Konfiguracja i korzystanie z aplikacji HubSpot Agent for Copilot

Skorzystaj z dodatku HubSpot Agent for Copilot, aby uzyskać dostęp do danych CRM bezpośrednio z aplikacji Microsoft 365 Copilot za pomocą poleceń w języku naturalnym.

Po dodaniu HubSpot Agent do środowiska Microsoft możesz generować analizy oparte na sztucznej inteligencji w Copilot na podstawie rekordów z HubSpot, a następnie podejmować działania z powrotem w HubSpot.

Na przykład zespoły sprzedaży mogą przeglądać aktywne transakcje i sortować je według daty zamknięcia, aby ustalić priorytety pracy. Przedstawiciele działu wsparcia mogą przeglądać przypisane im zgłoszenia i sortować je według priorytetu oraz daty utworzenia. Zespoły ds. sukcesu klienta mają możliwość porównywania metod rozwiązywania problemów i wyników w różnych kanałach wsparcia w celu identyfikacji trendów.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z agenta, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także potencjalne konsekwencje jego użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Musisz posiadać licencję Microsoft 365 Copilot lub licencję na dodatek Microsoft 365 Copilot Chat wraz z kwalifikującą się licencją Microsoft 365.
• Administrator Microsoft 365 musi dodać agenta HubSpot do dzierżawcy Microsoft.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Wszystkie interakcje podlegają limitom korzystania z API HubSpot.

• Dostęp do HubSpot Agent można uzyskać za pośrednictwem czatu Microsoft 365 Copilot oraz w aplikacji Copilot w ramach Microsoft Teams.
• HubSpot Agent jest dostępny w przeglądarce, na komputerze stacjonarnym i na urządzeniach mobilnych.

• HubSpot Agent przestrzega uprawnień użytkowników zdefiniowanych w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy mogą wyświetlać w Copilot tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot.

Obsługiwane typy obiektów i uprawnienia

Uwaga: jeśli na Twoim koncie HubSpot włączono opcję „Dane wrażliwe”, Copilot nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących interakcji z klientami, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Dodaj agenta HubSpot do dzierżawy Microsoft 365 (wymagane uprawnienia administratora)

Administrator Microsoft 365 musi po raz pierwszy dodać HubSpot Agent do dzierżawcy Microsoft 365.

1. W centrum administracyjnym Microsoft 365 przejdź do sekcji Agenci > Wszyscy agenci.
2. Wyszukaj „HubSpot”. 
3. Sprawdź, czy status agenta to „Dostępny”. Jeśli status nie jest „Dostępny”, kliknij agenta i wybierz opcję „Odblokuj”. 

4. W zakładce „Użytkownicy” możesz skonfigurować, kto może zainstalować agenta.
5. Aby zainstalować agenta dla wszystkich użytkowników, kliknij opcję Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą zainstalować.

• • Spowoduje to automatyczną instalację agenta dla użytkowników w Twojej organizacji.
  • Użytkownicy nie będą musieli ręcznie wyszukiwać i dodawać agenta w Copilot Chat.

Podłącz i korzystaj z agenta HubSpot dla Copilot

Po włączeniu agenta HubSpot przez administratora Microsoft 365 inni użytkownicy mogą się z nim połączyć i rozpocząć korzystanie z niego.

1. Przejdź do czatu Microsoft 365 Copilot lub Copilot w aplikacji Microsoft Teams.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji „Agenci”, kliknij „HubSpot”.
3. W oknie czatu Copilot wpisz polecenie i naciśnij klawisz Enter. Możesz też wybrać polecenie z listy rekomendowanych poleceń HubSpot.
4. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto HubSpot. Kliknij Zaloguj się do HubSpot.
   

5. Wybierz swoje konto HubSpot oraz uprawnienia, które chcesz przyznać agentowi, a następnie kliknij „Połącz aplikację”.
6. Copilot będzie korzystał z kontekstu HubSpot podczas udzielania odpowiedzi.

Często zadawane pytania

Na jakich platformach dostępny jest HubSpot Agent dla Copilot?

Aplikacja HubSpot Agent for Copilot jest dostępna jako aplikacja HubSpot Agent w środowisku internetowym, na komputerach stacjonarnych oraz na urządzeniach mobilnych w ramach usługi Microsoft 365 Copilot.

Czy aplikacja HubSpot Agent for Copilot wymaga płatnej subskrypcji Microsoft 365?

Aby uzyskać dostęp do Copilot w Microsoft 365, musisz posiadać płatne konto Microsoft 365. Zapoznaj się z oficjalną dokumentacją dotyczącą cen Copilot.

Czy HubSpot Agent for Copilot obsługuje wiele języków?

Tak, agent obsługuje wiele języków.

Do jakich danych z HubSpot CRM będzie miał dostęp agent?

Możesz używać poleceń w języku naturalnym, aby poprosić HubSpot Agent for Copilot o dostarczenie informacji na temat Twoich kontaktów, firm, transakcji, powiązań między nimi oraz domyślnych właściwości.

Czy Copilot może aktualizować moje dane w HubSpot w moim imieniu?

Agent HubSpot dla Copilot ma dostęp wyłącznie do odczytu. Może pobierać podstawowe obiekty CRM i ich powiązania w ramach Microsoft 365 Copilot, ale nie ma możliwości tworzenia ani edytowania danych w HubSpot. Powiązania ograniczają się do kontaktów, firm i transakcji.

Czy agent HubSpot dla Copilot wymaga, aby większość bazy danych była oznaczona według person?

Chociaż przejrzyste i dobrze zorganizowane dane poprawiają jakość wniosków, agent HubSpot dla Copilot nie wymaga danych idealnie oznaczonych tagami. 

Jestem partnerem HubSpot, który zarządza wieloma kontami HubSpot. Czy mogę połączyć konkretne konto z projektem Copilot?

Z jednym kontem Microsoft 365 Copilot można połączyć tylko jedno konto HubSpot naraz. Aby pracować z innym kontem HubSpot, należy odłączyć bieżące konto i ponownie połączyć wybrane konto z Microsoft 365 Copilot. Chociaż nie można zarządzać wieloma połączeniami jednocześnie, można ręcznie przełączać się między kontami.

Jak długo Copilot przechowuje i/lub usuwa dane?

Po udostępnieniu danych usłudze Copilot obowiązują Warunki korzystania z usługi Microsoft 365. Aby lepiej zrozumieć praktyki dotyczące danych, w tym to, czy i jak długo dane są przechowywane, zalecamy odwiedzenie strony poświęconej prywatności w usłudze Microsoft 365 Copilot.

Czy HubSpot Agent for Copilot będzie respektował moje preferencje dotyczące lokalizacji danych?

Gdy dane znajdą się na platformie Microsoft 365 Copilot, to warunki umowy zawartej z firmą Microsoft będą regulować, gdzie i w jaki sposób dane są przetwarzane w tym narzędziu. Zalecamy zapoznanie się z warunkami licencji Microsoft 365 Copilot w zależności od posiadanego planu, aby jak najlepiej zrozumieć, gdzie dane będą przechowywane i przetwarzane.

Czy dane moich klientów będą wykorzystywane do szkolenia Copilota?

Komendy, odpowiedzi i dane, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem Microsoft Graph, nie są wykorzystywane do szkolenia modeli LLM obsługujących Microsoft 365 Copilot. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych przez firmę Microsoft, zalecamy odwiedzenie strony poświęconej prywatności w usłudze Microsoft 365 Copilot.

Czy HubSpot Agent for Copilot będzie miał dostęp do danych wrażliwych?

Nie. HubSpot Agent for Copilot nie zapewnia dostępu do niestandardowych właściwości danych wrażliwych ani do treści wrażliwych z innych usług objętych polityką dotyczącą danych wrażliwych, w tym do osobistych informacji zdrowotnych i innych form danych wysoce wrażliwych. Posiada on dostęp do odczytu standardowych rekordów CRM, takich jak kontakty, firmy, transakcje i powiązania między nimi. Agent nie ma dostępu do żadnych właściwości oznaczonych jako dane wrażliwe.

W jaki sposób HubSpot Agent for Copilot obsługuje uprawnienia użytkowników?

HubSpot Agent for Copilot automatycznie przestrzega uprawnień użytkowników zdefiniowanych w HubSpot. Oznacza to, że użytkownicy będą widzieć w Copilot tylko te dane CRM, do których mają dostęp w HubSpot. Na przykład poszczególne osoby będą widzieć tylko dane dotyczące kontaktów lub transakcji, do których mają uprawnienia.

Niektóre obiekty CRM w HubSpot mają uprawnienia, które można dostosować. Gdy dostęp jest ograniczony do konkretnych kontaktów – zarówno dla poszczególnych osób, jak i zespołów – Copilot będzie mógł wyświetlać wyłącznie te same kontakty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.

Jak działają uprawnienia administratora w HubSpot Agent for Copilot?

Administratorzy zarządzają uprawnieniami i dostępem do aplikacji HubSpot Agent for Copilot, zapewniając bezpieczne przetwarzanie danych organizacji, a jednocześnie udostępniając zespołom potrzebne narzędzia.

Aby rozpocząć, administrator Microsoft 365 musi dodać aplikację HubSpot Agent for Copilot do środowiska Microsoft 365 Twojej organizacji i wybrać użytkowników, którzy będą mieli do niej dostęp.

Superadministrator lub użytkownik z uprawnieniami do App Marketplace na koncie HubSpot musi po raz pierwszy skonfigurować połączenie i wybrać dozwolone uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności może przyznać dostęp innym użytkownikom.

Po wykonaniu tych czynności uprawnieni użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie z aplikacji HubSpot Agent for Copilot.

W jaki sposób agent zapewnia bezpieczeństwo danych klientów lub danych z systemu CRM?

Masz kontrolę nad tym, jakie dane udostępniasz za pomocą aplikacji HubSpot Agent for Copilot, a także nad uprawnieniami i ustawieniami wybranymi na kontach HubSpot i kontach stron trzecich. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, z którego zamierzasz korzystać. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń Microsoft 365 Copilot, zapoznaj się z centrum pomocy tej platformy.

Czy Microsoft może kopiować dane klientów z CRM lub listy za pośrednictwem aplikacji HubSpot Agent for Copilot?

Nie, nie ma on dostępu do kopiowania danych CRM ani całych list klientów za pośrednictwem agenta HubSpot dla Copilot. 

Czy korzystanie z HubSpot Agent for Copilot może nieumyślnie umożliwić konkurentom uzyskanie wglądu w dane CRM lub strategię firmy?

Podpowiedzi, odpowiedzi i dane, do których uzyskuje się dostęp za pośrednictwem Microsoft Graph, nie są wykorzystywane do szkolenia modeli LLM zasilających Microsoft 365 Copilot. Pomocne informacje można również znaleźć w centrum pomocy.

Czy zewnętrzne agencje lub konsultanci posiadający uprawnienia superadministratora mogą bezpośrednio podłączać dane z CRM do Copilota bez dodatkowego nadzoru?

HubSpot Agent for Copilot respektuje uprawnienia dostępu przyznane na koncie HubSpot. Superadministratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami do App Marketplace kontrolują dostęp swojej organizacji do HubSpot Agent for Copilot, w tym dostęp agencji zewnętrznych lub konsultantów.

Czy aplikacja HubSpot Agent for Copilot jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, takimi jak RODO, szczególnie w UE, oraz HIPAA w Stanach Zjednoczonych?

Po włączeniu aplikacji HubSpot Agent for Copilot ma dostęp do standardowych rekordów CRM. Nie ma ona dostępu do niestandardowych właściwości danych wrażliwych ani do żadnych usług obejmujących dane wrażliwe.

Korzystanie z usług HubSpot podlega postanowieniomUmowy o przetwarzaniu danych oraz Umowy o współpracy biznesowej firmy HubSpot. Ostatecznie to Państwo najlepiej potrafią ocenić swoje potrzeby w zakresie zgodności z przepisami oraz to, w jaki sposób HubSpot je spełnia.

Czy z agentem wiążą się potencjalne zagrożenia?

Zachęcamy wszystkich naszych klientów do uważnego zapoznania się zarówno z warunkami dotyczącymi ich konta HubSpot, jak i warunkami planu Microsoft 365. Zawsze należy dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z każdym narzędziem, z którego zamierzasz korzystać.

Czy Copilot może generować błędne informacje lub dostarczać niedokładne dane? Co klienci mogą zrobić, aby się przed tym zabezpieczyć?

Copilot może popełniać błędy. Zalecamy kilka technik zapewniających, że wyniki generowane przez HubSpot Agent for Copilot są dokładne i wiarygodne:

• Upewnij się, że dane połączonego konta są aktualne i poprawne.
• Zapewnij obecność osoby, która będzie weryfikować, dopracowywać i sprawdzać poprawność wyników.
• Poproś o cytaty i odniesienia dotyczące wszelkich ważnych faktów i twierdzeń, aby móc je szybko i łatwo zweryfikować na swoim koncie HubSpot. 
• Nigdy nie polegaj bezkrytycznie na wynikach generowanych przez sztuczną inteligencję przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Jakie dane dotyczące rozmów z asystentem AI gromadzi HubSpot podczas korzystania z serwera MCP HubSpot?

Podczas korzystania z serwera MCP firmy HubSpot, HubSpot może gromadzić podsumowania wywołań narzędzia, w tym intencję żądania oraz informację o tym, czy zakończyło się ono powodzeniem. Podejmujemy działania mające na celu anonimizację nazwisk osób, nazw firm lub transakcji. Dane te są wykorzystywane do monitorowania wydajności łącznika oraz pomagają nam ulepszać komfort korzystania z usługi.