ตั้งค่าและใช้ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot

ใช้ HubSpot Agent สำหรับ Copilot เพื่อเข้าถึงข้อมูล CRM ของคุณโดยตรงจาก Microsoft 365 Copilot โดยใช้การแจ้งเตือนด้วยภาษาธรรมชาติ

หลังจากเพิ่มตัวแทน HubSpot ลงในสภาพแวดล้อม Microsoft ของคุณแล้วคุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึก AI ใน Copilot ตามระเบียน HubSpot ของคุณแล้วดำเนินการกลับมาใน HubSpot

ตัวอย่างเช่นทีมขายสามารถตรวจสอบข้อเสนอที่ใช้งานอยู่และจัดเรียงตามวันที่ปิดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสามารถดู Ticket ที่ได้รับมอบหมายและจัดเรียงตามลำดับความสำคัญและวันที่สร้างได้ ทีมความสำเร็จของลูกค้ามีความสามารถในการเปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ในช่องทางการสนับสนุนเพื่อระบุแนวโน้ม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับตัวแทนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการตามขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot หรือสิทธิ์การใช้งาน Add-on ของ Microsoft 365 Copilot Chat ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365
• ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 จะต้องเพิ่มตัวแทน HubSpot ลงในผู้เช่าของ Microsoft

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• การโต้ตอบทั้งหมดยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้ API ของ HubSpot

• คุณสามารถเข้าถึง HubSpot Agent ผ่านการแชทของ Microsoft 365 Copilot และใน Copilot ภายใน Microsoft Teams
• ตัวแทน HubSpot มีให้บริการบนเว็บเดสก์ท็อปและมือถือ

• ตัวแทน HubSpot เคารพสิทธิ์ของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ใน HubSpot ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถดูข้อมูล CRM ใน Copilot ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงใน HubSpot เท่านั้น

ประเภทออบเจ็กต์และการอนุญาตที่รองรับ

โปรดทราบ: หากบัญชี HubSpot ของคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Copilot จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้

เพิ่มเอเจนต์ HubSpot ไปยังผู้เช่า Microsoft 365 (ต้องมีผู้ดูแลระบบ)

ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ต้องเพิ่มตัวแทน HubSpot ลงในผู้เช่า Microsoft 365 เป็นครั้งแรก

1. ในศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ตัวแทนทั้งหมด
2. ค้นหา HubSpot 
3. ตรวจสอบว่าสถานะของตัวแทนพร้อมใช้งาน หากสถานะไม่พร้อมใช้งานให้คลิกตัวแทนแล้วเลือกเลิกบล็อก 

4. ในแท็บผู้ใช้คุณสามารถกำหนดค่าว่าใครสามารถติดตั้งเอเจนต์ได้
5. ในการติดตั้งเอเจนต์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดให้คลิกผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรสามารถติดตั้งได้

• • การดำเนินการนี้จะติดตั้งเอเจนต์สำหรับผู้ใช้ในองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องค้นหาและเพิ่มตัวแทนด้วยตนเองใน Copilot Chat

เชื่อมต่อและใช้ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot

หลังจากที่ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เปิดใช้งาน HubSpot Agent แล้วผู้ใช้รายอื่นสามารถเชื่อมต่อและเริ่มใช้งานได้

1. ไปที่ Microsoft 365 Copilot Chat หรือ Copilot ใน Microsoft Teams
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายใต้เอเจนต์ ให้คลิก HubSpot
3. ในหน้าต่างแชท Copilot ให้พิมพ์ข้อความแจ้งเตือนของคุณแล้วกด Enter หรือเลือกข้อความแจ้งจาก HubSpot ที่แนะนำ
4. คุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกลงชื่อเข้าใช้ HubSpot
   

5. เลือกบัญชี HubSpot ของคุณและสิทธิ์ที่คุณต้องการให้กับตัวแทนจากนั้นคลิกเชื่อมต่อแอป
6. Copilot จะใช้บริบทของ HubSpot เมื่อตอบสนอง

คำถามที่พบบ่อย

HubSpot Agent for Copilot มีให้บริการบนแพลตฟอร์มใดบ้าง?

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot มีให้บริการในฐานะตัวแทน HubSpot บนเว็บเดสก์ท็อปและพื้นผิวมือถือของ Microsoft 365 Copilot

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จะต้องสมัครใช้งาน Microsoft 365 แบบชำระเงินหรือไม่

ในการเข้าถึง Copilot ใน Microsoft 365 คุณต้องมีบัญชี Microsoft 365 แบบชำระเงิน โปรดดูเอกสารการกำหนดราคาอย่างเป็นทางการของ Copilot

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จะรองรับหลายภาษาหรือไม่

ได้เจ้าหน้าที่รองรับหลายภาษา

ตัวแทนจะเข้าถึงข้อมูล CRM ของ HubSpot ใดได้บ้าง

คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อขอให้ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอการเชื่อมโยงและคุณสมบัติเริ่มต้นของคุณ

Copilot สามารถอัปเดตข้อมูล HubSpot ของฉันในนามของฉันได้หรือไม่

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จำกัดการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว ซึ่งสามารถดึงออบเจ็กต์ CRM หลักและการเชื่อมโยงภายใน Microsoft 365 Copilot แต่ไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขข้อมูลใน HubSpot ได้ สมาคมจำกัดเฉพาะผู้ติดต่อบริษัทและข้อเสนอเท่านั้น

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ต้องการฐานข้อมูลส่วนใหญ่ของคุณที่ติดแท็กโดยบุคคลหรือไม่?

แม้ว่าข้อมูลที่สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกแต่ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ไม่ต้องการข้อมูลที่ติดแท็กอย่างสมบูรณ์แบบ 

ฉันเป็นพาร์ทเนอร์ HubSpot ที่จัดการบัญชี HubSpot หลายบัญชี ฉันสามารถเชื่อมต่อบัญชีเฉพาะกับโปรเจกต์ของ Copilot ได้หรือไม่?

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี HubSpot ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีกับบัญชี Microsoft 365 Copilot เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น หากต้องการทำงานกับบัญชี HubSpot อื่นคุณจะต้องยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีปัจจุบันและเชื่อมต่อบัญชีที่ต้องการอีกครั้งจาก Microsoft 365 Copilot แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจัดการการเชื่อมต่อหลายรายการพร้อมกันได้แต่คุณสามารถสลับไปมาระหว่างบัญชีได้ด้วยตนเอง

Copilot เก็บรักษาและ/หรือลบข้อมูลไว้นานเท่าใด

หลังจากแชร์ข้อมูลของคุณกับ Copilot แล้วเงื่อนไขการให้บริการของ Microsoft 365 จะมีผลบังคับใช้ เราขอแนะนำให้ไปที่หน้าความเป็นส่วนตัวของ Microsoft 365 Copilot เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลรวมถึงระยะเวลาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จะเคารพการตั้งค่าการโลคัลไลซ์ข้อมูลของฉันหรือไม่

เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในแพลตฟอร์ม Microsoft 365 Copilot ข้อกำหนดที่คุณมีกับ Microsoft จะควบคุมสถานที่และวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณในเครื่องมือนั้น เราขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 Copilot ของคุณโดยขึ้นอยู่กับแผนของคุณเพื่อให้เข้าใจได้ดีที่สุดว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บและประมวลผลที่ใด

ข้อมูลลูกค้าของฉันจะถูกนำมาใช้ในการฝึกอบรม Copilot หรือไม่?

การแจ้งเตือนการตอบสนองและข้อมูลที่เข้าถึงผ่าน Microsoft Graph จะไม่ถูกใช้เพื่อฝึกอบรม LLM ที่ขับเคลื่อน Microsoft 365 Copilot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Microsoft ใช้ข้อมูลของคุณเราขอแนะนำให้ไปที่หน้าความเป็นส่วนตัวของ Microsoft 365 Copilot

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้หรือไม่

ไม่ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ไม่ให้การเข้าถึงคุณสมบัติข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่กำหนดเองหรือเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนจากบริการที่ครอบคลุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆรวมถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและรูปแบบอื่นๆของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสูง มีการอ่านการเข้าถึงระเบียน CRM มาตรฐานเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและการเชื่อมโยงของพวกเขา ตัวแทนไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติใดๆที่ทำเครื่องหมายเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จัดการกับสิทธิ์ของผู้ใช้อย่างไร

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot จะเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ใน HubSpot โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูล CRM ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงใน HubSpot ใน Copilot เท่านั้น ตัวอย่างเช่นบุคคลจะเห็นเฉพาะข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อหรือดีลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น

ออบเจ็กต์ CRM บางรายการใน HubSpot มีสิทธิ์ที่ปรับแต่งได้ เมื่อมีการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ติดต่อบางรายไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทีม Copilot จะสามารถดูผู้ติดต่อเดียวกันเหล่านั้นได้เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ใน HubSpot

การควบคุมของผู้ดูแลระบบทำงานอย่างไรสำหรับตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot?

