håndteres sikkert, samtidig med at de stadig giver teams de værktøjer, de har brug for.

For at komme i gang skal en Microsoft 365-administrator tilføje HubSpot Agent for Copilot til din organisations Microsoft 365-miljø og vælge, hvilke brugere der skal have adgang til det.

En superadministrator eller en bruger med App Marketplace-rettigheder i din HubSpot-konto skal oprette forbindelsen første gang og vælge de tilladte rettigheder. Når dette er gjort, kan de give adgang til andre brugere.

Når disse trin er gennemført, kan autoriserede brugere begynde at bruge HubSpot Agent for Copilot.

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med agenten?

Du har kontrol over, hvilke data du deler med HubSpot Agent for Copilot, samt de tilladelser og indstillinger, du har valgt i dine HubSpot- og tredjepartskonti. Du bør altid nøje vurdere fordelene og risiciene ved ethvert værktøj, du vælger at bruge. For mere information om sikkerhedskontrolfunktionerne i Microsoft 365 Copilot kan du læse deres hjælpecenter.

Kan Microsoft kopiere kundernes CRM-data eller lister via HubSpot Agent for Copilot?

Nej, det har ikke adgang til at kopiere CRM-data eller hele kundelister via HubSpot Agent for Copilot. 

Kan brugen af denne HubSpot Agent for Copilot utilsigtet give konkurrenter indsigt i en virksomheds CRM-data eller strategi?

Prompts, svar og data, der tilgås via Microsoft Graph, bruges ikke til at træne de store sprogmodeller (LLM'er), der driver Microsoft 365 Copilot. Du kan også finde nyttige oplysninger ved at besøge deres hjælpecenter.

Kan eksterne bureauer eller konsulenter med superadministratoradgang forbinde CRM-data direkte til Copilot uden yderligere tilsyn?

HubSpot Agent for Copilot respekterer de adgangsrettigheder, du har tildelt i din HubSpot-konto. Superadministratorer eller brugere med App Marketplace-rettigheder styrer deres organisations adgang til HubSpot Agent for Copilot, herunder eksterne bureauer eller konsulenter.

Overholder HubSpot Agent for Copilot privatlivsregler, såsom GDPR, især i EU, og HIPAA i USA?

Når du aktiverer HubSpot Agent for Copilot, har den adgang til standard-CRM-poster. Den har ikke adgang til brugerdefinerede egenskaber for følsomme data eller tjenester, der omfatter følsomme data.

Din brug af HubSpot-tjenesterne er underlagt HubSpotsdatabehandlingsaftale og samarbejdsaftale. I sidste ende er det dig, der bedst kan vurdere dine krav til overholdelse af lovgivningen, og hvordan HubSpot passer ind i disse.

Er der potentielle risici forbundet med agenten?

Vi opfordrer alle vores kunder til nøje at læse og forstå både de vilkår, der gælder for deres HubSpot-konto, samt vilkårene for deres abonnement hos Microsoft 365. Du bør altid nøje vurdere fordelene og risiciene ved de værktøjer, du vælger at bruge.

Kan Copilot give forkerte oplysninger eller levere unøjagtige data? Hvad kan kunderne gøre for at beskytte sig mod det?

Copilot kan begå fejl. Vi anbefaler et par teknikker til at sikre, at de resultater, der genereres af HubSpot Agent for Copilot, er nøjagtige og pålidelige:

• Sørg for, at dataene for din tilknyttede konto er opdaterede og korrekte.
• Sørg for, at der er en person involveret, der kan gennemgå, finjustere og faktatjekke resultatet.
• Bed om kilder og referencer til alle vigtige fakta og påstande, så du hurtigt og nemt kan bekræfte dem i din HubSpot-konto. 
• Stol aldrig blindt på AI-resultater, når du skal træffe vigtige beslutninger.

Hvilke data indsamler HubSpot om samtaler med AI-assistenten, når HubSpot MCP-serveren bruges?

Når du bruger HubSpots MCP-server, kan HubSpot indsamle oversigter over værktøjsopkald, herunder formålet med anmodningen og om den lykkedes. Vi træffer foranstaltninger for at anonymisere navne på personer, virksomheder eller aftaler. Disse data bruges til at overvåge connectorens ydeevne og til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse.