設定並使用 HubSpot Agent for Copilot

使用 HubSpot Agent for Copilot，即可透過自然語言提示，直接從 Microsoft 365 Copilot 存取您的 CRM 資料。

將 HubSpot Agent 加入您的 Microsoft 環境後，您便能根據 HubSpot 記錄在 Copilot 中生成 AI 洞察，並在 HubSpot 中採取相應行動。

例如，銷售團隊能夠檢視進行中的交易，並按成交日期排序以安排工作優先順序；客服代表可查看其負責的服務單，並按優先級和建立日期進行排序；客戶成功團隊則能比較各支援管道的解決方法與結果，以識別趨勢。

開始之前

在開始使用該代理程式之前，請務必事先充分了解應採取的步驟，以及使用該代理程式可能帶來的後果。

了解需求

• 您必須擁有 Microsoft 365 Copilot 授權，或持有搭配符合資格的 Microsoft 365 授權之 Microsoft 365 Copilot Chat 附加元件授權。
• Microsoft 365 管理員必須將 HubSpot Agent 新增至 Microsoft 租戶中。

了解限制與注意事項

• 所有互動仍受HubSpot 的 API 使用限制規範。

• 您可以透過 Microsoft 365 Copilot 聊天功能，以及 Microsoft Teams 內的 Copilot 存取 HubSpot Agent。
• HubSpot Agent 支援網頁版、桌面版及行動版。

• HubSpot Agent 會遵循 HubSpot 中定義的用戶權限設定。這表示用戶在 Copilot 中僅能查看其在 HubSpot 中獲准存取的 CRM 資料。

支援的物件類型與權限

請注意：若您的 HubSpot 帳戶已啟用「敏感資料」功能，為加強安全性，Copilot 將無法存取任何互動資料。

將 HubSpot 代理程式新增至 Microsoft 365 租戶（需由管理員操作）

首次將 HubSpot Agent 加入 Microsoft 365 租戶時，必須由 Microsoft 365 管理員執行此操作。

1. 在您的Microsoft 365 管理中心中，導航至「Agent」>「所有 Agent」。
2. 搜尋「HubSpot」。 
3. 確認該代理程式狀態為「可用」。若狀態非「可用」，請點擊該代理程式並 選擇「解除封鎖」。 

4. 在「使用者」索引標籤中，您可以設定哪些使用者可以安裝此代理程式。
5. 若要讓所有使用者都能安裝此代理程式，請點選「組織中的所有使用者均可安裝」。

• • 這會自動為貴組織的用戶安裝該代理程式。
  • 使用者無需在 Copilot Chat 中手動搜尋並新增該代理程式。

連線並使用 Copilot 的 HubSpot Agent

在 Microsoft 365 管理員啟用 HubSpot Agent 後，其他使用者即可進行連線並開始使用。

1. 前往 Microsoft 365 Copilot 聊天或 Microsoft Teams 中的 Copilot。
2. 在左側邊欄選單的「代理程式」下方，點選「HubSpot」。
3. 在 Copilot 聊天視窗中，輸入您的提示語並按下Enter 鍵。或者從推薦的 HubSpot提示語中選擇一個。
4. 系統將提示您登入 HubSpot 帳戶。請點選「登入 HubSpot」。
   

5. 選擇您的HubSpot 帳戶以及您要授予該代理程式的權限，然後點選「連接應用程式」。
6. Copilot 將在回覆時使用 HubSpot 的相關背景資訊。

常見問題

HubSpot Agent for Copilot 適用於哪些平台？

HubSpot Agent for Copilot 作為 HubSpot Agent，可在 Microsoft 365 Copilot 的網頁版、桌面版及行動版介面上使用。

使用 HubSpot Agent for Copilot 是否需要付費的 Microsoft 365 訂閱？

若要存取 Microsoft 365 中的 Copilot，您必須擁有付費的 Microsoft 365 帳戶。請參閱 Copilot 官方定價文件。

HubSpot Agent for Copilot 是否支援多種語言？

是的，該代理程式支援多種語言。

該代理程式將能存取哪些 HubSpot CRM 資料？

您可以使用自然語言提示，請 HubSpot Copilot 代理程式為您提供有關聯絡人、公司、交易、其關聯關係以及預設屬性的洞察。

Copilot 能否代表我更新 HubSpot 資料？

HubSpot Agent for Copilot 僅限於唯讀存取權限。它可以在 Microsoft 365 Copilot 內擷取核心 CRM 物件及其關聯關係，但無法在 HubSpot 中建立或編輯資料。關聯關係僅限於聯絡人、公司和交易。

HubSpot Copilot 代理程式是否要求資料庫中的大部分資料都必須依「受眾角色」進行標記？

雖然乾淨且組織良好的資料能提升洞察品質，但 HubSpot Agent for Copilot 並不要求資料必須標記得完美無缺。 

身為管理多個 HubSpot 帳戶的 HubSpot 合作夥伴，我能否將特定帳戶連接到 Copilot 專案？

您一次只能將一個 HubSpot 帳戶連接到單一 Microsoft 365 Copilot 帳戶。若要使用不同的 HubSpot 帳戶，您需要先從 Microsoft 365 Copilot 中斷開當前帳戶的連線，再重新連線至目標帳戶。雖然您無法同時管理多個連線，但可以手動在帳戶之間切換。

Copilot 會保留及／或刪除資料多久？

您的資料與 Copilot 共享後，即適用 Microsoft 365 的《服務條款》。若要更深入了解其資料處理方式（包括是否保留資料以及保留期間），建議您瀏覽Microsoft 365 Copilot 的《隱私權政策》頁面。