ผู้ดูแลระบบควบคุมสิทธิ์และการเข้าถึงตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลขององค์กรได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยในขณะที่ยังคงให้เครื่องมือที่ทีมต้องการ

ในการเริ่มต้นใช้งานผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 จะต้องเพิ่มตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ลงในสภาพแวดล้อม Microsoft 365 ขององค์กรของคุณและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้

ผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็นครั้งแรกและเลือกสิทธิ์ที่อนุญาต เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วผู้ใช้สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่นได้

เมื่อขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้วผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเริ่มใช้ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ได้

ข้อมูลลูกค้าหรือ CRM จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยกับตัวแทนอย่างไร

คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่คุณแชร์กับตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot และสิทธิ์และการตั้งค่าที่คุณเลือกใน HubSpot และบัญชีบุคคลที่สาม คุณควรประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงของเครื่องมือที่คุณเลือกใช้อย่างรอบคอบเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ Microsoft 365 Copilot โปรดตรวจสอบที่ศูนย์ช่วยเหลือ

Microsoft สามารถคัดลอกข้อมูล CRM ของลูกค้าหรือรายการผ่านตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ได้หรือไม่?

ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อคัดลอกข้อมูล CRM หรือรายชื่อลูกค้าทั้งหมดผ่านตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot 

การใช้ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot นี้อาจทำให้คู่แข่งได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลหรือกลยุทธ์ CRM ของบริษัทโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่

การแจ้งเตือนการตอบสนองและข้อมูลที่เข้าถึงผ่าน Microsoft Graph จะไม่ถูกใช้เพื่อฝึกอบรม LLM ที่ขับเคลื่อน Microsoft 365 Copilot คุณอาจพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

หน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษาที่มี Super Admin สามารถเข้าถึงเชื่อมต่อข้อมูล CRM โดยตรงกับ Copilot โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลเพิ่มเติมได้หรือไม่

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot เคารพสิทธิ์การเข้าถึงที่คุณให้ไว้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใน App Marketplace จะควบคุมการเข้าถึง HubSpot Agent for Copilot ขององค์กรรวมถึงหน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษา

ตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot ปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวเช่น GDPR โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและ HIPAA ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

เมื่อคุณเปิดใช้งาน HubSpot Agent สำหรับ Copilot จะสามารถเข้าถึงระเบียน CRM มาตรฐานได้ ไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่กำหนดเองหรือบริการที่ครอบคลุมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ

การใช้บริการ HubSpot ของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลและข้อ ตกลงผู้ร่วมธุรกิจของ HubSpot ท้ายที่สุดแล้วคุณสามารถประเมินความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณได้ดีที่สุดและวิธีที่ HubSpot เหมาะสมกับความต้องการเหล่านั้น

มีความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับตัวแทนหรือไม่?

เราขอแนะนำให้ลูกค้าของเราทุกคนอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี HubSpot ของพวกเขารวมถึงข้อกำหนดของแผนของพวกเขาด้วย Microsoft 365 คุณควรประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงของเครื่องมือที่คุณเลือกใช้อย่างรอบคอบเสมอ

Copilot สามารถเห็นภาพหลอนหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้หรือไม่? ลูกค้าสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันสิ่งนั้น?

Copilot อาจทำผิดพลาดได้ เราขอแนะนำเทคนิคบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ผลิตโดยตัวแทน HubSpot สำหรับ Copilot มีความถูกต้องและเชื่อถือได้:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
• มีมนุษย์คอยตรวจสอบปรับแต่งและข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
• ขอการอ้างอิงและการอ้างอิงสำหรับข้อเท็จจริงและการยืนยันที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถยืนยันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในบัญชี HubSpot ของคุณ 
• อย่าพึ่งพาผลผลิต AI ใดๆในการตัดสินใจที่สำคัญอย่างไม่แยแส

HubSpot รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับการสนทนากับผู้ช่วย AI เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ HubSpot MCP

เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ HubSpot HubSpot อาจรวบรวมสรุปการเรียกใช้เครื่องมือรวมถึงเจตนาของคำขอและไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปิดบังชื่อบุคคลบริษัทหรือข้อตกลง ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวเชื่อมต่อและช่วยเราปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