Configurar e usar o agente da HubSpot para Copilot

Use o Agente da HubSpot para Copilot para acessar e gerenciar dados do CRM da HubSpot diretamente do Microsoft 365 Copilot usando prompts em linguagem natural. Depois de conectar o agente, você pode recuperar informações, gerar insights, criar e atualizar registros do CRM e registrar atividades sem alternar para o HubSpot.

Por exemplo, as equipes de vendas podem revisar negócios ativos, atualizar negócio fases, criar tarefas de acompanhamento e registrar chamadas em registros. Os representantes de suporte podem visualizar os tickets atribuídos e atualizá-los. As equipes de sucesso do cliente podem comparar abordagens de resolução e resultados em todos os canais de suporte para identificar tendências.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com o agente, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as possíveis consequências de usá-lo.

Noções básicas sobre os requisitos

• Você deve ter uma licença do Microsoft 365 Copilot ou a licença do Microsoft 365 Copilot Chat complemento com uma licença qualificada do Microsoft 365.
• Um administrador do Microsoft 365 deve adicionar o Agente do HubSpot ao locatário da Microsoft.

Compreender limitações e considerações

• Todas as interações permanecem sujeitas aos limites de uso da API do HubSpot.

• Você pode acessar o Agente do HubSpot por meio do chat do Microsoft 365 Copilot e no Copilot no Microsoft Teams.
• O HubSpot Agent está disponível na web, em computadores e em dispositivos móveis.

• O Agente da HubSpot respeita as permissões do usuário conforme definido no HubSpot. Isso significa que os usuários somente podem exibir ou editar dados do CRM no Copilot que têm permissão para exibir ou editar no HubSpot.

Tipos de objeto e permissões com suporte

Adicionar o agente do HubSpot a um locatário do Microsoft 365 (administrador necessário)

Um administrador do Microsoft 365 deve adicionar o Agente do HubSpot ao locatário do Microsoft 365 pela primeira vez.

1. No Centro de administração do Microsoft 365, navegue até Agentes > Todos os agentes.
2. Pesquise por HubSpot. 
3. Verifique se o status do agente é Disponível. Se o status não for Disponível, clique no agente e selecione Desbloquear.

4. Na guia Usuários , você pode configurar quem pode instalar o agente.
5. Para instalar o agente para todos os usuários, clique em Todos os usuários na organização podem instalar.

• • Isso instala automaticamente o agente para os usuários em sua organização.
  • Os usuários não precisarão procurar e adicionar o agente manualmente no Copilot Chat.

Conectar e usar o Agente da HubSpot para Copilot

Depois que o administrador do Microsoft 365 ativar o Agente do HubSpot, outros usuários poderão se conectar e começar a usá-lo.

1. Navegue até Microsoft 365 Copilot Chat ou Copilot no Microsoft Teams.
2. No menu da barra lateral esquerda, em Agentes, clique em HubSpot.
3. Na janela de chat do Copilot, digite seu prompt e pressione enter. Ou selecione um prompt a partir dos prompts recomendados da HubSpot.
4. Você será solicitado a fazer login na sua conta da HubSpot. Clique em Entrar no HubSpot.
   

5. Selecione sua conta da HubSpot e as permissões que deseja conceder ao agente e clique em Conectar aplicativo.
6. Na janela de chat do Copilot, adicione seu prompt e pressione enter. Se você pedir ao Copilot para criar ou atualizar um registro no HubSpot, o Copilot solicitará sua confirmação antes de fazer qualquer alteração.
7. O Copilot usará o contexto do HubSpot ao responder.

Perguntas frequentes

O Agente da HubSpot para Copilot está disponível em quais plataformas?

O HubSpot Agent for Copilot está disponível como HubSpot Agent no Microsoft 365 Copilot para Web, desktop e superfícies móveis.

O Agente da HubSpot para Copilot exigirá uma assinatura paga do Microsoft 365?

Para acessar o Copilot no Microsoft 365, você deve ter uma conta paga do Microsoft 365. Consulte a documentação oficial de preços do Copilot.

O Agente HubSpot para Copilot oferecerá suporte a vários idiomas?

Sim, o agente oferece suporte a vários idiomas.

A quais dados do CRM da HubSpot o agente terá acesso?