HubSpot Agent for Copilot 會尊重我的資料本地化偏好設定嗎？

一旦您的資料進入 Microsoft 365 Copilot 平台，您與 Microsoft 簽訂的條款將規範該工具中資料的處理地點與方式。我們建議您根據所選方案檢視 Microsoft 365 Copilot 的授權條款，以充分了解資料的儲存與處理地點。

我的客戶資料會被用於訓練 Copilot 嗎？

透過 Microsoft Graph 存取的提示、回應及資料，均不會用於訓練驅動 Microsoft 365 Copilot 的大型語言模型 (LLMs)。如需進一步了解 Microsoft 如何使用您的資料，建議您造訪Microsoft 365 Copilot 的「隱私權」頁面。

HubSpot Agent for Copilot 是否能存取敏感資料？

不會。HubSpot Agent for Copilot 無法存取自訂的「敏感資料屬性」，亦無法存取其他「受敏感資料規範服務」中的敏感內容，包括個人健康資訊及其他形式的高度敏感資料。該代理程式僅具備讀取標準 CRM 記錄（例如聯絡人、公司、交易及其關聯關係）的權限。任何標記為「敏感資料」的屬性，代理程式均無法存取。

HubSpot Copilot 代理程式如何處理使用者權限？

HubSpot Agent for Copilot 會自動遵循 HubSpot 中定義的使用者權限設定。這表示使用者在 Copilot 中僅能看到其在 HubSpot 中被允許存取的 CRM 資料。例如，使用者僅能看到其有權限檢視的聯絡人或商機資料。

HubSpot 中的某些 CRM 物件具有可自訂的權限。當存取權限僅限於特定聯絡人（無論是針對個人或團隊）時，Copilot 將僅能檢視這些相同的聯絡人。進一步了解HubSpot 中的使用者權限。

HubSpot Agent for Copilot 的管理員控制功能如何運作？

管理員可控制 HubSpot Agent for Copilot 的權限與存取設定，確保組織資料能安全處理，同時仍為團隊提供所需的工具。

要開始使用，Microsoft 365 管理員必須將 HubSpot Agent for Copilot 新增至貴組織的 Microsoft 365 環境，並選擇哪些使用者可以存取該工具。

您的 HubSpot 帳戶中的 超級管理員或具備 「應用程式市集」權限的使用者，必須首次設定連線並選取允許的權限。完成此步驟後，即可授予其他使用者存取權限。

完成這些步驟後，經授權的使用者即可開始使用 HubSpot Agent for Copilot。

透過此代理程式，客戶或 CRM 資料如何確保安全？

您可以透過 HubSpot Agent for Copilot 控制要分享的資料，並透過您在 HubSpot 及第三方帳戶中選定的權限與設定進行管理。您應始終仔細評估所選用工具的效益與風險。如需進一步了解 Microsoft 365 Copilot 的安全性控制措施，請參閱其說明中心。

Microsoft 能否透過 HubSpot Agent for Copilot 複製客戶 CRM 資料或清單？

不會，Microsoft 無法透過 HubSpot Agent for Copilot 複製 CRM 資料或完整的客戶清單。 

使用此 HubSpot Agent for Copilot 是否可能無意間讓競爭對手窺探到公司的 CRM 資料或策略？

透過 Microsoft Graph 存取的提示、回應及資料，並不會用於訓練驅動 Microsoft 365 Copilot 的大型語言模型 (LLMs)。您亦可造訪其說明中心以獲取更多有用的資訊。

擁有超級管理員權限的外部代理商或顧問，是否能在無需額外監督的情況下，將 CRM 資料直接連接到 Copilot？

HubSpot Agent for Copilot 會遵循您在 HubSpot 帳戶中授予的存取權限。超級管理員或具備App Marketplace 權限的使用者可控制其組織對 HubSpot Agent for Copilot 的存取權限，這包括外部代理商或顧問。

HubSpot Copilot 代理程式是否符合隱私法規，例如歐盟的《一般資料保護條例》（GDPR）以及美國的《健康保險可攜與責任法案》（HIPAA）？

一旦啟用，HubSpot Copilot 代理程式即可存取標準的 CRM 記錄。它無法存取自訂的「敏感資料屬性」或任何「受規範的敏感資料服務」。

您對 HubSpot 服務的使用受 HubSpot 的《資料處理協議》及《業務合作夥伴協議》規範。歸根結底，您最能評估自身的合規需求，以及 HubSpot 如何符合這些需求。

該代理商是否存在潛在風險？

我們鼓勵所有客戶仔細閱讀並理解與其 HubSpot 帳戶相關的條款，以及其 Microsoft 365 方案的條款。您應始終仔細評估所選用工具的效益與風險。

Copilot 會產生虛構內容或提供不準確的資料嗎？客戶可以採取哪些措施來防範此類情況？

Copilot 可能會出錯。我們建議採用以下幾種方法，以確保 HubSpot Agent for Copilot 產出的結果準確且可靠：

• 請確保已連線的帳戶資料最新且正確。
• 請安排專人參與流程，以審閱、精修並核實輸出內容的準確性。
• 針對任何重要事實與論點，請要求提供出處與參考資料，以便您能在 HubSpot 帳戶中快速且輕鬆地進行確認。 
• 切勿不加區分地依賴任何 AI 產出結果來做出重要決策。

當使用 HubSpot MCP 伺服器時，HubSpot 會蒐集哪些關於 AI 助理對話的資料？

當使用 HubSpot 的 MCP 伺服器時，HubSpot 可能會收集工具呼叫的摘要，包括請求的意圖以及是否成功。我們會採取措施將個人、公司或交易的名稱匿名化。這些資料用於監控連接器的效能，並協助我們改善您的使用體驗。