Você pode usar prompts em linguagem natural para solicitar que o Agente da HubSpot para Copilot acesse e gerencie os dados do CRM. O acesso do agente varia de acordo com o objeto, com alguns objetos dando suporte ao acesso somente leitura e outros dando suporte ao acesso de leitura e gravação.

Para obter mais informações, revise os objetos compatíveis e seus níveis de acesso. 

O Copilot pode atualizar meus dados do HubSpot em meu nome?

Sim. Você pode usar o Agente do HubSpot para Copilot para criar e atualizar registros do CRM da HubSpot diretamente do Microsoft 365 Copilot. Por exemplo, você pode criar contatos, atualizar fases de negócios, adicionar itens de linha a negócios e registrar chamadas ou reuniões.

As ações disponíveis para você dependem das suas permissões de usuário existentes do HubSpot e das permissões concedidas ao conectar o aplicativo.

O Agente da HubSpot para Copilot exige que a maior parte do seu banco de dados seja marcada por persona?

Embora dados limpos e bem organizados melhorem a qualidade dos insights, o Agente HubSpot para Copilot não requer dados perfeitamente marcados. 

Sou um parceiro HubSpot que gerencia várias contas HubSpot. Posso conectar uma conta específica a um projeto do Copilot?

Você somente pode conectar uma conta da HubSpot por vez a uma única conta do Microsoft 365 Copilot. Para trabalhar em outra conta, você precisará desconectar a conta atual e reconectar a conta desejada do Microsoft 365 Copilot. Embora não seja possível gerenciar várias conexões ao mesmo tempo, você pode alternar contas manualmente.

Por quanto tempo o Copilot mantém e/ou exclui dados?

Depois que seus dados forem compartilhados com o Copilot, os Termos de Serviço do Microsoft 365 serão aplicados. Para entender melhor suas práticas de dados, incluindo se e por quanto tempo os dados são retidos, recomendamos visitar a página Privacidade do Microsoft 365 Copilot.

O Agente da HubSpot para Copilot respeitará minhas preferências de localização de dados?

Depois que seus dados estiverem na plataforma Microsoft 365 Copilot, os termos que você tiver com a Microsoft regerão onde e como seus dados são processados nessa ferramenta. Recomendamos revisar os termos de licença do Microsoft 365 Copilot, dependendo do seu plano, para entender melhor onde seus dados serão armazenados e processados.

Os dados dos meus clientes serão usados para treinar o Copilot?

Prompts, respostas e dados acessados por meio do Microsoft Graph não são usados para treinar os LLMs que alimentam o Microsoft 365 Copilot. Para obter mais informações sobre como a Microsoft usa seus dados, recomendamos visitar a página Privacidade do Microsoft 365 Copilot.

O agente da HubSpot para Copilot terá acesso a dados confidenciais?

Se a sua conta da HubSpot tiver as configurações de Dados confidenciais ativadas, um Superadministrador poderá conceder ao conector acesso somente leitura a propriedades e compromissos de Dados confidenciais durante a instalação ou reautenticação. Os usuários também devem ter as permissões em nível de objeto do CRM ou de propriedade relevantes para acessar os dados correspondentes por meio do conector. Saiba como configurar o acesso do conector de IA a dados confidenciais e envolvimentos.

Como o Agente da HubSpot para Copilot lida com as permissões do usuário?

O Agente HubSpot para Copilot respeita automaticamente as permissões de usuário definidas no HubSpot. Isso significa que os usuários somente podem exibir ou editar no Copilot os dados do CRM que têm permissão para exibir ou editar no HubSpot. Por exemplo, os indivíduos verão no Copilot apenas dados de contatos ou negócios que têm permissão para exibir no HubSpot.

Alguns objetos no HubSpot têm permissões personalizáveis. Quando o acesso é limitado a contatos específicos, seja para indivíduos ou equipes, o Copilot só poderá visualizar esses mesmos contatos. Saiba mais sobre as permissões de usuário no HubSpot.

Como funcionam os controles administrativos para o Agente HubSpot para Copilot?

Os administradores controlam as permissões e o acesso ao Agente da HubSpot para Copilot, garantindo que os dados de sua organização sejam tratados com segurança e, ao mesmo tempo, fornecendo às equipes as ferramentas de que precisam.

Para começar, um administrador do Microsoft 365 deve adicionar o Agente HubSpot para Copilot ao ambiente Microsoft 365 da sua organização e escolher quais usuários podem acessá-lo.

Um Superadministrador ou um usuário com permissões para o App Marketplace na sua conta da HubSpot deve configurar a conexão pela primeira vez e selecionar as permissões permitidas. Feito isso, eles podem conceder acesso a outros usuários.

Depois que essas etapas forem concluídas, os usuários autorizados poderão começar a usar o Agente HubSpot para Copilot.

Como os dados do cliente ou do CRM são mantidos seguros com o agente?

Você tem controle sobre quais dados compartilha com o Agente HubSpot para Copilot e as permissões e configurações selecionadas em suas contas da HubSpot e de terceiros. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher usar. Para obter mais informações sobre os controles de segurança do Microsoft 365 Copilot, examine a central de ajuda.

A Microsoft pode copiar dados ou listas do CRM do cliente por meio do HubSpot Agent for Copilot?

Não, a OpenAI não tem acesso para copiar dados do CRM ou listas inteiras de clientes por meio do Agente HubSpot para Copilot. 

O uso inadvertido desse agente da HubSpot para Copilot poderia permitir que os concorrentes obtivessem insights sobre os dados ou a estratégia de CRM de uma empresa?

Prompts, respostas e dados acessados por meio do Microsoft Graph não são usados para treinar os LLMs que alimentam o Microsoft 365 Copilot. Você também pode encontrar informações úteis visitando a Central de Ajuda.

Agências ou consultores externos com acesso de Superadministrador podem conectar dados do CRM diretamente ao Copilot sem supervisão adicional?

O Agente da HubSpot para Copilot respeita o acesso de permissão que você concedeu em sua conta da HubSpot. Superadministradores ou usuários com permissões para o App Marketplace controlam o acesso de sua organização ao Agente HubSpot para Copilot, incluindo agências ou consultores externos.

O Agente da HubSpot para Copilot está em conformidade com os regulamentos de privacidade, como RGPD, especialmente na UE, e HIPAA nos EUA?

Ao ativá-lo, o Agente HubSpot para Copilot tem acesso aos registros padrão do CRM. Se a sua conta da HubSpot tiver as configurações de Dados confidenciais ativadas, o acesso a Dados confidenciais será baseado nas permissões opcionais concedidas ao conector por um superadministrador. Essas permissões são somente leitura e podem ser revogadas a qualquer momento. 

Seu uso dos Serviços da HubSpot é regido pelo Acordo de Tratamento de Dados da HubSpot e, se aplicável, pelos Termos de Dados Confidenciais e pelo Acordo de Associado Comercial. O seu uso do Agente da HubSpot para Copilot é regido pelos seus termos com eles. Em última análise, você terá mais condições de avaliar suas necessidades de conformidade e como a HubSpot se encaixa nelas.

Existem riscos potenciais associados ao agente?

Incentivamos todos os nossos clientes a ler e entender cuidadosamente os termos relativos à sua conta da HubSpot, bem como os termos de seu plano com o Microsoft 365. Você deve sempre avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos de qualquer ferramenta que escolher usar.

O Copilot pode alucinar ou fornecer dados imprecisos? O que os clientes podem fazer para se protegerem contra isso?

O Copilot pode cometer erros. Recomendamos algumas técnicas para garantir que os resultados produzidos pelo agente da HubSpot para Copilot sejam precisos e confiáveis:

• Verifique se os dados da conta conectada estão atualizados e corretos.
• Envolva um agente humano para revisar, refinar e verificar os fatos dos resultados gerados.
• Peça citações e referências para quaisquer fatos e afirmações importantes, para que você possa confirmá-los de forma rápida e fácil na sua conta da HubSpot. 
• Nunca confie indiscriminadamente em resultados da IA para tomar decisões importantes.

Que dados a HubSpot coleta sobre as conversas do assistente de IA ao usar o servidor MCP da HubSpot?

Ao usar o servidor MCP da HubSpot, a HubSpot pode coletar resumos das chamadas da ferramenta, incluindo a intenção da solicitação e se ela foi bem-sucedida. Tomamos medidas para anonimizar nomes de pessoas, empresas ou negócios. Esses dados são usados para monitorar o desempenho do conector e nos ajudar a melhorar sua experiência.